Opsæt og tilpas dine deal pipelines og deal stages

Deal pipelines hjælper med at visualisere din salgsproces, så du kan forudsige omsætningen og identificere salgshindringer. Deal stages er de trin i din pipeline, der signalerer til dit salgsteam, at en mulighed bevæger sig mod lukning.

Hvis du har adgang tilRediger egenskabsindstillinger , kan du oprette og redigere deal pipelines og faser, så de passer bedst til dit teams behov.

Opret en ny deal pipeline

Hvis din konto har mere end én unik salgsproces, kan du oprette flere pipelines. Separate pipelines anbefales kun, hvis dine salgsprocesser har unikke faser, der kræver forskellige pipelines. Ellers kan du bruge den samme pipeline på tværs af flere brugere og teams og administrere adgangen via brugertilladelser. For eksempel:

• Din virksomhed har en online salgsproces direkte til forbrugeren med nogle få faser, såsom I kurv, Lukket vundet og Lukket tabt. Du har også en engrossalgsproces, der kræver flere faser, som f.eks. aftaleplanlægning og kontraktforhandling. I dette scenarie bør du oprette separate pipelines.
• Din virksomhed sælger flere brands, og din HubSpot-konto har teams for hvert brand. Processen for at sælge produkter til hvert brand er den samme, og du kan bruge de samme faser til alle salg. I dette scenarie anbefales det ikke at oprette separate pipelines. I stedet kan du bruge den samme pipeline og indstille Team only -brugerrettigheder, så hvert team kun kan få adgang til deres brands tilbud( kunProfessional og Enterprise ).

Bemærk: Kun Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konti kan oprette yderligere pipelines. Læs mere om det maksimale antal pip elines, du kan oprette på din HubSpot-konto, afhængigt af dit abonnement.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objekter > Tilbud i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på dropdown-menuen Vælg en pipeline , og vælg derefter Opret pipeline.

• Indtast et pipelinenavn i dialogboksen, og klik på Opret.

Når du har tilføjet tilbud til din pipeline, kan du lære, hvordan du redigerer tilbuddene i en pipeline.

Rediger eller slet deal-pipelines

Du kan også omdøbe, ændre rækkefølge, administrere adgang til eller slette deal pipelines.

Bemærk: Hvis du forbinder en e-handelsintegration til HubSpot, vil der automatisk blive tilføjet en anden pipeline til din konto, som du ikke kan ændre .

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Tilbud.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på dropdown-menuen Vælg en pipeline , og vælg en pipeline.
• Klik på code kodeikonet for at se pipelinens interne navn. Det interne navn bruges af integrationer og API'en.
• Klik på rullemenuen Handlinger til højre, og vælg en af følgende:

• • Omdøb denne pipeline: Skift pipelinens navn. Indtast det nye navn i dialogboksen, og klik derefter på Omdøb.
  • Omorganiser pipelines: Ændr rækkefølgen af dine pipelines. Træk i pipelines i pop op-boksen for at flytte dem til en ny position, og klik derefter på Gem.
  • Administrer adgang: Administrer, hvilke brugere der kan se og redigere pipelinen.
  • Slet denne pipeline: slet pipelinen. Klik på Slet pipeline i dialogboksen for at bekræfte. Du kan ikke slette en pipeline, hvis den indeholder aftaler. Du bliver nødt til at slette eller flytte aftaler til en anden pipeline, før du sletter pipelinen.
• Klik på Tilpas tavle- og kortvisning for at vælge de egenskaber, der skal vises på tavlen og tavlekortene for pipelinen.
• Klik på Tilpas deal-tags for at oprette og administrere farvekodede labels, der kategoriserer deals( kunSales Hub Starter, Professional og Enterprise ).
• Klik på fanen Automatiser for at tilpasse automatiseringsindstillingerne for pipelinen.
• Klik på fanen Pipeline-regler for at opsætte regler for pipelinen(kun Sales Hub Professional og Enterprise ).

Tilføj, rediger eller slet dealfaser i en pipeline

Du kan bruge deal stages til at kategorisere og spore forløbet af dine igangværende deals i HubSpot. Hvert deal stage har en tilknyttet sandsynlighed, der angiver sandsynligheden for at lukke deals, der er markeret med det pågældende deal stage. Stadiesandsynligheden bruges til at bestemme det vægtede beløb, der vises i boardvisningen, som beregnes ved at gange det samlede beløb i hvert stadie med stadiesandsynligheden.

