Afficher et filtrer des fiches d'informations

Chaque objet de CRM dans HubSpot (contacts, entreprises, projets et lignes de produit) possède une page index qui affiche les fiches d’informations de l’objet. D'autres outils dans HubSpot ont également des pages index, notamment les appels, les paiements, les formulaires, les campagnes et les objets personnalisés. Sur chaque page index, vous pouvez filtrer et segmenter les fiches d'informations et enregistrer des vues pour une utilisation ultérieure.

Découvrez-en davantage sur la création de fiches d'informations dans HubSpot.

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d'entreprise). Cet article fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Afficher une page index d'objet

Sur la page index d'un objet, vous pouvez afficher toutes les fiches d'informations de l'objet, afficher des fiches d'informations spécifiques dans des vues enregistrées, personnaliser l'apparence du tableau ou du tableau de bord de la page et effectuer des actions supplémentaires concernant l'objet. 

Pour accéder à la page index de chaque objet :

• Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
• Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
• Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
• E-mails : dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts, puis cliquez sur le menu déroulant Contacts et sélectionnez Rendez-vous.
• Rendez-vous (si activé) : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Rendez-vous.
• Formations (si activé) : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Formations.
• Listings (si activé) : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listings.
• Services (si activé) : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Services.
• Projets (si activé) : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Projets.
• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• Appels : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Appels.
• Campagnes : Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• Formulaires :Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
• Paiements : Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Paiements.
• Produits :Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Produits.
• Abonnements : Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
• Communications : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts CRM>, puis cliquez sur le menu déroulant Contacts et sélectionnez Communications.   Cette page index affiche les messages LinkedIn, SMS et WhatsApp.

Accéder aux fiches d'informations dans une vue

Vous pouvez organiser les fiches d’informations avec des filtres et les enregistrer en tant qu’onglets de vue pour les consulter ultérieurement. Vous pouvez accéder aux vues prédéfinies par défaut de HubSpot et aux vues personnalisées que vous ou d'autres utilisateurs de votre compte avez créées.

Pour ouvrir une vue enregistrée et interagir avec des fiches d'informations :

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Cliquez sur un onglet de vue (par ex., Mes transactions). 
3. Si aucun onglet de vue n’est affiché :
   • Cliquez sur le bouton + Ajouter une vue et sélectionnez une vue. Vous pouvez également cliquer sur Créer une nouvelle vue pour en créer une nouvelle.
4. Passez le curseur sur la fiche d’informations et cliquez sur Aperçu pour prévisualiser une fiche d’informations.
5. Cliquez sur le nom de la fiche d’informations pour ouvrir celle-ci complète.

Découvrez-en davantage sur la modification d’une fiche d’informations individuelle ou sur la création et la gestion d’onglets de vues enregistrées.

Filtrer des fiches d'informations

Pour chaque objet, vous pouvez segmenter les fiches d'informations en fonction des propriétés de cet objet. Si vous cherchez d’autres moyens de filtrer les fiches d’informations, découvrez les différences entre les vues enregistrées et les segments.

1. Accédez à vos fiches d’informations ou à une vue spécifique.
2. Cliquez sur les menus déroulants des propriétés et sélectionnez des critères de filtrage pour utiliser des filtres rapides. Découvrez comment configurer des filtres rapides.
3. Cliquez sur Filtres avancés pour définir des filtres à l’aide des propriétés de l’objet et de la logique personnalisée. Dans le panneau de droite :
   
   • Si la vue ne comporte pas de filtres existants, cliquez sur Ajouter un filtre pour définir le premier filtre. Si la vue comporte des filtres existants, cliquez sur Modifier les filtres pour les ajouter ou les modifier.
   • Cliquez sur Ajouter un filtre pour ajouter un filtre au groupe ET existant . Lorsque vous définissez un filtre avec ET, les fiches d’informations doivent répondre à tous les critères du groupe de filtres pour être incluses.
   • Cliquez sur Ajouter un groupe de filtres pour ajouter un filtre à un nouveau groupe OR . Lorsque vous sélectionnez OU, les fiches d’informations doivent répondre aux critères d’au moins un groupe de filtres pour être incluses.
   • Sélectionnez la propriété selon laquelle vous souhaitez filtrer et définir des critères pour cette propriété.
   • Pour les filtres existants, vous pouvez :
     • Cliquez sur l’icône duplicate Cloner au-dessus du groupe. Lorsque vous clonez un groupe, le nouveau groupe dupliqué suivra la logique OU.
     • Cliquez sur l’icône delete Supprimer dans l’angle supérieur droit du filtre pour supprimer un filtre individuel dans un groupe.
     • Cliquez sur l’icône delete Supprimer à côté du nom du groupe pour supprimer l’ensemble du groupe.
   • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit. Vos filtres seront appliqués, mais vous devez enregistrer la vue pour qu’ils restent après un rafraîchissement de page.
4. Cliquez sur l’icône saveEditableView Enregistrer pour enregistrer vos filtres en tant qu’onglet de vue enregistrée.
5. Cliquez sur Effacer tout pour effacer les modifications de filtre et revenir à la configuration d’origine de l’onglet de vue.

