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Revise su actividad de ventas en el espacio de ventas

Última actualización: febrero 14, 2025

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Sales Hub Pro , Enterprise

Con el espacio de trabajo de ventas, los usuarios con una licencia de Sales Hub asignada pueden gestionar eficazmente su carga de trabajo diaria en HubSpot desde un solo lugar. El espacio de trabajo de ventas unifica la generación de pipeline y las actividades de cierre en un solo lugar para que le resulte más fácil priorizar y ejecutar las acciones de ventas más impactantes y relevantes y alcanzar sus metas de ventas.

A continuación, aprenda a utilizar el espacio de ventas para revisar sus tareas, secuenciar la actividad y guiar las acciones.

En el espacio de ventas también puedes:

Nota:

Esta función no está disponible para usuarios conlicencias heredadas de Sales Hubs .
Si no tienes asignada una licencia de Sales Hubs, aprende a ver tu feed de actividades.

Si eres Superadministrador, puedes hacer clic en el nombre que aparece en la parte superior del espacio de ventas y seleccionar otro nombre para ver la actividad de otro usuario.

Vista previa de tu agenda, información y noticias

En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas. A la derecha de la pestaña Resumen, puede ver una vista previa de sus:

Vista previa de la programación de hoy. Puede hacer clic en la pestaña Programación de la parte superior del espacio de trabajo para ver su programación completa.

Nota: si eres Superadministrador y utilizas el menú desplegable de nombres para ver la actividad de otro usuario, las reuniones de su agenda aparecerán como Ocupado.

Insights: haga clic en el número para ver y analizar los detalles de las reuniones y tareas.

Feed: vista previa de tu feed de actividades. Puedes hacer clic en la pestaña Feed de la parte superior del espacio de trabajo para ver tu feed de actividades completo.

Tareas de revisión

En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
En la parte superior de la pestaña Resumen , puede ver sus tareas.

Para cambiar la vista y ver las tareas que vencen hoy, vencidas o que vencen mañana, haga clic en el menú desplegable y seleccione la fecha de vencimiento deseada.
Para iniciar una cola de tareas, haga clic en el número asociado a cualquiera de las categorías de tareas. A continuación, gestione sus tareas en el espacio de ventas. Aprenda a utilizar la cola de prospección en el espacio de actividades de ventas.

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Actividades de la secuencia de revisión

En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
En la parte superior de la pestaña Resumen , puede ver las tareas de su secuencia.
Cada secuencia tiene su propia tarjeta. Para cambiar de tarjeta, pulse las flechas izquierda y derecha.
Para abrir la cola de tareas, haga clic en Paso X.
Para abrir todas las tareas de una secuencia, haga clic en Todas las tareas de la secuencia. Aprenda a utilizar la cola de prospección en el espacio de actividades de ventas.

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Revisar las acciones guiadas

Las acciones guiadas son sugerencias generadas automáticamente en función de criterios específicos para ayudarle a organizar mejor su día y mejorar la eficiencia. Sólo se crean si se cumplen todos los criterios de creación. Las acciones guiadas caducarán si se cumple cualquiera de las condiciones de caducidad.

Algunas acciones pueden ir en paquete. Por ejemplo, la acción guiada Registrar resultados de llamadas puede agrupar varias llamadas recientes en una única acción recomendada para recordarle que registre los resultados de las llamadas.

