Bruk arbeidsområdet for prospektering
Sist oppdatert: juli 22, 2024
Gjelder for:
|
Med prospekteringsarbeidsområdet kan brukere med en tildelt Sales Hub-plass effektivt administrere sin daglige arbeidsmengde i HubSpot fra ett sted. Nedenfor kan du lære hvordan du bruker prospekteringsarbeidsområdet til å gjennomgå målene og fremdriften din, utføre oppgavene dine og gjennomgå timeplanen og salgsfeeden din.
Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for brukere med eldre Sales Hub-seter .
Gå gjennom prospekteringsaktivitetene dine
I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Prospektering. Den Sammendrag tab gir en helhetlig oversikt over alle prospekteringsaktivitetene dine, fra kommende og forfalte oppgaver til planlagte møter og sekvensoppgaver.
På fanen Sammendrag kan du gå gjennom:
- Oppgavefremdrift: alle oppgavene dine organisert etter type. Klikk på rullegardinmenyen Forfall i dag for å se alle oppgaver som har forfall i dag eller er forsinket.
- Oppgaver: Oppgaver kategorisert etter forfall i dag, forfalt og forfall i morgen. Klikk på typen for å se enliste over oppgaver.Klikk på en oppgave for å se detaljer og en forhåndsvisning av den tilknyttede posten til høyre. Klikk påStart alle [X] oppgaver som forfaller i dag for å se alle oppgavene på én gang . I denne visningen kan du fullføre hver oppgave ved å klikke påhaken ved siden av oppgaven. Brukrullegardinmenyen øverst til venstre forå endre visning eller vise alle oppgavene samtidig.
- Møter: en oversikt over møter som er gjennomført, planlagt og ikke avholdt i løpet av den valgte tidsperioden. Hvis et møte for eksempel er planlagt i juni og skal finne sted i juli, vil det bare vises når du endrer filteret til å inkludere juli. Klikk på rullegardinmenyen for å endre tidsrammen.
- Tidsplan: en kalender over dagens møter, samtaler og oppgaver . Klikk på hendelsen for å vise detaljer om et møte, inkludert lenker til virtuelle møter. Hvis du vil se hele timeplanen, klikker du påfanen Timeplan øverst på siden.
- Sekvenser: alle oppgavepåminnelser i de aktive sekvensene dine. Klikk påtrinnnavnet for å se detaljene om oppgaven og en forhåndsvisning av den tilknyttede kontaktoppføringen . Fullfør en oppgave ved å klikke påhaken vedsiden av oppgaven.Bruk nedtrekksmenyene forsekvenstittel og -trinnøverst til venstre for åendre sekvensen eller sekvenstrinnet . Hvis duvil se alle oppgavene samtidig, velger duAlle oppgavesteg.
- Forslag til aktiviteter: automatisk genererte forslag basert på spesifikke kriterier for å hjelpe deg med å organisere dagen bedre og øke effektiviteten. Foreslåtte aktiviteter opprettes bare hvis alle opprettingskriteriene er oppfylt. Foreslåtte aktiviteter utløper hvis noen av utløpsbetingelsene er oppfylt.
Tittel på aktivitet | Kriterier for opprettelse | Betingelser for utløp |
Nye kontakter | Opprettet for enhver kontakt hvis:
|
|
Svar på e-post | Opprettet for enhver kontakt hvis:
|
|
Re-engasjerte kontakter | Opprettet for enhver kontakt hvis:
|
|
Møte behov resultat | *Opprettet for ethvert møte hvis:
|
Det har gått syv dager siden møtet ble avsluttet. |
Utfall av samtalebehov | *Opprettet for ethvert anrop hvis:
|
|
*Den foreslåtte aktiviteten vil være knyttet til den samme kontakten og det samme selskapet som den primære aktiviteten eller objektet (møte, samtale eller kontakt) er knyttet til. Når aktiviteten er opprettet, vil eventuelle endringer i aktivitetens eller objektets tilknyttede kontakt eller selskap ikke gjenspeiles i den foreslåtte aktiviteten.
- Leads: nye, forsøk på, tilkoblede og nylig engasjerte leads. Klikk på Følg opp med potensielle kunder for å se listen over kontakter og iverksette tiltak.
Gå gjennom timeplanen din
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Prospektering.
- Klikk på fanen Tidsplan.
Fanen Planlegging er enskrivebeskyttet visning av dentilkoblede kalenderen på hendelser og alle oppgaver. Denne fanen hjelper deg med å planlegge arbeidsmengden din. Hvis du for eksempel skal være borte fra kontoret i en uke, men har oppgaver eller møter planlagt den uken, vil du kunne se konfliktene iKalender-fanen.
-
Klikk på Kontakter med møter i dag for å se alle kontaktene du skal møte i dag.Klikk på kontaktensnavn forå vise kontaktoppføringen .
-
Hvis du vil endre visning, klikker du på nedtrekksmenyen Dag øverst til venstre for å velge Dag, Uke eller Måned.
-
For å se oppgavene dine for den valgte tidsperioden, velger du [X] oppgaver som forfaller.
-
Klikk på hendelsen for å se alle detaljer om møtet, inkludert lenker til virtuelle møter.
-
Hvis duvil velge et møteutfall, klikker du på Oppdater utfall vedsiden av møtet ditt.
Se gjennom aktivitetsstrømmen din
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Prospektering.
- Klikk på Feed-fanen.
Fanen Feed inneholder enliste overalle salgsaktivitetsvarsler fra det siste året. Aktivitetene er gruppert etter kontakt og er unike for brukerkontoen du er logget på når du viser feeden. Målkontoer er merket i feeden din.
Bruk rullegardinmenyene øverst i tabellen for å filtrere aktivitetene dine etter aktivitetstype eller sekvensregistrering.
Finn utmer om hvordan du ser aktivitetsstrømmen din og hvordan du håndterer potensielle kunder i prospekteringsarbeidsområdet.