Privilegiate le offerte, i ticket e i lead nelle viste con tag colorati per gli oggetti.

Per aiutare i team a identificare rapidamente e a dare priorità alle trattative, ai ticket e ai lead più importanti nelle pipeline, è possibile impostare etichette colorate per gli oggetti in base a determinati criteri. Ad esempio, si può creare un'etichetta verde per le trattative, chiamata trattativa grande , e assegnarla a tutte le trattative con un valore di Importo superiore a 10.000 dollari.

Una volta impostati i tag degli oggetti, è possibile utilizzare le proprietà dei tag Deal, Ticket e Lead in altri strumenti di HubSpot, come le visualizzazioni salvate, i report, i flussi di lavoro e gli elenchi.

Nota bene: le etichette dei lead sono disponibili solo per gli utenti con sede assegnata a Sales Hub che hanno accesso all'area di lavoro di prospezione.

Creare i tag degli oggetti

L'account deve avere una sottoscrizione a Sales Hub per creare tag di deal o lead o una sottoscrizione a Service Hub per creare tag di ticket. Gli account con un abbonamento Starter possono impostare tag che si applicano a tutte le pipeline, mentre gli account con un abbonamento Professional o Enterprise possono creare tag per le singole pipeline.

Ogni account può avere fino a 10 etichette per ogni oggetto e un utente deve avere i permessi di Super admin per creare o modificare le etichette degli oggetti. per creare o modificare i tag degli oggetti.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Contratti, Oggetti > Biglietti o Oggetti > Perle.
• Fare clic sulla scheda Pipeline. Per i lead, fare clic sulla scheda Tag dei lead.
• Per le offerte e i biglietti, fare clic su Personalizza tag [deal/ticket].

• Per creare un nuovo tag oggetto, fare clic su Aggiungi tag. Per i tag deal, è possibile selezionare un tag preimpostato o fare clic su Crea da zero per personalizzarne uno proprio.

• Nel pannello di destra, impostare le impostazioni del tag oggetto:
  • Inserire un nome e una descrizione opzionale per il tag oggetto.
  • Fare clic sul menu a discesa Colore e selezionare l'assegnazione del colore per il tag oggetto.
  • Per impostazione predefinita, un'etichetta oggetto si applica a tutte le pipeline. Per assegnare un'etichetta oggetto a determinate pipeline( soloProfessional o Enterprise ), selezionare Pipeline specifiche, quindi nel menu a discesa selezionare le caselle di controllo delle pipeline in cui si desidera che appaia l'etichetta oggetto.
• Fare clic su Avanti: Aggiungi filtri.
• Impostare i filtri per stabilire quando l'etichetta dell'oggetto deve apparire su un contratto o su un biglietto:
  • Fare clic su +Aggiungi filtro per aggiungere il primo gruppo di filtri.
  • Per impostazione predefinita, il tag filtrerà in base all'oggetto corrente (ad esempio, Deals per un tag deal). Per filtrare in base a un oggetto associato, fare clic sul menu a discesa Filtraggio su, quindi selezionare l'oggetto su cui impostare i criteri (ad esempio, un tag deal in base ai contatti associati al deal).
  • Selezionare la categoria del filtro (ad esempio, proprietà dell'oggetto, appartenenza a un elenco/importazione).
  • Cercare e selezionare una proprietà o un elenco/importazione, quindi impostare i criteri.

Nota bene: attualmente non è possibile impostare criteri basati sulle proprietà Fase della trattativa o Stato del biglietto. Le etichette degli oggetti appariranno sui record applicabili in tutte le fasi della pipeline; tuttavia, è possibile impostare filtri basati sulle fasi di trattativa chiuse utilizzando la proprietà È chiusa la trattativa? Per escludere le transazioni chiuse, impostare il criterio per questa proprietà come uguale a: False.

• • All'interno di un gruppo, fare clic su +Aggiungi filtro per aggiungere ulteriori criteri che devono essere soddisfatti per il tag oggetto. La logica AND si applica all'interno di un gruppo, il che significa che tutti i criteri del filtro devono essere soddisfatti all'interno di quel gruppo affinché il tag oggetto venga visualizzato.
  • Per aggiungere un altro gruppo di filtri, fare clic su +Aggiungi gruppo di filtri, quindi impostare i filtri e i criteri. La logica OR si applica a tutti i gruppi, il che significa che tutti i criteri di filtro di almeno un gruppo devono essere soddisfatti affinché il tag dell'oggetto venga visualizzato.
  • Le modifiche vengono applicate automaticamente. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche. Per i nuovi tag oggetto, questa operazione cancella tutti i filtri. Per le etichette di oggetti esistenti, si tornerà ai filtri impostati in precedenza.

• Fare clic su Avanti: Rivedere l'etichetta.
• Visualizzare un'anteprima di come l'etichetta dell'oggetto apparirà su un'operazione o su un biglietto, nonché le impostazioni e i filtri dell'etichetta dell'oggetto.
• Al termine, fare clic su Salva.

