Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Tarkastele myyntitoimintaa myyntityötilassa

Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 21, 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Sales Hub Professional , Enterprise

Myyntityötilan avulla käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub -paikka , voivat hallita päivittäistä työmääräänsä HubSpotissa tehokkaasti yhdestä paikasta. Myyntityötila yhdistää putken luomiseen ja päättämiseen liittyvät toimet, jotta voit priorisoida ja toteuttaa vaikuttavimmat ja merkityksellisimmät myyntitoimet ja saavuttaa myyntitavoitteesi.

Seuraavassa kerrotaan, miten myyntityötilaa käytetään tehtävien, toimintojen järjestyksen ja ohjattujen toimien tarkasteluun.

Jos olet pääkäyttäjä, voit napsauttaa myyntityötilan yläreunassa olevaa nimeä ja valita sitten toisen nimen nähdäksesi toisen käyttäjän toiminnan.

Myynnin työtilassa voit myös:

Huom:

Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä käyttäjille, joilla on Sales Hubin vanhoja käyttöoikeuksia.
Jos sinulla ei ole määritettyä Sales Hub -paikkaa, opettele, miten voit tarkastella aktiviteettisi syötettä.

Esikatsele aikataulusi, näkemyksesi ja syötteesi.

"Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Yhteenveto-välilehden oikealla puolella voit tarkastella esikatselua:

Aikataulu: esikatselu tämän päivän aikataulusta. Voit napsauttaa työtilan yläosassa olevaa Aikataulu-välilehteä saadaksesi koko aikataulun.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä ja katsot toisen käyttäjän toimintaa nimen pudotusvalikon avulla, hänen aikataulussaan olevat kokoukset näkyvät varattuina.

Insights: napsauta numeroa nähdäksesi ja analysoidaksesi kokousten ja tehtävien yksityiskohtia.

Syöttö: esikatselu aktiviteettisyötöstäsi. Voit napsauttaa työtilan yläosassa olevaa Feed-välilehteä, jolloin saat koko aktiviteettisyötteen näkyviin.

Tehtävien tarkistaminen

"Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella tehtäviänne.

Jos haluat vaihtaa näkymän niin, että siinä näkyvät tänään erääntyvät, myöhässä olevat tai huomenna erääntyvät tehtävät, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi eräpäivä.
Voit käynnistää tehtäväjonon napsauttamallamihin tahansa tehtäväluokkaan liittyvää numeroa . Hallinnoi sitten tehtäviä myyntityötilassa. Opi käyttämään prospektointijonoa myyntityötilassa.

Arvostelujakso Toiminnot

"Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
Yhteenveto-välilehden yläreunassa voit tarkastella järjestystehtäviäsi.
Jokaisella sarjalla on oma korttinsa. Voit vaihtaa kortteja napsauttamalla nuolinäppäimiä vasemmalle ja oikealle.
Avaa tehtäväjono valitsemalla Vaihe X.
Jos haluat avata yhden sarjan kaikki tehtävät, valitse Kaikki sarjan tehtävät. Opi käyttämään prospektointijonoa myyntityötilassa.

Ohjattujen toimien tarkistaminen

Ohjatut toiminnot ovat automaattisesti luotuja ehdotuksia, jotka perustuvat tiettyihin kriteereihin ja auttavat sinua järjestämään päiväsi paremmin ja tehostamaan toimintaa. Ne luodaan vain, jos kaikki luontikriteerit täyttyvät. Ohjatut toiminnot päättyvät, jos jokin päättymisehdoista täyttyy.

Jotkin toimet voidaan niputtaa yhteen. Esimerkiksi opastettu toiminto Loggaa puhelutulokset voi niputtaa useita viimeisimpiä puheluita yhdeksi suositelluksi toiminnoksi, joka muistuttaa sinua kirjaamaan puhelutulokset.

