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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Prioriser les transactions et les tickets dans les vues avec des libellés de couleur

Dernière mise à jour: mai 21, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Sales Hub   Starter , Pro , Enterprise
Service Hub   Starter , Pro , Enterprise

Pour aider vos équipes à identifier rapidement et à classer par ordre de priorité les transactions et tickets les plus importants dans vos pipelines, vous pouvez créer des libellés d'objets de couleur en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez créer un libellé de transaction verte appelé Transaction importante et l'attribuer à toute transaction dont le montant est supérieur à 10 000 euros.

Une fois que vous avez configuré les balises d'objet, vous pouvez utiliser les propriétés Deal Tags et Ticket Tags dans d'autres outils HubSpot tels que saved views, reports, workflows et lists.

Créer des libellés d'objets

Votre compte doit disposer d'un abonnement au Sales Hub pour créer des libellés de transactions ou d'un abonnement au Service Hub pour créer des libellés de tickets. Les comptes disposant d'un abonnement Starter peuvent configurer des libellés qui s'appliquent à tous les pipelines, tandis que les comptes disposant d'un abonnement Pro ou Entreprise peuvent créer des libellés pour des pipelines individuels.

Chaque compte peut avoir jusqu'à 10 balises pour chaque objet, et un utilisateur doit avoir Super admin pour créer ou modifier les balises d'un objet.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions ou Objets > Tickets.
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Cliquez sur Personnaliser les libellés de [transactions/tickets].

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  • Pour créer un nouveau libellé d'objet, cliquez sur Ajouter un libellé. Pour les libellés de transaction, vous pouvez sélectionner un libellé prédéfini, ou cliquer sur Créer de zéro pour personnaliser le vôtre.
  • Dans le panneau de droite, définissez les paramètres de votre libellé d'objet :
    • Saisissez un nom et une descriptionfacultative pour le libellé d'objet.
    • Cliquez sur le menu déroulant Couleur, puis sélectionnez la couleur à associer au libellé.
    • Par défaut, un libellé d'objet s'applique à tous les pipelines. Pour attribuer un libellé d'objet à certains pipelines ( abonnement Pro ou Entreprise uniquement), sélectionnez Pipelines spécifiques, puis dans le menu déroulant, sélectionnez les cases à cocher des pipelines sur lesquels vous souhaitez que le libellé d'objet apparaisse.
  • Cliquez sur Suivant : ajouter des filtres.
  • Définissez des filtres pour déterminer quand le libellé d'objet doit apparaître sur une carte de transaction ou de ticket :
    • Cliquez sur + Ajouter un filtre pour ajouter votre premier groupe de filtres.
    • Par défaut, le libellé est filtrée sur l'objet en cours (par exemple, Transactions pour un libellé de transaction). Pour filtrer sur la base d'un objet associé, cliquez sur le menu déroulant Filtering on, puis sélectionnez l'objet sur lequel vous souhaitez définir des critères (par exemple, un libellé de transaction sur la base des contacts associés aux transactions).
    • Sélectionnez la catégorie de filtre (par exemple, propriétés de l'objet, appartenance à une liste/importation).
    • Recherchez et sélectionnez une propriété  ou list/import, puis définissez vos critères.

Remarque : Actuellement, vous ne pouvez pas définir de critères basés sur les propriétés Phase de la transaction ou Statut du ticket. Les libellés d'objets apparaîtront sur les fiches d'informations applicables à toutes les phases du pipeline. Toutefois, vous pouvez définir des filtres basés sur des phases de transactions fermées à l'aide de la propriété La transaction est fermée ?. Pour exclure les transactions fermées, définissez les critères de cette propriété comme est égal à Faux.

exemple d'étiquette-objet

    • Au sein d'un groupe, cliquez sur + Ajouter un filtre pour ajouter des critères supplémentaires qui devront être respectés pour le libellé d'objet. La logique ET s'applique à l'intérieur d'un groupe, ce qui signifie que tous les critères de filtrage doivent être remplis dans ce groupe pour que le libellé d'objet apparaisse.
    • Pour ajouter un groupe de filtres supplémentaire, cliquez sur + Ajouter un groupe de filtres, puis définissez vos filtres et critères. La logique OU s'applique à tous les groupes, ce qui signifie que tous les critères de filtrage d'au moins un groupe doivent être remplis pour que le libellé d'objet apparaisse.
    • Vos modifications sont appliquées automatiquement. Cliquez sur Ignorer les modifications pour annuler les modifications. Pour les nouveaux libellés d'objets, tous les filtres seront effacés. Pour les libellés d'objets existants, les filtres précédemment définis seront rétablis.
  • Cliquez sur Suivant : évaluer le libellé.
  • Affichez un aperçu de la façon dont le libellé d'objet apparaîtra sur une carte de transaction ou de ticket, ainsi que les paramètres et les filtres du libellé d'objet.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Une fois créées, les étiquettes d'objet apparaîtront sur les cartes de donne ou de ticket applicables dans la vue du conseil et sur les enregistrements individuels de donne et de ticket. Pour les vues individuelles d'un utilisateur, celui-ci peut filtrer ses enregistrements par [Deal/ticket] tags pour n'afficher que les deals ou les tickets avec des object tags spécifiques, ou peut choisir d'afficher ou de masquer tous les object tags dans une vue.

