Använd arbetsytan för försäljning
Senast uppdaterad: december 9, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Sales Hub Professional , Enterprise |
Med arbetsytan för försäljning (tidigare arbetsytan för framtidsutsikter) kan användare med en tilldelad Sales Hub-plats effektivt hantera sin dagliga arbetsbelastning i HubSpot från ett och samma ställe. Arbetsytan för försäljning förenar generering av pipeline och avslutande aktiviteter på ett ställe, vilket gör det enkelt för dig att prioritera och utföra de mest effektiva och relevanta försäljningsåtgärderna för att nå dina försäljningsmål.
Nedan kan du lära dig hur du använder arbetsytan för försäljning för att granska dina mål och framsteg, utföra dina uppgifter, hantera dina erbjudanden och granska ditt schema och din sales feed.
Vänligen notera detta:
- Den här funktionen är inte tillgänglig för användare med äldre Sales Hub-platser .
- Följande funktioner är för närvarande i offentlig beta och kan komma att ändras. Om du är intresserad av att få tillgång till betaversionen ska du granska HubSpots bet avillkor för att bekräfta att du är berättigad och sedan kontakta din Customer Success Manager för att begära åtkomst.
Dukommer åt arbetsytan för försäljning genomatt navigera till Arbetsytor > Försäljning i ditt HubSpot-konto.
Granska försäljningsaktiviteter
I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Fliken Framtidsutsikter ger en helhetsbild av alla dina framtidsutsikter, inklusive dagens uppgifter, försenade uppgifter och kommande möten. Om du är Superadmin kan du klicka på namnlisten längst upp för att se andra användares framtidsutsikter.
Till höger om fliken Sammanfattning kan du se en förhandsgranskning av dina uppgifter:
- Schema: klicka på fliken Schema för att se en förhandsgranskning av dagens schema.
- Insikter: klicka på numret för att visa och analysera detaljer för möten och uppgifter.
Observera: om du är Superadmin och använder namnlisten för att visa en annan användares aktivitet, kommer möten i deras schema att visas som Upptagen.
- Feed: Klicka på fliken Feed längst upp i arbetsytan för att få en förhandsgranskning av aktivitetsflödet.
Granska arbetsuppgifter
I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Längst upp på fliken Sammanfattning kan du se dina uppgifter kategoriserade efter förfallna idag, försenade och förfallna imorgon.
- Om du vill starta en kö med dina uppgifter klickar du på uppgiftsnumret.
- Ändra vy genom att använda rullgardinsmenyerna längst upp till vänster.
- Om du vill redigera, ta bort, omplanera eller omfördela en uppgift klickar du på kryssrutan till vänster om uppgiften. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Välj åtgärd och välj den åtgärd som du vill slutföra. Slutför åtgärden i frågan som dyker upp i rutan.
- Klicka på uppgiftens namn till höger för att se detaljer och en förhandsgranskning av den tillhörande posten.
- För att slutföra varje uppgift klickar du på bocken till höger om uppgiften. Beroende på dina uppgiftsinställningar kan du bli uppmanad att skapa en uppföljningsuppgift. I frågan klickar du på Skapa uppgift, Inte nu eller på Uppgiftsinställningar för att stänga av funktionen.
Granska styrda åtgärder
Guidade åtgärder är automatiskt genererade förslag baserade på specifika kriterier som hjälper dig att organisera din dag bättre och förbättra effektiviteten. Guidade åtgärder skapas endast om alla kriterier för skapande är uppfyllda. Guidade åtgärder upphör att gälla om något av villkoren för upphörande uppfylls.
Vissa åtgärder kan buntas ihop till en åtgärd (om du t.ex. behöver logga samtalsresultat för flera samtal kommer det att finnas en guidad åtgärd för alla).
