Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Goedkeuringen vereisen voor deals

Laatst bijgewerkt: januari 10, 2025

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Sales Hub   Enterprise

Je kunt een goedkeuringsproces instellen voor een pijplijn van deals, zodat alle of specifieke deals moeten worden beoordeeld en goedgekeurd voordat ze verder gaan in de pijplijn. Als goedkeuring van de pijplijn is ingeschakeld, wordt er een goedkeuringsfase toegevoegd aan de geselecteerde pijplijn en kunnen gebruikers geen deals voorbij die fase verplaatsen zonder goedkeuring, behalve naar een gesloten / verloren fase.

Elke pijplijn kan een unieke goedkeuringsfase hebben met maximaal drie goedkeurders. Je kunt bijvoorbeeld een verkoopproces hebben dat moet worden goedgekeurd door een verkoopmanager voordat het wordt afgesloten en een ander verkoopproces dat zowel juridische goedkeuring als goedkeuring van de manager nodig heeft voordat het contract wordt verzonden.

Voor extra hulp bij het instellen van het goedkeuringsproces, raadpleeg je de video walkthrough die wordt gedeeld in de HubSpot Community.

Geef gebruikers toestemming om deals goed te keuren

Voordat je deal goedkeurders kunt toewijzen, moet je deze gebruikers rechten geven om deals goed te keuren.

Let op: het wordt aanbevolen om eerst goedkeuringsrechten toe te kennen voordat je een goedkeuringsproces voor pijplijnen opzet. Het kan enkele minuten duren voordat gebruikers met bijgewerkte machtigingen verschijnen als beschikbare goedkeurders in het instellingsproces.

Om de toestemming om deals goed te keuren toe te voegen aan een gebruiker:
  • Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
  • Beweeg de muis over een gebruiker en klik op Machtigingen bewerken.
  • Klik om de sectie Deals uit te vouwen en schakel vervolgens de toestemming Goedkeuren in.

  • Klik op Opslaan.

Deal goedkeuring voor een pijplijn instellen

Gebruikers met machtigingenset Superbeheerder kunnen een goedkeuringsfase instellen, goedkeuringsvoorwaarden instellen en goedkeurders toewijzen voor elke pijplijn. Zodra je het goedkeuringsproces hebt ingeschakeld, kun je ook de goedkeuringsfase, goedkeuringsvoorwaarden en welke gebruikers goedkeurders zijn, bewerken.

Voordat je de goedkeuringen van deals inschakelt, moet je ervoor zorgen dat je de goedkeurders toestemming hebt gegeven om dealsgoed te keuren.

  • Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
  • Navigeer naar het tabblad Pijplijnen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor u goedkeuringen wilt vereisen.
  • Klik onderaan op het tabblad Pijplijnregels.
  • Zet de schakelaar aan in de rij Goedkeuringsproces voor deals toevoegen. Als het al is ingeschakeld, klik dan op het pictogram edit bewerken om het proces te bewerken.

  • Stel de goedkeuringsfase in. De goedkeuringsfase wordt gemarkeerd en heet standaard In afwachting van goedkeuring.
    • Als je de naam van de stap wilt wijzigen, klik je op het tekstvak voor de stapnaam en voer je een naam in.
    • Om de waarschijnlijkheid van de stap in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Waarschijnlijkheid en selecteert u een percentage.
    • Om de positie van de stap te wijzigen, klik en sleep je de stap naar de gewenste positie in de volgorde van de pijplijn. Gebruikers hebben goedkeuring nodig om een deal voorbij de goedkeuringsfase te verplaatsen, behalve als ze deals naar een gesloten / verloren fase willen verplaatsen.
  • Klik op Volgende om de goedkeuringsvoorwaarden in te stellen.
  • Standaard is Alle deals geselecteerd, wat betekent dat alle deals, ongeacht hun eigenschap, moeten worden goedgekeurd. Om voorwaarden in te stellen voor het goedkeuren van deals,selecteert u Deals die aan specifieke voorwaarden voldoen en vervolgens criteria. Alleen deals die voldoen aan de geselecteerde criteria moeten het goedkeuringsproces doorlopen.