Título de la acción	Criterios de creación	Condiciones de expiración
Nuevos contactos asignados	Creado para cualquier contacto si: la Etapa del ciclo de vida no es Cliente o Evangelista (o cualquiera que sea la última etapa del ciclo de vida si sus etapas del ciclo de vida han sido personalizadas). el contacto no está asociado a un acuerdo. no has enviado al contacto un correo electrónico de seguimiento. el contacto no te ha enviado un correo electrónico.	Ya no se cumple alguno de los criterios de creación. La acción guiada ha existido durante 30 días.
Nuevos clientes potenciales	Creado para cualquier lead si: el cliente potencial tiene un propietario. la etapa Lead se ajusta a la primera etapa.	La pista se reasigna a otro usuario. La acción guiada ha existido durante 30 días. Registra cualquier actividad para el cliente potencial.
Contactos con nuevas interacciones	Creado para cualquier contacto si: se te asignó el contacto. el contacto no tiene una pista abierta. la pista asociada más reciente fue descalificada. el contacto volvió a entrar en contacto en los últimos 30 días tras haber sido descalificado como contacto potencial.	La pista se reasigna a otro usuario. Se crea un lead para el contacto. Han pasado más de 30 días desde que el contacto se reanudó.
Secuencia de actividad	Creado para cualquier actividad de secuencia si: Se le asigna la actividad. la tarea está abierta y aún no se ha completado.	Ya no se cumple alguno de los criterios de creación.
Respuestas a correos	Creado para cualquier contacto si: se te asigna el contacto. el contacto respondió a un correo electrónico que usted envió.	Enviaste un correo electrónico al contacto después de crear la actividad. El contacto se reasigna. La acción guiada existe desde hace 14 días.
Seguimiento de la reunión	*Creado para cualquier reunión si: se te asigna la reunión. la hora de inicio de la reunión pasó. la hora de finalización de la reunión fue hace menos de siete días.	Ya no se cumple alguno de los criterios de creación. Se completan las tareas de seguimiento.
Registrar el resultado de la llamada	*Creado para cualquier llamada si: se te asigna la llamada. una hora transcurrida desde la hora de inicio de la llamada. la llamada se realizó utilizando HubSpot calling y el estado de la llamada es Completada, o si la llamada no se realizó utilizando HubSpot calling, el estado de la llamada es Completada o en blanco. el resultado de la llamada está en blanco. La llamada comenzó hace menos de siete días.	Ya no se cumple alguno de los criterios de creación.
Contactos a la espera de su respuesta	Creado para cualquier contacto si: el contacto no tiene una pista abierta. el contacto respondió a un correo electrónico en el que el usuario es el destinatario principal. la dirección de correo electrónico del contacto no tiene el mismo dominio que el usuario (por ejemplo, si el contacto y el usuario tienen una dirección de correo electrónico @hubspot.com, no se crearía una actividad).	El contacto se reasigna. La acción guiada se creó hace más de 14 días. Envía un correo electrónico al contacto.
Responder al correo electrónico	Creado para cualquier contacto si: el contacto está asociado a una de tus ofertas y el contacto te ha respondido, pero tú no has respondido.	El acuerdo asociado está cerrado. Envía un correo electrónico de respuesta. Han pasado más de siete días desde que se creó la acción guiada.
Leads a la espera de su respuesta	Creado para cualquier lead si: el cliente potencial ha respondido a un correo electrónico en el que el usuario es el destinatario principal. la dirección de correo electrónico del contacto no tiene el mismo dominio que el usuario (por ejemplo, si el contacto y el usuario tienen una dirección de correo electrónico @hubspot.com, no se crearía una actividad).	Se reasigna el mando. La acción guiada se creó hace más de 14 días. Envía un correo electrónico a la pista.
Preparación de próximas reuniones	*Creado para cualquier reunión si: se te asigna la reunión. la hora de inicio de la reunión es dentro de una hora.	Han pasado diez minutos desde la hora de inicio de la reunión .
Tareas prioritarias de hoy	Creado para cualquier tarea si alguna de sus tareas de alta prioridad vence hoy.	Ya no tiene tareas prioritarias para hoy.
Actividad de la cuenta de destino	Se crea para un contacto si éste está asociado a una empresa que es una cuenta de destino de y el contacto está comprometido.	Han pasado más de siete días desde que se estableció el contacto.
Contactos recientes	Creado para cualquier lead si: se le asigna la pista. la pista se encuentra en una fase de tramitación abierta. el lead comprometido en los últimos 7 días.	Han pasado más de siete días desde que la protagonista se comprometió.
Actualizar los próximos pasos	Creado para cualquier acuerdo si: se le asigna el trato. el acuerdo está en fase abierta. una actividad asociada al acuerdo finalizó hace más de 24 horas.	El acuerdo se reasigna. El trato está cerrado. Los próximos pasos del acuerdo han cambiado.
Añadir un contacto a una operación	Creado para cualquier acuerdo si: se le asigna el trato. el acuerdo está en fase abierta. el acuerdo se creó hace más de siete días. el acuerdo no tiene un contacto asociado	El acuerdo se reasigna. El trato está cerrado. Se asocia un contacto a la operación. Han pasado más de siete días desde que se creó la acción guiada.
Necesidad de divulgación inicial	Creado para cualquier acuerdo si: se le asigna el trato. el acuerdo está en la primera fase. el trato está abierto. el acuerdo se creó hace más de siete días. el acuerdo no tiene ningún compromiso.	El acuerdo se reasigna. El trato está cerrado. El acuerdo lleva asociado un compromiso. Han pasado más de siete días desde que se creó la acción guiada.
Seguimiento con el comprador	Creado para cualquier acuerdo si: se le asigna el trato. el trato está abierto. un contacto asociado a la operación abrió un correo electrónico, pero no ha respondido al cabo de siete días.	Responde un contacto asociado al acuerdo. Han pasado más de siete días desde que se creó la acción guiada.

*Las acciones guiadas se asociarán al mismo contacto y empresa a los que esté asociada la actividad u objeto principal (reunión, llamada o contacto). Una vez creada la acción, cualquier cambio en el contacto o empresa asociado a la acción o al objeto no se reflejará en la acción guiada.

Completar acciones guiadas

PC

Para revisar las acciones guiadas en el escritorio.

En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
En la pestaña Resumen puede revisar sus acciones guiadas. Las acciones guiadas se clasifican como Todas las acciones, Relacionadas con el cierre o Relacionadas con el prospecto.

acciones guiadas

Para filtrar las acciones, haga clic en la categoría asociada.
Para iniciar una cola de tareas, haga clic en el primer enlace situado bajo el título de la tarea (por ejemplo, Iniciar tareas, Inscribir nuevos contactos en una secuencia, etc.). Aprenda a utilizar la cola de prospección en el espacio de actividades de ventas.

Para algunas actividades, puede haber un segundo enlace. Haga clic en el segundo enlace debajo del título para trabajar o ver los registros individualmente.
Para dar su opinión sobre las actividades sugeridas, haga clic en el icono con forma de elipse ellipses, y seleccione ¡Sí, continúe! o No realmente.

Aplicación móvil de HubSpot (BETA)

Para revisar las acciones guiadas en el móvil, abrela aplicación HubSpot en tu dispositivo móvil. Las acciones guiadas estarán en su página de inicio. La ubicación de las acciones guiadas varía en función de tu Experiencia seleccionada.

Open the HubSpot app on your mobile device.
Para completar una acción, pulse la acción .
Para ver todas las acciones guiadas, pulse Ver todas.

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