Bruk arbeidsområdet for prospektering
Sist oppdatert: april 3, 2024
Gjelder for:
Salg Hub Professional , Enterprise |
Med arbeidsflaten for prospektering kan brukere med tildelt Sales Hub-sete effektivt administrere den daglige arbeidsmengden i HubSpot fra ett sted. Nedenfor kan du lese om hvordan du bruker arbeidsflaten for prospektering til å se over mål og fremdrift, utføre oppgaver og se over tidsplanen og salgsfeeden.
Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for brukere med eldre Sales Hub-seter .
For å bruke arbeidsområdet for prospektering går du til Salg > Prospektering i HubSpot-kontoen din.
Gjennomgå prospekteringsaktivitetene dine
Sammendrag-fanen gir en helhetlig oversikt over alle prospekteringsaktivitetene dine, fra kommende og forfalte oppgaver til møteplaner og rekkefølgeoppgaver.
I Sammendrag-fanen kan du gå gjennom:
- Oppgavefremdrift: alle oppgavene dine organisert etter type. Klikk på rullegardinmenyen Forfalt i dag for å se alle oppgaver som er Forfalt i dag eller Forsinket.
- Oppgaver: Oppgaver kategorisert etter forfall i dag, forfalt og forfall i morgen. Klikk på typen for å se en liste over oppgaver .Klikk på en oppgave for å se detaljer og en forhåndsvisning av den tilknyttede posten til høyre. Klikk påStart alle [X]-oppgaver som forfaller i dag for å se alle oppgavene samtidig. I denne visningen kan du fullføre hver oppgave ved å klikke på haken ved siden av oppgaven. Brukrullegardinmenyen øverst til venstrefor å endre visningen eller vise alle oppgavene samtidig.
- Tidsplan: en kalender med dagens møter, samtaler og oppgaver . Klikk på hendelsen for å se detaljer om et møte, inkludert lenker til virtuelle møter. Hvis du vil se hele timeplanen, klikker du påPlanlegg-fanen øverst på siden.
- Sekvenser: alle oppgavepåminnelser i de aktive sekvensene. Klikk påtrinnnavnet for å se detaljene for oppgaven og en forhåndsvisning av den tilknyttede kontaktoppføringen . Fullfør en oppgave ved å klikke på haken ved siden av oppgaven.Bruk rullegardinmenyene for sekvenstittel og sekvenstrinn øverst til venstre forå endre sekvensen eller sekvenstrinnet .Hvis du vil se alle oppgavene samtidig, velger duAlle oppgavetrinn.
- Foreslåtte aktiviteter: automatisk genererte forslag basert på spesifikke kriterier for å hjelpe deg med å organisere dagen bedre og øke effektiviteten. Foreslåtte aktiviteter opprettes bare hvis alle opprettelseskriteriene er oppfylt. Foreslåtte aktiviteter utløper hvis noen av utløpsbetingelsene er oppfylt.
Aktivitetens tittel | Kriterier for opprettelse | Betingelser for utløp |
Nye kontakter | Opprettet for enhver kontakt hvis:
|
|
Svar på e-post | Opprettet for enhver kontakt hvis:
|
|
Kontaktpersoner som har gjenopptatt kontakten | Opprettet for enhver kontakt hvis:
|
|
Tilfredsstillelse av behov | *Opprettet for ethvert møte hvis:
|
Det har gått sju dager siden møtet ble avsluttet. |
Utfall av samtalen | *Opprettes for alle anrop hvis:
|
|
*Den foreslåtte aktiviteten vil være knyttet til den samme kontakten og det samme selskapet som den primære aktiviteten eller det primære objektet (møte, samtale eller kontakt) er knyttet til. Når aktiviteten er opprettet, vil eventuelle endringer i aktivitetens eller objektets tilknyttede kontakt eller selskap ikke gjenspeiles i den foreslåtte aktiviteten.
- Leads: nye, forsøksvise, tilkoblede og nylig engasjerte leads. Klikk på Follow up with leads for å se listen over kontakter og iverksette tiltak.
Gå gjennom timeplanen din
Planleggingsfanen er en skrivebeskyttet visning av din tilkoblede kalender hendelser og alle oppgaver. Denne fanen hjelper deg med å planlegge arbeidsmengden. Hvis du for eksempel skal være borte fra kontoret i en uke, men har oppgaver eller møter planlagt den uken, kan du se konfliktene iKalender-fanen.
-
Klikk på Kontakter med møter i dag for å se alle kontaktene du har møter med i dag. Klikk påkontaktens navnfor å se kontaktoppføringen .
-
Hvis du vil endre visningen, klikker du på rullegardinmenyen Dag øverst til venstre for å velge Dag, Uke eller Måned.
-
Hvis du vil se oppgavene dine for den valgte tidsperioden, velger du [X] oppgaver som forfaller.
-
Klikk på hendelsen for å se alle detaljer om et møte, inkludert lenker til virtuelle møter.
-
For å velge et møteutfall klikker du på Oppdater utfallved siden av møtet.
Se gjennom aktivitetsfeeden din
Fanen Feed er en liste over alle varslene om salgsaktiviteter fra det siste året. Aktivitetene er gruppert etter kontakt og er unike for den brukerkontoen du er logget på når du ser på feeden. Målkontoer er merket i feeden.
Bruk rullegardinmenyene øverst i tabellen for å filtrere aktivitetene etter aktivitetstype eller sekvensregistrering.
Finn ut mer om hvordan du ser på aktivitetsfeeden din og hvordan du håndterer potensielle kunder i arbeidsflaten for prospektering.