Una volta create, le etichette degli oggetti appariranno sulle schede degli affari, dei ticket o dei lead nella vista del tabellone e sui singoli record degli affari, dei ticket e dei lead. Nelle viste individuali, l'utente può filtrare i record in base aitag [Deal/ticket/lead] per mostrare solo i deal, i ticket o i lead con tag oggetto specifici, oppure può scegliere di mostrare o nascondere tutti i tag oggetto in una vista.

Modificare o eliminare le etichette degli oggetti

Nelle impostazioni dei tag oggetto, è possibile gestire o eliminare i tag oggetto esistenti. Per modificare o eliminare i tag oggetto, gli utenti devono disporre deipermessi di superamministratore .

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Contratti, Oggetti > Biglietti o Oggetti > Perle.
• Fare clic sulla scheda Pipeline. Per i lead, fare clic sulla scheda Tag dei lead.
• Per le offerte e i biglietti, fare clic su Personalizza tag [deal/ticket].
• Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i tag degli oggetti di tutte le pipeline. Per visualizzare solo alcune pipeline, fare clic sul menu a discesa Filtro per e selezionare le caselle di controllo delle pipeline che si desidera visualizzare.
• Nella colonna Assegnazione pipeline, visualizzare in quale pipeline appare un tag oggetto esistente, in Tutte le pipeline o in pipeline specifiche( soloProfessional ed Enterprise ).
• Per modificare le impostazioni e i filtri di un tag oggetto esistente, passare il mouse sul tag oggetto e fare clic su Modifica.
• Per eliminare un tag oggetto esistente, passare il mouse sul tag oggetto e fare clic su Elimina. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina tag per confermare.

Per saperne di più sulla personalizzazione delle pipeline dei deal o dei ticket.

Mostrare o nascondere i tag degli oggetti in una vista

Una volta creati i tag oggetto, questi appariranno di default sulle carte deal o ticket nella vista tabellone, ma sarà necessario aggiungere manualmente i tag oggetto come colonna nella vista elenco. È possibile scegliere di nascondere o mostrare i tag oggetto nelle viste in qualsiasi momento.

Nota bene: per visualizzare i tag sulle home page di deal, ticket e lead è necessario un posto assegnato. Gli utenti devono avere un posto in Sales Hub per visualizzare i tag dei deal e dei lead e un posto in Service Hub per visualizzare i tag dei ticket. Gli utenti che non hanno un posto assegnato possono visualizzare i tag dei deal e dei ticket sui singoli record.

• Navigare verso le offerte, i biglietti o i contatti:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Acquisizione di prospect. Fare clic sulla scheda Leads (Contatti) .

• Nella vista elenco di listView, per includere o rimuovere i tag degli oggetti come colonna:
  • Fare clic su Modifica colonne in alto a destra della tabella.
  • Nella parte sinistra della finestra di dialogo, cercare [Deal/Ticket/Lead] Tags.
  • Per mostrare i tag degli oggetti, selezionare la casella di controllo [Deal/Ticket/Lead] Tags . A destra, fare clic e trascinare [Deal/Ticket/Lead] Tags nella posizione desiderata nell'ordine delle colonne, oppure fare clic su Sposta in cima per impostarla come seconda colonna dopo il nome di un record.
  • Per nascondere le etichette degli oggetti, deselezionare la casella di controlloTag [Affare/biglietto/caduta] . I tag oggetto non appariranno più come colonna nella vista.
  • Fare clic su Applica.

• Per gli accordi e le spunte, in grid per mostrare o nascondere le etichette degli oggetti sulle carte del tabellone:
  • Fare clic sul menu a discesa Azioni tavola , quindi selezionare Modifica carte.
  • Per mostrare i cartellini degli oggetti sulle carte, selezionare la casella di controllo Visualizza cartellini .
  • Per nascondere le etichette degli oggetti sulle schede, deselezionare la casella di controllo Visualizza etichette.
  • Fare clic su Salva.

Per saperne di più su come personalizzare le colonne nella vista elenco e modificare l'aspetto delle schede nella vista tabellone.

Visualizzare le etichette delle transazioni e dei biglietti su un record

Gli utenti con i permessi per visualizzare offerte e biglietti possono visualizzare i tag sui singoli record di offerte e biglietti. Solo gli utenti con un posto assegnato possono visualizzare i tag per tutte le trattative e i ticket nelle rispettive home page. Gli utenti con un postoSales o Service Hub Professional o Enterprise possono visualizzare i tag solo nella scheda Lead dell'area di lavoro prospecting in visualizzazione elenco.

Per visualizzare i tag di un record:

• Navigare verso le offerte o i biglietti:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Acquisizione di prospect. Fare clic sulla scheda Lead . Qui è possibile visualizzare i tag Lead modificando le colonne.
• Fare clic sul nome dell'accordo o del biglietto.
• Nel pannello di sinistra, in una sezione delle proprietà, fare clic su Azioni > Visualizza tutte le proprietà, quindi cercare i tag [Deal/Ticket].
• Per vedere quando sono stati impostati i tag, passare il mouse sulla proprietà e fare clic su Dettagli.

Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica dei valori delle proprietà in un record.