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在销售工作区查看您的销售活动

上次更新時間： 二月 14, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用，除非有说明：

銷售 Hub   Professional , Enterprise

有了销售工作区，拥有指定销售枢纽 席位 的用户可以从一个地方有效地管理他们在 HubSpot 中的日常工作量。销售工作区在一个地方统一了管道生成和成交活动，使您可以轻松地优先执行最有影响力和最相关的销售行动，实现您的销售目标。

下面，学习如何使用销售工作区来查看任务、活动顺序和指导行动。

在销售工作区，您还可以

请注意：

如果你是超级管理员，你可以点击销售工作区顶部的名字，然后选择另一个名字来查看另一个用户的活动。

预览您的日程安排、洞察力和信息源

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。 在 "摘要" 选项卡的右侧 ，您可以查看您的预览：
  • 日程： 今天日程的预览。您可以单击工作区顶部的 "日程表 "选项卡，查看完整的日程表。

请注意：如果您是超级管理员，并使用姓名下拉菜单查看其他用户的活动，则其日程表上的会议将显示为 "忙"。

  • 洞察力：点击数字可查看和分析会议和任务的详细信息。
  • 馈送：活动馈送预览。您可以单击工作区顶部的 "反馈"选项卡，查看完整的活动反馈。

审查任务

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。
  • 在 "摘要"选项卡顶部，您可以查看您的任务。
  • 要更改视图以查看今天到期、逾期或明天到期的任务，请单击下拉菜单 并选择所需的到期日。
  • 要启动任务队列，请单击与任何任务类别相关的 编号 。然后在销售工作区管理任务。了解如何在销售工作区使用潜在客户队列。

tasks-sales-workspace

审查序列活动

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。
  • 在 "摘要"选项卡的顶部，您可以查看序列任务。
  • 每个序列都有自己的卡片。 要更改卡片，请单击 左右 箭头。
  • 要打开任务队列，请单击步骤 X。
  • 要打开一个序列的所有任务，请单击序列中的所有任务。了解如何在销售工作区中使用潜在客户队列。

sequence-tasks

审查指导行动

指导行动是根据特定标准自动生成的建议，可帮助您更好地安排一天的工作，提高效率。只有满足所有创建条件，才会创建这些操作。如果满足任何失效条件，"指导操作 "都将失效。

有些操作可能是捆绑的。例如，"记录通话结果 "引导操作可能会将多个近期通话捆绑为一个建议操作，以提醒您记录通话结果。

行动名称 创建标准 失效条件
新分配的联系人

在以下情况下为任何联系人创建

  • 生命周期阶段不是 "客户 "或 "传道者" （如果您的生命周期阶段已自定义，则最后一个生命周期阶段为 "客户"或 "传道者 "）。
  • 联系人未与交易关联。
  • 您未向联系人发送跟踪电子邮件。
  • 联系人未向您发送电子邮件。
  • 不再符合任何创建标准。
  • 引导操作已存在 30 天。
新分配的线索

在以下情况下为任何线索创建

  • 该线索有线索所有者。
  • 线索阶段设置为第一阶段。
  • 线索已重新分配给其他用户。
  • 引导操作已存在 30 天。
  • 您记录了该线索的任何活动。
重新加入的联系人

在以下情况下为任何联系人创建

  • 该联系人已分配给您。
  • 该联系人没有开放的线索。
  • 最近的相关线索被取消资格。
  • 该联系人在被取消潜在客户资格后的 30 天内重新加入。
  • 线索被重新分配给其他用户。
  • 为联系人创建了线索。
  • 联系人重新加入已超过 30 天。
序列活动

为任何序列活动创建，条件是

  • 活动已分配给您。
  • 任务尚未完成。

不再符合任何创建标准。
电子邮件回复

在以下情况下为任何联系人创建

  • 该联系人已分配给您。
  • 联系人回复了您发送的电子邮件。
  • 您在创建活动后向联系人发送了电子邮件。
  • 联系人已重新分配。
  • 引导的操作已存在 14 天。
会议后续行动

*在以下情况下为任何会议创建

  • 会议已分配给您。
  • 会议开始时间已过。
  • 会议结束时间距今不到七天。
  • 不再符合任何创建标准。
  • 后续任务已完成。

记录通话结果

*在以下情况下为任何通话创建

  • 呼叫已分配给您。
  • 呼叫开始时间已过一小时。
  • 呼叫是使用HubSpot 拨打的，且呼叫状态 为 "已完成"， 或者如果呼叫不是使用 HubSpot 拨打的，则呼叫状态为 "已完成 "或 空白。
  • 呼叫结果为空白。
  • 呼叫开始时间不足七天。
 不再符合任何创建标准。