Toiminnan nimi	Luomisperusteet	Vanhentumisehdot
Vastikään määritetyt yhteystiedot	Luotu mitä tahansa yhteyttä varten, jos: elinkaaren vaihe ei ole Asiakas tai Evankelista (tai mikä tahansa viimeinen elinkaaren vaihe onkaan, jos elinkaaren vaiheet on mukautettu). yhteyshenkilö ei liity sopimukseen. et ole lähettänyt yhteyshenkilölle jäljitettyä sähköpostia. yhteyshenkilö ei ole lähettänyt sinulle sähköpostia.	Mikä tahansa luomiskriteereistä ei enää täyty. Ohjattu toiminta on ollut voimassa 30 päivää.
Vastikään osoitetut johtolangat	Luotu mitä tahansa lyijyä varten, jos: leadillä on leadin omistaja. Johtovaihe asetetaan ensimmäiseen vaiheeseen.	Johto siirretään toiselle käyttäjälle. Ohjattu toiminta on ollut voimassa 30 päivää. Kirjaat kaikki johtoon liittyvät toiminnot.
Uudelleen käyttöönotetut yhteystiedot	Luotu mitä tahansa yhteyttä varten, jos: yhteyshenkilö on osoitettu sinulle. yhteyshenkilöllä ei ole avointa johtoa. viimeisin liitetty johtolanka hylättiin. yhteyshenkilö on ottanut uudelleen yhteyttä viimeisten 30 päivän aikana sen jälkeen, kun hänet on suljettu pois liidistä.	Johto siirretään toiselle käyttäjälle. Yhteyshenkilölle luodaan johtotieto. On kulunut yli 30 päivää siitä, kun yhteyshenkilö otti uudelleen yhteyttä.
Sekvenssiaktiviteetti	Luotu mitä tahansa sekvenssitoimintoa varten, jos: Toiminto on osoitettu sinulle. tehtävä on avoinna eikä sitä ole vielä suoritettu loppuun.	Mikä tahansa luomiskriteereistä ei enää täyty.
Sähköpostivastaukset	Luotu mitä tahansa yhteyttä varten, jos: yhteyshenkilö on osoitettu sinulle. yhteyshenkilö vastasi lähettämääsi sähköpostiin.	Lähetit sähköpostia yhteyshenkilölle aktiviteetin luomisen jälkeen. Yhteyshenkilö siirretään uudelleen. Ohjattu toiminta on ollut voimassa 14 päivää.
Kokouksen seuranta	Luotu mihin tahansa kokoukseen, jos: kokous on osoitettu sinulle. Kokouksen alkamisaika on kulunut. Kokouksen päättymisaika* oli alle seitsemän päivää sitten.	Mikä tahansa luomiskriteereistä ei enää täyty. Seurantatehtävät on saatettu päätökseen.
Loki puhelun lopputulos	*Luotu mitä tahansa puhelua varten, jos: puhelu osoitetaan sinulle. yksi tunti on kulunut puhelun alkamisajankohdasta. puhelu on soitettu HubSpot calling -palvelun avulla ja Puhelun tila on Valmis , tai jos puhelua ei ole soitettu HubSpot calling -palvelun avulla, puhelun tila on Valmis tai tyhjä . Soiton tulos on tyhjä. Puhelu alkoi alle seitsemän päivää sitten.	Mikä tahansa luomiskriteereistä ei enää täyty.
Yhteystiedot odottavat vastaustanne	Luotu mitä tahansa yhteyttä varten, jos: yhteyshenkilöllä ei ole avointa johtoa. yhteyshenkilö vastasi sähköpostiviestiin, jonka ensisijainen vastaanottaja on käyttäjä. yhteyshenkilön sähköpostiosoitteella ei ole samaa verkkotunnusta kuin käyttäjällä (jos esimerkiksi yhteyshenkilöllä ja käyttäjällä on @hubspot.com -sähköpostiosoite, aktiviteettia ei luoda).	Yhteyshenkilö siirretään uudelleen. Ohjattu toiminto luotiin yli 14 päivää sitten. Lähetä sähköpostia yhteyshenkilölle.
Vastaa sähköpostiin	Luotu mitä tahansa yhteyttä varten, jos: yhteyshenkilö on liitetty johonkin sopimukseesi ja yhteyshenkilö on vastannut sinulle, mutta sinä et ole vastannut.	Asiaan liittyvä sopimus on tehty. Lähetät sähköpostivastauksen. Ohjatun toiminnan luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.
Johtajat odottavat vastaustanne	Luotu mitä tahansa lyijyä varten, jos: pääkäyttäjä vastasi sähköpostiviestiin, jossa käyttäjä on ensisijainen vastaanottaja. Leadin sähköpostiosoitteella ei ole samaa verkkotunnusta kuin käyttäjällä (Jos esimerkiksi yhteyshenkilöllä ja käyttäjällä on @hubspot.com -sähköpostiosoite, aktiviteettia ei luoda).	Johtaja siirretään uudelleen. Ohjattu toiminto luotiin yli 14 päivää sitten. Lähetät sähköpostia johtajalle.
Tulevien kokousten valmistelu	*Luotu mihin tahansa kokoukseen, jos: kokous on osoitettu sinulle. Kokouksen alkamisaika on tunnin päässä.	Kokouksen alkamisajankohdasta on kulunut kymmenen minuuttia.
Tämän päivän ensisijaiset tehtävät	Luotu mille tahansa tehtävälle, jos jokin tärkeimmistä tehtävistäsi on määrä suorittaa tänään.	Sinulla ei ole enää tänään erääntyviä erittäin tärkeitä tehtäviä.
Tavoitetilin toiminta	Luotu yhteystietoa varten, jos yhteystieto liittyy yritykseen, joka on kohdetili, ja yhteystieto on sitoutunut.	Yhteydenotosta on kulunut yli seitsemän päivää.
Hiljattain sitoutuneet liidit	Luotu mitä tahansa lyijyä varten, jos: johto on osoitettu sinulle. johto on avoimessa valmisteluvaiheessa. johtava henkilö on ollut mukana viimeisten 7 päivän aikana.	On kulunut yli seitsemän päivää siitä, kun päähenkilö meni kihloihin.
Seuraavien vaiheiden päivittäminen	Luotu mitä tahansa sopimusta varten, jos: kauppa on osoitettu sinulle. kauppa on avoimessa vaiheessa. kauppaan liittyvä toiminta päättyi yli 24 tuntia sitten.	Sopimus siirretään uudelleen. Sopimus on tehty. Kaupan seuraavat vaiheet ovat muuttuneet.
Lisää yhteyshenkilö kauppaan	Luotu mitä tahansa sopimusta varten, jos: kauppa on osoitettu sinulle. kauppa on avoimessa vaiheessa. sopimus tehtiin yli seitsemän päivää sitten. kaupalla ei ole siihen liittyvää yhteyshenkilöä	Sopimus siirretään uudelleen. Sopimus on tehty. Sopimukseen liittyy yhteyshenkilö. Ohjatun toiminnan luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.
Tarvitaan alustavia toimia	Luotu mitä tahansa sopimusta varten, jos: kauppa on osoitettu sinulle. kauppa on ensimmäisessä vaiheessa. sopimus on avoinna. sopimus tehtiin yli seitsemän päivää sitten. sopimuksessa ei ole mitään sitoumusta.	Sopimus siirretään uudelleen. Sopimus on tehty. Sopimukseen liittyy kihlaus. Ohjatun toiminnan luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.
Seuranta ostajan kanssa	Luotu mitä tahansa sopimusta varten, jos: kauppa on osoitettu sinulle. sopimus on avoinna. kauppaan liittyvä yhteyshenkilö avasi sähköpostin, mutta ei ole vastannut seitsemän päivän jälkeen.	Sopimukseen liittyvä yhteyshenkilö vastaa. Ohjatun toiminnan luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

