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Revisar sua atividade de vendas no espaço de trabalho de vendas

Ultima atualização: Fevereiro 13, 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Com o espaço de trabalho de vendas, os usuários com um lugar de Sales hub atribuído podem gerenciar com eficiência sua carga de trabalho diária no HubSpot a partir de um único lugar. O espaço de trabalho de vendas unifica a geração de pipelines e as atividades de fecha em um só lugar para facilitar a priorização e a execução das ações de vendas mais relevantes e impactantes e atingir seu meta de vendas.

Abaixo, aprenda como usar o espaço de trabalho de vendas para revisar suas tarefas, atividade de sequências e ações guiadas.

No espaço de trabalho de vendas, você também pode: 

Observação:

Se você for um Superadministrador , poderá clicar no menu suspenso nome na parte superior do espaço de trabalho de vendas para exibir a atividade de outro usuário.

Visualize sua programação, insights e feed

  • Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas. À direita da guia Resumo, você pode exibir uma visualização do seu:
  • Agenda: uma prévia da agenda de hoje. Você pode clicar na guia Programação na parte superior do espaço de trabalho para obter a programação completa.

Observe: se você for um Superadministrador e estiver usando o nomemenu suspenso para exibir a atividade de outro usuário, as reuniões em seu cronograma serão mostradas.

  • Percepções: clique no número para visualizar e analisar detalhes de reuniões e tarefas.
  • Feed: uma prévia do seu feed de atividades. Você pode clicar na guia Feed na parte superior do espaço de trabalho para obter o feed de atividades completo.

Revisar tarefas

  • Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas. 
  • Na parte superior da guia Resumo , você pode exibir suas tarefas.
  • Para alterar a exibição para exibir tarefas que vencem hoje, vencidas ou amanhã, clique no botão menu suspenso e selecione a data de vencimento desejada.
  • Para iniciar uma fila de tarefas, clique no número associado a qualquer uma das categorias de tarefa. Em seguida, gerencie suas tarefas no espaço de trabalho de vendas. Saiba como usar a fila de atividades de vendas no espaço de trabalho de vendas.


Revisar atividades da sequência

  • Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
  • Na parte superior da guia Resumo , você pode exibir as tarefas da sequências.
  • Cada sequências tem seu próprio cartão. Para trocar de carta, clique nas setas para a esquerda e para a direita.
  • Para abrir a fila de tarefas, clique na Etapa X .
  • Para abrir todas as tarefas de uma sequências, clique em Todas as tarefas da sequências . Saiba como usar a fila de atividades de vendas no espaço de trabalho de vendas.

Revisar ações guiadas

As ações guiadas são sugestões geradas automaticamente com base em critérios específicos para ajudá-lo a organizar melhor seu dia e melhorar a eficiência. Eles só são criados se todos os critérios de criação forem atendidos. As ações guiadas expirarão se qualquer das condições de expiração forem atendidas.

Algumas ações podem ser agrupadas. Por exemplo, a ação guiada Registrar resultados da chamada pode pacote várias chamadas recentes como uma única ação recomendada para lembrá-lo de registrar os resultados da chamada. 

Título da ação Critérios de criação Condições de expiração
Contatos recentemente atribuídos

Criado para qualquer contato se:

  • a Fase do ciclo de vida não é Cliente oufase do ciclo de vida ciclo de vida Promotor
  • o contato não está associado a um negócio.
  • você não enviou ao contato um e-mail rastreado.
  • o contato não lhe enviou um e-mail.
  • Algum critério de criação deixar de ser atendido.
  • A ação guiada existe há 30 dias.
Leads recentemente atribuídos

Criado para qualquer lead se:

  • o lead tem um proprietário.
  • o estágio de Lead é definido para o primeiro estágio.
  • O lead é reatribuído a outro usuário.
  • A ação guiada existe há 30 dias.
  • Você registra qualquer atividade do lead.
Contatos reengajados

Criado para qualquer contato se: 

  • o contato está atribuído a você.
  • o contato não tem um lead aberto. 
  • o lead associado mais recente foi desqualificado.
  • o contato voltou a interagir nos últimos 30 dias após ter sido desqualificado como lead.
  • O lead é reatribuído a outro usuário.
  • Um lead é criado para o contato.
  • Já se passaram mais de 30 dias desde que o contato foi retomado.
Atividade de sequência 

Criado para qualquer atividade de sequência se: 

  • A atividade é atribuída a você.
  • a tarefa está aberta e ainda não foi concluída.


Qualquer um dos critérios de criação não é mais atendido.
Respostas por e-mail

Criado para qualquer contato se: 

  • o contato está atribuído a você.
  • o contato respondeu a um e-mail que você enviou.
  • Você enviou um e-mail para o contato após a atividade ter sido criada.
  • O contato é reatribuído.
  • A ação guiada existe há 14 dias.
Acompanhamento da sua reunião

*Criado para qualquer reunião se: 

  • a reunião está atribuída a você.
  • o Hora de início da reunião passou. 
  • o Hora de término da reunião foi há menos de sete dias.
  • Algum critério de criação deixar de ser atendido.
  • As tarefas de acompanhamento foram concluídas.