等待您回复的联系人

在以下情况下为任何联系人创建

  • 该联系人没有开放的线索。
  • 该联系人回复了一封以用户为主要收件人的电子邮件。
  • 联系人的电子邮件地址与用户的域名不同（例如，如果联系人和用户的电子邮件地址都是@hubspot.com，则不会创建活动）。
  • 重新分配联系人。
  • 引导的操作创建时间超过 14 天。
  • 您给联系人发送电子邮件。

回复电子邮件

在以下情况下为任何联系人创建

  • 该联系人与您的某项交易相关联，并且该联系人已回复您，但您尚未回复。
  • 关联交易已关闭。
  • 您发送了一封回复电子邮件。
  • 创建引导操作后已超过七天。

等待您回复的线索


为任何线索创建，如果：
  • 该线索回复了以用户为主要收件人的电子邮件。
  • 线索的电子邮件地址与用户的域名不同（例如，如果联系人和用户的电子邮件地址都是@hubspot.com，则不会创建活动）。
  • 线索被重新分配。
  • 引导操作创建时间超过 14 天。
  • 您给该线索发送电子邮件。

筹备即将举行的会议

*为任何会议创建，如果

距离会议开始时间已过去十分钟。

今天的高优先级任务

如果今天有任何高优先级任务到期，则为任何任务创建。

 您不再有今天到期的高优先级任务。

目标账户活动

如果联系人与作为目标账户的公司有关联，并且联系人参与了活动，则为该联系人创建。

 联系人参与活动已超过七天。

最近参与的线索

在以下情况下为任何线索创建

  • 该线索已分配给您。
  • 该线索处于开放管道阶段。
  • 该线索在过去 7 天内参与。
 该线索参与时间已超过 7 天。

更新下一步措施

在以下情况下为任何交易创建

  • 交易已分配给您。
  • 交易处于开放阶段。
  • 与交易相关的活动已结束超过 24 小时。
  • 交易已重新分配。
  • 交易已关闭。
  • 交易的下一步已更改。

为交易添加联系人

在以下情况下为任何交易创建

  • 交易已分配给您。
  • 交易处于开放阶段。
  • 交易创建时间超过七天。
  • 该交易没有相关联的联系人
  • 交易被重新分配。
  • 交易已关闭。
  • 交易关联了联系人。
  • 创建引导操作已超过七天。

需要初步推广

为任何交易创建，条件是

  • 交易已分配给您。
  • 交易处于第一阶段。
  • 交易尚未结束。
  • 交易创建时间超过七天。
  • 交易没有任何约定。
  • 交易已重新分配。
  • 交易已关闭。
  • 交易关联了约定。
  • 创建引导操作已超过七天。

与买方跟进

在以下情况下为任何交易创建

  • 交易已分配给您。
  • 交易尚未结束。
  • 与交易相关的联系人打开了电子邮件，但七天后仍未回复。
  • 与交易相关的联系人回复。
  • 创建引导操作已超过七天。

*引导操作将与主活动或对象（会议、通话或联系人）关联的联系人和公司相关联。一旦创建了操作，对操作或对象的关联联系人或公司所做的任何更改都不会反映在引导操作中。

完成指导行动

台式机

查看桌面上的指导操作。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。
  • 在 "摘要"选项卡上，您可以查看您的指导行动。 指导行动分为所有行动、 成交相关 行动或 潜在客户相关 行动。

guided-actions

  • 要过滤操作，请单击相关类别。
  • 要启动活动队列，请单击任务标题下方的第一个链接（例如，开始任务、在序列中注册新联系人等）。了解如何在销售工作区中使用潜在客户队列。
  • 对于某些活动，可能还有第二个链接。单击标题下方的第二个链接，即可单独工作或查看记录。
  • 要对建议的活动提供反馈，请单击省略号图标ellipses, ，然后选择 "是，继续！"或 "不是 "。

HubSpot 移动应用程序（BETA）

要在移动设备上查看指导行动，请在移动设备上打开 HubSpot 应用程序。指导操作将出现在您的主页上。指导操作的位置根据您的 "所选体验 "而有所不同。

  • 在移动设备上打开 HubSpot 应用程序。
  • 要完成一项操作，请轻点该操作。
  • 要查看所有引导操作，请轻点 "查看全部"。
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