*Ohjatut toiminnot liittyvät samaan yhteystietoon ja yritykseen, johon ensisijainen toiminto tai kohde (kokous, puhelu tai yhteystieto) liittyy. Kun toiminto on luotu, kaikki muutokset toimintoon tai objektiin liittyvään yhteystietoon tai yritykseen eivät heijastu ohjattuun toimintoon.

Suorita ohjattuja toimia

Työpöytä

Voit tarkastella ohjattuja toimia työpöydällä.

"Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella ohjattuja toimintojasi. Ohjatut toiminnot luokitellaan seuraavasti: Kaikki toiminnot, Sopimukseen liittyvät toiminnot tai Prospektointiin liittyvät toiminnot.
Jos haluat suodattaa toimintoja, napsauta siihen liittyvää luokkaa.
Jos haluat käynnistää toimintojen jonon, napsauta tehtävän otsikon alla olevaa ensimmäistä linkkiä (esim. Aloita tehtävät, Rekisteröi uudet yhteystiedot sarjassa jne.). Opi käyttämään prospektointijonoa myyntityötilassa.

Joidenkin toimintojen kohdalla voi olla toinen linkki. Napsauta otsikon alla olevaa toista linkkiä työskennelläksesi tai tarkastellaksesi tietueita yksitellen.
Voit antaa palautetta ehdotetuista toiminnoista napsauttamalla ellipsikuvakettaellipses, ja valitsemalla Kyllä, jatka samaan malliin! tai Ei oikeastaan.

HubSpotin mobiilisovellus (BETA)

Jos haluat tarkastella ohjattuja toimintoja mobiililaitteella, avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi. Ohjatut toimet ovat etusivulla. Ohjattujen toimintojen sijoittelu vaihtelee valitun kokemuksen mukaan.

Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
Suorita toiminto loppuun napauttamalla toimintoa.
Voit tarkastella kaikkia ohjattuja toimintoja napauttamalla Näytä kaikki.

Oliko tästä artikkelista apua? Kyllä Ei

Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.