Afficher et filtrer des fiches d'informations

Chaque objet CRM dans HubSpot (contacts, sociétés, transactions et tickets) possède une page d'index qui affiche les enregistrements de l'objet. D'autres outils dans HubSpot ont également des pages index, notamment les appels, les paiements, les formulaires, les campagnes et les objets personnalisés. Sur chaque page index, vous pouvez filtrer et segmenter les fiches d'informations et enregistrer des vues pour une utilisation ultérieure.

Découvrez-en davantage sur la création de fiches d'informations dans HubSpot.

Afficher une page index d'objet

Sur la page index d'un objet, vous pouvez afficher toutes les fiches d'informations de l'objet, afficher des fiches d'informations spécifiques dans des vues enregistrées, personnaliser l'apparence du tableau ou du tableau de bord de la page et effectuer des actions supplémentaires concernant l'objet. 

Pour accéder à la page index de chaque objet :

• Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions. pour basculer entre la vue de liste et la vue de tableau de bord, cliquez sur les icônes Liste listView et Tableau de bord grid à côté du nom de l'objet.
• Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets. pour basculer entre la vue de liste et la vue de tableau de bord, cliquez sur les icônes Liste listView et Tableau de bord grid à côté du nom de l'objet.
• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés. pour basculer entre la vue de liste et la vue de tableau de bord, cliquez sur les icônes Liste listView et Tableau de bord grid à côté du nom de l'objet.
• Appels : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Appels.
• Campagnes : Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• Formulaires :Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
• Paiements : Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Paiements.
• Produits :Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Produits.
• Abonnements: Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.

Accéder aux fiches d'informations dans une vue

Vous pouvez organiser les fiches d'informations avec des filtres et les enregistrer en tant que vues pour y accéder de nouveau ultérieurement. Vous pouvez accéder aux vues prédéfinies par défaut de HubSpot et aux vues personnalisées que vous ou d'autres utilisateurs de votre compte avez créées.

Pour ouvrir une vue enregistrée et interagir avec des fiches d'informations :

• Accédez à vos fiches d'informations.
• Pour ouvrir une vue épinglée, cliquez sur un onglet. 
• Pour ouvrir une vue enregistrée qui n'apparaît pas sous forme d'onglet, cliquez sur + Ajouter une vue, puis sélectionnez une vue dans le menu déroulant. Vous pouvez également afficher toutes les vues disponibles, y compris les vues par défaut et personnalisées, en cliquant sur Toutes les vues.

• Pour localiser une fiche d'informations spécifique, saisissez un terme de recherche dans le champ de recherche en haut à gauche de la vue.
• Pour prévisualiser un enregistrement, survolez l'enregistrement et cliquez sur Prévisualiser.
• Pour accéder à une fiche d'informations, cliquez sur son nom.

Découvrez-en davantage sur la manière de modifier une fiche d'informations individuelle ou créer et gérer des vues enregistrées.

Filtrer des fiches d'informations

Pour chaque objet, vous pouvez segmenter les fiches d'informations en fonction des propriétés de cet objet. Si vous cherchez d'autres moyens de filtrer les fiches d'informations, découvrez les différences entre les vues enregistrées et les listes.

• Accédez à vos fiches d'informations ou à une vue spécifique.
• Pour utiliser un filtre rapide, cliquez sur les menus déroulants des propriétés au-dessus du tableau et sélectionnez des critères de filtrage. Découvrez comment personnaliser vos filtres rapides (Starter, Pro et Entreprise uniquement).

• Pour configurer des filtres basés sur les autres propriétés de l'objet, cliquez sur Filtres avancés. Dans le panneau de droite :
  
  • Si vous avez sélectionné des filtres rapides, ils apparaitront en haut. Cliquez sur Masquer pour les supprimer du panneau.
  • Si la vue n'a pas de filtres existants, sélectionnez une propriété pour configurer le premier filtre. Si la vue comporte des filtres existants, cliquez sur Modifier les filtres pour les ajouter ou les modifier.
  • Pour ajouter un nouveau filtre, cliquez sur + Ajouter un filtre dans les groupes ET ou OU. Lorsque vous définissez un filtre avec ET, les fiches d'informations doivent répondre à tous les critères du groupe de filtres pour être incluses dans la vue. Lorsque vous sélectionnez OU, les fiches d'informations doivent répondre aux critères d'au moins un groupe de filtres pour être incluses dans la vue. Sélectionnez la propriété selon laquelle vous souhaitez filtrer, définissez les critères pour la propriété, puis cliquez sur Appliquer le filtre.
  • Pour dupliquer un groupe de filtres, cliquez sur l'icône Cloner duplicate au-dessus du groupe. Lorsque vous clonez un groupe, le nouveau groupe dupliqué suivra la logique OU.
  • Pour supprimer une propriété, cliquez sur l'icône Supprimer delete en haut à droite du filtre.
  • Pour supprimer un groupe de filtres, cliquez sur l'icône Supprimer delete au-dessus du groupe.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le X dans l'angle supérieur droit. Vos filtres seront appliqués, mais vous devrez enregistrer la vue pour que les filtres persistent.

