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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Utilizzare l'area di lavoro per la prospezione

Ultimo aggiornamento: marzo 7, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Sales Hub Professional, Enterprise

Con l'area di lavoro prospecting, gli utenti con un posto assegnato in Sales Hub possono gestire in modo efficiente il loro carico di lavoro quotidiano in HubSpot da un'unica postazione. Di seguito, scoprirete come utilizzare l'area di lavoro di prospezione per rivedere gli obiettivi e i progressi, eseguire le attività e rivedere il calendario e il feed delle vendite.

Nota bene: questa funzione non è disponibile per gli utenti con posti Sales Hub legacy.

Per utilizzare l'area di lavoro di prospezione, nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Prospezione.

Rivedere l'attività di prospezione

La scheda Riepilogo offre una panoramica olistica di tutte le attività di prospezione, dalle attività imminenti e scadute, al calendario delle riunioni e alle attività in sequenza.

Nella scheda Riepilogo è possibile esaminare:

  • L'avanzamento delle attività: tutte le attività organizzate per tipo. Fare clic sul menu a discesa Scadenza oggi per visualizzare tutte le attività in scadenza o in ritardo.

progress-graph

  • Attività: attività suddivise in base alla scadenza odierna, a quella posticipata e a quella di domani. Fare clic sul tipo pervisualizzare un elenco di attività. Fare clic su un'attività per visualizzare i dettagli e un'anteprima del record associato sulla destra. Fare clic su Avvia tutte le attività [X] in scadenza oggi per visualizzare tutte le attività in una volta sola. In questa vista, è possibile completare ogni attività facendo clic sul segno di spunta accanto all'attività. In alto a sinistra, utilizzare ilmenu a discesa per cambiare la visualizzazione o per visualizzare tutte le attività in una volta sola.

tasks-video

  • Programma: un calendario di riunioni, chiamate e attività per oggi. Per visualizzare i dettagli di una riunione, compresi i collegamenti alle riunioni virtuali, fare clic sull'evento. Per visualizzare l'agenda completa, fare clic sulla schedaAgenda nella parte superiore della pagina.

Schedule-preview

  • Sequenze: tutti i promemoria delle attività nelle sequenze attive. Fare clic sulnome del passo per esaminare i dettagli dell'attività e un'anteprima del record del contatto associato. Completare un'attività facendo clic sul segno di spunta accanto all'attività. In alto a sinistra, utilizzare i menu a discesa del titolo della sequenza e della fase della sequenza per modificare la sequenza o la fase della sequenza. Per visualizzare tutte le attività in una volta sola, selezionare Tutte le fasi dell'attività.

sequence

  • Attività suggerite: suggerimenti generati automaticamente in base a criteri specifici che aiutano a organizzare meglio la giornata e a migliorare l'efficienza. Le attività suggerite vengono create solo se tutti i criteri di creazione sono soddisfatti. Le attività suggerite scadono se una qualsiasi delle condizioni di scadenza è soddisfatta.
    suggested-activity

Titolo dell'attività Criteri di creazione Condizioni di scadenza
Nuovi contatti

Creato per qualsiasi contatto se:

  • lo stadio del ciclo di vita non è Cliente o Evangelista (o qualunque sia il primo stadio del ciclo di vita se gli stadi del ciclo di vita sono stati personalizzati).
  • il contatto non è associato a un accordo.
  • non avete inviato al contatto un'e-mail di tracciamento.
  • il contatto non vi ha inviato un'e-mail.
  • Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto.
  • L'attività esiste da 30 giorni.
Risposte via e-mail

Creato per qualsiasi contatto se:

  • il contatto è assegnato all'utente.
  • il contatto ha risposto a un'e-mail inviata dall'utente.
  • Avete inviato un'e-mail al contatto dopo la creazione dell'attività.
  • Il contatto non è più assegnato all'utente.
  • L'attività esiste da 14 giorni.
Contatti reimpegnati (BETA)

Creato per qualsiasi contatto se:

  • il contatto è stato assegnato all'utente.
  • il contatto si è reimpegnato negli ultimi 30 giorni dopo essere stato squalificato come lead.
  • L'utente si impegna con il contatto, tranne che per le note, le attività, le sequenze e i messaggi di LinkedIn e le richieste di connessione.
  • Sono passati più di 30 giorni da quando il contatto si è riattivato.
Risultato del soddisfacimento dei bisogni

*Creato per qualsiasi riunione se:

  • la riunione è assegnata all'utente.
  • è passata un'ora dall'ora di fine della riunione.
  • l'ora di fine della riunione è stata meno di sette giorni fa
  • l'esito della riunione non è impostato o è impostato su Pianificato.
Sono passati sette giorni dall'ora di fine dell'Incontro.
Esito della chiamata

*Creato per qualsiasi chiamata se:

  • la chiamata è assegnata all'utente.
  • è trascorsa un'ora dal momento in cui è stata creata la chiamata.
  • la chiamata è stata effettuata utilizzando HubSpot calling e lo stato della chiamata è Completato, oppure se la chiamata non è stata effettuata utilizzando HubSpot calling, lo stato della chiamata è Completato o vuoto .
  • l'esito della chiamata è vuoto.
  • Sono passati sette giorni dalla chiamata.
  • L'esito della chiamata non è vuoto.

*L'attività suggerita sarà associata allo stesso contatto e alla stessa azienda a cui è associata l'attività o l'oggetto primario (riunione, chiamata o contatto). Una volta creata l'attività, qualsiasi modifica al contatto o all'azienda associati all'attività o all'oggetto non si rifletterà nell'attività suggerita.

  • Leads: nuovi, tentativi, contatti e contatti recenti. Fare clic su Segui i contatti per visualizzare l'elenco dei contatti e agire.

leads

Rivedere il proprio programma

Lascheda Pianificazione è una vista di sola lettura delcalendario collegato a e di tutti i compiti. Questa scheda aiuta a pianificare il carico di lavoro. Ad esempio,se si è fuori ufficio per una settimana, ma in quella settimana sono previste attività o riunioni, si potranno vedere i conflitti nellaschedaCalendario.

  • Per rivedere tutti i contatti con cui ci si incontra oggi, fare clic su Contatti con riunioni oggi.Per visualizzare il record del contatto, fare clic sulnome del contatto.

  • Per cambiare la visualizzazione, in alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Giorno per selezionare Giorno, Settimana o Mese.

  • Per visualizzare le attività per il periodo di tempo selezionato, selezionare [X] attività in scadenza.

  • Per visualizzare i dettagli completi di una riunione, compresi i link alle riunioni virtuali, fare clic sull'evento.

  • Per selezionare un esitodella riunione, fare clic su Aggiorna esito accanto alla riunione.

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Esaminare il feed delle attività

Lascheda Feed è un elenco di tutte le notifiche delle attività di vendita dell'ultimo anno. Le attività sono raggruppate per contatto e sono uniche per l'account utente a cui si accede quando si visualizza il feed. I conti di destinazione sono etichettati nel feed.

Per filtrare le attività in base al tipo di attività o all'iscrizione alla sequenza, utilizzare i menu a discesa nella parte superiore della tabella.

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Per saperne di più sulla visualizzazione del feed delle attività e sulla gestione dei contatti nell'area di lavoro di prospezione.

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