Utilizzare l'area di lavoro per la prospezione
Ultimo aggiornamento: marzo 7, 2024
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Sales Hub Professional, Enterprise |
Con l'area di lavoro prospecting, gli utenti con un posto assegnato in Sales Hub possono gestire in modo efficiente il loro carico di lavoro quotidiano in HubSpot da un'unica postazione. Di seguito, scoprirete come utilizzare l'area di lavoro di prospezione per rivedere gli obiettivi e i progressi, eseguire le attività e rivedere il calendario e il feed delle vendite.
Nota bene: questa funzione non è disponibile per gli utenti con posti Sales Hub legacy.
Per utilizzare l'area di lavoro di prospezione, nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Prospezione.
Rivedere l'attività di prospezione
La scheda Riepilogo offre una panoramica olistica di tutte le attività di prospezione, dalle attività imminenti e scadute, al calendario delle riunioni e alle attività in sequenza.
Nella scheda Riepilogo è possibile esaminare:
- L'avanzamento delle attività: tutte le attività organizzate per tipo. Fare clic sul menu a discesa Scadenza oggi per visualizzare tutte le attività in scadenza o in ritardo.
- Attività: attività suddivise in base alla scadenza odierna, a quella posticipata e a quella di domani. Fare clic sul tipo pervisualizzare un elenco di attività. Fare clic su un'attività per visualizzare i dettagli e un'anteprima del record associato sulla destra. Fare clic su Avvia tutte le attività [X] in scadenza oggi per visualizzare tutte le attività in una volta sola. In questa vista, è possibile completare ogni attività facendo clic sul segno di spunta accanto all'attività. In alto a sinistra, utilizzare ilmenu a discesa per cambiare la visualizzazione o per visualizzare tutte le attività in una volta sola.
- Programma: un calendario di riunioni, chiamate e attività per oggi. Per visualizzare i dettagli di una riunione, compresi i collegamenti alle riunioni virtuali, fare clic sull'evento. Per visualizzare l'agenda completa, fare clic sulla schedaAgenda nella parte superiore della pagina.
- Sequenze: tutti i promemoria delle attività nelle sequenze attive. Fare clic sulnome del passo per esaminare i dettagli dell'attività e un'anteprima del record del contatto associato. Completare un'attività facendo clic sul segno di spunta accanto all'attività. In alto a sinistra, utilizzare i menu a discesa del titolo della sequenza e della fase della sequenza per modificare la sequenza o la fase della sequenza. Per visualizzare tutte le attività in una volta sola, selezionare Tutte le fasi dell'attività.
- Attività suggerite: suggerimenti generati automaticamente in base a criteri specifici che aiutano a organizzare meglio la giornata e a migliorare l'efficienza. Le attività suggerite vengono create solo se tutti i criteri di creazione sono soddisfatti. Le attività suggerite scadono se una qualsiasi delle condizioni di scadenza è soddisfatta.
Titolo dell'attività | Criteri di creazione | Condizioni di scadenza |
Nuovi contatti | Creato per qualsiasi contatto se:
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Risposte via e-mail | Creato per qualsiasi contatto se:
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Contatti reimpegnati (BETA) | Creato per qualsiasi contatto se:
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Risultato del soddisfacimento dei bisogni | *Creato per qualsiasi riunione se:
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Sono passati sette giorni dall'ora di fine dell'Incontro. |
Esito della chiamata | *Creato per qualsiasi chiamata se:
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*L'attività suggerita sarà associata allo stesso contatto e alla stessa azienda a cui è associata l'attività o l'oggetto primario (riunione, chiamata o contatto). Una volta creata l'attività, qualsiasi modifica al contatto o all'azienda associati all'attività o all'oggetto non si rifletterà nell'attività suggerita.
- Leads: nuovi, tentativi, contatti e contatti recenti. Fare clic su Segui i contatti per visualizzare l'elenco dei contatti e agire.
Rivedere il proprio programma
Lascheda Pianificazione è una vista di sola lettura delcalendario collegato a e di tutti i compiti. Questa scheda aiuta a pianificare il carico di lavoro. Ad esempio,se si è fuori ufficio per una settimana, ma in quella settimana sono previste attività o riunioni, si potranno vedere i conflitti nellaschedaCalendario.
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Per rivedere tutti i contatti con cui ci si incontra oggi, fare clic su Contatti con riunioni oggi.Per visualizzare il record del contatto, fare clic sulnome del contatto.
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Per cambiare la visualizzazione, in alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Giorno per selezionare Giorno, Settimana o Mese.
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Per visualizzare le attività per il periodo di tempo selezionato, selezionare [X] attività in scadenza.
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Per visualizzare i dettagli completi di una riunione, compresi i link alle riunioni virtuali, fare clic sull'evento.
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Per selezionare un esitodella riunione, fare clic su Aggiorna esito accanto alla riunione.
Esaminare il feed delle attività
Lascheda Feed è un elenco di tutte le notifiche delle attività di vendita dell'ultimo anno. Le attività sono raggruppate per contatto e sono uniche per l'account utente a cui si accede quando si visualizza il feed. I conti di destinazione sono etichettati nel feed.
Per filtrare le attività in base al tipo di attività o all'iscrizione alla sequenza, utilizzare i menu a discesa nella parte superiore della tabella.
Per saperne di più sulla visualizzazione del feed delle attività e sulla gestione dei contatti nell'area di lavoro di prospezione.