Myynnin työtilan käyttö (BETA)

Myyntityötilan (aiemmin prospektointityötila) avulla käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub -paikka , voivat hallita päivittäistä työmääräänsä HubSpotissa tehokkaasti yhdestä paikasta. Myyntityötila yhdistää putken luomiseen ja päättämiseen liittyvät toiminnot yhteen paikkaan, jolloin sinun on helppo priorisoida ja toteuttaa vaikuttavimmat ja merkityksellisimmät myyntitoimet myyntitavoitteiden saavuttamiseksi.

Alla kerrotaan, miten myyntityötilan avulla voit tarkastella tavoitteitasi ja edistymistäsi, suorittaa tehtäviäsi, hallita sopimuksiasi sekä tarkastella aikatauluasi ja myyntisyötettäsi.

Pääset myynnin työtilaansiirtymällä HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti.

Myyntitoiminnan tarkastelu

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. Yhteenveto-välilehti tarjoaa kokonaisvaltaisen yleiskatsauksen kaikesta prospektointitoiminnastasi, mukaan lukien tämän päivän tehtävät, erääntyneet tehtävät ja tulevat tapaamiset. Jos olet superadmin, voit tarkastella muiden käyttäjien prospektointitoimintaa napsauttamalla yläreunan nimipudotusvalikkoa .

Yhteenveto-välilehden oikealla puolella voit tarkastella esikatselua:

• Aikataulu: napsauta Aikataulu-välilehteä, niin näet päivän aikataulun esikatselun.
• Insights: napsauta numeroa nähdäksesi ja analysoidaksesi kokousten ja tehtävien yksityiskohtia.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä ja katsot toisen käyttäjän toimintaa nimen pudotusvalikosta, hänen aikataulussaan olevat kokoukset näkyvät nimellä Varattu.

• Syöttö: napsauta työtilan yläosassa olevaa Syöttö-välilehteä, jolloin näet toimintojen syötön esikatselun.

Tehtävien tarkistaminen

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella tehtäviänne luokiteltuna tänään erääntyneiden, myöhässä olevien ja huomenna erääntyvien mukaan.

• Voit käynnistää tehtävien jonon napsauttamalla tehtävän numeroa.

• Voit vaihtaa näkymää vasemmassa yläkulmassa olevien pudotusvalikoiden avulla.
• Jos haluat muokata, poistaa, siirtää aikataulua tai siirtää tehtävän uudelleen, napsauta tehtävän vasemmalla puolella olevaa valintaruutua. Napsauta sitten Valitse toiminto -pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi toiminto. Suorita toiminto loppuun ponnahdusikkunassa.
• Jos haluat nähdä tiedot ja esikatselun oikealla puolella olevasta tietueesta, napsauta tehtävän nimeä.
• Voit suorittaa kunkin tehtävän loppuun napsauttamalla tehtävän oikealla puolella olevaa valintamerkkiä. Tehtäväasetusten perusteella sinua saatetaan kehottaa luomaan seurantatehtävä. Napsauta ponnahdusikkunassa Luo tehtävä, Ei nyt tai ota toiminto pois käytöstä napsauttamalla Tehtäväasetukset.

Ohjattujen toimien tarkistaminen

Ohjatut toiminnot ovat automaattisesti luotuja ehdotuksia, jotka perustuvat tiettyihin kriteereihin ja auttavat sinua järjestämään päiväsi paremmin ja tehostamaan toimintaa. Ohjattuja toimia luodaan vain, jos kaikki luontikriteerit täyttyvät. Ohjattujen toimien voimassaolo päättyy, jos jokin voimassaolon päättymisehdoista täyttyy.

Jotkin toiminnot voidaan niputtaa yhdeksi toiminnoksi (jos sinun on esimerkiksi kirjattava useiden puhelujen tulokset, yksi ohjattu toiminto koskee kaikkia puheluita).

*Ohjatut toiminnot liittyvät samaan yhteystietoon ja yritykseen, johon ensisijainen toiminto tai kohde (kokous, puhelu tai yhteystieto) liittyy. Kun toiminto on luotu, kaikki muutokset toimintoon tai objektiin liittyvään yhteystietoon tai yritykseen eivät heijastu ohjattuun toimintoon.