Som standard inkluderer HubSpot en salgspipeline med syv salgsstadier: Aftale planlagt (20%), Kvalificeret til at købe (40%), Præsentation planlagt (60%), Beslutningstager købt ind (80%), Kontrakt sendt (90%), Lukket vundet (100% vundet) og Lukket tabt (0% tabt). Hvis du har en Asset Marketplace-udbyderkonto, vil din konto også have en Marketplace Transactions-aftalepipeline med en Transactions- og Refunded-aftalefase.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objekter > Tilbud i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på dropdown-menuen Vælg en pip eline, og vælg derefter den pipeline, du vil redigere.

• Sådan tilføjer du et nyt deal stage:

  • Klik på + Tilføj stadie under de eksisterende stadier.

  • Indtast et navn på deal stage, klik derefter på dropdown-menuen i kolonnen Deal probability, og vælg eller indtast en sandsynlighed.

Bemærk: For at sikre, at alle salgsrapporter, brugerdefinerede aftale- eller omsætningsrapporter og salgsanalyseværktøjer behandler dine aftaler korrekt, skal du som minimum have aftalefaser for både vundet og tabt under Aftalesandsynlighed.

• Hvis du vil ændre navnet på et eksisterende dealstadie, skal du klikke på stadiets navn og derefter indtaste et nyt navn i tekstboksen.

• Hvis du vil ændre rækkefølgen af stadier, skal du klikke på stadiet og trække det til en ny position.

• For at se det interne navn for en deal stage, skal du holde musen over scenen og klikke på code kodeikonet. Det interne navn bruges af integrationer og API'en.

• For at slette et stadie skal du holde musen over stadiet og klikke på Slet. Hvis der er aftaler i den fase, du sletter, skal du flytte disse eksisterende aftaler til en anden fase. For at gøre dette i bulk skal du navigere til siden med tilbudsindekset, og i listevisningen skal du masseredigere egenskaben Tilbudsfase .

• For at indstille, hvem der kan redigere tilbud i et bestemt stadie, skal du klikke på dropdown-menuen i kolonnen Redigeringsadgang og derefter vælge, om du vil give redigeringsrettigheder til alle brugere med tilbudsadgang eller kun til superadministratorer( kunProfessional og Enterprise ).
• Hvis du vil redigere de egenskaber, der vises, når en aftale flyttes til et bestemt stadie, skal du holde musen over kolonnen Opdater stadieegenskaber og klikke på Rediger egenskaber.
• Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Du kan også automatisere opgaver på salgsstadier, når du redigerer eller opretter en salgspipeline.

Tilpas egenskaber, der vises i hvert deal stage

Du kan også tilpasse, hvilke aftaleegenskaber der vises for brugerne, når de manuelt flytter en aftale til et bestemt stadie. Brugere skal have tilladelse til at redigere egenskabsindstillinger for at kunne tilpasse egenskaberne for deal stage.

• Naviger til den pipeline, du vil redigere.

• Hold musen over kolonnen Betingede sceneegenskaber i rækken for et stadie, og klik på Rediger egenskaber.

• I dialogboksen markerer du afkrydsningsfelterne ud for de nye egenskaber, du ønsker skal vises.

Bemærk: Egenskaber med skrivebeskyttede værdier (dvs. som ikke indstilles af brugerne, såsom score eller beregningsegenskaber ) kan ikke bruges som deal stage-egenskaber og vil ikke blive vist som valgmuligheder. Lær, hvordan du i stedet inkluderer disse egenskaber i afsnittetOm denne aftale på en post.

• Hvis du vil kræve en værdi for en egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Påkrævet(kunStarter, Professional eller Enterprise ). Når en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette en aftale i det pågældende stadie, medmindre de indtaster en værdi for den pågældende egenskab.

• Hvis du vil ændre rækkefølgen på egenskaberne, skal du klikke og trække dem til en ny position.

• Hvis du vil fjerne en valgt egenskab, skal du klikke på X'et ved siden af den pågældende egenskab i kolonnen Valgte egenskaber.

