Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Tarkastele myyntitoimintaa myyntityötilassa

Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 10, 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Sales Hub Professional , Enterprise

Myynnin työtilan avulla käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub - paikka, voivat hallita päivittäistä työmääräänsä HubSpotissa tehokkaasti yhdestä paikasta. Myyntityötila yhdistää putken luomiseen ja päättämiseen liittyvät toimet, jotta voit priorisoida ja toteuttaa vaikuttavimmat ja merkityksellisimmät myyntitoimet ja saavuttaa myyntitavoitteesi.

Alla kerro, miten myyntityötilaa voi käyttää tehtävien tarkasteluun, toimintojen järjestämiseen ja ohjattuihin toimiin.

Jos olet Super Admin, voit napsauttaa myyntityötilan yläosassa olevaa nimeä ja valita sitten toisen nimen, jos haluat tarkastella toisen käyttäjän toimintaa.

Myynnin työtilassa voit myös:

Huom:

Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä käyttäjille, joilla on Sales Hubin vanhoja paikkoja.
Jos sinulla ei ole Sales Hub - paikkaa, opettele, miten voit tarkastella aktiviteettisyötettäsi.

Esikatsele aikataulusi, näkemyksesi ja syötteesi.

"Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Yhteenveto-välilehden oikealla puolella voit tarkastella esikatselua:

Aikataulu: tämän päivän aikataulun esikatselu. Voit napsauttaa työtilan yläosassa olevaa Aikataulu-välilehteä saadaksesi koko aikataulusi.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä ja katsot toisen käyttäjän toimintaa nimen pudotusvalikon avulla, hänen aikataulussaan olevat kokoukset näkyvät varattuina.

Insights: napsauta numeroa nähdäksesi ja analysoidaksesi kokousten ja tehtävien yksityiskohtia.

Feed: esikatselu aktiviteettisyötteestäsi. Voit napsauttaa työtilan yläosassa olevaa Feed-välilehteä saadaksesi koko aktiviteettisyötteen.

Tehtävien tarkastelu

"Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella tehtäviänne.

Jos haluat muuttaa näkymää niin, että näet tänään erääntyvät, myöhässä olevat tai huomenna erääntyvät tehtävät, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi eräpäivä.
Voit käynnistää tehtäväsi jonon napsauttamalla mihin tahansa tehtäväluokkaan liittyvää numeroa . Hallinnoi sitten tehtäviä myyntityötilassa. Opi käyttämään prospektointijonoa tai käytä ohjattua suorittamista (BETA).

Tarkastele järjestyksen toimintoja

"Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella sekvenssitehtäviäsi.
Jokaisella sekvenssillä on oma korttinsa. Voit vaihtaa kortteja napsauttamalla vasenta ja oikeaa nuolta.
Voit avata tehtäväjonon napsauttamalla Vaihe X.
Jos haluat avata yhden jakson kaikki tehtävät, napsauta Kaikki jakson tehtävät. Opi käyttämään etsintäjonoa tai ohjattua suorittamista (BETA).

Tarkastele ohjattuja toimintoja

Ohjatut toiminnot ovat automaattisesti luotuja, tiettyihin kriteereihin perustuvia ehdotuksia, jotka auttavat sinua organisoimaan päiväsi paremmin ja parantamaan tehokkuutta. Ne luodaan vain, jos kaikki luontikriteerit täyttyvät. Ohjatut toiminnot vanhentuvat, jos jokin vanhentumisehdoista täyttyy.

Jotkin toimet voidaan niputtaa yhteen. Esimerkiksi Loggaa puhelutulokset -opastettu toiminto voi niputtaa useita viimeaikaisia puheluita yhdeksi suositelluksi toiminnoksi, joka muistuttaa sinua kirjaamaan puhelutulokset.

