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Utilizar el espacio de trabajo de ventas

Última actualización: diciembre 9, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Sales Hub Pro , Enterprise

Con el espacio de trabajo de ventas (anteriormente el espacio de trabajo de prospección ), los usuarios con un asignado Sales Hub asiento pueden gestionar eficientemente su carga de trabajo diaria en HubSpot desde un solo lugar. El espacio de trabajo de ventas unifica la generación de oportunidades y las actividades de cierre en un solo lugar, lo que le facilita priorizar y ejecutar las acciones de ventas más impactantes y relevantes para alcanzar sus objetivos de ventas.

A continuación, aprenderás a utilizar el espacio de trabajo de ventas para revisar tus objetivos y progresos, ejecutar tus tareas, gestionar tus acuerdos y revisar tu calendario y tu feed de ventas.

Nota:

Esta función no está disponible para los usuarios con Sales Hub legacy seats.
Las siguientes funciones se encuentran actualmente en fase beta pública y están sujetas a cambios. Si estás interesado en acceder a la versión beta, revisa los términos de la versión beta de HubSpot para confirmar tu elegibilidad y, a continuación, ponte en contacto con tu Mánager de Éxito del Cliente para solicitar el acceso.

Para acceder al espacio de trabajo de ventas, in tu cuenta de HubSpot, navega a Espacios de trabajo > Ventas.

Revisar la actividad de ventas

En tu cuenta de HubSpot, navega a Workspaces > Sales. La pestaña Resumen ofrece una visión global de toda su actividad de prospección, incluidas las tareas de hoy, las tareas pendientes y las próximas reuniones. Si eres superadministrador, haz clic en el desplegable name de la parte superior para ver la actividad de prospección de otros usuarios.

A la derecha de la pestaña Resumen, puede ver una vista previa de su:

Horario: haga clic en la pestaña Horario para obtener una vista previa del horario de hoy.
Insights: haga clic en el número para ver y analizar los detalles de las reuniones y tareas.

Nota: si eres superadministrador y utilizas el menú desplegable de nombres para ver la actividad de otro usuario, las reuniones de su agenda aparecerán como Busy.

Feed: haga clic en la pestaña Feed en la parte superior del espacio de trabajo para obtener una vista previa de su feed de actividad.

Tareas de revisión

En tu cuenta de HubSpot, navega a Workspaces > Sales. En la parte superior de la pestaña Resumen, puede ver sus tareas clasificadas por vencidas hoy, vencidas mañana y vencidas mañana.

Para lanzar una cola de sus tareas, haga clic en el número de tarea.

resumen de tareas

para cambiar la vista, utilice los menús desplegables de en la parte superior izquierda.
Para editar, eliminar, reprogramar o reasignar la tarea, haga clic en la casilla situada a la izquierda de la tarea. A continuación, haga clic en el menú desplegable Seleccionar acción y seleccione la acción que desea completar. Complete su acción en el cuadro emergente.
Para ver los detalles y una vista previa del registro asociado a la derecha, haga clic en el nombre de la tarea .
Para completar cada tarea, haga clic en la marca de verificación a la derecha de la tarea. En función de la configuración de la tarea, es posible que se le pida que cree una tarea de seguimiento. En la ventana emergente, haga clic en Crear tarea, Ahora no, o haga clic en configuración de la tarea para desactivar la función.

cola de prospección

Revisar las acciones guiadas

Las acciones guiadas, son sugerencias generadas automáticamente basadas en criterios específicos para ayudarle a organizar mejor su día y mejorar la eficiencia. Las acciones guiadas sólo se crean si se cumplen todos de los criterios de creación. Las acciones guiadas caducarán si se cumple cualquiera de las condiciones de caducidad.

Algunas acciones pueden agruparse en una sola (por ejemplo, si necesita registrar los resultados de varias llamadas, habrá una acción guiada para todas).