• Når du har valgt dine egenskaber, skal du klikke på Næste. De egenskaber, du har valgt, vises automatisk, når du manuelt opretter en ny aftale i den pågældende fase, eller når du flytter en eksisterende aftale til den pågældende fase.

• Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Administrer adgang til aftaler efter team eller fase( kunProfessional og Enterprise )

Uanset hvilket HubSpot-abonnement du har, kan du opdatere en individuel brugers adgang til deals. Men hvis din konto har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også redigere adgangen til aftaler baseret på en brugers team og begrænse redigeringsadgangen for bestemte aftalefaser.

Tildel adgang til deals baseret på teammedlemskab

Hvis din pipeline indeholder deals, der er tildelt flere teams, kan du konfigurere adgangen til deals, så brugere på et team kun kan få adgang til deals, der er tildelt dem selv eller andre teammedlemmer. Det betyder, at flere teams kan dele en pipeline uden at påvirke de deals, der er tildelt andre teams.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I venstre panel skal du navigere til Brugere og teams.
• For at redigere en individuel brugers tilladelser skal du klikke på navnet på en bruger i det ønskede team. Hvis du vil redigere flere brugeres tilladelser, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for brugernes navne. Hvis brugerne endnu ikke er på et team, kan du læse om, hvordan du opretter og tilføjer brugere til et team.
• Klik på Rediger tilladelser.
• Naviger til fanen CRM i højre panel.
• I rækken Deals skal du indstille brugerens visningstilladelser til Kun team og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Ikke tildelt. Dette vil automatisk opdatere redigerings- og sletningstilladelserne.

• Klik på Gem. Brugeren/brugerne skal logge ud og ind igen, før tilladelserne træder i kraft.

Med disse tilladelser kan brugerne nu kun se, redigere eller slette tilbud, hvor de selv eller en anden bruger på deres team er ejeren. Hvis en bruger er på flere teams, kan de få adgang til tilbud, der er tildelt et hvilket som helst af deres teams.

Læs mere om redigering af brugertilladelser.

Begræns redigeringsadgang for specifikke deal-stadier

Superadministratorer kan indstille, om tilbud i bestemte faser skal kunne redigeres af alle brugere med adgang til tilbud, bestemte brugere og teams eller kun af andre brugere med superadministratorrettigheder.

Hvis en fase er begrænset til superadministratorer eller specifikke brugere og teams, er det kun disse brugere, der kan redigere aftalen eller flytte den til en anden fase, når en aftale er kommet ind i den fase. Brugere med aftaleadgang kan stadig se aftaleposter i det pågældende stadie, men kan ikke foretage ændringer, før en administrator flytter den til et redigerbart stadie.

Afhængigt af brugerens deal-tilladelser vil den mest restriktive indstilling have forrang for at afgøre, om brugeren kan redigere deals i hvert stadie. For eksempel:

• Hvis en brugers redigeringstilladelse for tilbud er indstillet til alle tilbud, men vedkommende ikke har tilladelse til at redigere tilbud i en fase, vil vedkommende ikke kunne redigere tilbud i den fase.
• Hvis en bruger kan redigere tilbud i en fase, men hans redigeringstilladelse for tilbud er sat til ingen, kan han ikke redigere tilbud i den fase.
• Hvis en bruger kan redigere tilbud i en fase, og deres redigeringstilladelse for tilbud er indstillet til Kun ejede eller Kun team, kan de redigere tilbud i den fase, som de eller deres team ejer, men de kan ikke redigere andre tilbud i den fase.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objekter > Tilbud i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på dropdown-menuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, du vil redigere.
• Klik på fanen Pipeline-regler.
• I rækken Control deal editing access skal du klikke for at slå kontakten til for at anvende reglen.
• I højre panel skal du vælge de faser, der skal have begrænset redigeringsadgang, og derefter vælge, hvem der skal have adgang: Kun superadministratorer eller Specifikke brugere og teams.
• Hvis du har valgt Specifikke brugere og teams, skal du klikke på dropdown-menuen Tilføj en bruger eller et team og derefter markere afkrydsningsfelterne for de brugere og teams, du vil give lov til at redigere tilbud i de valgte faser.
• Klik på Gem for at bekræfte.