有了銷售工作區，擁有指定銷售 Hub 座席 的使用者可以從一個地方有效率地管理他們在 HubSpot 的日常工作量。銷售工作區統一了管道生成和成交活動，幫助您排定優先順序，執行最具影響力和最相關的銷售行動，實現您的銷售目標。
以下將介紹如何使用銷售工作區檢閱您的任務、順序活動和指導行動。
如果您是超級管理員，您可以按一下銷售工作區頂端的名稱，然後選擇另一個名稱，以檢視其他使用者的活動。
在銷售工作區中，您還可以
預覽您的排程、洞察力和供稿
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。 在摘要索引 標籤的右側 ，您可以檢視您的預覽：
- 排程： 今天排程的預覽。您可以按一下工作區頂端的排程標 籤，以取得完整的排程。
請注意：如果您是超級管理員，並使用姓名下拉選項檢視其他使用者的活動，他們排程上的會議將會顯示為忙碌。
- 洞察力：按一下數字可檢視和分析會議與工作的詳細資訊。
- Feed：活動饋送的預覽。您可以按一下工作區頂端的「Feed」索引標籤，以取得完整的活動資訊。
審核任務
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。
- 在摘要索引標籤的頂端，您可以檢視您的任務。
- 若要變更檢視以檢視今天到期、逾期或明天到期的任務，請按一下下拉功能表 ，然後選擇所需的到期日。
- 若要啟動您的任務佇列，請按一下與任一任務類別相關的 編號 。然後在銷售工作區管理您的任務。瞭解如何在銷售工作區中使用潛在客戶佇列。
檢視順序活動
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。
- 在摘要索引標籤的頂端，您可以檢視您的順序任務。
- 每個序列都有自己的卡片。 若要變更卡片，請按一下 左右 箭頭。
- 若要開啟任務佇列，請按一下步驟 X。
- 若要開啟一個序列的所有任務，請按一下序列中的所有任務。學習如何在銷售工作區中使用潛在客戶佇列。
檢視指導行動
指導作業是根據特定條件自動產生的建議，可協助您更好地安排一天的工作並提高效率。只有符合所有建立條件時，才會建立這些動作。如果滿足任何失效條件，「輔導作業」就會失效。
某些動作可能會捆綁在一起。例如，記錄通話結果引導動作可能會將最近的多次通話綑綁為單一建議動作，以提醒您記錄通話結果。
| 行動標題 |
創建標準 |
到期條件 |
| 新指派的聯絡人 |
為任何連絡人建立，如果：
- 生命週期階段不是Customer或 Evangelist （如果您的生命週期階段已經自訂，則最後一個生命週期階段是什麼）。
- 聯絡人與交易無關。
- 您還沒有發送追蹤電子郵件給聯絡人。
- 聯絡人沒有寄送電子郵件給您。
|
- 不再符合任何建立標準。
- 指導行動已存在 30 天。
|
| 新指派的線索 |
為任何領導人建立，如果：
|
- 導線重新指派給其他使用者。
- 指導行動已存在 30 天。
- 您記錄該線索的任何活動。
|
| 重新接觸的聯絡人 |
為任何連絡人建立，如果：
- 連絡人是指派給您的。
- 觸點沒有開啟引線。
- 最近的相關鉛被取消資格。
- 該聯絡人在被取消線索資格後的 30 天內重新接觸。
|
- 導線重新指派給其他使用者。
- 會為聯絡人建立線索。
- 連絡人重新連絡已經超過 30 天了。
|
| 序列活動 |
為任何序列活動建立，如果：
|
不再符合任何建立標準。 |
| 電子郵件回覆 |
為任何連絡人建立，如果：
- 連絡人指派給您。
- 該聯絡人已回覆您寄出的電子郵件。
|
- 活動建立後，您傳送電子郵件給聯絡人。
- 連絡人已重新指定。
- 指導行動已存在 14 天。
|
| 跟進您的會議 |
* 為任何會議建立，如果：
- 會議指派給您。
- 會議開始時間已經過。
- 會議結束時間距今不到七天。
|
|
| 記錄通話結果 |
* 在下列情況下為任何通話建立
- 通話指派給您。
- 呼叫開始時間已過一小時。
- 該通話是使用HubSpot 通話撥打的，且通話 狀態 為已完成 ，或者如果該通話不是使用 HubSpot 通話撥打的，則通話狀態為已完成或 空白 。
- 呼叫結果為空白。
- 通話開始不到七天。
|
不再符合任何建立標準。
|