Remarque : Si le bouton Enregistrer est grisé, cliquez sur l’icône duplicate de clonage à côté, puis cliquez sur Enregistrer. Un nouvel onglet de vue est créé. Vous pouvez le modifier et l’enregistrer à l’avenir.

Découvrez-en davantage sur la création et la gestion de vues enregistrées.

Sélectionner des critères de filtre

Avant de sélectionner des critères pour votre onglet de vue, découvrez comment choisir des options de filtre pour segmenter vos fiches d’informations. Sur chaque page index, vous pouvez uniquement filtrer selon les propriétés de l’objet concerné.

Remarque : certaines options de filtrage fonctionnent différemment dans les vues par rapport aux segments, et peuvent donner des résultats différents (par exemple, contient exactement dans les vues contre contient l’un des dans les segments).

• contient exactement : saisissez une valeur. La valeur de la propriété d'une fiche d'informations doit contenir le texte exact saisi pour être incluse dans la vue. Pour rechercher une valeur contenant plusieurs mots dans un ordre spécifique, ou comprenant des caractères non anglais, vous devrez saisir votre valeur entre guillemets (par exemple, "base de connaissances HubSpot") pour rechercher une correspondance exacte.

Remarque : Les caractères non alphanumériques inclus dans les valeurs des critères sont traités comme des délimiteurs, et non comme des caractères en soi. Par exemple, le filtrage selon base_connaissances_HubSpot> recherchera les valeurs contenant base, connaissances et HubSpot, en traitant les caractères _ et > comme des espaces. Même si vous utilisez des guillemets, comme "base_connaissances_HubSpot>", la recherche portera sur les valeurs contenant « base connaissances HubSpot" dans cet ordre exact, mais pas sur les valeurs contenant les autres caractères.

• ne contient pas exactement : saisissez une valeur. La valeur de la propriété d'une fiche d'informations ne doit pas contenir le texte exact saisi pour être incluse dans la vue. Les fiches d'informations n'ayant aucune valeur pour la propriété seront également incluses.

• est : pour les propriétés de type Date, sélectionnez parmi des options prédéterminées (par exemple, Aujourd'hui, Hier, Dernier trimestre). La valeur de la propriété d'une fiche d'informations doit se situer dans la période sélectionnée pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est après : pour les propriétés Sélecteur de dates , sélectionnez une date dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date postérieure à la date sélectionnée pour que la fiche d'informations soit incluse dans la vue.

• est l'un des : sélectionnez plusieurs valeurs. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir au moins l'une de ces valeurs pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est avant : pour les propriétés Sélecteur de dates , sélectionnez une date dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date antérieure à la date sélectionnée pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est entre : pour les propriétés Sélecteur de dates , sélectionnez deux dates dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date égale ou postérieure à la première date sélectionnée et égale ou antérieure à la deuxième date sélectionnée pour que la fiche d'informations soit incluse dans la vue.

• est/n'est pas égal à : saisissez ou sélectionnez une valeur. La propriété d'une fiche d'information doit/ne doit pas être égale à cette valeur pour que celle-ci soit incluse dans la vue. Si vous avez sélectionné n'est pas égal à, les fiches d'informations sans valeur pour la propriété seront également incluses.

• est supérieur à : pour les propriétés Numérique , saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur supérieure à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est supérieur ou égal à : pour les propriétés Numérique , saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur supérieure ou égale à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est connu : toutes les fiches d'informations présentant une valeur pour cette propriété seront incluses dans la vue.

• est inférieur à : pour les propriétés Numérique , saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur inférieure à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est inférieur à [x] jours : pour les propriétés Date, saisissez un nombre, puis sélectionnez jours avant ou jours à compter d'aujourd'hui. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date inférieure à ce nombre de jours avant ou après la date du jour pour être incluse dans la vue.

• est inférieur ou égal à : pour les propriétés Numérique , saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur inférieure ou égale à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est supérieur à [x] jours : pour les propriétés Date, saisissez un nombre, puis sélectionnez jours avant ou jours à compter d'aujourd'hui. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date supérieure à ce nombre de jours avant ou après la date du jour pour être incluse dans la vue.

• n'est aucun des : sélectionner plusieurs valeurs. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur qui ne correspond à aucune des valeurs sélectionnées pour que celle-ci soit incluse dans la vue. Les fiches d'informations n'ayant aucune valeur pour la propriété seront également incluses.

• est inconnu : toutes les fiches d'informations qui ne présentent pas de valeur pour cette propriété seront incluses dans la vue.