Gennemgå din salgsaktivitet i salgsarbejdsområdet
Sidst opdateret: februar 14, 2025
Gælder for:
|
Med salgsarbejdsområdet kan brugere med en tildelt Sales Hub plads effektivt styre deres daglige arbejdsbyrde i HubSpot fra ét sted. Salgsarbejdsområdet forener generering af pipeline og afsluttende aktiviteter på ét sted for at gøre det nemt for dig at prioritere og udføre de mest effektive og relevante salgshandlinger og nå dine salgsmål.
Nedenfor kan du se, hvordan du bruger salgsarbejdsområdet til at gennemgå dine opgaver, sekvensaktiviteter og guidede handlinger.
I salgsarbejdsområdet kan du også:
Bemærk venligst:
- Denne funktion er ikke tilgængelig for brugere medældre Sales Hub-sæder .
- Hvis du ikke har et tildelt Sales Hub-sæde, kan du lære at se dit aktivitetsfeed.
Hvis du er Superadmin, kan du klikke på navnet øverst i salgsarbejdsområdet og derefter vælge et andet navn for at se en anden brugers aktivitet.
Se en forhåndsvisning af din tidsplan, indsigt og feed
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg. Til højre for fanen Oversigt kan du se en forhåndsvisning af din:
- Skema: en forhåndsvisning af dagens skema. Du kan klikke på fanen Schedule øverst i arbejdsområdet for at se hele din tidsplan.
Bemærk: Hvis du er Superadmin og bruger rullemenuen med navn til at se en anden brugers aktivitet, vil møder i deres tidsplan blive vist som Optaget.
- Indsigt: Klik på tallet for at se og analysere detaljer om møder og opgaver.
- Feed: en forhåndsvisning af dit aktivitetsfeed. Du kan klikke på fanen Feed øverst i arbejdsområdet for at se hele dit aktivitetsfeed.
Gennemgå opgaver
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
- Øverst på fanen Oversigt kan du se dine opgaver.
- Hvis du vil ændre visningen til at vise opgaver, der forfalder i dag, er forsinkede eller forfalder i morgen, skal du klikke på rullemenuen og vælge den ønskede forfaldsdato.
- For at starte en kø med dine opgaver skal du klikke på det nummer , derer knyttet til en af opgavekategorierne. Administrer derefter dine opgaver i salgsarbejdsområdet. Lær, hvordan du bruger prospektkøen i salgsarbejdsområdet.
Gennemgå sekvensaktiviteter
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
- Øverst på fanen Oversigt kan du se dine sekvensopgaver.
- Hver sekvens har sit eget kort. Klik på pilene til venstre og højre for at skifte kort.
- Klik på Trin X for at åbne opgavekøen.
- For at åbne alle opgaver for en sekvens skal du klikke på Alle opgaver i sekvensen . Lær, hvordan du bruger prospekteringskøen i salgsarbejdsområdet.
Gennemgå guidede handlinger
Guidede handlinger er automatisk genererede forslag baseret på specifikke kriterier for at hjælpe dig med at organisere din dag bedre og forbedre effektiviteten. De oprettes kun, hvis alle oprettelseskriterierne er opfyldt. Guidede handlinger udløber, hvis nogen af udløbsbetingelserne er opfyldt.
Nogle handlinger kan være bundtet. For eksempel kan den guidede handling Log opkaldsresultater bundte flere nylige opkald som en enkelt anbefalet handling for at minde dig om at logge opkaldsresultater.
Handlingens titel | Kriterier for oprettelse | Betingelser for udløb |
Nytildelte kontakter | Oprettes for enhver kontakt, hvis:
|
|
Nyligt tildelte leads | Oprettes for ethvert lead, hvis:
|
|
Genengagerede kontakter | Oprettet for enhver kontakt, hvis:
|
|
Sekvens-aktivitet | Oprettes for enhver sekvensaktivitet, hvis:
|
Et af oprettelseskriterierne ikke længere er opfyldt. |
Svar på e-mail | Oprettes for enhver kontakt, hvis:
|
|
Følger op på dit møde | *Oprettes for ethvert møde, hvis:
|
|
Log opkaldsresultat |
*Oprettes for ethvert opkald, hvis:
|
Et af oprettelseskriterierne er ikke længere opfyldt. |
Kontakter, der afventer dit svar |
Oprettet for enhver kontakt, hvis:
|
|
Svar på e-mail |
Oprettet for enhver kontakt, hvis:
|
|
Leads, der afventer dit svar |
Oprettet på ethvert lead if:
|
|
Forberedelse af kommende møder |
*Oprettet på et hvilket som helst møde, hvis:
|
Der er gået ti minutter siden mødets starttidspunkt. |
Dagens højt prioriterede opgaver |
Oprettet for enhver opgave, hvis nogen af dine højprioritetsopgaver skal afleveres i dag. |
Du har ikke længere opgaver med høj prioritet, der skal afleveres i dag. |
Aktivitet på målkonto |
Oprettet på en kontakt, hvis kontakten er tilknyttet en virksomhed, der er en målkonto, og kontakten har engageret sig. |
Der er gået mere end syv dage, siden kontakten engagerede sig. |
Nyligt engagerede leads |
Oprettet for ethvert lead, hvis:
|
Det er mere end syv dage siden, at leadet blev engageret. |
Opdater næste skridt |
Oprettet for enhver aftale, hvis:
|
|
Tilføj kontakt til en aftale |
Oprettes for enhver aftale, hvis:
|
|
Behov for indledende opsøgende arbejde |
Oprettes for enhver aftale, hvis:
|
|
Følger op med køber |
Oprettet på enhver aftale, hvis:
|
|
*De guidede handlinger knyttes til den samme kontakt og virksomhed, som den primære aktivitet eller det primære objekt (møde, opkald eller kontakt) er knyttet til. Når handlingen er oprettet, vil eventuelle ændringer i handlingens eller objektets tilknyttede kontakt eller virksomhed ikke blive afspejlet i den guidede handling.
Gennemfør guidede handlinger
Skrivebord
For at gennemgå guidede handlinger på skrivebordet.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
- På fanen Oversigt kan du gennemgå dine guidede handlinger. Guidede handlinger er kategoriseret som Alle handlinger, Afslutningsrelateret eller Prospekteringsrelateret.
- Klik på den tilknyttede kategori for at filtrere handlingerne.
- For at starte en aktivitetskø skal du klikke på det første link under opgavens titel (f.eks. Start opgaver, Tilmeld nye kontakter i en sekvens osv.). Lær, hvordan du bruger prospekteringskøen i salgsarbejdsområdet.
- For nogle aktiviteter kan der være et andet link. Klik på det andet link under titlen for at arbejde eller se posterne enkeltvis.
- Hvis duvil give feedback på de foreslåede aktiviteter, skal du klikke på ellipse-ikonetellipses, og vælge Yes, keep it coming! eller Not really.
HubSpot mobil-app (BETA)
For at gennemgå guidede handlinger på mobilen skal du åbne HubSpot-appen på din mobile enhed. Guidede handlinger vil være på din startside. Placeringen af guidede handlinger varierer afhængigt af din valgte oplevelse.
- Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.
- For at gennemføre en handling skal du trykke på handlingen.
- For at se alle guidede handlinger skal du trykke på Vis alle.