영업 워크스페이스에서 영업 활동 검토하기

모든 연락처에 대해 생성된 경우:

• 라이프사이클 단계 가 고객이나 에반젤리스트가 아닌 경우(또는 라이프사이클 단계가 사용자 지정되어 있는 경우 마지막 라이프사이클 단계가 무엇이든 상관없습니다).
• 연락처가 거래와 연결되어 있지 않습니다.
• 연락처에게 추적 이메일을 보내지 않았습니다.
• 연락처가 이메일을 보내지 않았습니다.

• 생성 기준 중 어느 하나라도 더 이상 충족되지 않습니다.
• 안내된 조치는 30일 동안 존재했습니다.

모든 리드에 대해 생성된 경우:

• 리드에는 리드 소유자가 있습니다.
• 리드 단계가 첫 번째 단계로 설정됩니다.

• 리드가 다른 사용자에게 재할당됩니다.
• 안내된 조치는 30일 동안 존재했습니다.
• 리드에 대한 모든 활동을 기록합니다.

모든 연락처에 대해 생성된 경우:

• 연락처가 배정되었습니다.
• 연락처에 열린 리드가 없습니다.
• 가장 최근의 관련 리드는 실격 처리되었습니다.
• 연락처가 리드 자격이 박탈된 후 지난 30일 이내에 다시 참여했습니다.

• 리드가 다른 사용자에게 재할당됩니다.
• 연락처에 대한 리드가 생성됩니다.
• 연락처가 재참여한 지 30일이 지났습니다.

모든 시퀀스 활동에 대해 생성된 경우:

• 활동이 회원님에게 할당됩니다.
• 작업이 열려 있고 아직 완료되지 않은 상태입니다.

모든 연락처에 대해 생성된 경우:

• 를 클릭하면 연락처가 배정됩니다.
• 연락처가 보낸 이메일에 답장했습니다.

• 활동이 생성된 후 연락처에 이메일을 보냈습니다.
• 연락처가 재할당됩니다.
• 안내된 조치는 14일 동안 존재했습니다.

*모임을 위해 생성된 경우:

• 미팅이 배정됩니다.
• 미팅 시작 시간이 지났습니다.
• 미팅 종료 시간이 7일 미만인 경우.

• 생성 기준 중 어느 하나라도 더 이상 충족되지 않습니다.
• 후속 작업이 완료되었습니다.

통화 결과 로그

*모든 통화에 대해 생성된 경우:

• 를 누르면 통화가 배정됩니다.
• 통화 시작 시간으로부터 1시간이 지났습니다.
• HubSpot 통화를 사용하여 통화가 이루어졌고 통화 상태 가 완료된 경우, HubSpot 통화를 사용하여 통화가 이루어지지 않은 경우 통화 상태는 완료 또는 공백으로 표시됩니다.
• 통화 결과가 비어 있습니다.
• 통화가 시작된 지 7일이 채 되지 않았습니다.

회신을 기다리는 연락처

모든 연락처에 대해 생성된 경우:

• 연락처에 열린 리드가 없습니다.
• 연락처가 사용자가 기본 수신자인 이메일에 답장을 보낸 경우입니다.
• 연락처의 이메일 주소가 사용자와 동일한 도메인이 아닌 경우(예: 연락처와 사용자의 이메일 주소가 @hubspot.com인 경우 활동이 만들어지지 않음).

• 연락처가 재할당됩니다.
• 안내된 작업은 14일 이상 전에 생성되었습니다.
• 연락처에게 이메일을 보냅니다.

이메일에 답장하기

모든 연락처에 대해 생성된 경우:

• 연락처가 거래 중 하나에 연결되어 있고 연락처가 답장을 보냈지만 응답하지 않은 경우입니다.

• 관련 거래가 종료되었습니다.
• 이메일 답장을 보냅니다.
• 가이드 액션이 생성된 지 7일이 넘었습니다.

답변을 기다리는 리드

• 리드가 사용자가 기본 수신자인 이메일에 답장을 보낸 경우입니다.
• 리드의 이메일 주소가 사용자와 동일한 도메인이 아닌 경우(예를 들어 연락처와 사용자의 이메일 주소가 @hubspot.com인 경우 활동이 생성되지 않습니다).

• 리드가 재지정됩니다.
• 안내된 작업은 14일 이상 전에 생성되었습니다.
• 리드에게 이메일을 보냅니다.

예정된 회의 준비

*모임을 위해 생성된 경우:

• 미팅이 배정됩니다.
• 미팅 시작 시간이 한 시간 남았습니다.

오늘의 우선 순위가 높은 작업

우선 순위가 높은 작업이 오늘 마감일인 경우 모든 작업에 대해 생성됩니다.

타겟 계정 활동

연락처가 대상 계정인 회사와 연결되어 있고 연락처가 참여 중인 경우 연락처에 대해 만들어집니다.

최근 참여 리드

모든 리드에 대해 생성된 경우:

• 리드가 배정됩니다.
• 리드는 오픈 파이프라인 단계에 있습니다.
• 지난 7일 동안 참여한 리드입니다.

다음 단계 업데이트

모든 거래에 대해 생성된 경우:

• 거래가 할당됩니다.
• 거래가 진행 중입니다.
• 거래와 관련된 활동이 24시간 이상 전에 종료되었습니다.

• 거래가 재할당됩니다.
• 거래가 종료되었습니다.
• 거래의 다음 단계가 변경되었습니다.

거래에 연락처 추가

모든 거래에 대해 생성된 경우:

• 거래가 할당됩니다.
• 거래가 공개 단계에 있습니다.
• 거래는 7일 이상 전에 생성되었습니다.
• 거래에 연결된 연락처가 없는 경우

• 거래가 재할당됩니다.
• 거래가 종료되었습니다.
• 연락처가 거래에 연결되어 있습니다.
• 가이드 액션이 생성된 지 7일이 넘었습니다.

초기 홍보 필요

모든 거래에 대해 생성된 경우:

• 거래가 할당됩니다.
• 거래는 첫 번째 단계에 있습니다.
• 거래가 시작되었습니다.
• 거래는 7일 이상 전에 생성되었습니다.
• 거래에는 참여가 없습니다.

• 거래가 재할당됩니다.
• 거래가 종료되었습니다.
• 약정은 거래와 연관되어 있습니다.
• 가이드 액션이 생성된 지 7일이 넘었습니다.

구매자와의 후속 조치

모든 거래에 대해 생성된 경우:

• 거래가 할당됩니다.
• 거래가 시작되었습니다.
• 거래와 관련된 연락처가 이메일을 열었지만 7일이 지나도록 답장이 없습니다.

• 거래와 관련된 연락처가 답장합니다.
• 가이드 액션이 생성된 지 7일이 넘었습니다.