Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruk arbeidsområdet for prospektering

Sist oppdatert: august 26, 2024

Gjelder for:

Salg Hub Professional , Enterprise

Med prospekteringsarbeidsområdet kan brukere med en tildelt Sales Hub-plass effektivt administrere sin daglige arbeidsmengde i HubSpot fra ett sted. Nedenfor kan du lære hvordan du bruker prospekteringsarbeidsområdet til å gjennomgå målene og fremdriften din, utføre oppgavene dine og gjennomgå timeplanen og salgsfeeden din.

Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for brukere med eldre Sales Hub-seter .

Gå gjennom prospekteringsaktivitetene dine

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Prospektering. Den Sammendrag Fanen gir en helhetlig oversikt over all prospekteringsaktiviteten din, fra kommende og forfalte oppgaver til planlagte møter og sekvensoppgaver. Hvis du er superadministrator, kan du klikke på rullegardinmenyen øverst for å se andre brukeres prospekteringsaktivitet.

På fanen Sammendrag kan du gå gjennom:

Oppgavefremdrift: alle oppgavene dine organisert etter type. Klikk på rullegardinmenyen Forfall i dag for å se alle oppgaver som har forfall i dag eller er forsinket.

progress-graph

Oppgaver: Oppgaver kategorisert etter forfall i dag, forfalt og forfall i morgen. Klikk på typen for å se en liste over oppgaver. Klikk på en oppgave for å se detaljer og en forhåndsvisning av den tilknyttede posten til høyre. Klikk på Start alle [X] oppgaver som forfaller i dag for å se alle oppgavene på én gang. I denne visningen kan du fullføre hver oppgave ved å klikke på haken ved siden av oppgaven. Brukrullegardinmenyen øverst til venstrefor å endre visning eller vise alle oppgavenesamtidig.

tasks-video

Møter: en oversikt over møter som er gjennomført, planlagt og ikke avholdt i løpet av den valgte tidsperioden. Hvis et møte for eksempel er planlagt i juni og skal finne sted i juli, vil det bare vises når du endrer filteret til å inkludere juli. Klikk på rullegardinmenyen for å endre tidsrammen.

meetings

Tidsplan: en kalender over dagens møter, samtaler og oppgaver. Klikk på hendelsen for å vise detaljer om et møte, inkludert lenker til virtuelle møter. Hvis du vil se hele timeplanen, klikker du på fanen Timeplan øverst på siden.

Merk: Hvis du er superadministrator og bruker rullegardinmenyen for navn for å se en annen brukers aktivitet, vil møter i timeplanen deres vises som Opptatt.

Schedule-preview

Sekvenser: alle oppgavepåminnelser i de aktive sekvensene dine. Klikk på trinnnavnet for å se detaljene om oppgaven og en forhåndsvisning av den tilknyttede kontaktoppføringen. Fullfør en oppgave ved å klikke på haken ved siden av oppgaven. Bruk nedtrekksmenyene for sekvenstittel og -trinn øverst til venstre for å endre sekvensen eller sekvenstrinnet. Hvis duvil se alle oppgavene samtidig, velger du Alle oppgavesteg.

sequence

Forslag til aktiviteter: automatisk genererte forslag basert på spesifikke kriterier for å hjelpe deg med å organisere dagen bedre og øke effektiviteten. Foreslåtte aktiviteter opprettes bare hvis alle kriteriene for opprettelse er oppfylt. Foreslåtte aktiviteter utløper hvis noen av utløpsbetingelsene er oppfylt.

