上次更新時間： 十月 16, 2024
可与下列任何一种订阅一起使用，除非有说明：
銷售 Hub
Professional
,
Enterprise
|
有了銷售工作區（以前是潛在客戶工作區） ，擁有指定Sales Hub 席位的用戶 可以從一個地方有效地管理他們在HubSpot中的日常工作量。 銷售工作區將管線生成和關閉活動統一在一個地方，使您可以輕鬆排定優先順序並執行最具影響力和相關性的銷售行動，以實現您的銷售目標。
在下方，瞭解如何使用銷售工作區檢閱目標和進度、執行任務、管理交易，以及檢閱排程和銷售摘要。
請注意：
- 此功能不適用於擁有 Sales Hub舊版席次的使用者。
- 以下功能目前處於私密測試階段，可能會有所變更。 如果您有興趣存取測試版，請查看HubSpot的測試版條款以確認您的資格，然後聯絡您的客戶成功經理以申請存取權限。
若要存取銷售工作區，請在您的HubSpot帳戶中，導覽至「工作區」>「銷售」。
查看銷售活動
在您的HubSpot帳戶中，導覽至「工作空間」>「銷售」。 「 摘要 」標籤提供所有潛在客戶活動的整體概覽，包括今天的任務、逾期任務和即將舉行的會議。 如果您是超級管理員，請點擊頂部的名稱下拉式選單，查看其他用戶的潛在客戶活動。
在「摘要」標籤頁的右側，您可以查看以下內容的預覽：
- 排程：按一下「排程」分頁，即可預覽今天的排程。
- 深入分析：按一下數字即可檢視和分析會議和任務的詳細資訊。
請注意：如果您是超級管理員，並使用名稱下拉式選單查看其他用戶的活動，他們排定的會議將顯示為「忙碌」。
- 摘要：按一下工作區頂部的摘要索引標籤，即可預覽活動摘要。
檢閱任務
在您的HubSpot帳戶中，導覽至「工作空間」>「銷售」。 在「摘要」標籤頁的頂端，您可以檢視按今天截止、逾期和明天截止分類的任務。
- 若要啟動任務佇列，請按一下任務編號。
- 若要變更檢視，請使用左上角的下拉式選單。
- 若要編輯、刪除、重新排程或重新指派任務，請點選任務左側的核取方塊。 然後，點擊選擇動作下拉式選單，然後選擇你想完成的動作。 在彈出框中完成操作。
- 若要查看右側相關記錄的詳細資訊和預覽，請按一下任務名稱。
- 若要完成每個任務，請按一下任務右側的勾選標記。 根據您的任務設定，系統可能會提示您建立後續任務。 在彈出視窗中，按一下「建立任務」、「暫時不要」，或按一下「任務設定」以關閉此功能。
查看引導行動
引導式操作是根據特定條件自動產生的建議，可幫助您更好地安排一天並提高效率。 只有在符合所有建立條件時，才會建立引導式動作。 如果符合任何到期條件，引導式操作將過期。
某些動作可能會捆綁到一個動作中（例如，如果您需要記錄多個通話的通話結果，則所有通話都會有一個引導動作）。
| 動作標題 | 建立條件 | 到期條件 |
| 新指派的聯絡人 | 針對任何客服案件建立，如果：
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| 新指派的潛在客戶 | 針對任何潛在職業駕駛或外送員建立，如果：
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| 重新接觸的客服案件 | 針對任何客服案件建立，如果：
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| 序列活性 | 針對任何序列活動建立，如果：
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不再符合 任何建立條件。 |
| 電子郵件回覆 | 針對任何客服案件建立，如果：
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| 記錄會議結果 | *在以下情況下為任何會議建立：
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不再符合任何建立條件。 |
| 會議後續追蹤 | *在以下情況下為任何會議建立：
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| 記錄通話結果 |
*適用於以下情況的任何來電： |
不再符合任何建立條件。 |
| 等待您回復的聯系人 |
針對任何客服案件建立，如果：
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| 回覆電子郵件 |
針對任何客服案件建立，如果：
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| 等待你回覆的潛在職業駕駛或外 |
針對任何潛在職業駕駛或外送員
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| 即將到來的會議準備 |
*在以下情況下為任何會議建立：
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會議開始時間已過十分鐘。 |
| 今天的高優先任務 |
若您的任何高優先順序任務今天到期，則可針對任一任務建立。 |
您不再有今天截止的高優先任務。 |
| 目標帳戶活動 |
如果客服案件與目標帳戶的公司有關聯，並且客服案件已參與，則為該客服案件建立。 |
距離接觸客服案件已經超過七天了。 |
| 最近參與的潛在客戶 |
針對任何潛在職業駕駛或外送員
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潛在客戶訂婚已經超過七天了 |
| 更新後續步驟 |
適用於以下情況的任何交易：
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| 將聯絡人新增至交易 |
適用於以下情況的任何交易：
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| 需要初步主動聯繫 |
適用於以下情況的任何交易：
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| 與買家跟進 |