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Modifier ou supprimer des libellés d'objets

Dans vos paramètres de libellés d'objets, vous pouvez gérer ou supprimer des libellés d'objets existants : Les utilisateurs doivent avoir super admin pour pouvoir modifier ou supprimer des étiquettes d'objets.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions ou Objets > Tickets.
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Cliquez sur Personnaliser les libellés de [transactions/tickets].
  • Par défaut, les libellés d'objets pour tous les pipelines seront affichés. Pour ne visualiser que certains pipelines, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par et cochez les cases correspondant aux pipelines que vous souhaitez visualiser.
  • Dans la colonne Attribution du pipeline, affichez dans quel pipeline un libellé d'objet existant apparaît, soit Tous les pipelines, soit des pipelines spécifiques (Pro et Entreprise uniquement).
  • Pour modifier les paramètres et les filtres d'un libellé d'objet existant, passez la souris sur le libellé d'objet, puis cliquez sur Modifier.
  • Pour supprimer un libellé d'objet existant, survolez le libellé d'objet, puis cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le libellé pour confirmer.

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En savoir plus sur la personnalisation de deal pipelines ou ticket pipelines.

Afficher ou masquer des libellés d'objets dans une vue

Une fois que vous avez créé des libellés d'objets, ils apparaîtront par défaut sur les cartes de transaction ou de ticket dans la vue de tableau, mais vous devrez ajouter manuellement les libellés d'objets en tant que colonnes dans la vue de liste. Vous pouvez à tout moment choisir de masquer ou d'afficher les libellés d'objets dans vos vues.

Veuillez noter : un siège assigné est requis pour voir les tags sur les pages d'accueil des offres et des billets . Les utilisateurs doivent disposer d'un siège au Sales Hub pour visualiser les balises d'affaires et d'un siège au Service Hub pour visualiser les balises de tickets. Les utilisateurs qui n'ont pas de siège attribué peuvent consulter les étiquettes sur les enregistrements individuels.

  • Accédez à vos transactions ou tickets :
    • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
    • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
  • Dans la vue de liste listView, pour inclure ou supprimer des libellés d'objets en tant que colonnes :
    • Cliquez sur Editer les colonnes en haut à droite du tableau.
    • Dans la partie gauche de la boîte de dialogue, recherchez libellés de [transactions/tickets].
    • Pour afficher les libellés d'objets, sélectionnez la case à cocher libellés de [transactions/tickets]. Sur la droite, cliquez et faites glisser libellés de [transactions/tickets] jusqu'à la position souhaitée dans l'ordre des colonnes ou cliquez sur Déplacer vers le haut pour les placer dans la deuxième colonne après le nom de la fiche d'informations.
    • Pour masquer des libellés d'objets, désélectionnez la case à cocher libellés de [transactions/tickets]. Les libellés d'objets n'apparaîtront plus sous forme de colonnes dans votre vue.
    • Cliquez sur Appliquer.

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  • Dans grid board view, pour afficher ou masquer les étiquettes d'objets sur les cartes du tableau :
    • Cliquez sur le menu déroulant Actions du tableau de bord, puis sélectionnez Modifier les cartes.
    • Pour afficher les libellés d'objets sur vos cartes de tableau de bord, cochez la case Afficher les libellés.
    • Pour masquer les libellés d'objets sur vos cartes de tableau de bord, décochez la case Afficher les libellés.
    • Cliquez sur Enregistrer.

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Découvrez comment personnaliser les colonnes de la vue en liste et modifier l'apparence des cartes dans la vue en tableau.

Visualiser les tags d'une transaction ou d'un ticket

Les utilisateurs ayant les permissions pour voir les offres et les tickets peuvent voir les tags sur les enregistrements d'offres et de tickets individuels. Seuls les utilisateurs disposant d'un siège attribué peuvent voir les étiquettes de toutes les offres et de tous les billets sur leurs pages d'accueil respectives .

Pour afficher les étiquettes d'un enregistrement :

  • Accédez à vos transactions ou tickets :
    • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
    • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
  • Cliquez sur le nom de l'offre ou du billet.
  • Dans le panneau de gauche, dans une section propriétés, cliquez sur Actions > Voir toutes les propriétés, puis recherchez [Deal/Ticket] tags.
  • Pour voir quand les balises ont été posées, survolez la propriété  , puis cliquez sur Details.

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Pour en savoir plus sur l'affichage et la modification de la valeur des propriétés d'un enregistrement, consultez le site .

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