Prioriter tilbud og billetter i visninger med farvede objekttags

For at hjælpe dine teams med hurtigt at identificere og prioritere de vigtigste aftaler og tickets i dine pipelines, kan du oprette farvede objekttags baseret på bestemte kriterier. Du kan f.eks. oprette et grønt tag kaldet Stor aftale og tildele det til alle aftaler med en beløbsværdi på mere end 10.000 USD.

Når du har oprettet objekttags, kan du bruge egenskaberne Deal Tags og Ticket Tags i andre HubSpot-værktøjer såsom gemte visninger, rapporter, workflows og lister.

Opret objekt-tags

Din konto skal have et Sales Hub-abonnement for at oprette deal tags, eller et Service Hub-abonnement for at oprette ticket tags. Konti med et Starter-abonnement kan oprette tags, der gælder for alle pipelines, mens konti med et Professional- eller Enterprise-abonnement kan oprette tags til individuelle pipelines.

Bemærk: I konti, der er oprettet den 5. marts 2024 eller senere, skal brugerne have et tildelt salgssæde for at oprette deal tags og et tildelt servicesæde for at oprette ticket tags. Læs mere om HubSpots nye sædebaserede priser.

Hver konto kan have op til 10 tags for hvert objekt, og en bruger skal havesuperadministratorrettigheder for at kunne oprette eller redigere objekttags.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objekter > Tilbud eller Objekter > Billetter i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på Tilpas [deal/ticket]-tags.

• Klik på Tilføj tag for at oprette et nyt objekttag. For deal-tags kan du vælge et forudindstillet tag eller klikke på Create from scratch for at tilpasse dit eget.

• I højre panel kan du konfigurere dine indstillinger for objekttagget:
  • Indtast et navn og en valgfri beskrivelse for objekt-tagget.
  • Klik på rullemenuen Farve, og vælg derefter farven for objekttagget.
  • Som standard vil et objekttag gælde for alle pipelines. Hvis du vil tildele et objekttag til bestemte pipelines( kunProfessional eller Enterprise ), skal du vælge Specifikke pipelines og derefter i dropdown-menuen markere afkrydsningsfelterne for de pipelines, du vil have objekttagget til at vises på.
• Klik på Næste: Tilføj filtre.
• Opsæt filtre for, hvornår objekt-tagget skal vises på en aftale eller et billetkort:
  • Klik på +Tilføj filter for at tilføje din første filtergruppe.
  • Som standard vil tagget filtrere på det aktuelle objekt (f.eks. Deals for et deal-tag). Hvis du vil filtrere ud fra et tilknyttet objekt, skal du klikke på rullemenuen Filtrering på og derefter vælge det objekt, du vil indstille kriterier ud fra (f.eks. et deal-tag baseret på deals tilknyttede kontakter).
  • Vælg filterkategori (f.eks. objektegenskaber, medlemskab i en liste/import).
  • Søg efter og vælg en egenskab eller en liste/import, og indstil derefter dine kriterier.

Bemærk: Du kan i øjeblikket ikke indstille kriterier baseret på egenskaberne Deal stage eller Ticket status. Objekttags vises på relevante poster i alle pipelinefaser, men du kan indstille filtre baseret på lukkede dealfaser ved hjælp af egenskaben Er deal lukket? For at udelukke lukkede aftaler skal du indstille kriterierne for denne egenskab til er lig med: Falsk.

• • Inden for en gruppe kan du klikke på +Tilføj filter for at tilføje yderligere kriterier, der skal opfyldes for objekttagget. AND-logik gælder inden for en gruppe, hvilket betyder, at alle filterkriterier skal være opfyldt inden for den gruppe, for at objekttagget vises.
  • Hvis du vil tilføje en ekstra filtergruppe, skal du klikke på +Tilføj filtergruppe og derefter indstille dine filtre og kriterier. ELLER-logik gælder på tværs af grupper, hvilket betyder, at alle filterkriterier i mindst én gruppe skal være opfyldt, for at objekttagget vises.
  • Dine ændringer anvendes automatisk. Klik på Discard changes for at fortryde ændringerne. For nye objekttags rydder dette alle filtre. For eksisterende objekttags vender det tilbage til de tidligere indstillede filtre.

• Klik på Næste: Gennemgå tag.
• Se en forhåndsvisning af, hvordan objekttagget vil se ud på en aftale eller et billetkort, samt objekttaggets indstillinger og filtre.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Når objekttags er oprettet, vises de på relevante deal- eller billetkort i bestyrelsesvisningen og på individuelle deal- og billetposter. I en brugers individuelle visninger kan de filtrere deres poster efter[Deal/ticket] -tags for kun at vise deals eller billetter med specifikke objekttags, eller de kan vælge at vise eller skjule alle objekttags i en visning.

Rediger eller slet objekttags

I dine indstillinger for objekttags kan du administrere eller slette eksisterende objekttags. Brugere skal havesuperadministratorrettigheder for at kunne redigere eller slette objekttags.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Tilbud eller Objekter > Billetter.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på Tilpas [deal/ticket]-tags.

• Som standard vises objekttags for alle pipelines. Hvis du kun vil se bestemte pipelines, skal du klikke på dropdown-menuen Filtrer efter og markere afkrydsningsfelterne for de pipelines, du vil se.
• I kolonnen Pipeline Assignment kan du se, hvilken pipeline et eksisterende objekttag optræder i, enten Alle pipelines eller specifikke pipelines( kunProfessional og Enterprise ).
• Hvis du vil redigere et eksisterende objekttags indstillinger og filtre, skal du holde musen over objekttagget og derefter klikke på Rediger.
• Hvis du vil slette et eksisterende objekttag, skal du holde musen over objekttagget og klikke på Slet. I dialogboksen skal du klikke på Slet tag for at bekræfte.

Læs mere om, hvordan du tilpasser deal pipelines eller ticket pipelines.

Vis eller skjul objekttags i en visning

Når du har oprettet objekttags, vises de som standard på deal- eller billetkort i board view, men du skal manuelt tilføje objekttags som en kolonne i din listevisning. Du kan til enhver tid vælge at skjule eller vise objekttags i dine visninger.

• Naviger til dine aftaler eller billetter:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• I listView listevisning, for at inkludere eller fjerne objekttags som en kolonne:
  • Klik på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
  • I venstre side af dialogboksen skal du søge efter [Deal/Ticket] Tags.
  • Vælg afkrydsningsfeltet [Deal/Ticket] Tags for at vise objekttags. Til højre kan du klikke og trække [Deal/Ticket] -tags til den ønskede position i kolonnerækkefølgen, eller klikke på Flyt til top for at indstille den som den anden kolonne efter en posts navn.
  • Hvis du vil skjule objekttags, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet [Deal/Ticket] -tags. Objekttaggene vises ikke længere som en kolonne i din visning.
  • Klik på Anvend.

• I grid kortvisning, for at vise eller skjule objekttags på kort:
  • Klik på dropdown-menuen Board Actions , og vælg derefter Edit cards.
  • Marker afkrydsningsfeltet Vis tags for at vise objekttags på dine boardkort.
  • Hvis du vil skjule objekttags på dine boardkort, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis tags.
  • Klik på Gem.

Læs mere om, hvordan du tilpasser kolonner i listevisning og redigerer udseendet af kort i tavlevisning.