Utiliser l'espace de travail de prospection (BETA)

Avec l'espace de travail de prospection, les utilisateurs ayant un siège Sales Hub attribué peuvent gérer efficacement leur charge de travail quotidienne dans HubSpot à partir d'un seul endroit. Découvrez ci-dessous comment utiliser l'espace de travail de prospection pour revoir vos objectifs et vos progrès, exécuter vos tâches et consulter votre calendrier et votre flux de ventes.

Remarque : cette fonction n'est pas disponible pour les utilisateurs de Sales Hub anciens sièges.

Pour utiliser l'espace de travail de prospection, dans votre compte HubSpot, naviguez vers Sales > Prospecting.

Examinez votre activité de prospection

L'onglet Résumé offre une vue d'ensemble de toutes vos activités de prospection, qu'il s'agisse de vos tâches à venir ou en retard, de votre calendrier de réunions ou de vos tâches séquentielles. 

Dans l'onglet Résumé, vous pouvez passer en revue

• L'état d'avancement de vos tâches : toutes vos tâches sont organisées par type. Cliquez sur le menu déroulant Échéance aujourd'hui pour afficher toutes les tâches qui sont Échéance aujourd'hui ou En retard.

• Tâches: toutes les tâches à effectuer aujourd'hui ou les tâches en retard classées par type. Cliquez sur le type pour obtenir une vue détaillée de chaque tâche par type et l'enregistrement associé, ou cliquez sur Démarrer toutes les [X] tâches dues aujourd'hui pour afficher toutes les tâches en même temps. Dans cette vue, vous pouvez terminer chaque tâche en cliquant sur la coche située à côté de la tâche. En haut à gauche, vous pouvez utiliser le menu déroulant du type de tâche pour changer l'affichage du type de tâche ou afficher tous les types en même temps.

• Planning: votre calendrier pour aujourd'hui. Pour afficher tous les détails d'une réunion, y compris les liens vers les réunions virtuelles, vous pouvez cliquer sur l'événement. Vous pouvez consulter votre emploi du temps complet en cliquant sur l'onglet Emploi du temps en haut de la page.

• Séquences: tous les rappels de tâches dans vos séquences actives. Cliquez sur lenom de l'étape pour obtenir une vue détaillée de chaque tâche classée par étape de la séquence et du contact associé. Vous pouvez terminer une tâche en cliquant sur la coche située à côté de la tâche. En haut à gauche, vous pouvez utiliser le menu déroulant du titre de la séquence pour modifier la séquence, et vous pouvez cliquer sur le menu déroulant du pas de la séquence pour modifier le pas de la séquence. Pour afficher toutes les tâches en même temps, sélectionnez Toutes les étapes de la tâche.

Examinez votre emploi du temps

L'onglet Calendrier est une vue en lecture seule de votre calendrier connecté et de toutes les tâches. Cet onglet vous aidera à planifier votre charge de travail. Par exemple, si vous devez vous absenter du bureau pendant une semaine, mais que vous avez des tâches ou des réunions prévues cette semaine-là, vous pourrez voir les conflits dans l'ongletCalendrier de .

• Pour passer en revue tous les contacts avec lesquels vous avez rendez-vous aujourd'hui, cliquez sur Contacts avec rendez-vous aujourd'hui.

  • Pour afficher la fiche du contact, cliquez sur son nom.

• Pour changer de vue, en haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Jour pour sélectionner Jour, Semaine ou Mois.

• Pour afficher vos tâches pour la période sélectionnée, sélectionnez [X] tâches dues.

• Pour afficher tous les détails d'une réunion, y compris les liens vers les réunions virtuelles, cliquez sur l'événement.

• Pour sélectionner un résultat de la réunion cliquez sur Mettre à jour le résultat, à côté de votre réunion.

Consultez votre flux d'activité

L'onglet Flux est une liste de toutes vos notifications de contact de l'année dernière. Les activités sont regroupées par contact et sont propres au compte utilisateur auquel vous êtes connecté lorsque vous consultez le flux.

Pour filtrer vos activités par type d'activité ou par inscription à une séquence, utilisez les menus déroulants en haut du tableau.

En savoir plus surl' affichage de votre flux d'activité.