Brug arbejdsområdet til prospektering
Sidst opdateret: juli 22, 2024
Gælder for:
|
Med prospecting-arbejdsområdet kan brugere med en tildelt Sales Hub-plads effektivt styre deres daglige arbejdsbyrde i HubSpot fra ét sted. Nedenfor kan du se, hvordan du bruger prospecting-arbejdsområdet til at gennemgå dine mål og fremskridt, udføre dine opgaver og gennemgå din tidsplan og dit salgsfeed.
Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig for brugere med ældre Sales Hub-sæder .
Gennemgå din prospekteringsaktivitet
På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Prospektering. Den Sammenfatning tab giver et holistisk overblik over alle dine prospekteringsaktiviteter, fra dine kommende og forsinkede opgaver til dine planlagte møder og sekvensopgaver.
På fanen Oversigt kan du gennemgå:
- Din opgavefremgang: alle dine opgaver organiseret efter type. Klik på rullemenuen Forfalder i dag for at se alle opgaver, der forfalder i dag eller er forsinkede.
- Opgaver: Opgaver kategoriseret efter forfald i dag, forfald og forfald i morgen. Klik på typen for atse en liste over opgaver.Klik på en opgave for at se detaljerne og en forhåndsvisning af den tilknyttede post til højre. Klik påStart alle [X] opgaver, der skal udføres i dag, for at se alle opgaver på én gang . I denne visning kan du afslutte hver opgave ved at klikke påfluebenet ved siden af opgaven. Brugrullemenuen øverst til venstre til atændre visningen eller se alle opgaver på én gang.
- Møder: en optælling af dine møder, der er gennemført, planlagt og ikke vist i den valgte tidsperiode. Hvis et møde f.eks. er planlagt i juni til at finde sted i juli, vil det kun blive vist, når du ændrer filteret til at omfatte juli. Klik på rullemenuen for at ændre tidsrammen.
- Planlægning: en kalender med dine møder, opkald og opgaver for i dag . Klik på begivenheden for at se detaljerne om et møde, herunder links til virtuelle møder. For at se hele din tidsplan skal du klikke påfanen Planlægning øverst på siden.
- Sekvenser: alle opgavepåmindelser i dine aktive sekvenser. Klik påtrinets navn for at se detaljerne i opgaven og en forhåndsvisning af den tilknyttede kontaktpost . Udfør en opgave ved at klikke påfluebenet vedsiden af opgaven.Øverst til venstre kan du bruge rullemenuerne forsekvenstitel og sekvenstrin til atændre sekvensen eller sekvenstrinnet. Hvis duvil se alle opgaver på én gang, skal duvælge Alle opgavetrin.
- Forslag til aktiviteter: automatisk genererede forslag baseret på specifikke kriterier for at hjælpe dig med at organisere din dag bedre og forbedre effektiviteten. Foreslåede aktiviteter oprettes kun, hvis alle oprettelseskriterier er opfyldt. Foreslåede aktiviteter udløber, hvis nogen af udløbsbetingelserne er opfyldt.
Titel på aktivitet | Kriterier for oprettelse | Udløbsbetingelser |
Nye kontakter | Oprettet til enhver kontakt hvis:
|
|
Svar på e-mail | Oprettet til enhver kontakt hvis:
|
|
Genaktiverede kontakter | Oprettet til enhver kontakt hvis:
|
|
Opfyldelse af behov resultat | *Oprettet til ethvert møde, hvis:
|
Der er gået syv dage siden mødets sluttidspunkt. |
Opkald har brug for resultat | *Oprettes for ethvert opkald, hvis:
|
|
*Den foreslåede aktivitet vil være knyttet til den samme kontakt og virksomhed, som den primære aktivitet eller det primære objekt (møde, opkald eller kontakt) er knyttet til. Når aktiviteten er oprettet, vil eventuelle ændringer i aktivitetens eller objektets tilknyttede kontakt eller virksomhed ikke blive afspejlet i den foreslåede aktivitet.
- Leads: nye, forsøgte, forbundne og nyligt engagerede leads. Klik på Følg op på leads for at se listen over kontakter og foretage dig noget.
Gennemgå din tidsplan
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Prospektering.
- Klik på fanen Planlægning.
Fanen Schedule er en skrivebeskyttet visning af din forbundne kalender begivenheder og alle opgaver. Denne fane hjælper dig med at planlægge din arbejdsbyrde. Hvis du f.eks. skal være væk fra kontoret i en uge, men har opgaver eller møder planlagt i den uge, kan du se konflikterne på fanenKalender.
-
Klik på Kontakter med møder i dag for at se alle de kontakter, du skal mødes med i dag.Klik på kontaktensnavn foratse kontaktoptegnelsen .
-
Hvis du vil ændre visningen, skal du klikke på rullemenuen Dag øverst til venstre for at vælge Dag, Uge eller Måned.
-
For at se dine opgaver for den valgte tidsperiode skal du vælge [X] opgaver, der skal udføres.
-
Klik på begivenheden for at se alle detaljer om et møde, herunder links til virtuelle møder.
-
Klik på Opdater resultat vedsiden af ditmøde for atvælge et mødeudfald.
Gennemgå dit aktivitetsfeed
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Prospektering.
- Klik på fanen Feed.
Fanen Feed er en liste overalle dine meddelelser om salgsaktiviteter fra det seneste år. Aktiviteterne er grupperet efter kontakt og er unikke for den brugerkonto, du er logget ind på, når du ser feedet. Målkonti er markeret i dit feed.
Brug rullemenuerne øverst i tabellen til at filtrere dine aktiviteter efter aktivitetstype eller sekvensindskrivning.
Fåmere at vide om at se dit aktivitetsfeed og om at administrere leads i prospekteringsarbejdsområdet.