Bruk arbeidsområdet for prospektering

Med arbeidsflaten for prospektering kan brukere med tildelt Sales Hub-sete effektivt administrere den daglige arbeidsmengden i HubSpot fra ett sted. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du bruker arbeidsflaten for prospektering til å se over mål og fremdrift, utføre oppgaver og se over tidsplanen og salgsfeeden.

Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for brukere med eldre Sales Hub-seter .

For å bruke arbeidsområdet for prospektering går du til Salg > Prospektering i HubSpot-kontoen din.

Se gjennom prospekteringsaktiviteten din

Sammendrag-fanen gir en helhetlig oversikt over all prospekteringsaktiviteten din, fra kommende og forfalte oppgaver til møteplaner og sekvensoppgaver.

På Sammendrag-fanen kan du se gjennom:

• Oppgavefremdriften din: alle oppgavene dine organisert etter type. Klikk på rullegardinmenyen Forfalt i dag for å se alle oppgaver som er Forfalt i dag eller Forfalt.

• Oppgaver: alle oppgaver som forfaller i dag eller er forfalt, kategorisert etter type. Klikk på typen for å få en detaljert visning av hver oppgave etter type og tilhørende post, eller klikk på Start alle [X] oppgaver som forfaller i dag for å se alle oppgavene samtidig. I denne visningen kan du fullføre hver oppgave ved å klikke på haken ved siden av oppgaven. Øverst til venstre kan du bruke rullegardinmenyen for oppgavetype til å endre visningen av oppgavetype eller vise alle typer samtidig.

• Planlegg: kalenderen din for i dag. Hvis du vil se alle detaljer om et møte, inkludert lenker til virtuelle møter, kan du klikke på hendelsen. Du kan se hele timeplanen din ved å klikke på Planlegg-fanen øverst på siden.

• Sekvenser: alle oppgavepåminnelser i de aktive sekvensene dine . Klikk påtrinnnavnet for å få en detaljert visning av hver oppgave kategorisert etter sekvenstrinn og tilhørende kontakt.Du kan fullføre en oppgave ved å klikke på haken ved siden av oppgaven. Øverst til venstre kan du bruke rullegardinmenyen for sekvenstittel til å endre sekvensen, og du kan klikke på rullegardinmenyen for sekvenstrinn for å endre sekvenstrinn. Hvis du vil se alle oppgavene samtidig, velger du Alle oppgavetrinn.

Se gjennom tidsplanen

Fanen Tidsplan er en skrivebeskyttet visning av din tilkoblede kalender hendelser og alle oppgaver. Denne fanen hjelper deg med å planlegge arbeidsmengden. Hvis du for eksempel skal være borte fra kontoret i en uke, men har oppgaver eller møter planlagt den uken, kan du se konfliktene iKalender-fanen.

• Hvis du vil se alle kontaktene du skal møte i dag, klikker du på Kontakter med møter i dag.

  • Klikk på kontaktens navn for å se kontaktoppføringen.

• Hvis du vil endre visningen, klikker du på rullegardinmenyen Dag øverst til venstre for å velge Dag, Uke eller Måned.

• Hvis du vil se oppgavene dine for den valgte tidsperioden, velger du [X] oppgaver som forfaller.

• Klikk på hendelsen for å se alle detaljer om et møte, inkludert lenker til virtuelle møter.

• Hvis du vil velge et møteutfall, klikker du på Oppdater utfall ved siden av møtet.

Gå gjennom aktivitetsstrømmen

Fanen Feed er en liste over alle varslene om salgsaktiviteter fra det siste året. Aktivitetene er gruppert etter kontakt og er unike for brukerkontoen du er logget på når du ser på feeden.

Bruk rullegardinmenyene øverst i tabellen for å filtrere aktivitetene etter aktivitetstype eller sekvensregistrering.

Finn ut mer om hvordan du viser aktivitetsfeeden din og hvordan du administrerer leads i prospekteringsarbeidsområdet.