  • Klik op Volgende om te selecteren welke gebruikers deals kunnen goedkeuren.
  • Om goedkeurders te selecteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Goedkeurders toevoegen en selecteert u de selectievakjes van gebruikers die u wilt goedkeuren. Je kunt maximaal drie goedkeurders per pijplijn toevoegen.
  • Selecteer of goedkeuring vereist is van alle goedkeurders of van één van de goedkeurders. Als u Alle selecteert, moeten alle geselecteerde goedkeurders een deal goedkeuren voordat deze verder kan gaan in de pijplijn. Als u Elke selecteert, moet slechts één goedkeurder de deal goedkeuren voordat deze verder kan gaan in de pijplijn.
  • Om een notitie toe te voegen aan de goedkeurders, voert u tekst in het tekstvak in. Dit is een verplicht veld dat aan goedkeurders wordt getoond wanneer een deal moet worden goedgekeurd.

  • Klik op Volgende.
  • Controleer de goedkeuringsfase, eventuele voorwaarden en goedkeurders en klik vervolgens op Opslaan.

Als ze eenmaal zijn opgeslagen, moeten de deals die van toepassing zijn de goedkeuringsfase ingaan en goedkeuring krijgen voordat ze verder kunnen gaan in de pijplijn, tenzij ze direct naar de gesloten / verloren fase gaan. Deals die zich al in een fase bevinden op het moment dat de goedkeuringsfase wordt ingesteld, worden niet onderworpen aan het goedkeuringsproces.

Let op: hoewel het niet wordt aanbevolen, kunnen Superbeheerders het goedkeuringsproces van een bestaande deal pijplijn uitschakelen door de rijGoedkeuringsproces toevoegen voor deals uit te schakelen. Als het goedkeuringsproces is uitgeschakeld, wordt de goedkeuringsfase een normale fase en worden alle goedkeuringen geannuleerd, ongeacht hun status. U kunt de actie niet ongedaan maken als u een goedkeuringsproces uitschakelt, dus als u opnieuw goedkeuringen wilt instellen, moet u een nieuwe goedkeuringsstap instellen.

Goedkeuring voor een deal aanvragen

Als je een gebruiker bent die deals door een pijplijn beweegt, moeten deals die van toepassing zijn de goedkeuringsfase ingaan en worden goedgekeurd voordat ze door de pijplijn kunnen bewegen. Om het goedkeuringsproces van de deal te starten, moet de deal een verantwoordelijke hebben en de verantwoordelijke mag niet de enige goedkeurder zijn of een goedkeurder wanneer alle goedkeurders vereist zijn.

Het goedkeuringsproces van een deal start niet als een van de volgende zaken waar is: er is geen verantwoordelijke voor de deal, de verantwoordelijke is een vereiste goedkeurder ofeen toegewezen goedkeurder heeft geen toestemmingmeer om de deal goed te keuren of is gedeactiveerd. In dit scenario verschijnt er een knop Herstart op de deal kaart in bordweergave met een beschrijving van de fout en de volgende stappen.

Goedkeuring aanvragen:

  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Verplaats de deal naar de goedkeuringsfase. Je kunt de deal fase handmatig, via API of via workflows bijwerken.
  • Zodra een deal zich in de goedkeuringsfase bevindt, krijgen goedkeurders een verzoek om de deal goed te keuren. De deal heeft een goedkeuringsstatus (bijvoorbeeld In afwachting van goedkeuring) die wordt weergegeven op een boardkaart in bordweergave of in de kolom Laatste goedkeuringsstatus in lijstweergave. Als het goedkeuringsproces voorwaarden heeft waaraan de deal niet voldoet, is de status Goedkeuring niet nodig en kunt u de deal verder afhandelen.