• Pour effacer tous les filtres d'une vue, cliquez sur Tout effacer au-dessus du tableau.
• Pour réinitialiser la vue actuelle à ses filtres enregistrés d'origine, cliquez sur l'icône Réinitialiser redo. Cela supprimera tous les nouveaux filtres que vous lui avez appliqués.
• Pour enregistrer les filtres en tant que vue, cliquez sur l'icône EnregistrersaveEditableView. Cela mettra à jour les filtres et les paramètres de la vue actuelle. Pour les vues existantes, seul l'utilisateur qui a créé la vue à l'origine pourra enregistrer les modifications. Si vous ne pouvez pas enregistrer les modifications apportées à une vue existante, vous pouvez la cloner pour créer une nouvelle vue avec vos filtres.

Sélectionner des critères de filtre

Avant de sélectionner des critères pour votre vue, découvrez comment choisir des options de filtre pour segmenter vos fiches d'informations. Sur chaque page d'index, vous ne pouvez filtrer que par les propriétés de cet objet.

Remarque : Certaines options de filtrage fonctionnent différemment dans les vues par rapport aux listes, et peuvent donner des résultats différents (par exemple, contient exactement dans les vues contre contient n'importe quel élément de dans les listes).

• contient exactement : saisissez une valeur. La valeur de la propriété d'une fiche d'informations doit contenir le texte exact saisi pour être incluse dans la vue. Pour rechercher une valeur contenant plusieurs mots dans un ordre spécifique, ou comprenant des caractères non anglais, vous devrez saisir votre valeur entre guillemets (par exemple, "base de connaissances HubSpot") pour rechercher une correspondance exacte.

Remarque : Les caractères non alphanumériques inclus dans les valeurs des critères sont traités comme des délimiteurs, et non comme des caractères en soi. Par exemple, le filtrage selon base_connaissances_HubSpot> recherchera les valeurs contenant base, connaissances et HubSpot, en traitant les caractères _ et > comme des espaces. Même si vous utilisez des guillemets, comme "base_connaissances_HubSpot>", la recherche portera sur les valeurs contenant « base connaissances HubSpot" dans cet ordre exact, mais pas sur les valeurs contenant les autres caractères.

• ne contient pas exactement : saisissez une valeur. La valeur de la propriété d'une fiche d'informations ne doit pas contenir le texte exact saisi pour être incluse dans la vue. Les fiches d'informations n'ayant aucune valeur pour la propriété seront également incluses.

• est : pour les propriétés de type Date, sélectionnez parmi des options prédéterminées (par exemple, Aujourd'hui, Hier, Dernier trimestre). La valeur de la propriété d'une fiche d'informations doit se situer dans la période sélectionnée pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est après : pour les propriétés Sélecteur de dates, sélectionnez une date dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date postérieure à la date sélectionnée pour que la fiche d'informations soit incluse dans la vue.

• est l'un des : sélectionnez plusieurs valeurs. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir au moins l'une de ces valeurs pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est avant : pour les propriétés Sélecteur de dates, sélectionnez une date dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date antérieure à la date sélectionnée pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est entre : pour les propriétés Sélecteur de dates, sélectionnez deux dates dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date égale ou postérieure à la première date sélectionnée et égale ou antérieure à la deuxième date sélectionnée pour que la fiche d'informations soit incluse dans la vue.

• est/n'est pas égal à : saisissez ou sélectionnez une valeur. La propriété d'une fiche d'information doit/ne doit pas être égale à cette valeur pour que celle-ci soit incluse dans la vue. Si vous avez sélectionné n'est pas égal à, les fiches d'informations sans valeur pour la propriété seront également incluses.

• est supérieur à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur supérieure à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est supérieur ou égal à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur supérieure ou égale à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est connu : toutes les fiches d'informations présentant une valeur pour cette propriété seront incluses dans la vue.

• est inférieur à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur inférieure à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est inférieur à [x] jours : pour les propriétés Date, saisissez un nombre, puis sélectionnez jours avant ou jours à compter d'aujourd'hui. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date inférieure à ce nombre de jours avant ou après la date du jour pour être incluse dans la vue.

• est inférieur ou égal à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur inférieure ou égale à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est supérieur à [x] jours : pour les propriétés Date, saisissez un nombre, puis sélectionnez jours avant ou jours à compter d'aujourd'hui. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date supérieure à ce nombre de jours avant ou après la date du jour pour être incluse dans la vue.

• n'est aucun des : sélectionner plusieurs valeurs. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur qui ne correspond à aucune des valeurs sélectionnées pour que celle-ci soit incluse dans la vue. Les fiches d'informations n'ayant aucune valeur pour la propriété seront également incluses.

• est inconnu : toutes les fiches d'informations qui ne présentent pas de valeur pour cette propriété seront incluses dans la vue.