Tittel på aktivitet	Kriterier for opprettelse	Betingelser for utløp
Nye kontakter	Opprettet for enhver kontakt hvis: livssyklusstadiet ikke er Kunde eller Evangelist (eller hva enn det første livssyklusstadiet er hvis livssyklusstadiene har blitt tilpasset). kontakten ikke er knyttet til en avtale. du ikke har sendt kontakten en sporet e-post. kontakten ikke har sendt deg en e-post.	Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt. Aktiviteten har eksistert i 30 dager.
Svar på e-post	Opprettet for enhver kontakt hvis: kontakten er tilordnet deg. kontakten har svart på en e-post du har sendt.	Du sendte en e-post til kontakten etter at aktiviteten ble opprettet. Kontakten er ikke lenger knyttet til deg. Aktiviteten har eksistert i 14 dager.
Re-engasjerte kontakter	Opprettet for enhver kontakt hvis: kontakten ble tildelt deg. kontakten har blitt kontaktet på nytt i løpet av de siste 30 dagene etter å ha blitt diskvalifisert som kundeemne.	Du kommuniserer med kontakten, med unntak av notater, oppgaver, sekvenser og LinkedIn-meldinger og tilkoblingsforespørsler. Det har gått mer enn 30 dager siden kontakten ble gjenopptatt.
Møte behov resultat	Opprettet for ethvert møte hvis: møtet er tildelt deg. det har gått én time siden møtet ble avsluttet. Møtet ble avsluttet* for mindre enn syv dager siden er møteutfallet ikke angitt eller er angitt til Planlagt.	Det har gått syv dager siden møtet ble avsluttet.
Utfall av samtalebehov	*Opprettet for ethvert anrop hvis: samtalen er tildelt deg. det har gått én time siden anropet ble opprettet. anropet ble foretatt ved hjelp av HubSpot calling og anropsstatusen er Completed, eller hvis anropet ikke ble foretatt ved hjelp av HubSpot calling, er anropsstatusen Completed eller blank . Anropsutfallet er tomt.	Det har gått sju dager siden samtalen ble tatt. Anropsutfallet er ikke tomt.

*Den foreslåtte aktiviteten vil være knyttet til den samme kontakten og det samme selskapet som den primære aktiviteten eller objektet (møte, samtale eller kontakt) er knyttet til. Når aktiviteten er opprettet, vil eventuelle endringer i aktivitetens eller objektets tilknyttede kontakt eller selskap ikke gjenspeiles i den foreslåtte aktiviteten.

Leads: nye, forsøk på, tilkoblede og nylig engasjerteleads. Klikk på Følg opp med potensielle kunder for å se listen over kontakter og iverksette tiltak.

leads

Gå gjennom timeplanen din

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Prospektering.
Klikk på fanen Tidsplan.

Fanen Planlegging er en skrivebeskyttet visning av dentilkoblede kalenderen på hendelser og alle oppgaver. Denne fanen hjelper deg med å planlegge arbeidsmengden din. Hvis du for eksempel skal være borte fra kontoret i en uke, men har oppgaver eller møter planlagt den uken, vil du kunne se konfliktene i Kalender-fanen.

Klikk på Kontakter med møter i dag for å se alle kontaktene du skal møte i dag.Klikk på kontaktens navn forå vise kontaktoppføringen.
Hvis du vil endre visning, klikker du på nedtrekksmenyen Dag øverst til venstre for å velge Dag, Uke eller Måned.
For å se oppgavene dine for den valgte tidsperioden, velger du [X] oppgaver som forfaller.
Klikk på hendelsen for å se alle detaljer om møtet, inkludert lenker til virtuelle møter.
Hvis du vil velge et møteutfall, klikker du på Oppdater utfallved siden av møtet ditt.

meeting-outcome

Se gjennom aktivitetsstrømmen din

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Prospektering.
Klikk på Feed-fanen.

Fanen Feed inneholder en liste over alle salgsaktivitetsvarsler fra det siste året. Aktivitetene er gruppert etter kontakt og er unike for brukerkontoen du er logget på når du viser feeden. Målkontoer er merket i feeden din.

Bruk rullegardinmenyene øverst i tabellen for å filtrere aktivitetene dine etter aktivitetstype eller sekvensregistrering.

Finn utmer om hvordan du ser aktivitetsstrømmen din og hvordan du håndterer potensielle kunder i prospekteringsarbeidsområdet.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.

Bruk arbeidsområdet for prospektering

Gjelder for:

Gå gjennom prospekteringsaktivitetene dine

Gå gjennom timeplanen din

Se gjennom aktivitetsstrømmen din

Relatert innhold