Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Granska dina försäljningsaktiviteter i arbetsytan för försäljning

Senast uppdaterad: april 10, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub Professional , Enterprise

Med arbetsytan för försäljning kan användare med en tilldelad Sales Hub -plats effektivt hantera sin dagliga arbetsbelastning i HubSpot från ett och samma ställe. Arbetsytan för försäljning förenar pipeline-generering och avslutsaktiviteter för att hjälpa dig att prioritera och utföra de mest effektiva och relevanta försäljningsåtgärderna och nå dina försäljningsmål.

Nedan kan du lära dig hur du använder arbetsytan för försäljning för att granska dina uppgifter, sekvensaktiviteter och guidade åtgärder.

Om du är superadministratör kan du klicka på namnet högst upp i arbetsytan för försäljning och sedan välja ett annat namn för att visa en annan användares aktivitet.

I arbetsytan för försäljning kan du också:

Vänligen notera:

Den här funktionen är inte tillgänglig för användare med Sales Hub-platser.
Om du inte har någon tilldelad Sales Hub-plats kan du läsa mer om hur du visar ditt aktivitetsflöde.

Förhandsgranska ditt schema, dina insikter och ditt flöde

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Till höger om flikenSammanfattning kan du se en förhandsgranskning av ditt:

Schema: en förhandsgranskning av dagens schema. Du kan klicka på fliken Schema högst upp i arbetsytan för att se hela schemat.

Observera: Om du är superadministratör och använder rullgardinsmenyn för namn för att visa en annan användares aktivitet kommer möten i dennes schema att visas som Upptagen.

Insikter: klicka på siffran för att visa och analysera detaljer för möten och uppgifter.

Flöde: en förhandsgranskning av ditt aktivitetsflöde. Du kan klicka på fliken Feed högst upp i arbetsytan för att se hela aktivitetsflödet.

Granska uppgifter

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
Längst upp på fliken Sammanfattning kan du se dina uppgifter.

Om du vill ändra vyn för att visa uppgifter som ska utföras idag, är försenade eller ska utföras imorgon klickar du på rullgardinsmenyn och väljer önskat förfallodatum.
Om du vill starta en kö med dina uppgifter klickar du på numret som hör till någon av uppgiftskategorierna. Hantera sedan dina uppgifter i arbetsytan för försäljning. Lär dig hur du använder prospekteringskön eller använder guidad exekvering (BETA).

Granska sekvensaktiviteter

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
Högst upp på fliken Sammanfattning kan du se dina sekvensuppgifter.
Varje sekvens har sitt eget kort. För att ändra kort klickar du på vänster- och högerpilarna.
För att öppna uppgiftskön klickar du på Steg X.
Om du vill öppna alla uppgifter för en sekvens klickar du på Alla uppgifter i sekvensen. Lär dig hur du använder prospekteringskön eller använder guidad exekvering (BETA).

Granska guidade åtgärder

Guidade åtgärder är automatiskt genererade förslag som baseras på specifika kriterier för att hjälpa dig att organisera din dag bättre och förbättra effektiviteten. De skapas endast om alla skapandekriterier är uppfyllda. Guidade åtgärder upphör att gälla om något av villkoren för upphörande uppfylls.

Vissa åtgärder kan vara paketerade. Till exempel kan den vägledda åtgärden Logga samtalsresultat samla flera nyligen genomförda samtal som en enda rekommenderad åtgärd för att påminna dig om att logga samtalsresultat.