Título de la acción	Criterios de creación	Condiciones de expiración
Nuevos contactos asignados	Creado para cualquier contacto si: la etapa del ciclo de vida no es Cliente o Evangelista (o cualquiera que sea la primera etapa del ciclo de vida si tus etapas del ciclo de vida se han personalizado). el contacto no está asociado a un acuerdo. no has enviado al contacto un correo electrónico de seguimiento. el contacto no te ha enviado un correo electrónico.	Ya no se cumple alguno de los criterios de creación. La acción guiada ha existido durante 30 días.
Nuevos clientes potenciales	Creado para cualquier plomo si: el cliente potencial tiene un propietario. la Etapa de plomo se ajusta a la primera etapa.	La pista se reasigna a otro usuario. La acción guiada ha existido durante 30 días. Registra cualquier actividad para el cliente potencial.
Contactos con nuevas interacciones	Creado para cualquier contacto si: se te asignó el contacto. el contacto no tiene una pista abierta. la pista asociada más reciente fue descalificada. el contacto volvió a entrar en contacto en los últimos 30 días tras haber sido descalificado como contacto potencial.	La pista se reasigna a otro usuario. Se crea un lead para el contacto. Han pasado más de 30 días desde que el contacto se reanudó.
Secuencia de actividad	Creado para cualquier actividad de secuencia si: Se le asigna la actividad. la tarea está abierta y aún no se ha completado.	Ya no se cumple alguno de los criterios de creación.
Respuestas a correos	Creado para cualquier contacto si: se te asigna el contacto. el contacto respondió a un correo electrónico que usted envió.	Enviaste un correo electrónico al contacto después de crear la actividad. El contacto se reasigna. La acción guiada existe desde hace 14 días.
Resultado de la reunión	Creado para cualquier reunión si: se te asigna la reunión. ha pasado una hora desde la hora de finalización de la reunión . la hora de finalización de la reunión fue hace menos de siete días. el Resultado de la reunión* no está configurado o está configurado como Programado.	Ya no se cumple alguno de los criterios de creación.
Seguimiento de la reunión	*Creado para cualquier reunión si: se te asigna la reunión. la hora de inicio de la reunión pasó. la hora de finalización de la reunión fue hace menos de siete días.	Ya no se cumple alguno de los criterios de creación. Se completan las tareas de seguimiento.
Registrar el resultado de la llamada	*Creado para cualquier llamada si: se te asigna la llamada. una hora transcurrida desde la hora de inicio de la llamada. la llamada se realizó utilizando HubSpot calling y el estado de la llamada es Completada, o si la llamada no se realizó utilizando HubSpot calling, el estado de la llamada es Completada o en blanco. el resultado de la llamada está en blanco. La llamada comenzó hace menos de siete días.	Ya no se cumple alguno de los criterios de creación.
Contactos a la espera de su respuesta	Creado para cualquier contacto si: el contacto no tiene una pista abierta. el contacto respondió a un correo electrónico en el que el usuario es el destinatario principal. la dirección de correo electrónico del contacto no tiene el mismo dominio que el usuario (por ejemplo, si el contacto y el usuario tienen una dirección de correo electrónico @hubspot.com, no se crearía una actividad).	El contacto se reasigna. La acción guiada se creó hace más de 14 días. Envía un correo electrónico al contacto.
Responder al correo electrónico	Creado para cualquier contacto si: el contacto está asociado a una de tus ofertas y el contacto te ha respondido, pero tú no has respondido.	El acuerdo asociado está cerrado. Envía un correo electrónico de respuesta. Han pasado más de siete días desde que se creó la acción guiada.
Leads a la espera de su respuesta	Creado para cualquier plomo si: el cliente potencial ha respondido a un correo electrónico en el que el usuario es el destinatario principal. la dirección de correo electrónico del contacto no tiene el mismo dominio que el usuario (por ejemplo, si el contacto y el usuario tienen una dirección de correo electrónico @hubspot.com, no se crearía una actividad).	Se reasigna el mando. La acción guiada se creó hace más de 14 días. Envía un correo electrónico a la pista.
Preparación de próximas reuniones	*Creado para cualquier reunión si: se te asigna la reunión. la hora de inicio de la reunión es dentro de una hora.	Han pasado diez minutos desde la hora de inicio de la reunión .
Tareas prioritarias de hoy	Creado para cualquier tarea si cualquiera de sus tareas de alta prioridad se vencen hoy.	Ya no tiene tareas prioritarias para hoy.
Actividad de la cuenta de destino	Se crea para un contacto si éste está asociado a una empresa que es una cuenta de destino de y el contacto está comprometido.	Han pasado más de siete días desde que se estableció el contacto.
Contactos recientes	Creado para cualquier plomo si: se le asigna la pista. la pista se encuentra en una fase de tramitación abierta. el plomo comprometido en los últimos 7 días.	Han pasado más de siete días desde que la protagonista se comprometió.
Actualizar los próximos pasos	Creado para cualquier acuerdo si: se le asigna el trato. el acuerdo está en fase abierta. una actividad asociada al acuerdo finalizó hace más de 24 horas.	El acuerdo se reasigna. El trato está cerrado. Los próximos pasos del acuerdo han cambiado.
Añadir un contacto a una operación	Creado para cualquier acuerdo si: se le asigna el trato. el acuerdo está en fase abierta. el acuerdo se creó hace más de siete días. el acuerdo no tiene un contacto asociado	El acuerdo se reasigna. El trato está cerrado. Se asocia un contacto a la operación. Han pasado más de siete días desde que se creó la acción guiada.
Necesidad de divulgación inicial	Creado para cualquier acuerdo si: se le asigna el trato. el acuerdo está en la primera fase. el trato está abierto. el acuerdo se creó hace más de siete días. el acuerdo no tiene ningún compromiso.	El acuerdo se reasigna. El trato está cerrado. El acuerdo lleva asociado un compromiso. Han pasado más de siete días desde que se creó la acción guiada.
Seguimiento con el comprador	Creado para cualquier acuerdo si: se le asigna el trato. el trato está abierto. un contacto asociado a la operación abrió un correo electrónico, pero no ha respondido al cabo de siete días.	Responde un contacto asociado al acuerdo. Han pasado más de siete días desde que se creó la acción guiada.

