Utilizzare l'area di lavoro per la prospezione

Con l'area di lavoro prospecting, gli utenti con un posto assegnatoin Sales Hub possono gestire in modo efficiente il loro carico di lavoro quotidiano in HubSpot da un'unica postazione. Di seguito, scoprirete come utilizzare l'area di lavoro di prospezione per rivedere gli obiettivi e i progressi, eseguire le attività e rivedere il calendario e il feed delle vendite.

Nota bene: questa funzione non è disponibile per gli utenti che dispongono di un posto Sales Hub legacy.

Per utilizzare l'area di lavoro di prospezione, nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Prospezione.

Esaminare l'attività di prospezione

La scheda Riepilogo offre una panoramica olistica di tutte le attività di prospezione, dalle attività imminenti e scadute, al calendario delle riunioni e alle attività in sequenza.

Nella scheda Riepilogo è possibile esaminare:

• L'avanzamento delle attività: tutte le attività organizzate per tipo. Fare clic sul menu a discesa Scadenza oggi per visualizzare tutte le attività in scadenza o in ritardo.

• Attività: tutte le attività in scadenza oggi o in ritardo, classificate per tipo. Fare clic sul tipo per visualizzare una vista dettagliata di ogni attività per tipo e il record associato, oppure fare clic su Avvia tutte le [X] attività in scadenza oggi per visualizzare tutte le attività in una volta sola. In questa vista, è possibile completare ogni attività facendo clic sul segno di spunta accanto all'attività. In alto a sinistra, è possibile utilizzare il menu a discesa del tipo di attività per cambiare la visualizzazione del tipo di attività o per visualizzare tutti i tipi in una sola volta.

• Programma: il calendario di oggi. Per visualizzare i dettagli completi di una riunione, compresi i collegamenti alle riunioni virtuali, è possibile fare clic sull'evento. È possibile visualizzare l'agenda completa facendo clic sulla scheda Agenda nella parte superiore della pagina.

• Sequenze: tutti i promemoria delle attività nelle sequenze attive. Fare clic sul nome della fase per visualizzareuna vista dettagliata di ogni attività classificata per fase della sequenza e del contatto associato. È possibile completare un'attività facendo clic sul segno di spunta accanto all'attività. In alto a sinistra, si può usare il menu a tendina del titolo della sequenza per cambiare la sequenza e si può fare clic sul menu a tendina della fase della sequenza per cambiare la fase della sequenza. Per visualizzare tutte le attività contemporaneamente, selezionare Tutte le fasi dell'attività.

Rivedere la pianificazione

Lascheda Pianificazione è una vista di sola lettura delcalendario collegato a eventi e a tutte le attività. Questa scheda aiuta a pianificare il carico di lavoro. Ad esempio,se si è fuori ufficio per una settimana, ma in quella settimana sono previste attività o riunioni, si potranno vedere i conflitti nellaschedaCalendario.

• Per esaminare tutti i contatti con cui ci si incontra oggi, fare clic su Contatti con riunioni oggi.

  • Per visualizzare il record del contatto, fare clic sul nome del contatto.

• Per cambiare la visualizzazione, in alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Giorno per selezionare Giorno, Settimana o Mese.

• Per visualizzare le attività per il periodo di tempo selezionato, selezionare [X] attività in scadenza.

• Per visualizzare i dettagli completi di una riunione, compresi i collegamenti alle riunioni virtuali, fare clic sull'evento.

• Per selezionare un esitodella riunione, accanto alla riunione fare clic su Aggiorna esito.

Esaminare il feed delle attività

Lascheda Feed è un elenco di tutte le notifiche delle attività di vendita dell'ultimo anno. Le attività sono raggruppate per contatto e sono uniche per l'account utente a cui si accede quando si visualizza il feed.

Per filtrare le attività per tipo di attività o iscrizione alla sequenza, utilizzare i menu a discesa nella parte superiore della tabella.

Per saperne di più sulla visualizzazione del feed delle attività e sulla gestione dei contatti nell'area di lavoro Prospecting.