Ripetere un'importazione passata

Se si importano abitualmente record o attività con le stesse proprietà, è possibile utilizzare un'importazione completata in precedenza come modello di partenza per importare nuovi dati. Quando si usa un'importazione come modello, le impostazioni e le mappature delle proprietà dell'importazione precedente vengono copiate. Questo può accelerare il processo di importazione e garantire l'accuratezza dei dati.

Ad esempio, il team importa nuovi contatti ogni settimana. Se in precedenza è stato importato un file di contatti con le colonne necessarie, gli utenti possono ripetere l'importazione per caricare i nuovi contatti in meno passaggi e per mappare automaticamente le colonne del file con le proprietà del contatto corrette.

Per ripetere un'importazione precedente:

• Fare clic su Importa in alto a destra nella pagina dell'indice dell'oggetto.
• Nella pagina Importazioni, fare clic su Importa un file.
• Fare clic su Ripeti un'importazione passata, quindi fare clic su Avanti.
• Nella tabella, passare il mouse sull'importazione che si desidera ripetere e fare clic su Usa come modello. Se l'importazione che si desidera ripetere non è inclusa nella tabella:
  • Tornare alla pagina Importazioni.
  • Passare il mouse sull'importazione nella tabella Importazioni passate, quindi fare clic su Altro > Usa come modello per una nuova importazione. Le importazioni completate da più di sei mesi e le importazioni di elenchi di opt-out non possono essere utilizzate come modello.
• Per confermare le colonne richieste per il vostro file, fate clic su [x] colonne previste nella sezione Requisiti del modello di importazione. Se il file non corrisponde, modificarlo o avviare una nuova importazione non basata su un modello.
• Fare clic su Scegli un file e selezionare un file per ogni oggetto/attività da importare.

• Una volta selezionati i file corrispondenti, fare clic su Avanti.
• Verificare che le colonne siano mappate alle proprietà corrette, quindi fare clic su Avanti.
• Dopo aver selezionato le opzioni per l'importazione, fare clic su Fine importazione.

Per saperne di più sull'importazione di record e attività.