*Las acciones guiadas se asociarán al mismo contacto y empresa a los que esté asociada la actividad u objeto principal (reunión, llamada o contacto). Una vez creada la acción, cualquier cambio en la acción o en el contacto o empresa asociados al objeto no se reflejará en la acción guiada.

PC

Para revisar las acciones guiadas en el escritorio, in tu cuenta de HubSpot, navega a Espacios de trabajo > Ventas. En la pestaña Resumen puede revisar

HubSpot aplicación móvil (BETA)

Para revisar las acciones guiadas en el móvil ,open la aplicación HubSpot en su dispositivo móvil. Las acciones guiadas estarán en su página de inicio. La ubicación de las acciones guiadas varía en función de tu Experiencia seleccionada.

Completar acciones guiadas

PC

Las acciones guiadas se clasifican como Todas las acciones, Relacionadas con el cierre, o Relacionadas con la prospección.

acciones guiadas

Para filtrar las acciones que está viendo, haga clic en la categoría asociada.
Para iniciar una cola de actividades, haga clic en el primer enlace situado debajo del título de la tarea (por ejemplo, Iniciar tareas, Inscribir nuevos contactos en una secuencia, etc.).
- Para cambiar la vista utilice los menús desplegables de en la parte superior izquierda.

- Para ver los detalles y una vista previa del registro asociado a la derecha, haga clic en el nombre de la actividad .
- Para completar cada actividad, haga clic en la marca de verificación a la derecha de la actividad.
Para algunas actividades, puede haber un segundo enlace. Haga clic en el segundo enlace debajo del título para trabajar o ver los registros individualmente.
Para dar su opinión sobre las actividades sugeridas, haga clic en el icono con forma de elipse ellipses, y seleccione ¡Sí, continúe! o No realmente.

Aplicación móvil de HubSpot (BETA)

Open the HubSpot app on your mobile device.
Para completar una acción, pulse la acción .
Para ver todas las acciones guiadas, pulse Ver todas.

Gestionar clientes potenciales

En tu cuenta de HubSpot, navega a Workspaces > Sales.
Haga clic en la pestaña Leads.

Después de que configure sus clientes potenciales, dentro del espacio de trabajo de prospección, podrá gestionar sus clientes potenciales de forma rápida y eficaz desde la pestaña Leads . Más información sobre cómo gestionar sus clientes potenciales en .

Gestionar acuerdos

En tu cuenta de HubSpot, navega a Workspaces > Sales.
Haga clic en la pestaña Deals.

negocios

En la pestaña Deals, puede gestionar sus oportunidades activas, preparar reuniones y programar o completar actividades de seguimiento.

