Ripetere un'importazione passata

Se si importano costantemente record o attività con le stesse proprietà, è possibile utilizzare un'importazione completata in precedenza come modello iniziale per importare nuovi dati. Quando si usa un'importazione come modello, le impostazioni dell'importazione precedente vengono copiate, comprese le mappature delle proprietà, per accelerare il processo di importazione e garantire che i dati vengano importati correttamente.

Ad esempio, il vostro team potrebbe aver bisogno di importare nuovi contatti ogni settimana. Se in precedenza è stato importato un file di contatti con le colonne necessarie, gli utenti possono ripetere l'importazione per caricare i nuovi contatti in meno passaggi e per mappare automaticamente le colonne del file alle proprietà corrette dei contatti.

Per ripetere un'importazione precedente:

• Fare clic su Importazione in alto a destra in qualsiasi pagina dell'indice degli oggetti.
• Nella pagina Importazioni, fare clic su Avvia un'importazione.
• Fare clic su Ripeti un'importazione passata, quindi fare clic su Avanti.
• Nella tabella, passare il mouse sull'importazione che si desidera ripetere e fare clic su Usa come modello. Se l'importazione che si desidera ripetere non è inclusa nella tabella:
  • Tornare alla pagina Importazioni.
  • Passare il mouse sull'importazione nella tabella Importazioni passate, quindi fare clic su Altro.
  • Nel menu a discesa, selezionare Usa come modello per una nuova importazione. Le importazioni completate da più di sei mesi e le importazioni di elenchi di opt-out non possono essere utilizzate come modelli.
• Per confermare le colonne richieste per il vostro file, fate clic su [x] colonne previste nella sezione Requisiti del modello di importazione. Se il file non corrisponde, modificarlo o avviare una nuova importazione non basata su un modello.
• Fare clic su Scegli un file e selezionare un file per ogni oggetto/attività da importare.

• Una volta selezionati i file corrispondenti, fare clic su Avanti.
• Verificare che le colonne siano mappate alle proprietà corrette, quindi fare clic su Avanti.
• Dopo aver selezionato le opzioni per l'importazione, fare clic su Fine importazione.

Per saperne di più sull'importazione di record e attività.