Toiminnon otsikko	Luontiperusteet	Vanhentumisehdot
Vastikään määritetyt yhteystiedot	Luodaan mille tahansa yhteystiedolle, jos: Elinkaarivaihe ei ole Asiakas tai Evankelista (tai mikä tahansa viimeinen elinkaarivaihe on, jos elinkaarivaiheet on mukautettu). yhteyshenkilö ei ole liitetty kauppaan. et ole lähettänyt kontaktille seurattua sähköpostia. kontakti ei ole lähettänyt sinulle sähköpostia.	jokin luomiskriteereistä ei enää täyty. Ohjattu toiminto on ollut olemassa 30 päivää.
Vastikään määritetyt liidit	Luodaan mille tahansa liidille, jos: leadillä on leadin omistaja. Leadin vaihe on asetettu ensimmäiseen vaiheeseen.	Lead on osoitettu uudelleen toiselle käyttäjälle. Ohjattu toiminto on ollut olemassa 30 päivää. kirjaat minkä tahansa toiminnon leadille.
Uudelleen käyttöönotetut yhteystiedot	Luodaan mille tahansa yhteystiedolle, jos: kontakti oli osoitettu sinulle. kontaktilla ei ole avointa leadiä. viimeisin siihen liittyvä lead hylättiin. yhteyshenkilö on ottanut uudelleen yhteyttä viimeisten 30 päivän aikana sen jälkeen, kun hänet oli suljettu pois liidistä.	Lead on uudelleen määritetty toiselle käyttäjälle. Yhteyshenkilölle luodaan lead. kontaktin uudelleen sitoutumisesta on kulunut yli 30 päivää.
Jakson toiminta	Luodaan mille tahansa sekvenssitoiminnolle, jos: Toiminto on osoitettu sinulle. Tehtävä on avoinna eikä sitä ole vielä suoritettu.	jokin luontikriteereistä ei enää täyty.
Sähköpostivastaukset	Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos: yhteyshenkilö on määritetty sinulle. Yhteyshenkilö vastasi lähettämääsi sähköpostiin.	Lähetit sähköpostia yhteystiedolle aktiviteetin luomisen jälkeen. Yhteyshenkilö on osoitettu uudelleen. Ohjattu toiminto on ollut olemassa 14 päivää.
Kokouksen seuranta	Luotu mille tahansa kokoukselle, jos: kokous on osoitettu sinulle. Kokouksen alkamisaika on kulunut. kokouksen päättymisaika* oli alle seitsemän päivää sitten.	jokin luontikriteereistä ei enää täyty. Seurantatehtävät on suoritettu.
Puhelun tuloksen kirjaaminen lokiin	*Luotu minkä tahansa puhelun osalta, jos: puhelu on osoitettu sinulle. puhelun alkamisajankohdasta on kulunut yksi tunti. puhelu on soitettu HubSpot calling -palvelun avulla ja puhelun tila on Valmis, tai jos puhelua ei ole soitettu HubSpot calling -palvelun avulla, puhelun tila on Valmis tai tyhjä. Puhelun tulos on tyhjä. Puhelu alkoi alle seitsemän päivää sitten.	Jokin luontikriteereistä ei enää täyty.
Yhteystiedot odottavat vastaustasi	Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos: yhteystiedolla ei ole avointa liidiä. yhteyshenkilö vastasi sähköpostiviestiin, jossa käyttäjä on ensisijainen vastaanottaja. kontaktin sähköpostiosoitteella ei ole samaa verkkotunnusta kuin käyttäjällä (Jos esimerkiksi kontaktilla ja käyttäjällä on @hubspot.com -sähköpostiosoite, aktiviteettia ei luoda).	Yhteyshenkilö on siirretty uudelleen. Ohjattu toiminto on luotu yli 14 päivää sitten. Lähetät yhteystietoon sähköpostia.
Vastaa sähköpostiin	Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos: Yhteyshenkilö on liitetty johonkin sopimukseesi ja yhteyshenkilö on vastannut sinulle, mutta sinä et ole vastannut.	Liittyvä kauppa on suljettu. Lähetät sähköpostivastauksen. Ohjatun toiminnon luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.
Leadit odottavat vastaustasi	Luotu mille tahansa liidille, jos: lead vastasi sähköpostiin, jossa käyttäjä on ensisijainen vastaanottaja. leadin sähköpostiosoitteella ei ole samaa verkkotunnusta kuin käyttäjällä (Jos esimerkiksi kontaktilla ja käyttäjällä on @hubspot.com -sähköpostiosoite, toimintoa ei luotaisi).	Lead osoitetaan uudelleen. Ohjattu toiminto on luotu yli 14 päivää sitten. Lähetät sähköpostia liidille.
Tulevan kokouksen valmistelu	*Luotu mihin tahansa kokoukseen, jos: Kokous on osoitettu sinulle. Kokouksen alkamisaika on tunnin päässä.	Kokouksen alkamisajasta on kulunut kymmenen minuuttia.
Tämän päivän erittäin tärkeät tehtävät	Luotu mille tahansa tehtävälle, jos jokin korkeapriorisista tehtävistäsi on määrä suorittaa tänään.	Sinulla ei ole enää tänään erääntyviä korkean prioriteetin tehtäviä.
Kohdetilin toiminta	Luotu yhteystietoa varten, jos yhteystieto liittyy yritykseen, joka on kohdetili, ja yhteystieto on sitoutunut.	Yhteyshenkilön sitoutumisesta on kulunut yli seitsemän päivää.
Hiljattain sitoutuneet liidit	Luodaan mille tahansa liidille, jos: johto on osoitettu sinulle. lead on avoimessa pipeline-vaiheessa. liidiin on otettu yhteyttä viimeisten 7 päivän aikana.	Leadin sitoutumisesta on kulunut yli seitsemän päivää.
Päivitä seuraavat vaiheet	Luotu mille tahansa kaupalle, jos: Kauppa on osoitettu sinulle. Kauppa on avoimessa vaiheessa. sopimukseen liittyvä toiminto päättyi yli 24 tuntia sitten.	Kauppa on osoitettu uudelleen. Kauppa on suljettu. Kaupan seuraavat vaiheet ovat muuttuneet.
Yhteyshenkilön lisääminen sopimukseen	Luotu mihin tahansa sopimukseen, jos: Kauppa on osoitettu sinulle. Kauppa on avoimessa vaiheessa. sopimus on luotu yli seitsemän päivää sitten. sopimuksella ei ole siihen liittyvää yhteyshenkilöä	Kauppa on siirretty uudelleen. Kauppa on suljettu. Diiliin on liitetty yhteyshenkilö. Ohjatun toimen luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.
Alustava yhteydenotto tarpeen	Luodaan mille tahansa kaupalle, jos: Kauppa on osoitettu sinulle. Kauppa on ensimmäisessä vaiheessa. kauppa on avoin. kauppa on luotu yli seitsemän päivää sitten. kaupalla ei ole sitoumusta.	Kauppa on siirretty uudelleen. Kauppa on suljettu. Diiliin on liitetty sitoutuminen. Ohjatun toimen luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.
Seuranta ostajan kanssa	Luodaan mille tahansa kaupalle, jos: Kauppa on osoitettu sinulle. Kauppa on avoinna. kauppaan liittyvä yhteyshenkilö avasi sähköpostin, mutta ei ole vastannut seitsemän päivän kuluttua.	kauppaan liittyvä yhteyshenkilö vastaa. Ohjatun toiminnon luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

