Revise su actividad de ventas en el espacio de ventas
Última actualización: febrero 13, 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Con el espacio de trabajo de ventas, los usuarios con una licencia de Sales Hub asignada pueden gestionar eficazmente su carga de trabajo diaria en HubSpot desde un solo lugar. El espacio de trabajo de ventas unifica la generación de pipeline y las actividades de cierre en un solo lugar para que le resulte más fácil priorizar y ejecutar las acciones de ventas más impactantes y relevantes y alcanzar sus metas de ventas.
A continuación, aprenda a utilizar el espacio de ventas para revisar sus tareas, secuenciar la actividad y guiar las acciones.
En el espacio de ventas también puedes:
Nota:
- Esta función no está disponible para usuarios conlicencias heredadas de Sales Hubs .
- Si no tienes asignada una licencia de Sales Hubs, aprende a ver tu feed de actividades.
Si eres Superadministrador, puedes hacer clic en el nombre desplegable de la parte superior del espacio de ventas para ver la actividad de otro usuario.
Vista previa de tu agenda, información y noticias
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas. A la derecha de la pestaña Resumen, puede ver una vista previa de sus:
- Vista previa de la programación de hoy. Puede hacer clic en la pestaña Programación de la parte superior del espacio de trabajo para ver su programación completa.
Nota: si eres Superadministrador y utilizas el menú desplegable de nombres para ver la actividad de otro usuario, las reuniones de su agenda aparecerán como Ocupado.
- Insights: haga clic en el número para ver y analizar los detalles de las reuniones y tareas.
- Feed: vista previa de tu feed de actividades. Puedes hacer clic en la pestaña Feed de la parte superior del espacio de trabajo para ver tu feed de actividades completo.
Tareas de revisión
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
- En la parte superior de la pestaña Resumen , puede ver sus tareas.
- Para cambiar la vista y ver las tareas que vencen hoy, vencidas o que vencen mañana, haga clic en el menú desplegable y seleccione la fecha de vencimiento deseada.
- Para iniciar una cola de tareas, haga clic en el número asociado a cualquiera de las categorías de tareas. A continuación, gestione sus tareas en el espacio de ventas. Aprenda a utilizar la cola de prospección en el espacio de actividades de ventas.
Actividades de la secuencia de revisión
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
- En la parte superior de la pestaña Resumen , puede ver las tareas de su secuencia.
- Cada secuencia tiene su propia tarjeta. Para cambiar de tarjeta, pulse las flechas izquierda y derecha.
- Para abrir la cola de tareas, haga clic en Paso X.
- Para abrir todas las tareas de una secuencia, haga clic en Todas las tareas de la secuencia. Aprenda a utilizar la cola de prospección en el espacio de actividades de ventas.
Revisar las acciones guiadas
Las acciones guiadas son sugerencias generadas automáticamente en función de criterios específicos para ayudarle a organizar mejor su día y mejorar la eficiencia. Sólo se crean si se cumplen todos los criterios de creación. Las acciones guiadas caducarán si se cumple cualquiera de las condiciones de caducidad.
Algunas acciones pueden ir en paquete. Por ejemplo, la acción guiada Registrar resultados de llamadas puede agrupar varias llamadas recientes en una única acción recomendada para recordarle que registre los resultados de las llamadas.
Título de la acción | Criterios de creación | Condiciones de expiración |
Nuevos contactos asignados | Creado para cualquier contacto si:
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Nuevos clientes potenciales | Creado para cualquier lead si:
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Contactos con nuevas interacciones | Creado para cualquier contacto si:
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Secuencia de actividad | Creado para cualquier actividad de secuencia si:
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Ya no se cumple alguno de los criterios de creación. |
Respuestas a correos | Creado para cualquier contacto si:
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Seguimiento de la reunión | *Creado para cualquier reunión si: |
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Registrar el resultado de la llamada |
*Creado para cualquier llamada si:
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Ya no se cumple alguno de los criterios de creación. |
Contactos a la espera de su respuesta |
Creado para cualquier contacto si:
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Responder al correo electrónico |
Creado para cualquier contacto si:
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Leads a la espera de su respuesta |
Creado para cualquier lead si:
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Preparación de próximas reuniones |
*Creado para cualquier reunión si: |
Han pasado diez minutos desde la hora de inicio de la reunión . |
Tareas prioritarias de hoy |
Creado para cualquier tarea si alguna de sus tareas de alta prioridad vence hoy. |
Ya no tiene tareas prioritarias para hoy. |
Actividad de la cuenta de destino |
Se crea para un contacto si éste está asociado a una empresa que es una cuenta de destino de y el contacto está comprometido. |
Han pasado más de siete días desde que se estableció el contacto. |
Contactos recientes |
Creado para cualquier lead si:
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Han pasado más de siete días desde que la protagonista se comprometió. |
Actualizar los próximos pasos |
Creado para cualquier acuerdo si:
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Añadir un contacto a una operación |
Creado para cualquier acuerdo si:
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Necesidad de divulgación inicial |
Creado para cualquier acuerdo si:
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Seguimiento con el comprador |
Creado para cualquier acuerdo si:
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*Las acciones guiadas se asociarán al mismo contacto y empresa a los que esté asociada la actividad u objeto principal (reunión, llamada o contacto). Una vez creada la acción, cualquier cambio en el contacto o empresa asociado a la acción o al objeto no se reflejará en la acción guiada.
Completar acciones guiadas
PC
Para revisar las acciones guiadas en el escritorio.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
- En la pestaña Resumen puede revisar sus acciones guiadas. Las acciones guiadas se clasifican como Todas las acciones, Relacionadas con el cierre o Relacionadas con el prospecto.
- Para filtrar las acciones, haga clic en la categoría asociada.
- Para iniciar una cola de tareas, haga clic en el primer enlace situado bajo el título de la tarea (por ejemplo, Iniciar tareas, Inscribir nuevos contactos en una secuencia, etc.). Aprenda a utilizar la cola de prospección en el espacio de actividades de ventas.
- Para algunas actividades, puede haber un segundo enlace. Haga clic en el segundo enlace debajo del título para trabajar o ver los registros individualmente.
- Para dar su opinión sobre las actividades sugeridas, haga clic en el icono con forma de elipse ellipses, y seleccione ¡Sí, continúe! o No realmente.
Aplicación móvil de HubSpot (BETA)
Para revisar las acciones guiadas en el móvil, abrela aplicación HubSpot en tu dispositivo móvil. Las acciones guiadas estarán en su página de inicio. La ubicación de las acciones guiadas varía en función de tu Experiencia seleccionada.
- Open the HubSpot app on your mobile device.
- Para completar una acción, pulse la acción .
- Para ver todas las acciones guiadas, pulse Ver todas.