Tarkastele myyntitoimintaa myyntityötilassa
Päivitetty viimeksi: helmikuuta 13, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Myyntityötilan avulla käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub -paikka , voivat hallita päivittäistä työmääräänsä HubSpotissa tehokkaasti yhdestä paikasta. Myyntityötila yhdistää myyntiputki luomiseen ja päättämiseen liittyvät toimet yhteen paikkaan, jotta sinun on helppo priorisoida ja toteuttaa vaikuttavimmat ja merkityksellisimmät myyntitoimet ja saavuttaa myyntitavoitteesi.
Seuraavassa kerrotaan, miten myyntityötilaa käytetään tehtävien, toimintojen järjestyksen ja ohjattujen toimien tarkasteluun.
Myynnin työtilassa voit myös:
Huom:
- Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä käyttäjille, joilla on Sales Hub vanhoja istuimia.
- Jos sinulla ei ole Sales Hub -paikkaa, opi, miten voit tarkastella aktiviteettisyöte.
Jos olet pääkäyttäjä, voit tarkastella toisen käyttäjän toimintaa napsauttamalla myyntityötilan yläreunassa olevaa nimen pudotusvalikkoa.
Esikatsele aikataulusi, näkemyksesi ja syöte
- "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Yhteenveto-välilehden oikealla puolella voit tarkastella esikatselua:
- Aikataulu: esikatselu tämän päivän aikataulusta. Voit napsauttaa työtilan yläosassa olevaa Aikataulu-välilehteä saadaksesi koko aikataulun.
Huomaa: jos olet pääkäyttäjä ja katsot toisen käyttäjän toimintaa nimen pudotusvalikosta, hänen aikataulussaan olevat kokoukset näkyvät varattuina.
- Insights: napsauta numeroa nähdäksesi ja analysoidaksesi kokousten ja tehtävien yksityiskohtia.
- Syöte: esikatselu aktiviteettisyöte. Voit napsauttaa työtilan yläosassa olevaa Syöte, jolloin saat koko aktiviteettisyöte näkyviin.
Tehtävien tarkistaminen
- "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
- Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella tehtäviänne.
- Jos haluat vaihtaa näkymän niin, että siinä näkyvät tänään erääntyvät, myöhässä olevat tai huomenna erääntyvät tehtävät, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi eräpäivä.
- Voit käynnistää tehtävien jonon napsauttamallamihin tahansa tehtäväluokkaan liittyvää numeroa . Hallinnoi sitten tehtäviä myyntityötilassa. Opi käyttämään prospektointijonoa myyntityötilassa.
Arvostelujakso Toiminnot
- "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
- Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella järjestystehtäviäsi.
- Jokaisella sekvenssillä on oma korttinsa. Voit vaihtaa kortteja napsauttamalla vasenta ja oikeaa nuolta.
- Voit avata tehtäväjono napsauttamalla Vaihe X.
- Jos haluat avata yhden jakson kaikki tehtävät, napsauta Kaikki jakson tehtävät. Opi käyttämään prospektointijonoa myyntityötilassa.
Ohjattujen toimien tarkistaminen
Ohjatut toiminnot ovat automaattisesti luotuja ehdotuksia, jotka perustuvat tiettyihin kriteereihin ja auttavat sinua järjestämään päiväsi paremmin ja parantamaan tehokkuutta. Ne luodaan vain, jos kaikki luontikriteerit täyttyvät. Ohjatut toiminnot päättyvät, jos jokin päättymisehdoista täyttyy.
Jotkin toimet voidaan niputtaa yhteen. Esimerkiksi opastettu toiminto Loggaa puhelutulokset voi paketti useita viimeisimpiä puheluita yhdeksi suositelluksi toiminnoksi, joka muistuttaa sinua kirjaamaan puhelutulokset.