Åtgärdens titel | Kriterier för skapande | Villkor för upphörande |
Nytilldelade kontakter | Skapas för alla kontakter om:
|
|
Nytilldelade potentiella kunder | Skapas för en potentiell kund om:
|
|
Återengagerade kontakter | Skapas för en kontakt om:
|
|
Sekvensaktivitet | Skapas för en sekvensaktivitet om:
|
Något av skapandekriterierna inte längre är uppfyllt. |
Svar på e-post | Skapas för valfri kontakt om:
|
|
Logga mötesresultat | *Skapas för alla möten om:
|
Något av kriterierna för skapande inte längre uppfylls. |
Följare på ditt möte | *Skapas för alla möten om:
|
|
Logga samtalets utfall |
*Skapas för alla samtal om:
|
Något av kriterierna för skapande är inte längre uppfyllt. |
Kontakter som väntar på ditt svar |
Skapas för alla kontakter om:
|
|
Svara på e-post |
Skapas för en kontakt om:
|
|
Potentiella kunder som väntar på ditt svar |
Skapad för alla potentiella kunder om:
|
|
Förberedelser inför kommande möten |
*Skapas för alla möten om:
|
Det har gått tio minuter sedan mötet startade. |
Dagens högprioriterade uppgifter |
Skapas för varje uppgift om någon av dina högprioriterade uppgifter ska utföras idag. |
Du har inte längre några högprioriterade uppgifter som ska utföras idag. |
Aktivitet på målkonto |
Skapas för en kontakt om kontakten är kopplad till ett företag som är ett målkonto och kontakten engagerade sig. |
Det har gått mer än sju dagar sedan kontakten engagerade sig. |
Nyligen engagerade potentiella kunder |
Skapas för en potentiell kund om
|
Det har gått mer än sju dagar sedan den potentiella kunden engagerade sig. |
Uppdatera nästa steg |
Skapad för en affär om:
|
|
Lägg till kontakt till ett avtal |
Skapas för alla avtal om:
|
|
Inledande uppsökande verksamhet behövs |
Skapas för varje affär om:
|
|
Följare med köpare |
Skapad för alla affärer om:
|
|
*De guidade åtgärderna kommer att associeras med samma kontakt och företag som den primära aktiviteten eller objektet (möte, samtal eller kontakt) är associerad med. När åtgärden har skapats kommer eventuella ändringar av den kontakt eller det företag som är kopplat till åtgärden eller objektet inte att återspeglas i den guidade åtgärden.
Skrivbord
För att granska guidade åtgärder på skrivbordet, navigera till Arbetsytor > Försäljning i ditt HubSpot-konto. På fliken Sammanfattning kan du granska
HubSpot mobilapp (BETA)
För att granska guidade åtgärder på mobilen, öppna HubSpot-appen på din mobila enhet. Guidade åtgärder kommer att finnas på din startsida. Placeringen av guidade åtgärder varierar beroende på din valda upplevelse.
Slutför guidade åtgärder
Skrivbord
Guidade åtgärder kategoriseras som Alla åtgärder, Avslutsrelaterade eller Framtidsutsikter.
- För att filtrera de åtgärder du tittar på klickar du på den tillhörande kategorin.
- Om du vill starta en kö med aktiviteter klickar du på den första länken under uppgiftstiteln (t.ex. Starta uppgifter, Registrera nya kontakter i en sekvens etc.)
- För att ändra vy använder du rullgardinsmenyerna längst upp till vänster.
-
- Klicka på aktivitetens namn för att se detaljerna och en förhandsgranskning av den tillhörande posten till höger.
- För att slutföra varje aktivitet klickar du på bocken till höger om aktiviteten.
- För vissa aktiviteter kan det finnas en andra länk. Klicka på den andra länken under titeln för att arbeta med eller visa poster individuellt.
- Om du vill ge feedback på de föreslagna aktiviteterna klickardupå ellipsikonenellipses, och väljer Yes, keep it coming! eller Not really.
HubSpot mobilapp (BETA)
- Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
- För att slutföra en åtgärd, tryck på åtgärden.
- Om du vill visa alla guidade åtgärder trycker du på Visa alla.
Hantera potentiella kunder
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
- Klicka på fliken Potentiella kunder.
När du har konfigurerat dina potentiella kunder i arbetsytan för framtidsutsikter kan du snabbt och effektivt hantera dem på fliken Potentiella kunder . Läs mer om hur du hanterar dina potentiella kunder.
Hantera avtal
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
- Klicka på fliken Deals.
På fliken Deals kan du hantera dina aktiva möjligheter, förbereda dig för möten och schemalägga eller slutföra aktiviteter för följare.
- För att skapa ett avtal klickar du på Skapa avtal uppe till höger.
- Om du vill ändra vyn klickar du till vänster på den avtalskategori som du vill visa. Du kan till exempel klicka på Ingen aktivitet planerad för att visa öppna avtal utan en planerad aktivitet.
- Om du vill filtrera dina erbjudanden klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter för att anpassa filtren ytterligare.
- Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
- För att granska dina potentiella kunder och vidta åtgärder:
- Klicka på ett affärsnamn.
- I den högra panelen visas en översikt över affären.
- Här kan du utföra åtgärder som att uppdatera affärsfasen, redigera datumet för stängning, skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal eller schemalägga ett möte genom att klicka på tillhörande ikon.
- Du kan också visa avtalsinsikterna, som är en AI-genererad översikt över avtalet baserat på avtalsdata och de 100 senaste mötena, anteckningarna, e-postmeddelandena, samtalen och utskrifterna som är kopplade till avtalet. Insikterna om affären är indelade i tre avsnitt:
- Senaste aktivitet: en sammanfattning av möten, samtal, e-postmeddelanden och anteckningar som är kopplade till affären. Detta inkluderar de fem senaste aktiviteterna. Klicka på aktivitetens namn för att visa aktiviteten.
- Risker: potentiella problemområden att fokusera på, till exempel en minskning av affärspoängen, osäkerhet från köparen och ingen planerad uppföljningsaktivitet. Om en risk är relaterad till en aktivitet klickar du på aktivitetsnamnet för att visa aktiviteten.
- Köparensmål: köparens affärsbehov.
- Företagsforskningsinsikter: data om det avtalsassocierade företaget inklusive: företagsnyheter, konkurrenter, teknikstack.
Vänligen notera:
- Deal insights verkställer varje användares CRM-affärsbehörigheter. HubSpot-användare med Lägg till och redigera användare -behörighet bör se till att deras team har önskade behörigheter. Det är möjligt att två representanter har olika avtalsinsikter. Om till exempel representant A mejlar en kontakt om en budgetminskning, men representant B inte har behörighet att granska mejlet, kanske deal insights inte föreslår detta som en risk för representant B.
- För att kunna visa Ai-insikter måste du ha aktiverat kundanalys i inställningarna för AI-assistenten.
- För att visa deal insights måste HIPAA-skyddade känsliga data vara avstängda.
- Om du har aktiverat HIPAA-skyddade känsliga uppgifter kan användare i ditt konto endast granska fem senaste aktiviteter och affärsrisker baserat på CRM-data. Användarna kommer inte att se något AI-genererat innehåll.
- För att förbättra kvaliteten på affärsinsikterna ska du ange så mycket data som möjligt för affärer och associerade objekt.
- Klicka på Visa mer om du vill kopiera de fullständiga affärsinsikterna. Klicka sedan på Kopiera längst ned till höger.
- Om du vill ge feedback på affärsinsikterna klickar du på Hjälpsam eller Inte hjälpsam längst ned till höger. Fyll i din feedback i frågan som dyker upp och klicka sedan på Skicka feedback.
Se över ditt schema
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
- Klicka på fliken Schema.
Fliken Schedule är en skrivskyddad vy över din anslutna kalender händelser och alla uppgifter. Den här fliken hjälper dig att planera din arbetsbelastning. Om du t.ex. ska vara borta från kontoret i en vecka, men har uppgifter eller möten inbokade den veckan, kan du se konflikterna på flikenKalender.
-
Om du vill se alla kontakter som du ska träffa i dag klickar du på Kontakter med möten i dag.Klicka på kontaktens namn om duvill visa kontaktens post .
-
Om du vill ändra vy klickar du på rullgardinsmenyn Dag längst upp till vänster för att välja Dag, Vecka eller Månad.
-
Om du vill visa dina uppgifter för den valda tidsperioden väljer du [X] uppgifter som ska utföras.
-
Om du vill visa alla detaljer om ett möte, inklusive virtuella möteslänkar, klickar du på händelsen.
-
Om du vill välja ett mötesresultat klickar du på Uppdatera resultat bredvid ditt möte.
Granska aktivitetsflödet
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
- Klicka på fliken Feed.
Fliken Feed är en lista över alla dina meddelanden om försäljningsaktiviteter från det senaste året. Aktiviteterna är grupperade efter kontakt och är unika för det användarkonto som du är inloggad på när du visar flödet. Målkonton är märkta i ditt feed.
För att filtrera dina aktiviteter efter aktivitetstyp eller sekvensregistrering använder du rullgardinsmenyerna längst upp i tabellen.
Läs mer om hur du visar ditt aktivitetsflöde och om hur du hanterar potentiella kunder i arbetsytan för framtidsutsikter.