Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruk arbeidsområdet for prospektering

Sist oppdatert: mai 15, 2024

Gjelder for:

Salg Hub   Professional , Enterprise

Med prospekteringsarbeidsområdet kan brukere med en tildelt Sales Hub-plass effektivt administrere sin daglige arbeidsmengde i HubSpot fra ett sted. Nedenfor kan du lære hvordan du bruker prospekteringsarbeidsområdet til å gjennomgå målene og fremdriften din, utføre oppgavene dine og gjennomgå timeplanen og salgsfeeden din.

Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for brukere med eldre Sales Hub-seter .


Gå gjennom prospekteringsaktivitetene dine

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Prospektering. Den Sammendrag tab gir en helhetlig oversikt over alle prospekteringsaktivitetene dine, fra kommende og forfalte oppgaver til møteplaner og sekvensoppgaver.


På fanen Sammendrag kan du gå gjennom:

  • Oppgavefremdrift: alle oppgavene dine organisert etter type. Klikk på rullegardinmenyen Forfall i dag for å se alle oppgaver som har forfall i dag eller er forsinket.

progress-graph

  • Oppgaver: Oppgaver kategorisert etter forfall i dag, forfalt og forfall i morgen. Klikk typen for å se enliste over oppgaver.Klikk på en oppgave for å se detaljer og en forhåndsvisning av den tilknyttede posten til høyre. Klikk Start alle [X] oppgaver som forfaller i dag for å se alle oppgavene på én gang . I denne visningen kan du fullføre hver oppgave ved å klikke haken ved siden av oppgaven. Brukrullegardinmenyen øverst til venstre forå endre visning eller vise alle oppgavene samtidig.

tasks-video

  • Tidsplan: en kalender over dagens møter, samtaler og oppgaver . Klikk på hendelsen for å vise detaljer om et møte, inkludert lenker til virtuelle møter. Hvis du vil se hele timeplanen, klikker du påfanen Timeplan øverst på siden.

Schedule-preview

  • Sekvenser: alle oppgavepåminnelser i de aktive sekvensene dine. Klikk trinnnavnet for å se detaljene om oppgaven og en forhåndsvisning av den tilknyttede kontaktoppføringen . Fullfør en oppgave ved å klikke haken vedsiden av oppgaven.Bruk nedtrekksmenyene forsekvenstittel og -trinnøverst til venstre for åendre sekvensen eller sekvenstrinnet . Hvis duvil se alle oppgavene samtidig, velger duAlle oppgavesteg.

sequence

  • Forslag til aktiviteter: automatisk genererte forslag basert på spesifikke kriterier for å hjelpe deg med å organisere dagen bedre og øke effektiviteten. Foreslåtte aktiviteter opprettes bare hvis alle kriteriene for opprettelse er oppfylt. Foreslåtte aktiviteter utløper hvis noen av utløpsbetingelsene er oppfylt.
    suggested-activity

Tittel på aktivitet Kriterier for opprettelse Betingelser for utløp
Nye kontakter

Opprettet for enhver kontakt hvis:

  • livssyklusstadiet ikke er Kunde eller Evangelist (eller hva enn det første livssyklusstadiet er hvis livssyklusstadiene har blitt tilpasset).
  • kontakten ikke er knyttet til en avtale.
  • du ikke har sendt kontakten en sporet e-post.
  • kontakten ikke har sendt deg en e-post.
  • Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
  • Aktiviteten har eksistert i 30 dager.
Svar på e-post

Opprettet for enhver kontakt hvis:

  • kontakten er tilordnet deg.
  • kontakten har svart på en e-post du har sendt.
  • Du sendte en e-post til kontakten etter at aktiviteten ble opprettet.
  • Kontakten er ikke lenger knyttet til deg.
  • Aktiviteten har eksistert i 14 dager.
Re-engasjerte kontakter

Opprettet for enhver kontakt hvis:

  • kontakten ble tildelt deg.
  • kontakten har blitt kontaktet på nytt i løpet av de siste 30 dagene etter å ha blitt diskvalifisert som kundeemne.
  • Du kommuniserer med kontakten, med unntak av notater, oppgaver, sekvenser og LinkedIn-meldinger og tilkoblingsforespørsler.
  • Det har gått mer enn 30 dager siden kontakten ble gjenopptatt.
Møte behov resultat

*Opprettet for ethvert møte hvis:

  • møtet er tildelt deg.
  • det har gått én time siden møtet ble avsluttet.
  • Møtet ble avsluttet for mindre enn syv dager siden
  • er møteutfallet ikke angitt eller er angitt til Planlagt.
Det har gått syv dager siden møtet ble avsluttet.
Utfall av samtalebehov

*Opprettet for ethvert anrop hvis:

  • samtalen er tildelt deg.
  • det har gått én time siden anropet ble opprettet.
  • anropet ble foretatt ved hjelp av HubSpot calling og anropsstatusen er Completed ,eller hvis anropet ikke ble foretatt ved hjelp av HubSpot calling, er anropsstatusen Completed eller blank .
  • Anropsutfallet er tomt.
  • Det har gått sju dager siden samtalen ble tatt.
  • Anropsutfallet er ikke tomt.

*Den foreslåtte aktiviteten vil være knyttet til den samme kontakten og det samme selskapet som den primære aktiviteten eller objektet (møte, samtale eller kontakt) er knyttet til. Når aktiviteten er opprettet, vil eventuelle endringer i aktivitetens eller objektets tilknyttede kontakt eller selskap ikke gjenspeiles i den foreslåtte aktiviteten.

  • Leads: nye, forsøk på, tilkoblede og nylig engasjerte leads. Klikk på Følg opp med potensielle kunder for å se listen over kontakter og iverksette tiltak.

leads

Gå gjennom timeplanen din

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Prospektering.
  • Klikk på fanen Tidsplan.

Fanen Planlegging er enskrivebeskyttet visning av dentilkoblede kalenderen på hendelser og alle oppgaver. Denne fanen hjelper deg med å planlegge arbeidsmengden din. Hvis du for eksempel skal være borte fra kontoret i en uke, men har oppgaver eller møter planlagt den uken, vil du kunne se konfliktene iKalender-fanen.

  • Klikk på Kontakter med møter i dag for å se alle kontaktene du skal møte i dag.Klikk på kontaktensnavn forå vise kontaktoppføringen .

  • Hvis du vil endre visning, klikker du på nedtrekksmenyen Dag øverst til venstre for å velge Dag, Uke eller Måned.

  • For å se oppgavene dine for den valgte tidsperioden, velger du [X] oppgaver som forfaller.

  • Klikk på hendelsen for å se alle detaljer om møtet, inkludert lenker til virtuelle møter.

  • Hvis duvil velge et møteutfall, klikker duOppdater utfall vedsiden av møtet ditt.

meeting-outcome

Se gjennom aktivitetsstrømmen din

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Prospektering.
  • Klikk på Feed-fanen.

Fanen Feed inneholder enliste overalle salgsaktivitetsvarsler fra det siste året. Aktivitetene er gruppert etter kontakt og er unike for brukerkontoen du er logget på når du viser feeden. Målkontoer er merket i feeden din.

Bruk rullegardinmenyene øverst i tabellen for å filtrere aktivitetene dine etter aktivitetstype eller sekvensregistrering.

sales-feed

Finn utmer om hvordan du ser aktivitetsstrømmen din og hvordan du håndterer potensielle kunder i prospekteringsarbeidsområdet.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.