適用於以下情況的任何交易：
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*引導操作將與主要活動或對象(會議、通話或聯絡人)所關聯的相同客服案件和公司相關聯。 建立動作後，對動作或物件相關聯絡人或公司的任何變更都不會反映在引導動作中。
桌面
若要在電腦版上檢視引導式動作，請在您的HubSpot帳戶中，前往「工作空間」>「銷售」。 你可以在「摘要」分頁查看
HubSpot行動應用程式（測試版）
若要查看行動裝置上的引導操作，請在行動裝置上開啟HubSpot應用程式。 引導式操作會顯示在您的首頁上。 導覽行動的排名會根據你所選的體驗而有所不同。
完成引導式動作
桌面
引導式動作分類為「所有動作」、「結案相關」或「潛在客戶相關」。
- 若要篩選您正在檢視的動作，請按一下相關的類別。
- 若要啟動活動佇列，請按一下任務標題下方的第一個連結（例如，開始任務、按順序註冊新聯絡人等）。
- 若要變更檢視，請使用左上角的下拉式選單。
-
- 若要查看右側相關記錄的詳細資訊和預覽，請按一下活動名稱。
- 若要完成每項活動，請按一下活動右側的勾號。
- 對於某些活動，可能會有第二個連結。 按一下標題下方的第二個連結，即可個別處理或檢視紀錄。
- 若要針對建議的活動提供意見回饋，請按一下橢圓形圖示 ，然後選取「是，繼續！」或「不是」。
HubSpot行動應用程式（測試版）
- 在行動裝置上執行HubSpot應用程式。
- 若要完成操作，請輕觸該操作。
- 若要檢視所有引導操作，請點選「檢視全部」。
管理潛在客戶
- 在您的HubSpot帳戶中，導覽至「工作空間」>「銷售」。
- 按一下「潛在客戶」分頁。
設定潛在客戶後，在潛在客戶工作區中，您可以從「潛在客戶」分頁快速有效地管理潛在客戶。 深入瞭解如何管理潛在職業駕駛或合作外送夥伴。
管理交易
- 在您的HubSpot帳戶中，導覽至「工作空間」>「銷售」。
- 按一下「優惠」索引標籤。
在「優惠」標籤頁上，您可以管理有效的機會、為會議做準備，以及安排或完成後續活動。
- 若要建立交易，請按一下右上角的「建立交易」。
- 若要變更檢視，請在左側按一下您要檢視的交易類別。 例如，您可以按一下「無排程活動」，查看沒有排程活動的開放交易。
- 若要篩選優惠，請點擊表格上方的篩選條件。 Cilck進階篩選條件，進一步自訂篩選條件。
- 若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下編輯欄。
- 若要查看潛在合作夥伴並採取行動，請按照以下步驟操作
- 按一下交易 名稱。
- 在右側面板中，會顯示交易概覽。
- 您可以在此處按一下相關圖示，完成更新交易階段、編輯結束日期、傳送電子郵件、撥打電話或安排會議等操作。
- 您還可以查看交易深入解析，這是AI根據交易數據以及與交易相關的過去100次會議、筆記、電子郵件和電話，生成的交易概觀。 交易深入分析分為三個部分：
- 近期活動：與交易相關的會議、通話、電子郵件和筆記摘要。 這包括最近的五項活動。 按一下活動名稱以檢視活動。
- 風險：需要關注的潛在領域，例如交易分數下降、買家的不確定性，以及沒有計劃跟進活動。 如果風險與活動有關，請按一下活動名稱以檢視活動。
- 買家目標：買家的業務需求。
請注意：
- Deal insights會強制每位使用者的CRM交易權限。 擁有新增和編輯用戶權限的HubSpot用戶應確保其團隊擁有所需的權限。 兩位銷售代表可能會有不同的交易見解。 例如，如果代表A向客服案件發送有關預算減少的電子郵件，但代表B無權審查該電子郵件，則交易分析可能不會將此視為代表B的風險。
- 若要檢視交易深入解析，您必須在AI助理設定中開啟「客戶分析」切換開關。
- 若要檢視交易深入解析，必須關閉受HIPAA保護的敏感資料。
- 如果您開啟了受HIPAA保護的敏感資料，帳戶中的用戶只能查看最近的五項活動，並根據CRM數據處理風險。 用戶不會看到任何AI生成的內容。
- 為了提高交易深入解析的質量，請為交易和相關對象輸入盡可能多的數據。
- 若要複製完整的交易深入解析，請按一下右上角的「複製」。
- 若要針對交易深入分析提供意見回饋，請按一下右下角的「有幫助」或「沒有幫助」。 在彈出式視窗中填寫意見回饋，然後點擊「提交意見回饋」。
查看您的行程安排
- 在您的HubSpot帳戶中，導覽至「工作空間」>「銷售」。
- 按一下「排程」分頁。
「排程」索引標籤是 連結行事曆 活動和所有任務的唯讀檢視。 此分頁可協助您規劃工作負荷。 例如，如果您要離開辦公室一週，但當週安排了任務或會議，則可以在「行事曆」索引標籤上看到衝突。
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若要檢閱今天與您會面的所有客服案件，請按一下「今天有會議的客服案件」。 若要檢視客服案件記錄，請按一下客服案件的姓名。
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若要變更檢視，請在左上角按一下「日期」下拉式選單，選擇「日期」、「週」或「月份」。
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若要檢視所選時間週期內的任務，請選擇[X]個任務截止。
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若要檢視會議的完整詳細資訊，包括虛擬會議連結，請按一下活動。
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若要選取 會議結果，請按一下會議旁邊的「更新結果」。
查看活動摘要
- 在您的HubSpot帳戶中，導覽至「工作空間」>「銷售」。
- 按一下「摘要」索引標籤。
「動態消息」分頁會列出過去一年的所有銷售活動通知。 活動按聯絡人分組，是您在檢視摘要時登入的使用者帳戶專屬的活動。 目標帳戶會顯示在摘要中。
若要按活動類型或序列註冊篩選活動，請使用表格頂部的下拉式選單。
深入瞭解如何 檢視活動摘要，以及如何在潛在客戶工作空間中管理潛在客戶。