Granska din säljaktivitet i arbetsytan för försäljning
Senast uppdaterad: februari 13, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
Med arbetsytan för försäljning kan användare med en tilldelad Sales Hub-plats effektivt hantera sin dagliga arbetsbelastning i HubSpot från ett och samma ställe. Arbetsytan för försäljning förenar generering av pipeline och avslutsaktiviteter på ett ställe för att göra det enkelt för dig att prioritera och utföra de mest effektiva och relevanta försäljningsåtgärderna och nå dina försäljningsmål.
Nedan kan du lära dig hur du använder arbetsytan för försäljning för att granska dina uppgifter, sekvensaktiviteter och guidade åtgärder.
I arbetsytan för försäljning kan du också:
Vänligen notera detta:
- Den här funktionen är inte tillgänglig för användare med Sales Hub-platser.
- Om du inte har en tilldelad Sales Hub-plats kan du läsa mer om hur du visar ditt aktivitetsflöde.
Om du är Superadmin kan du klicka på rullgardinsmenyn för namn längst upp i arbetsytan för försäljning för att se en annan användares aktivitet.
Förhandsgranska ditt schema, dina insikter och ditt feed
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Till höger om fliken Sammanfattning kan du se en förhandsgranskning av din:
- Schema: en förhandsgranskning av dagens schema. Du kan klicka på fliken Schema längst upp i arbetsytan för att se hela schemat.
Observera: om du är Superadmin och använder namnrullgardinsmenyn för att visa en annan användares aktivitet, kommer möten i deras schema att visas som Upptagen.
- Insights: Klicka på siffran för att visa och analysera detaljer för möten och uppgifter.
- Feed: en förhandsgranskning av ditt aktivitetsflöde. Du kan klicka på fliken Feed längst upp i arbetsytan för att se hela aktivitetsflödet.
Granska arbetsuppgifter
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
- Längst upp på fliken Summary kan du se dina uppgifter.
- Om du vill ändra vyn till att visa uppgifter som ska göras idag, är försenade eller ska göras i morgon klickar du på rullgardinsmenyn och väljer önskat förfallodatum.
- Om du vill starta en kö med dina uppgifter klickar du på numret som hör till någon av uppgiftskategorierna. Hantera sedan dina uppgifter i arbetsytan för försäljning. Lär dig hur du använder framtidsutsikterna i arbetsytan för försäljning.
Genomgång av sekvensaktiviteter
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
- Längst upp på fliken Summary kan du se dina sekvensuppgifter.
- Varje sekvens har sitt eget kort. Klicka på vänster- och högerpilarna för att ändra kort.
- För att öppna uppgiftskön klickar du på Steg X.
- Om du vill öppna alla uppgifter för en sekvens klickar du på Alla uppgifter i sekvensen. Lär dig hur du använder framtidsutsikterna i arbetsytan för försäljning.
Granska styrda åtgärder
Guidade åtgärder är automatiskt genererade förslag som baseras på specifika kriterier för att hjälpa dig att organisera din dag bättre och förbättra effektiviteten. De skapas endast om alla skapandekriterier är uppfyllda. Guidade åtgärder upphör att gälla om något av villkoren för upphörande uppfylls.
Vissa åtgärder kan vara buntade. Till exempel kan den vägledda åtgärden Logga samtalsresultat bunta ihop flera nyligen genomförda samtal till en enda rekommenderad åtgärd för att påminna dig om att logga samtalsresultat.
Åtgärdens titel | Kriterier för skapande | Villkor för upphörande |
Nytilldelade kontakter | Skapas för alla kontakter om:
|
|
Nytilldelade potentiella kunder | Skapas för en potentiell kund om:
|
|
Återengagerade kontakter | Skapas för en kontakt om:
|
|
Sekvensaktivitet | Skapas för en sekvensaktivitet om:
|
Något av skapandekriterierna inte längre är uppfyllt. |
Svar på e-post | Skapas för valfri kontakt om:
|
|
Följare på ditt möte | *Skapas för alla möten om:
|
|
Logga samtalets utfall |
*Skapas för alla samtal om:
|
Något av kriterierna för skapande är inte längre uppfyllt. |
Kontakter som väntar på ditt svar |
Skapas för alla kontakter om:
|
|
Svara på e-post |
Skapas för en kontakt om:
|
|
Potentiella kunder som väntar på ditt svar |
Skapad för alla potentiella kunder om:
|
|
Förberedelser inför kommande möten |
*Skapas för alla möten om:
|
Det har gått tio minuter sedan mötet startade. |
Dagens högprioriterade uppgifter |
Skapas för alla uppgifter om någon av dina högprioriterade uppgifter ska utföras idag. |
Du har inte längre några högprioriterade uppgifter som ska utföras idag. |
Aktivitet på målkonto |
Skapas för en kontakt om kontakten är kopplad till ett företag som är ett målkonto och kontakten engagerade sig. |
Det har gått mer än sju dagar sedan kontakten engagerade sig. |
Nyligen engagerade potentiella kunder |
Skapas för en potentiell kund om
|
Det har gått mer än sju dagar sedan den potentiella kunden engagerade sig. |
Uppdatera nästa steg |
Skapad för en affär om:
|
|
Lägg till kontakt till ett avtal |
Skapas för alla avtal om:
|
|
Inledande uppsökande verksamhet behövs |
Skapas för varje affär om:
|
|
Följare med köpare |
Skapad för alla affärer om:
|
|
*De guidade åtgärderna kommer att associeras med samma kontakt och företag som den primära aktiviteten eller objektet (möte, samtal eller kontakt) är associerad med. När åtgärden har skapats kommer eventuella ändringar av den kontakt eller det företag som är kopplat till åtgärden eller objektet inte att återspeglas i den guidade åtgärden.
Slutför guidade åtgärder
Skrivbord
För att granska guidade åtgärder på skrivbordet.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
- På fliken Sammanfattning kan du granska dina guidade åtgärder. Guidade åtgärder kategoriseras som Alla åtgärder,Avslutsrelaterade eller Framtidsutsikter.
- För att filtrera åtgärderna klickar du på den tillhörande kategorin.
- Om du vill starta en kö med aktiviteter klickar du på den första länken under uppgiftstiteln (t.ex. Starta uppgifter, Registrera nya kontakter i en sekvens osv.) Läs mer om hur du använder kön för framtidsutsikter i arbetsytan för försäljning.
- För vissa aktiviteter kan det finnas en andra länk. Klicka på den andra länken under titeln för att arbeta eller visa poster individuellt.
- Om du vill ge feedback på de föreslagna aktiviteterna klickardupå ellipsikonenellipses, och väljer Yes, keep it coming! eller Not really.
HubSpot mobilapp (BETA)
För att granska guidade åtgärder på mobilen, öppna HubSpot-appen på din mobila enhet. Guidade åtgärder kommer att finnas på din startsida. Placeringen av guidade åtgärder varierar beroende på din Selected Experience.
- Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
- För att slutföra en åtgärd, tryck på åtgärden.
- Om du vill visa alla guidade åtgärder trycker du på Visa alla.