Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Granska din försäljningsaktivitet i arbetsytan för försäljning

Senast uppdaterad: februari 14, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub Professional , Enterprise

Med arbetsytan för försäljning kan användare med en tilldelad Sales Hub-plats effektivt hantera sin dagliga arbetsbelastning i HubSpot från ett och samma ställe. Arbetsytan för försäljning förenar generering av pipeline och avslutsaktiviteter på ett ställe för att göra det enkelt för dig att prioritera och utföra de mest effektiva och relevanta försäljningsåtgärderna och nå dina försäljningsmål.

Nedan kan du läsa om hur du använder arbetsytan för försäljning för att granska dina uppgifter, sekvensaktiviteter och guidade åtgärder.

I arbetsytan för försäljning kan du också:

Vänligen notera detta:

Den här funktionen är inte tillgänglig för användare med Sales Hub-platser.
Om du inte har en tilldelad Sales Hub-plats kan du läsa mer om hur du visar ditt aktivitetsflöde.

Om du är Superadmin kan du klicka på namnet högst upp i arbetsytan för försäljning och sedan välja ett annat namn för att se en annan användares aktivitet.

Förhandsgranska ditt schema, dina insikter och ditt feed

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Till höger om fliken Sammanfattning kan du se en förhandsgranskning av din:

Schema: en förhandsgranskning av dagens schema. Du kan klicka på fliken Schema längst upp i arbetsytan för att se hela schemat.

Observera: om du är Superadmin och använder namnrullgardinsmenyn för att visa en annan användares aktivitet, kommer möten i deras schema att visas som Upptagen.

Insights: Klicka på siffran för att visa och analysera detaljer för möten och uppgifter.

Feed: en förhandsgranskning av ditt aktivitetsflöde. Du kan klicka på fliken Feed längst upp i arbetsytan för att se hela aktivitetsflödet.

Granska arbetsuppgifter

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
Längst upp på fliken Summary kan du se dina uppgifter.

Om du vill ändra vyn till att visa uppgifter som ska göras idag, är försenade eller ska göras i morgon klickar du på rullgardinsmenyn och väljer önskat förfallodatum.
Om du vill starta en kö med dina uppgifter klickar du på numret som hör till någon av uppgiftskategorierna. Hantera sedan dina uppgifter i arbetsytan för försäljning. Lär dig hur du använder framtidsutsikterna i arbetsytan för försäljning.

tasks-sales-workspace

Genomgång av sekvensaktiviteter

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
Längst upp på fliken Summary kan du se dina sekvensuppgifter.
Varje sekvens har sitt eget kort. Klicka på vänster- och högerpilarna för att ändra kort.
För att öppna uppgiftskön klickar du på Steg X.
Om du vill öppna alla uppgifter för en sekvens klickar du på Alla uppgifter i sekvensen. Lär dig hur du använder framtidsutsikterna i arbetsytan för försäljning.

sequence-tasks

Granska styrda åtgärder

Guidade åtgärder är automatiskt genererade förslag som baseras på specifika kriterier för att hjälpa dig att organisera din dag bättre och förbättra effektiviteten. De skapas endast om alla skapandekriterier är uppfyllda. Guidade åtgärder upphör att gälla om något av villkoren för upphörande uppfylls.

Vissa åtgärder kan vara buntade. Till exempel kan den vägledda åtgärden Logga samtalsresultat bunta ihop flera nyligen genomförda samtal till en enda rekommenderad åtgärd för att påminna dig om att logga samtalsresultat.

