Utiliser la prospection

Avec la prospection, les utilisateurs disposant d'une licence utilisateur Sales Hub peuvent gérer efficacement leur charge de travail quotidienne dans HubSpot à partir d'un seul endroit. Découvrez ci-dessous comment utiliser la prospection pour revoir vos objectifs et vos progrès, exécuter vos tâches et consulter votre calendrier et votre flux de ventes.

Remarque : Cette fonction n'est pas disponible pour les utilisateurs disposant d'une licence utilisateur Sales Hub.

Pour utiliser la prospection, dans votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Prospection.

Consulter votre activité de prospection

L'onglet Récapitulatif offre une vue d'ensemble de toutes vos activités de prospection, qu'il s'agisse de vos tâches à venir ou en retard, de votre calendrier de réunions ou de vos tâches séquentielles. 

L'onglet Récapitulatif vous permet de faire le point sur la situation :

• Progression de la tâche : toutes vos tâches organisées par type. Cliquez sur le menu déroulant Dues aujourd'hui pour afficher toutes les tâches dues aujourd'hui ou en retard.

• Tâches : toutes les tâches dues aujourd'hui ou les tâches en retard classées par type. Cliquez sur le type pour obtenir une vue détaillée de chaque tâche par type et de la fiche d'informations associée, ou cliquez sur Démarrer toutes les [X] tâches dues aujourd'hui pour afficher toutes les tâches en une seule fois. Dans cette vue, vous pouvez finaliser chaque tâche en cliquant sur la coche à côté de la tâche. En haut à gauche, vous pouvez utiliser le menu déroulant Type de tâche pour changer la vue du type de tâche ou afficher tous les types en même temps.

• Programme : votre calendrier pour aujourd'hui. Pour afficher tous les détails d'une réunion, y compris les liens vers les réunions virtuelles, vous pouvez cliquer sur l'événement. Vous pouvez consulter votre emploi du temps complet en cliquant sur l'onglet Programme en haut de la page.

• Séquences : tous les rappels de tâches dans vos séquences actives. Cliquez sur le nom de l'étape pour obtenir une vue détaillée de chaque tâche classée selon l'étape de la séquence et le contact associé. Vous pouvez finaliser une tâche en cliquant sur la coche à côté de la tâche. En haut à gauche, vous pouvez utiliser le menu déroulant Titre de la séquence pour modifier la séquence, et vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Étape de séquence pour modifier l'étape de la séquence. Pour voir toutes les tâches en même temps, sélectionnez Toutes les étapes.

Consulter votre programme

L'onglet Programme est une vue en lecture seule des événements et de toutes les tâches de votre calendrier connecté. Cet onglet vous aidera à planifier votre charge de travail. Par exemple, si vous devez vous absenter du bureau pendant une semaine, mais que vous avez des tâches ou des réunions prévues cette semaine-là, vous pourrez voir les conflits dans l'onglet Calendrier.

• Pour passer en revue tous les contacts avec lesquels vous avez rendez-vous aujourd'hui, cliquez sur Contacts ayant des rendez-vous aujourd'hui. 

  • Pour afficher la fiche d'informations du contact, cliquez sur le nom du contact.

• Pour changer de vue, en haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant Jour pour sélectionner Jour, Semaine ou Mois.

• Pour afficher vos tâches pour la période sélectionnée, sélectionnez [X] tâches dues.

• Pour afficher tous les détails d'une réunion, y compris les liens vers les réunions virtuelles, cliquez sur l'événement.

• Pour sélectionner un résultat de réunion , cliquez sur Mettre à jour le résultat à côté de votre réunion.

Consulter votre flux d'activité

L'onglet Flux est une liste de toutes vos notifications d'activités de vente de l'année dernière. Les activités sont regroupées par contact et sont uniques au compte auquel vous êtes connecté lors de la consultation du flux.

Pour filtrer vos activités par type d'activité ou séquence d'inscription, utilisez les menus déroulants en haut du tableau.

Découvrez-en davantage sur la consultation de votre flux d'activité et sur la gestion des leads dans la prospection.