如果您經常匯入具有相同屬性的記錄或活動,可以將先前完成的匯入作業作為起始範本,用以匯入新資料。當您將匯入作業用作範本時,系統會複製過去匯入作業的設定和屬性對應。此舉可加快匯入流程,並確保資料的準確性。
舉例來說,您的團隊每週都會匯入新的聯絡人資料。若您先前曾匯入過包含必要欄位的聯絡人檔案,使用者便可重複該匯入作業,以更少的步驟上傳新聯絡人,並自動將檔案欄位映射至正確的聯絡人屬性。
重複執行過去的匯入作業
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊「更多」,然後前往「資料管理」 > 「資料整合」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」,請直接前往「資料管理」 > 「資料整合」。
- 在「匯入檔案」區段中,點選「 匯入資料」。
- 點擊「重複過去的匯入」。
- 在表格中,將滑鼠懸停在您要重複的匯入項目上,然後點擊「用作範本」。
- 若要確認檔案所需的欄位,請在 「匯入範本要求」區段中 點擊[x] 個預期欄位 。若您的檔案不符合要求,請編輯檔案,或開始一個不基於範本的新匯入作業。
- 點擊「選擇檔案」,並針對您要匯入的每個物件/活動分別選取檔案。
- 選取完畢後,請按一下「下一步」。
- 請確認您的欄位已正確映射至對應的屬性,然後點擊「下一步」。
- 選取完畢後,請按一下「完成匯入 」。
系統將開啟「檢視匯入」頁面,並顯示匯入狀態的時間軸以及預估完成時間。
設定可重複使用的檔案
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊「更多」,然後前往「資料管理」 > 「資料整合」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」,請直接前往「資料管理」 > 「資料整合」。
- 將游標懸停在「檔案匯入」表格中的匯入項目上,然後按一下「更多」> 「用作新匯入的範本」。超過六個月前完成的匯入,以及「拒收清單」匯入,均無法用作範本。
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