Revisar sua atividade de vendas no espaço de trabalho de vendas
Ultima atualização: Fevereiro 13, 2025
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Com o espaço de trabalho de vendas, os usuários com um lugar de Sales hub atribuído podem gerenciar com eficiência sua carga de trabalho diária no HubSpot a partir de um único lugar. O espaço de trabalho de vendas unifica a geração de pipelines e as atividades de fecha em um só lugar para facilitar a priorização e a execução das ações de vendas mais relevantes e impactantes e atingir seu meta de vendas.
Abaixo, aprenda como usar o espaço de trabalho de vendas para revisar suas tarefas, atividade de sequências e ações guiadas.
No espaço de trabalho de vendas, você também pode:
- Gerenciar ofertas
- Criar e gerenciar clientes potenciais
- Exibir sua agenda
- Exibir seu feed de atividades
Observação:
- Este recurso não está disponível para usuários com Sales hub assentos antigos.
- Se você não tiver um assento de Sales hub feed de atividades atribuído , aprenda a
Se você for um Superadministrador , poderá clicar no menu suspenso nome na parte superior do espaço de trabalho de vendas para exibir a atividade de outro usuário.
Visualize sua programação, insights e feed
- Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas. À direita da guia Resumo, você pode exibir uma visualização do seu:
- Agenda: uma prévia da agenda de hoje. Você pode clicar na guia Programação na parte superior do espaço de trabalho para obter a programação completa.
Observe: se você for um Superadministrador e estiver usando o nomemenu suspenso para exibir a atividade de outro usuário, as reuniões em seu cronograma serão mostradas.
- Percepções: clique no número para visualizar e analisar detalhes de reuniões e tarefas.
- Feed: uma prévia do seu feed de atividades. Você pode clicar na guia Feed na parte superior do espaço de trabalho para obter o feed de atividades completo.
Revisar tarefas
- Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
- Na parte superior da guia Resumo , você pode exibir suas tarefas.
- Para alterar a exibição para exibir tarefas que vencem hoje, vencidas ou amanhã, clique no botão menu suspenso e selecione a data de vencimento desejada.
- Para iniciar uma fila de tarefas, clique no número associado a qualquer uma das categorias de tarefa. Em seguida, gerencie suas tarefas no espaço de trabalho de vendas. Saiba como usar a fila de atividades de vendas no espaço de trabalho de vendas.
Revisar atividades da sequência
- Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
- Na parte superior da guia Resumo , você pode exibir as tarefas da sequências.
- Cada sequências tem seu próprio cartão. Para trocar de carta, clique nas setas para a esquerda e para a direita.
- Para abrir a fila de tarefas, clique na Etapa X .
- Para abrir todas as tarefas de uma sequências, clique em Todas as tarefas da sequências . Saiba como usar a fila de atividades de vendas no espaço de trabalho de vendas.
Revisar ações guiadas
As ações guiadas são sugestões geradas automaticamente com base em critérios específicos para ajudá-lo a organizar melhor seu dia e melhorar a eficiência. Eles só são criados se todos os critérios de criação forem atendidos. As ações guiadas expirarão se qualquer das condições de expiração forem atendidas.
Algumas ações podem ser agrupadas. Por exemplo, a ação guiada Registrar resultados da chamada pode pacote várias chamadas recentes como uma única ação recomendada para lembrá-lo de registrar os resultados da chamada.
Título da ação | Critérios de criação | Condições de expiração |
Contatos recentemente atribuídos | Criado para qualquer contato se:
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Leads recentemente atribuídos | Criado para qualquer lead se:
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Contatos reengajados | Criado para qualquer contato se:
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Atividade de sequência | Criado para qualquer atividade de sequência se:
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Qualquer um dos critérios de criação não é mais atendido. |
Respostas por e-mail | Criado para qualquer contato se:
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Acompanhamento da sua reunião | *Criado para qualquer reunião se:
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Resultado da chamada de log |
*Criado para qualquer chamada se:
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Qualquer um dos critérios de criação não é mais atendido. |
Contatos aguardando sua resposta |
Criado para qualquer contato se:
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Responder ao e-mail |
Criado para qualquer contato se:
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Leads aguardando sua resposta |
Criado para qualquer lead se:
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Preparação para a próxima reunião |
*Criado para qualquer reunião se:
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Dez minutos se passaram desde o Hora de início da reunião. |
Tarefas de alta prioridade de hoje |
Criado para qualquer tarefa se qualquer uma de suas tarefas de alta prioridade vencer hoje. |
Você não tem mais tarefas de alta prioridade para hoje. |
Atividade da conta alvo |
Criado para um contato se o contato estiver associado a uma empresa que seja uma conta alvo e o contato foi realizado. |
Já se passaram mais de sete dias desde o contato. |
Leads recentemente contratados |
Criado para qualquer lead se:
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Já se passaram mais de sete dias desde que o protagonista se envolveu. |
Atualizar próximos passos |
Criado para qualquer negócio se:
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Adicionar contato a um negócio |
Criado para qualquer negócio se:
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É necessário um alcance inicial |
Criado para qualquer negócio se:
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Acompanhamento com o comprador |
Criado para qualquer negócio se:
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*As ações guiadas serão associadas ao mesmo contato e empresa aos quais a atividade ou objeto principal (reunião, chamada ou contato) está associado. Uma vez criada a ação, quaisquer alterações no contato ou empresa associado à ação ou ao objeto não serão refletidas na ação guiada.
Ações guiadas completas
Computador
Para rever ações guiadas na área de trabalho.
- Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
- Na guia Resumo , você pode revisar suas ações guiadas. fechar As ações guiadas são categorizadas como Todas as ações, relacionadas ou relacionadas à Atividades de vendas.
- Para filtrar as ações, clique na categoria associada.
- Para iniciar uma fila de atividades, clique no primeiro link abaixo do título da tarefa (por exemplo, Iniciar tarefas, Inscrever novos contatos em uma sequências , etc.). Saiba como usar a fila de atividades de vendas no espaço de trabalho de vendas.
- Para algumas atividades, pode haver um segundo link. Clique no segundo link abaixo do título para trabalhar ou visualizar os registros individualmente.
- Para fornecer feedback sobre as atividades sugeridas, clique em ícone de elipsesellipses, e selecione Sim, continue assim! ou Na verdade.
Aplicativo móvel HubSpot (BETA)
Para rever ações guiadas no celular, abra o aplicativo HubSpot em seu dispositivo móvel. Ações guiadas estarão na sua página inicial. A colocação de ações guiadas varia de acordo com o seu Experiência Selecionada.
- Ocaneta a HubSpot aplicativo no seu dispositivo móvel.
- Para concluir uma ação, toque em Ação.
- Para visualizar todas as ações guiadas, toque em Ver tudo.