Åtgärdens titel	Kriterier för skapande	Villkor för utgång
Nytilldelade kontakter	Skapas för alla kontakter om: livscykelstadiet inte är Kund eller Evangelist (eller det sista livscykelstadiet om dina livscykelstadier har anpassats). kontakten inte är kopplad till ett avtal. Du har inte skickat ett spårat e-postmeddelande till kontakten. Kontakten har inte skickat något e-postmeddelande till dig.	Något av skapandekriterierna är inte längre uppfyllt. Den guidade åtgärden har funnits i 30 dagar.
Nyligen tilldelade leads	Skapas för ett lead om: leadet har en leadägare. Lead-stadiet är inställt på det första stadiet.	Leadet omfördelas till en annan användare. Den guidade åtgärden har funnits i 30 dagar. Du loggar någon aktivitet för leadet.
Återengagerade kontakter	Skapas för en kontakt om: kontakten tilldelades dig. kontakten inte har något öppet lead. det senaste associerade leadet var diskvalificerat. kontakten återaktiverades under de senaste 30 dagarna efter att ha diskvalificerats som ett lead.	Leadet omfördelas till en annan användare. Ett lead skapas för kontakten. Det har gått mer än 30 dagar sedan kontakten återupptog kontakten.
Sekvensaktivitet	Skapas för en sekvensaktivitet om: Aktiviteten är tilldelad dig. Uppgiften är öppen och ännu inte slutförd.	Något av kriterierna för skapande inte längre uppfylls.
Svar på e-post	Skapas för en kontakt om: kontakten är tilldelad dig. kontakten har svarat på ett e-postmeddelande som du har skickat.	Du skickade ett e-postmeddelande till kontakten efter att aktiviteten skapades. Kontakten har tilldelats på nytt. Den guidade åtgärden har funnits i 14 dagar.
Uppföljning av ditt möte	* Skapas för alla möten om: mötet är tilldelat dig. mötets starttid har passerat. mötets sluttid var för mindre än sju dagar sedan.	Något av skapandekriterierna inte längre är uppfyllt. Uppföljningsuppgifterna är slutförda.
Logga resultatet av samtalet	* Skapas för alla samtal om: samtalet är tilldelat dig. en timme har gått sedan samtalets starttid. samtalet gjordes med HubSpot calling och samtalsstatusen är Completed , eller om samtalet inte gjordes med HubSpot calling är samtalsstatusen Completed eller blank. Samtalets utfall är tomt. Samtalet startade för mindre än sju dagar sedan.	Något av kriterierna för skapande är inte längre uppfyllt.
Kontakter som väntar på ditt svar	Skapas för en kontakt om: kontakten inte har någon öppen lead. kontakten har svarat på ett e-postmeddelande där användaren är den primära mottagaren. kontaktens e-postadress inte har samma domän som användaren (om till exempel kontakten och användaren har en @hubspot.com-adress skulle ingen aktivitet skapas).	Kontakten har tilldelats på nytt. Den guidade åtgärden skapades för mer än 14 dagar sedan. Du skickar ett e-postmeddelande till kontakten.
Svara på e-post	Skapas för en kontakt om: kontakten är kopplad till en av dina affärer och kontakten har svarat dig, men du har inte svarat.	Den associerade affären är avslutad. Du skickar ett svar via e-post. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.
Leads som väntar på ditt svar	Skapas för valfritt lead om: leadet har svarat på ett e-postmeddelande där användaren är den primära mottagaren. leadets e-postadress inte har samma domän som användaren (om till exempel kontakten och användaren har en @hubspot.com-e-postadress skapas ingen aktivitet).	Leadet har tilldelats på nytt. Den guidade åtgärden skapades för mer än 14 dagar sedan. Du skickar ett e-postmeddelande till den ansvariga.
Förberedelse för kommande möte	* Skapas för ett möte om: mötet är tilldelat dig. mötets starttid är en timme bort.	Det har gått tio minuter sedan mötet startade.
Dagens högprioriterade uppgifter	Skapas för en uppgift om någon av dina högprioriterade uppgifter ska utföras idag.	Du har inte längre några högprioriterade uppgifter som ska utföras idag.
Aktivitet på målkonto	Skapas för en kontakt om kontakten är associerad med ett företag som är ett målkonto och kontakten engagerade sig.	Det har gått mer än sju dagar sedan kontakten engagerades.
Nyligen engagerade leads	Skapas för ett lead om: leadet är tilldelat dig. leadet befinner sig i ett öppet pipeline-stadium. leadet har engagerat sig under de senaste 7 dagarna.	Det har gått mer än sju dagar sedan leadet engagerade sig.
Uppdatera nästa steg	Skapas för alla affärer om: affären har tilldelats dig. affären befinner sig i ett öppet skede. en aktivitet som är kopplad till affären avslutades för mer än 24 timmar sedan.	Affären har tilldelats på nytt. Affären är stängd. Nästa steg för affären har ändrats.
Lägg till kontakt i en affär	Skapas för alla avtal om: affären har tilldelats dig. affären befinner sig i ett öppet skede. affären skapades för mer än sju dagar sedan. affären inte har någon associerad kontakt	Affären har tilldelats på nytt. Avtalet är avslutat. En kontakt är kopplad till affären. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.
Inledande uppsökande verksamhet behövs	Skapas för en affär om: affären har tilldelats dig. affären befinner sig i första steget. affären är öppen. affären skapades för mer än sju dagar sedan. affären inte har något engagemang.	Affären är omfördelad. Avtalet är avslutat. Ett uppdrag är kopplat till affären. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.
Uppföljning med köparen	Skapas för alla affärer om: affären är tilldelad dig. affären är öppen. en kontakt som är kopplad till affären öppnade ett e-postmeddelande men inte har svarat efter sju dagar.	En kontakt som är kopplad till affären svarar. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.

*De guidade åtgärderna kommer att associeras med samma kontakt och företag som den primära aktiviteten eller objektet (möte, samtal eller kontakt) är associerad med. När åtgärden har skapats kommer eventuella ändringar av den kontakt eller det företag som är kopplat till åtgärden eller objektet inte att återspeglas i den guidade åtgärden.

Slutföra guidade åtgärder

Slutför guidade åtgärder på skrivbordet

För att granska och slutföra guidade åtgärder på skrivbordet:

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
På fliken Sammanfattning kan du granska dina guidade åtgärder. Guidade åtgärder kategoriseras som Alla åtgärder,Affärsrelaterade eller Prospekteringsrelaterade.
För att filtrera åtgärderna klickar du på den tillhörande kategorin.
För att starta en aktivitetskö klickar du på den första länken under åtgärdens titel (t.ex. Starta åtgärder, Registrera nya kontakter i en sekvens etc.) Lär dig hur du använder prospekteringskön eller använder guidad exekvering (BETA).

För vissa aktiviteter kan det finnas en andra länk. Klicka på den andra länken under titeln för att arbeta med eller visa poster individuellt.
Om du vill ge feedback på de föreslagna aktiviteterna klickardupå ellipsikonenellipses, och väljer Yes, keep it coming! eller Not really.

HubSpot mobilapp (BETA)

Du kan granska och slutföra guidade åtgärder från din HubSpot-mobilapp. Guidade åtgärder visas på din startsida, och placeringen av de guidade åtgärderna varierar beroende på din valda erfarenhet.

Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
För att slutföra en åtgärd, tryck på åtgärden.
Om du vill visa alla guidade åtgärder trycker du på Visa alla.

Hjälpte artikeln? Ja Nej

Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.