Työpöytä

Jos haluat tarkastella ohjattuja toimia työpöydällä, siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella

HubSpotin mobiilisovellus (BETA)

Jos haluat tarkastella ohjattuja toimintoja mobiililaitteella, avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi. Ohjatut toimet ovat etusivulla. Ohjattujen toimintojen sijainti vaihtelee valitun kokemuksen mukaan.

Suorita ohjattuja toimia

Työpöytä

Ohjatut toimet luokitellaan seuraavasti: Kaikki toimet, Sulkemiseen liittyvät toimet tai Prospektointiin liittyvät toimet.

• Jos haluat suodattaa tarkastelemasi toimet, napsauta niihin liittyvää luokkaa.
• Voit käynnistää toimintojen jonon napsauttamalla tehtävän otsikon alla olevaa ensimmäistä linkkiä (esim. Aloita tehtävät, Rekisteröi uudet yhteystiedot sarjassa jne.).
  • Voit vaihtaa näkymää vasemmassa yläkulmassa olevien pudotusvalikoiden avulla.

• • Jos haluat nähdä tiedot ja esikatselun oikealla puolella olevasta tietueesta, napsauta toiminnon nimeä.
  • Suorita kukin toiminto loppuun klikkaamalla valintamerkkiä toiminnon oikealla puolella.
• Joidenkin toimintojen kohdalla voi olla toinen linkki. Napsauta otsikon alla olevaa toista linkkiä työskennelläksesi tai tarkastellaksesi tietueita yksitellen.
• Voit antaa palautetta ehdotetuista toiminnoista napsauttamalla ellipsikuvakettaellipses, ja valitsemalla Kyllä, jatka samaan malliin! tai Ei oikeastaan.

HubSpotin mobiilisovellus (BETA)

• Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
• Suorita toiminto loppuun napauttamalla toimintoa.
• Voit tarkastella kaikkia ohjattuja toimintoja napauttamalla Näytä kaikki.

Hallitse johtolankoja

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti.
• Napsauta Leads-välilehteä.

Kun olet määrittänyt liidit, voit nopeasti ja tehokkaasti hallinnoida niitä etsintätyötilassa Liidit-välilehdeltä . Lisätietoja liidien hallinnasta.

Hallitse sopimuksia

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti.
• Napsauta Tarjoukset-välilehteä.

Tarjoukset-välilehdellä voit hallita aktiivisia tilaisuuksia, valmistautua kokouksiin ja suunnitella tai suorittaa seurantatoimia.

• Voit luoda sopimuksen napsauttamalla Luo sopimus oikeassa yläkulmassa.
• Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla vasemmalla puolella haluamaasi sopimuskategoriaa. Voit esimerkiksi napsauttaa No activity scheduled (Ei suunniteltua toimintaa), jos haluat tarkastella avoimia sopimuksia ilman suunniteltua toimintaa.
• Voit suodattaa tarjouksia napsauttamalla taulukon yläreunassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia edelleen valitsemalla Lisäsuodattimet.
• Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.
• Tarkastele johtolankojasi ja ryhdy toimiin:
  • Klikkaa sopimuksen nimeä.
  • Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyy sopimuksen yleiskatsaus.
  • Täällä voit suorittaa toimia, kuten päivittää sopimuksen vaiheen, muokata päättymispäivää, lähettää sähköpostia, soittaa puhelun tai sopia kokouksen, napsauttamalla siihen liittyvää kuvaketta.
  • Voit myös tarkastella sopimuksen oivalluksia, joka on tekoälyn luoma yleiskatsaus sopimuksesta, joka perustuu sopimuksen tietoihin ja sopimukseen liittyviin 100 edelliseen kokoukseen, muistioon, sähköpostiin ja puheluun. Sopimuksen oivallukset on luokiteltu kolmeen osaan:
    • Viimeaikainen toiminta: yhteenveto kauppaan liittyvistä kokouksista, puheluista, sähköposteista ja muistiinpanoista. Tämä sisältää viisi viimeisintä toimintaa. Näytä aktiviteetti napsauttamalla aktiviteetin nimeä.
    • Riskit: mahdolliset huolenaiheet, joihin kannattaa keskittyä, kuten sopimuksen pistemäärän lasku, ostajan epävarmuus ja seurantatoimien puuttuminen. Jos riski liittyy johonkin toimintoon, voit tarkastella toimintoa napsauttamalla sen nimeä.
    • Ostajan tavoitteet: ostajan liiketoiminnan tarpeet.
    