Toiminnan nimi | Perustamiskriteerit | Vanhentumisehdot |
Vastikään määritetyt yhteystiedot | Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:
|
|
Vastikään osoitetut johtolangat | Luotu mille tahansa liidi, jos:
|
|
Uudelleen käyttöönotetut yhteystiedot | Luotu mille tahansa yhteydelle, jos:
|
|
Sekvenssiaktiviteetti | Luotu mille tahansa sekvenssiaktiviteetille, jos:
|
Jokin luontikriteereistä ei enää täyty. |
Sähköpostivastaukset | Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:
|
|
Kokouksen seuranta | *Luotu mihin tahansa kokoukseen, jos:
|
|
Loki puhelun lopputulos |
*Luodaan minkä tahansa puhelun yhteydessä, jos:
|
Jokin luontikriteereistä ei enää täyty. |
Yhteystiedot odottavat vastaustanne |
Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:
|
|
Vastaa sähköpostiin |
Luotu mihin tahansa yhteystietoon, jos:
|
|
Johtajat odottavat vastaustanne |
Luotu mille tahansa liidi, jos:
|
|
Tulevien kokousten valmistelu |
*Luotu mitä tahansa kokousta varten, jos:
|
Kokouksen alkamisajasta on kulunut kymmenen minuuttia. |
Tämän päivän ensisijaiset tehtävät |
Luotu mille tahansa tehtävälle, jos jokin korkeapriorisista tehtävistäsi on määrä suorittaa tänään. |
Sinulla ei ole enää tänään erääntyviä korkean prioriteetin tehtäviä. |
Kohdetili toiminta |
Luotu yhteystietoa varten, jos yhteystieto liittyy yritykseen, joka on kohdetili, ja yhteystieto on sitoutunut. |
Yhteyshenkilön sitoutumisesta on kulunut yli seitsemän päivää. |
Hiljattain sitoutuneet liidit |
Luotu mille tahansa liidi, jos:
|
liidi sitoutumisesta on kulunut yli seitsemän päivää. |
Seuraavien vaiheiden päivittäminen |
Luotu mitä tahansa sopimusta varten, jos:
|
|
Lisää yhteyshenkilö kauppaan |
Luotu mihin tahansa sopimukseen, jos:
|
|
Tarvitaan alustavia toimia |
Luotu mitä tahansa sopimusta varten, jos:
|
|
Seuranta ostajan kanssa |
Luotu mihin tahansa kauppaan, jos:
|
|
*Ohjatut toiminnot liitetään samaan yhteystietoon ja yritykseen, johon ensisijainen toiminto tai kohde (kokous, puhelu tai yhteystieto) on liitetty. Kun toiminto on luotu, kaikki muutokset toimintoon tai objektiin liittyvään yhteystietoon tai yritykseen eivät heijastu ohjattuun toimintoon.
Suorita ohjattuja toimia
Työpöytä
Voit tarkastella ohjattuja toimia työpöydällä.
- "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
- Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella ohjattuja toimintojasi. Ohjatut toimet on luokiteltu seuraavasti: Kaikki toimet, Sulkemiseen liittyvät toimet tai Prospektointiin liittyvät toimet.
- Jos haluat suodattaa toimintoja, napsauta siihen liittyvää luokkaa.
- Jos haluat käynnistää toimintojen jonon, napsauta tehtävän otsikon alla olevaa ensimmäistä linkkiä (esim. Aloita tehtävät, Rekisteröi uudet yhteystiedot sarjaan jne.). Opi käyttämään prospektointijonoa myyntityötilassa.
- Joidenkin toimintojen kohdalla voi olla toinen linkki. Napsauta otsikon alla olevaa toista linkkiä työskennelläksesi tai tarkastellaksesi tietueita yksitellen.
- Jos haluat antaa palautetta ehdotetuista aktiviteeteista, napsauta ellipsikuvakettaellipses, ja valitse Kyllä, jatka samaan malliin! tai Ei oikeastaan.
HubSpotin mobiilisovellus (BETA)
Jos haluat tarkastella ohjattuja toimintoja mobiililaitteella, avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi. Ohjatut toimet ovat etusivulla. Ohjattujen toimintojen sijoittelu vaihtelee valitun kokemuksen mukaan.
- Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
- Suorita toiminto loppuun napauttamalla toimintoa.
- Jos haluat tarkastella kaikkia ohjattuja toimintoja, napauta Näytä kaikki.