Para crear una oferta, haga clic en Crear oferta en la parte superior derecha.
Para cambiar la vista, a la izquierda, haga clic en la categoría de ofertas que desee ver. Por ejemplo, puede hacer clic en Sin actividad programada para ver las ofertas abiertas sin actividad programada.
Para filtrar las ofertas, haga clic en los filtros de en la parte superior de la tabla. Cilck Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros.
Para editar la información que aparece en la tabla, haga clic en Editar columnas.
Para revisar tus leads y tomar medidas:
- Haga clic en un trato nombre.
- En el panel de la derecha aparecerá un resumen de la operación.
- Aquí puede realizar acciones como actualizar la fase de la operación, editar la fecha de cierre, enviar un correo electrónico, realizar una llamada o programar una reunión haciendo clic en el icono asociado.
- También puede ver las perspectivas del Negocio, que es una visión general generada por IA del negocio basada en los datos del negocio y las 100 reuniones, notas, correos electrónicos, llamadas y transcripciones anteriores asociadas al negocio. La información sobre los acuerdos se divide en tres secciones:
  Nota:
  - Deal insights hace cumplir a cada usuario CRM deal permissions. Los usuarios de HubSpot con permisos de Añadir y editar usuarios deben asegurarse de que sus equipos tienen los permisos deseados. Es posible que dos representantes tengan distintos puntos de vista. Por ejemplo, si Rep A envía un correo electrónico a un contacto sobre una disminución del presupuesto, pero Rep B no tiene permiso para revisar el correo electrónico, es posible que deal insights no lo sugiera como riesgo a Rep B.
  - Para ver la información sobre las operaciones, debe tener activado Análisis de clientes en la configuración del asistente de IA .
  - Para ver la información sobre las operaciones, debe desactivarse Datos confidenciales protegidos por la HIPAA.
  - Si tiene activada la opción Datos confidenciales protegidos por la HIPAA , los usuarios de su cuenta sólo podrán revisar cinco actividades recientes y los riesgos de las operaciones en función de los datos de CRM. Los usuarios no verán ningún contenido generado por la IA.
  - Para mejorar la calidad de la información sobre las operaciones, introduzca tantos datos como sea posible sobre las operaciones y los objetos asociados.
- Para ver todos los detalles del Negocio, haga clic en Mostrar más. A continuación, haz clic en Copiar en la parte inferior derecha.
- Para dar su opinión sobre las ofertas, haga clic en Útil o No útil en la parte inferior derecha. En el cuadro emergente, complete sus comentarios y haga clic en Enviar comentarios.

Consultar el calendario

En tu cuenta de HubSpot, navega a Workspaces > Sales.
Haz clic en la pestaña Programar.

La pestaña Calendario es una vista de sólo lectura de tu calendario conectado, de los eventos y de todas las tareas. Esta pestaña te ayudará a planificar tu carga de trabajo. Por ejemplo, si vas a estar fuera de la oficina durante una semana, pero tienes tareas o reuniones programadas esa semana, la pestaña Calendario mostrará todos esos conflictos.

Para revisar todos los contactos con los que te vas a reunir un día determinado, haz clic en Contactos con reuniones hoy. Para ver el registro del contacto, haz clic en el nombre del contacto.
Para cambiar de vista, en la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable Día y selecciona Día, Semana o Mes.
Para ver las tareas del periodo seleccionado, elige [X] tareas pendientes.
Para ver todos los detalles de una reunión, incluidos los enlaces a las reuniones virtuales, haz clic en el evento en cuestión.
Para seleccionar el resultado de una reunión, haz clic en Actualizar su resultado junto a la reunión correspondiente.

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Revisar el feed de actividad

En tu cuenta de HubSpot, navega a Workspaces > Sales.
Haz clic en la pestaña Feed.

La pestaña Feed es una lista de todas tus notificaciones de actividad de ventas del último año. Estas actividades se agrupan por contacto y son las actividades específicas de la cuenta con la que estás consultando el feed. Cuentas objetivo se etiquetan en su feed.

Para filtrar las actividades por Tipo de actividad o por Inscripción en secuencia, haz clic en los menús desplegables de la parte superior de la tabla.

Más información sobre la visualización de su feed de actividad y sobre la gestión de clientes potenciales en el espacio de trabajo de prospección.

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