| 等待您回覆的聯絡人 |
為任何連絡人建立，如果：
- 觸點沒有開啟引線。
- 聯絡人回覆了一封電子郵件，而使用者是主要收件者。
- 聯絡人的電子郵件地址與使用者的網域不相同（例如，如果聯絡人和使用者的電子郵件地址都是@hubspot.com，就無法建立活動）。
|
- 連絡人已重新指定。
- 該導航動作是在超過 14 天前建立的。
- 您向聯絡人發送電子郵件。
|
| 回覆電子郵件 |
為任何連絡人建立，如果：
- 該聯絡人與您的其中一項交易相關聯，且該聯絡人已回覆您，但您尚未回覆。
|
- 相關交易已完成。
- 您發送電子郵件回覆。
- 自導航行動建立以來已超過七天。
|
| 等待您的回覆 |
為任何領導人建立，如果：
- 線索回覆了一封電子郵件，而使用者是該電子郵件的主要收件者。
- 聯絡人的電子郵件地址與使用者的網域不相同（例如，如果聯絡人和使用者的電子郵件地址都是@hubspot.com，就不會建立活動）。
|
- 重新指派牽頭人。
- 該導航動作是在超過 14 天前建立的。
- 您透過電子郵件聯絡線索。
|
| 即將舉行的會議準備 |
* 為任何會議建立，如果：
|
會議開始時間已過了十分鐘。 |
| 今天的高優先級任務 |
為任何任務建立，如果您有任何高優先順序的任務在今天到期。 |
您不再有今天到期的高優先級任務。 |
| 目標帳戶活動 |
如果聯絡人與目標帳戶的公司有關聯，且聯絡人參與，則為該聯絡人建立。 |
從接觸到訂婚已經超過七天了。 |
| 最近訂婚的線索 |
為任何領導人建立，如果：
- 該線索指派給您。
- 該引線處於開放管道階段。
- 在過去 7 天內從事的領導工作。
|
主角訂婚已經超過七天了。 |
| 更新後續步驟 |
為任何交易創建，如果：
- 交易指派給您。
- 交易處於開放階段。
- 與該交易相關的活動已於 24 小時前結束。
|
- 交易重新分配。
- 交易完成。
- 交易的下一步發生了變化。
|
| 將聯絡人加入交易 |
為任何交易創建，如果：
- 交易指派給您。
- 交易處於開放階段。
- 該交易是在七天前創建的。
- 該交易沒有相關聯的聯絡人
|
- 交易重新分配。
- 交易完成。
- 連絡人與交易相關聯。
- 自導航行動建立以來已超過七天。
|
| 需要初步外展 |
為任何交易創建，如果：
- 交易指派給您。
- 交易處於第一階段。
- 交易開放。
- 該交易是在七天前創建的。
- 交易沒有任何約定。
|
- 交易重新分配。
- 交易完成。
- 訂婚與交易相關。
- 自導航行動建立以來已超過七天。
|
| 與買家跟進 |
為任何交易創建，如果：
- 交易指派給您。
- 交易開放。
- 一位與交易相關的聯絡人開啟電子郵件，但七天後仍未回覆。
|
- 與交易相關的聯絡人回覆。
- 自導航行動建立以來已超過七天。
|
*導引動作將與主要活動或物件（會議、通話或聯絡人）所關聯的聯絡人和公司相關聯。動作建立後，對動作或物件的相關聯繫人或公司所做的任何變更，都不會反映在引導式動作中。
完成導引動作
桌上型電腦
檢視桌面上的導引動作。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。
- 在「摘要」標籤上，您可以檢視您的導引行動。 指導作業可分為所有作業、 交易相關 作業或 潛在客戶相關 作業。
- 若要篩選動作，請按一下相關類別。
- 若要啟動活動佇列，請按一下任務標題下方的第一個連結(例如：開始任務、依序註冊新聯絡人等)。瞭解如何在銷售工作區中使用潛在客戶佇列。
- 對於某些活動，可能還有第二個連結。按一下標題下方的第二個連結，即可單獨工作或檢視記錄。
- 若要針對建議的活動提供回饋，請按一下省略號圖示ellipses, ，然後選擇「是，繼續！」或「不一定」。
HubSpot 行動應用程式 (BETA)
若要在行動裝置上檢視導引動作，請在行動裝置上開啟 HubSpot 應用程式。導引動作將出現在您的首頁。導引動作的位置會根據您的Selected Experience 而有所不同。
- 在行動裝置上開啟 HubSpot 應用程式。
- 若要完成動作，請點選動作。
- 若要檢視所有已導引的動作，請點選檢視全部。
Prospecting
Sequences
Meetings
Tasks