    

    Huom:

    • Deal Insights panee täytäntöön kunkin käyttäjän CRM-sopimusoikeudet. HubSpot-käyttäjien, joilla on Add & edit users -oikeudet, tulisi varmistaa, että heidän tiimillään on halutut oikeudet. On mahdollista, että kahdella edustajalla on eri deal insights. Jos esimerkiksi edustaja A lähettää yhteyshenkilölle sähköpostia budjetin pienentämisestä, mutta edustaja B:llä ei ole oikeutta tarkistaa sähköpostia, deal insights ei ehkä ehdota tätä riskinä edustaja B:lle.
    • Jotta voit tarkastella diiliymmärryksiä, sinun on kytkettävä Asiakasanalyysi-vaihtoehto päälle tekoälyavustajan asetuksissa.
    • HIPAA-suojattujen arkaluonteisten tietojen on oltava pois päältä, jotta voit tarkastella deal insights -toimintoa.
    • Jos HIPAA-suojatut arkaluonteiset tiedot on kytketty päälle, tilisi käyttäjät voivat tarkastella vain viittä viimeisintä toimintaa ja CRM-tietoihin perustuvia kauppariskejä. Käyttäjät eivät näe mitään tekoälyn tuottamaa sisältöä.
    • Jos haluat parantaa kauppojen oivallusten laatua, anna mahdollisimman paljon tietoja kaupoista ja niihin liittyvistä objekteista.
  • Jos haluat kopioida täydelliset deal insights -tiedot, valitse Copy (Kopioi ) oikeassa yläkulmassa.
  • Jos haluat antaa palautetta kaupoista, valitse oikeassa alakulmassa Helpful (Avulias ) tai Not helpful (Ei hyödyllinen ). Täydennä palautteesi ponnahdusikkunassa ja napsauta Lähetä palaute.

Tarkista aikataulusi

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti.
• Napsauta Aikataulu-välilehteä.

Aikataulu-välilehti on vain lukunäkymä liitettyyn kalenteriin tapahtumiin ja kaikkiin tehtäviin. Tämä välilehti auttaa sinua suunnittelemaan työmäärääsi. Jos olet esimerkiksi poissa toimistosta viikon ajan, mutta sinulla on tehtäviä tai kokouksia suunniteltuna kyseiselle viikolle, näet ristiriidat Kalenteri-välilehdellä.

• Jos haluat tarkastella kaikkia yhteystietoja, joiden kanssa tapaat tänään, valitse Yhteystietoja, joilla on tapaamisia tänään.Voit tarkastella yhteystietoja napsauttamalla yhteystiedon nimeä.

• Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Päivän pudotusvalikkoa ja valitsemalla Päivän, Viikon tai Kuukauden.

• Jos haluat tarkastella valitun ajanjakson tehtäviä, valitse [X] erääntyneet tehtävät.

• Voit tarkastella kokouksen kaikkia yksityiskohtia, mukaan lukien virtuaalikokouslinkit, klikkaamalla tapahtumaa.

• Voit valita kokouksen lopputuloksen valitsemallakokouksen vieressä olevaa Päivitä lopputulos -painiketta.

Tarkastele aktiviteettisyötettä

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti.
• Napsauta Syöttö-välilehteä.

Feed-välilehdellä on luettelo kaikista myyntitoimintailmoituksistasi viime vuoden ajalta. Toiminnot on ryhmitelty yhteystietojen mukaan, ja ne ovat yksilöllisiä sen käyttäjätilin mukaan, johon olet kirjautunut syötettä katsoessasi. Kohdetilit on merkitty syötteessäsi.

Voit suodattaa toimintoja toimintatyypin tai jakson ilmoittautumisen mukaan käyttämällä taulukon yläosassa olevia pudotusvalikoita.

Lue lisää aktiviteettisyötteen katselusta ja liidien hallinnasta prospektointityötilassa.