Åtgärdens titel	Kriterier för skapande	Villkor för upphörande
Nytilldelade kontakter	Skapas för alla kontakter om: livscykelfasen inte är Kund eller Evangelist (eller vad den sista livscykelfasen är om dina livscykelfaser har anpassats). kontakten inte är kopplad till ett avtal. du har inte skickat ett spårat e-postmeddelande till kontakten. kontakten har inte skickat något e-postmeddelande till dig.	Något av skapandekriterierna är inte längre uppfyllt. Den guidade åtgärden har funnits i 30 dagar.
Nytilldelade potentiella kunder	Skapas för en potentiell kund om: den potentiella kunden har en ägare. fas för potentiell kund är satt till den första fasen.	Potentiell kund har tilldelats en annan användare. Den guidade åtgärden har funnits i 30 dagar. Du loggar någon aktivitet för den potentiella kunden.
Återengagerade kontakter	Skapas för en kontakt om: kontakten tilldelades dig. kontakten inte har en öppen potentiell kund. den senaste associerade potentiella kunden diskvalificerades. kontakten engagerade sig igen under de senaste 30 dagarna efter att ha diskvalificerats som en potentiell kund.	Den potentiella kunden tilldelas en annan användare. En potentiell kund skapas för kontakten. Det har gått mer än 30 dagar sedan kontakten engagerade sig igen.
Sekvensaktivitet	Skapas för en sekvensaktivitet om: Aktiviteten är tilldelad dig. uppgiften är öppen och ännu inte slutförd.	Något av skapandekriterierna inte längre är uppfyllt.
Svar på e-post	Skapas för valfri kontakt om: kontakten är tilldelad dig. kontakten har svarat på ett e-postmeddelande som du har skickat.	Du skickade ett e-postmeddelande till kontakten efter att aktiviteten skapades. Kontakten har tilldelats på nytt. Den styrda åtgärden har funnits i 14 dagar.
Följare på ditt möte	Skapas för alla möten om: mötet är tilldelat dig. starttiden för mötet har passerat. mötets slut* tid var för mindre än sju dagar sedan.	Något av skapandekriterierna inte längre är uppfyllt. Uppföljare är klara med sina uppgifter.
Logga samtalets utfall	*Skapas för alla samtal om: samtalet är tilldelat dig. det har gått en timme sedan samtalets starttid. samtalet gjordes med HubSpot calling och samtalsstatusen är Completed ,eller om samtalet inte gjordes med HubSpot calling, är samtalsstatusen Completedeller blank. samtalets utfall är tomt. Samtalet startade för mindre än sju dagar sedan.	Något av kriterierna för skapande är inte längre uppfyllt.
Kontakter som väntar på ditt svar	Skapas för alla kontakter om: kontakten inte har en öppen potentiell kund. kontakten har svarat på ett e-postmeddelande där användaren är den primära mottagaren. kontaktens e-postadress inte har samma domän som användaren (om till exempel kontakten och användaren har en @hubspot.com-adress skapas ingen aktivitet).	Kontakten har tilldelats på nytt. Den guidade åtgärden skapades för mer än 14 dagar sedan. Du skickar ett e-postmeddelande till kontakten.
Svara på e-post	Skapas för en kontakt om: kontakten är kopplad till en av dina affärer och kontakten har svarat dig, men du har inte svarat.	Den associerade affären är avslutad. Du skickar ett svar via e-post. Det har gått mer än sju dagar sedan den styrda åtgärden skapades.
Potentiella kunder som väntar på ditt svar	Skapad för alla potentiella kunder om: den potentiell kunden har svarat på ett e-postmeddelande där användaren är den primära mottagaren. den potentiella kundens e-postadress inte har samma domän som användaren (om till exempel kontakten och användaren har en @hubspot.com-adress skulle ingen aktivitet skapas).	Den potentiella kunden har tilldelats en ny aktivitet. Den guidade åtgärden skapades för mer än 14 dagar sedan. Du skickar ett e-postmeddelande till den potentiella kunden.
Förberedelser inför kommande möten	*Skapas för alla möten om: mötet är tilldelat dig. mötets starttid är en timme bort.	Det har gått tio minuter sedan mötet startade.
Dagens högprioriterade uppgifter	Skapas för alla uppgifter om någon av dina högprioriterade uppgifter ska utföras idag.	Du har inte längre några högprioriterade uppgifter som ska utföras idag.
Aktivitet på målkonto	Skapas för en kontakt om kontakten är kopplad till ett företag som är ett målkonto och kontakten engagerade sig.	Det har gått mer än sju dagar sedan kontakten engagerade sig.
Nyligen engagerade potentiella kunder	Skapas för en potentiell kund om den potentiella kunden är tilldelad dig. den potentiella kunden befinner sig i ett öppet fas för potentiell kund. den potentiella kunden har engagerat sig under de senaste 7 dagarna.	Det har gått mer än sju dagar sedan den potentiella kunden engagerade sig.
Uppdatera nästa steg	Skapad för en affär om: affären är tilldelad dig. affären befinner sig i ett öppet skede. en aktivitet som är kopplad till affären avslutades för mer än 24 timmar sedan.	Affären har tilldelats på nytt. Affären är stängd. Nästa steg för affären har ändrats.
Lägg till kontakt till ett avtal	Skapas för alla avtal om: affären är tilldelad dig. affären befinner sig i ett öppet skede. affären skapades för mer än sju dagar sedan. affären inte har någon associerad kontakt	Affären har tilldelats på nytt. Avtalet är avslutat. En kontakt är kopplad till affären. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.
Inledande uppsökande verksamhet behövs	Skapas för varje affär om: affären har tilldelats dig. affären är i första skedet. affären är öppen. affären skapades för mer än sju dagar sedan. affären inte har något engagemang.	Affären är omfördelad. Avtalet är avslutat. Ett engagemang är kopplat till affären. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.
Följare med köpare	Skapad för alla affärer om: affären är tilldelad dig. affären är öppen. en kontakt som är kopplad till affären öppnade ett e-postmeddelande men inte har svarat efter sju dagar.	En kontakt som är kopplad till affären svarar. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.

*De guidade åtgärderna kommer att associeras med samma kontakt och företag som den primära aktiviteten eller objektet (möte, samtal eller kontakt) är associerad med. När åtgärden har skapats kommer eventuella ändringar av den kontakt eller det företag som är kopplat till åtgärden eller objektet inte att återspeglas i den guidade åtgärden.

Slutför guidade åtgärder

Skrivbord

För att granska guidade åtgärder på skrivbordet.

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
På fliken Sammanfattning kan du granska dina guidade åtgärder. Guidade åtgärder kategoriseras som Alla åtgärder,Avslutsrelaterade eller Framtidsutsikter.

guided-actions

För att filtrera åtgärderna klickar du på den tillhörande kategorin.
Om du vill starta en kö med aktiviteter klickar du på den första länken under uppgiftstiteln (t.ex. Starta uppgifter, Registrera nya kontakter i en sekvens osv.) Läs mer om hur du använder kön för framtidsutsikter i arbetsytan för försäljning.

För vissa aktiviteter kan det finnas en andra länk. Klicka på den andra länken under titeln för att arbeta med eller visa poster individuellt.
Om du vill ge feedback på de föreslagna aktiviteterna klickardupå ellipsikonenellipses, och väljer Yes, keep it coming! eller Not really.

HubSpot mobilapp (BETA)

För att granska guidade åtgärder på mobilen, öppna HubSpot-appen på din mobila enhet. Guidade åtgärder kommer att finnas på din startsida. Placeringen av guidade åtgärder varierar beroende på din valda upplevelse.

Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
För att slutföra en åtgärd, tryck på åtgärden.
Om du vill visa alla guidade åtgärder trycker du på Visa alla.

Hjälpte artikeln? Ja Nej

Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.