Brug arbejdsområdet til prospektering

Med prospecting-arbejdsområdet kan brugere med et tildelt Sales Hub-sæde effektivt administrere deres daglige arbejdsbyrde i HubSpot fra ét sted. Nedenfor kan du se, hvordan du bruger prospecting-arbejdsområdet til at gennemgå dine mål og fremskridt, udføre dine opgaver og gennemgå din tidsplan og dit salgsfeed.

Bemærk venligst: Denne funktion er ikke tilgængelig for brugere med Sales Hub legacy-sæder.

For at bruge prospecting-arbejdsområdet skal du navigere til Salg > Prospecting i din HubSpot-konto.

Gennemgå din prospekteringsaktivitet

Fanen Resumé giver et holistisk overblik over al din prospekteringsaktivitet, fra dine kommende og forfaldne opgaver til din mødeplan og sekvensopgaver.

På fanen Resumé kan du gennemgå:

• Din opgavefremgang: alle dine opgaver organiseret efter type. Klik på rullemenuen Due today for at se alle opgaver, der er Due today eller Overdue.

• Opgaver: alle opgaver, der forfalder i dag, eller opgaver, der er forfaldne, kategoriseret efter type. Klik på typen for at få en detaljeret visning af hver opgave efter type og den tilknyttede post, eller klik på Start alle [X] opgaver, der forfalder i dag for at se alle opgaver på én gang. I denne visning kan du afslutte hver opgave ved at klikke på fluebenet ved siden af opgaven. Øverst til venstre kan du bruge dropdown-menuen for opgavetype til at ændre visningen af opgavetype eller se alle typer på én gang.

• Tidsplan: din kalender for i dag. For at se alle detaljer om et møde, herunder links til virtuelle møder, kan du klikke på begivenheden. Du kan se hele din tidsplan ved at klikke på fanen Tidsplan øverst på siden.

• Sekvenser: alle påmindelser om opgaver i dine aktive sekvenser . Klik på trinnavnet for at få en detaljeret visning af hver opgave kategoriseret efter sekvenstrin og den tilknyttede kontakt.Du kan afslutte en opgave ved at klikke på fluebenet ved siden af opgaven. Øverst til venstre kan du bruge rullemenuen med sekvenstitlen til at ændre sekvensen, og du kan klikke på rullemenuen med sekvenstrinnet for at ændre sekvenstrinnet. Hvis du vil se alle opgaver på én gang, skal du vælge Alle opgavetrin.

Gennemgå din tidsplan

Fanen Schedule er en skrivebeskyttet visning af din connected calendar events and all tasks. Denne fane hjælper dig med at planlægge din arbejdsbyrde. Hvis du f.eks. ikke er på kontoret i en uge, men har opgaver eller møder planlagt i den uge, vil du kunne se konflikterne på fanenKalender.

• Hvis du vil se alle de kontakter, du skal mødes med i dag, skal du klikke på Kontakter med møder i dag.

  • Klik på kontaktens navn for at se kontaktens post.

• Hvis du vil ændre visning, skal du klikke på rullemenuen Dag øverst til venstre for at vælge Dag, Uge eller Måned.

• For at se dine opgaver for den valgte tidsperiode skal du vælge [X] forfaldne opgaver.

• Klik på begivenheden for at se alle detaljer om et møde, herunder links til virtuelle møder.

• Klik på Opdaterresultat ved siden af dit møde forat vælge et mødets resultat.

Gennemgå dit aktivitetsfeed

Fanen Feed er en liste over alle dine notifikationer om salgsaktiviteter fra det seneste år. Aktiviteterne er grupperet efter kontakt og er unikke for den brugerkonto, du er logget ind på, når du ser feedet.

Brug dropdown-menuerne øverst i tabellen til at filtrere dine aktiviteter efter aktivitetstype eller sekvenstilmelding.

Få mere at vide om at se dit aktivitetsfeed og om at administrere leads i prospekteringsarbejdsområdet.