  • Om meer informatie over het goedkeuringsproces te bekijken, klikt u op een dealkaart in bordweergave op Details > Goedkeuringsactiviteit bekijken.
    • Op het tabblad Goedkeuring ziet u goedkeuringsnotities, de gebruikers die de deal moeten goedkeuren en wijzigingen in de goedkeuringsstatus.
    • Klik op het tabblad Opmerkingen om opmerkingen te bekijken of toe te voegen. Om een opmerking toe te voegen, voert u tekst in het opmerkingenvak in en klikt u vervolgens op Opmerking.
  • Zodra een goedkeurder de deal heeft goedgekeurd, afgekeurd of om wijzigingen heeft gevraagd, ontvangt de verantwoordelijke van de deal een melding in HubSpot en via e-mail.
    • Als de goedkeurder om wijzigingen heeft gevraagd, bekijk dan de opmerkingen. Breng zo nodig wijzigingen aan en beantwoord de opmerkingen van de goedkeurder, zodat deze de deal kan goedkeuren.
    • Als de deal is goedgekeurd, verandert de goedkeuringsstatus in Goedgekeurd en . Je kunt de deal naar de gewenste dealfase verplaatsen.
    • Als de deal wordt afgekeurd, verandert de goedkeuringsstatus in Afgewezen en kan de deal alleen worden verplaatst naar een gesloten / verloren fase.

Een deal goedkeuren of afwijzen

Als je een goedkeurder bent voor een deal pijplijn, ontvang je een melding in HubSpot en via e-mail wanneer een gebruiker goedkeuring voor een deal aanvraagt.

  • Om de deal te bekijken vanuit je meldingen, navigeer je naar je meldingen in HubSpot of je e-mail en klik je op de melding of CTA om naar de deal te gaan.

  • Om alle deals weer te geven die op goedkeuring wachten, filter je de deals op Laatste goedkeuringsstatus bevat precies hangend. Klik op de naam van een deal in de weergave.

Op een dealrecord, om de deal goed of af te keuren:

  • Klik bovenaan de deal in de banner Goedkeuring nodig op Goedkeuring.
  • Om meer informatie over de aanvraag te bekijken, selecteert u Details goedkeuring bekijken.
  • Als u wijzigingen wilt aanvragen voordat u de deal goedkeurt, selecteert u Wijzigingen aanvragen. Voer tekst in het commentaarvak in en klik vervolgens op Commentaar. De gebruiker die de goedkeuring heeft aangevraagd, wordt hiervan op de hoogte gesteld.
  • Om het verzoek goed te keuren en de deal door te laten gaan, selecteert u Goedkeuren. Voer een optioneel bericht in en klik op Goedkeuren om te bevestigen.

  • Om de deal af te wijzen, selecteer je Afwijzen. Voer een reden in waarom de deal is afgewezen en klik op Afwijzen om te bevestigen. Als een deal eenmaal is afgewezen, kan deze alleen nog worden verplaatst naar een gesloten / verloren fase.

Zodra een deal is goedgekeurd of afgekeurd, wordt de waarde Laatste Goedkeuringsstatus van de deal bijgewerkt om de beslissing aan te geven. Als een deal is goedgekeurd of afgekeurd maar dat niet had gemoeten, kan een Superbeheerder het goedkeuringsproces opnieuw starten.

Let op: als je een eerder goedgekeurde/afgewezen deal verplaatst naar een fase vóór de goedkeuringsfase, wordt de waarde voor de Laatste Goedkeuringsstatus automatisch gewist. In dat geval moet de deal het goedkeuringsproces opnieuw doorlopen.

Goedkeuring voor deal opnieuw starten

Als een deal ten onrechte is goedgekeurd of afgekeurd, kan een Superbeheerder het goedkeuringsproces opnieuw starten. Alleen Superbeheerders kunnen goedkeuringen opnieuw starten, zelfs als andere goedkeurders zonder beheerder zijn ingesteld voor de pijplijn.

Het goedkeuringsproces opnieuw starten:

  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Verplaats de deal naar de goedkeuringsfase of naar de fase vóór de goedkeuringsfase.
  • Klik in het dialoogvenster op Ja om te bevestigen.

De Laatste Goedkeuringsstatus van de deal wordt opnieuw ingesteld en de deal moet het goedkeuringsproces opnieuw doorlopen voordat hij verder gaat in de pijplijn.

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.