*Ohjattu toiminta liittyy samaan yhteystietoon ja yritykseen, johon ensisijainen toiminto tai kohde (kokous, puhelu tai yhteystieto) liittyy. Kun toiminto on luotu, kaikki muutokset toimintoon tai objektiin liittyvään yhteystietoon tai yritykseen eivät heijastu ohjattuun toimintoon.

Täydelliset ohjatut toiminnot

Ohjattujen toimintojen loppuunsaattaminen työpöydällä

Voit tarkastella ja suorittaa ohjatut toiminnot työpöydällä:

"Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella ohjattuja toimintoja. Ohjatut toimet on luokiteltu seuraavasti: Kaikki toimet, Sopimukseen liittyvät toimet tai Prospektointiin liittyvät toimet.
Voit suodattaa toimia napsauttamalla siihen liittyvää luokkaa.
Jos haluat käynnistää toimintojen jonon, napsauta tehtävän otsikon alla olevaa ensimmäistä linkkiä (esim. Aloita tehtävät, Rekisteröi uusia yhteystietoja sarjaan jne.). Opi käyttämään prospektointijonoa tai käytä ohjattua suorittamista (BETA).

Joidenkin toimintojen kohdalla voi olla toinen linkki. Napsauta otsikon alla olevaa toista linkkiä työskennelläksesi tai tarkastellaksesi tietueita yksitellen.
Jos haluat antaa palautetta ehdotetuista aktiviteeteista, napsauta ellipsikuvakettaellipses, ja valitse Kyllä, jatka samaan malliin! tai Ei oikeastaan.

HubSpotin mobiilisovellus (BETA)

Voit tarkastella ja suorittaa ohjattuja toimintoja HubSpotin mobiilisovelluksesta. Ohjatut toiminnot näkyvät etusivullasi, ja ohjattujen toimintojen sijainti vaihtelee valitun kokemuksen mukaan.

Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
Suorita toiminto loppuun napauttamalla toimintoa.
Voit tarkastella kaikkia ohjattuja toimintoja napauttamalla Näytä kaikki.

Oliko tästä artikkelista apua? Kyllä Ei

Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.