Resultado da chamada de log

*Criado para qualquer chamada se:

  • a chamada foi atribuída a você.
  • uma hora se passou desde o início da chamada.
  • a chamada foi feita usando as chamadas da HubSpot e o Status é Concluído, ou se a chamada não foi feita usando as chamadas da HubSpot, o status é Concluído ou está em branco.
  • o resultado da chamada está em branco.
  • A chamada começou há menos de sete dias.
Qualquer um dos critérios de criação não é mais atendido.


Contatos aguardando sua resposta 

Criado para qualquer contato se: 

  • o contato não tem um lead aberto. 
  • o contato respondeu a um e-mail em que o usuário é o destinatário principal.
  • o endereço de e-mail do contato não tem o mesmo domínio que o usuário (por exemplo, se o contato e o usuário tiverem um @hubspot.com endereço de e-mail, uma atividade não seria criada).
  • O contato é reatribuído.
  • A ação guiada foi criada há mais de 14 dias.
  • Você envia um e-mail para o contato. 

Responder ao e-mail

Criado para qualquer contato se: 

  • o contato está associado a um dos seus negócios e o contato respondeu a você, mas você não respondeu.

  • O negócio associado foi fechado.
  • Você envia uma resposta por e-mail.
  • Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.

Leads aguardando sua resposta 


Criado para qualquer lead se: 
  • o lead respondeu a um e-mail em que o usuário é o destinatário principal.
  • o endereço de e-mail do lead não tem o mesmo domínio que o usuário (por exemplo, se o contato e o usuário tiverem um @hubspot.com endereço de e-mail, uma atividade não seria criada).
  • O líder é reatribuído.
  • A ação guiada foi criada há mais de 14 dias.
  • Você envia um e-mail ao lead. 

Preparação para a próxima reunião 

*Criado para qualquer reunião se: 

Dez minutos se passaram desde o Hora de início da reunião.

Tarefas de alta prioridade de hoje

Criado para qualquer tarefa se qualquer uma de suas tarefas de alta prioridade vencer hoje.

Você não tem mais tarefas de alta prioridade para hoje.

Atividade da conta alvo

Criado para um contato se o contato estiver associado a uma empresa que seja uma conta alvo e o contato foi realizado.

Já se passaram mais de sete dias desde o contato.

Leads recentemente contratados

Criado para qualquer lead se: 

  • a liderança é atribuída a você.
  • o lead está em estágio de pipeline aberto.
  • o lead envolvido nos últimos 7 dias.
Já se passaram mais de sete dias desde que o protagonista se envolveu.

Atualizar próximos passos

Criado para qualquer negócio se: 

  • o acordo é atribuído a você.
  • o acordo está em fase aberta. 
  • uma atividade associada ao negócio terminou há mais de 24 horas.
  • O acordo é reatribuído.
  • O negócio está fechado.
  • Os próximos passos do acordo mudaram. 

Adicionar contato a um negócio

Criado para qualquer negócio se: 

  • o acordo é atribuído a você.
  • o acordo está em fase aberta. 
  • o acordo foi criado há mais de sete dias.
  • o negócio não tem um contato associado
  • O acordo é reatribuído.
  • O negócio está fechado.
  • Um contato é associado ao negócio.
  • Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.

É necessário um alcance inicial

Criado para qualquer negócio se: 

  • o acordo é atribuído a você.
  • o acordo está na primeira fase.
  • o acordo está aberto.
  • o acordo foi criado há mais de sete dias.
  • o acordo não tem nenhum compromisso.
  • O acordo é reatribuído.
  • O negócio está fechado.
  • Um compromisso está associado ao negócio.
  • Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.

Acompanhamento com o comprador

Criado para qualquer negócio se: 

  • o acordo é atribuído a você.
  • o acordo está aberto.
  • um contato associado ao negócio abriu um e-mail, mas não respondeu após sete dias.
  • Um contato associado ao negócio responde.
  • Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.

*As ações guiadas serão associadas ao mesmo contato e empresa aos quais a atividade ou objeto principal (reunião, chamada ou contato) está associado. Uma vez criada a ação, quaisquer alterações no contato ou empresa associado à ação ou ao objeto não serão refletidas na ação guiada.

Ações guiadas completas

Computador

Para rever ações guiadas na área de trabalho.

  •  Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
  • Na guia Resumo , você pode revisar suas ações guiadas. fechar As ações guiadas são categorizadas como Todas as ações, relacionadas ou relacionadas à Atividades de vendas.

  • Para algumas atividades, pode haver um segundo link. Clique no segundo link abaixo do título para trabalhar ou visualizar os registros individualmente. 
  • Para fornecer feedback sobre as atividades sugeridas, clique em ícone de elipsesellipses, e selecione Sim, continue assim! ou Na verdade.

Aplicativo móvel HubSpot (BETA)

Para rever ações guiadas no celular, abra o aplicativo HubSpot em seu dispositivo móvel. Ações guiadas estarão na sua página inicial. A colocação de ações guiadas varia de acordo com o seu Experiência Selecionada.  

  • Ocaneta a HubSpot aplicativo no seu dispositivo móvel.
  • Para concluir uma ação, toque em Ação.
  • Para visualizar todas as ações guiadas, toque em Ver tudo.
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