取引に承認を求める

取引パイプラインの承認プロセスを設定することにより、パイプラインで取引を先に進める前に、全てまたは特定の取引の確認および承認を必須にできます。パイプライン承認をオンにすると、選択したパイプラインに承認ステージが追加されます。該当する取引 は、承認ステージに入り、承認を受ける必要があります。パイプライン上で先に進むことはできません。また、ユーザーは承認ステージを超えた取引を作成することはできません。これには、ワークフローから作成された取引が含まれます。

各パイプラインは、最大3人の承認者を持つ固有の承認ステージを1つ持つことができます。例えば、契約締結前に営業マネージャーの承認が必要な営業プロセスと、契約書送信前に法務とマネージャーの両方の承認が必要な営業プロセスがあるかもしれません。

承認プロセスの設定について詳しくは、HubSpotコミュニティーで共有されている動画をご参照ください。

ユーザーに取引の承認権限を付与する

取引の承認者を割り当てる前に、これらのユーザーに取引の承認権限を与える必要があります。

注：パイプラインの承認プロセスを設定する前に、承認権限を与えることをお勧めします。設定プロセスで、権限が更新されたユーザーが承認者として表示されるまでには数分かかる場合があります。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。
3. ユーザーにカーソルを合わせ、［権限を編集］をクリックする。
4. ［取引］セクションをクリックして展開し、承認権限の切り替えスイッチをオンにします。
5. ［保存］をクリックします。

パイプラインの取引承認を設定する

取引パイプラインごとに、承認ステージの設定、承認条件の設定、承認者の割り当てを行うことができます。承認プロセスをオンにすると、承認ステージ、承認条件や、どのユーザーを承認者にするかの設定を編集することもできます。

取引の承認をオンにする前に、承認者に取引を承認する権限を付与していることを確認してください。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］の順に移動します。
3. ［パイプライン］タブに移動します。
4. ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、承認を設定する対象のパイプラインを選択します。
5. 下部にある［パイプラインルール］タブをクリックします。
6. 「取引の承認プロセスを追加」行で、スイッチをオンに切り替えます。すでに有効になっている場合は、edit 編集アイコンをクリックして プロセスを編集します。
7. 承認ステージを設定します。承認ステージが強調表示され、デフォルトでは「承認待ち」というステージ名になります。
8. ステージ名を変更するには、ステージ名のテキストボックスをクリックし、名前を入力します。
9. ステージの確度を設定するには、確度のドロップダウンメニューをクリックし、パーセンテージを選択します。
10. ステージの位置を変更するには、ステージをクリックし、パイプラインオーダー内の希望の位置までドラッグします。 
11. ［次へ］をクリックして承認条件を設定します。
12. デフォルトでは［全ての取引］が選択されています。つまり、プロパティー値に関係なく、全ての取引を承認する必要があります。取引の承認を必要とする条件を設定するには、[ 特定の条件を満たす 取引 ]を選択し、 基準を選択します。選択した条件を満たす取引のみが承認プロセスを通過します。
13. ［次へ］をクリックして、取引を承認できるユーザーを選択します。
14. 承認者を選択するには、［承認者を追加］ドロップダウンメニューをクリックし、承認者にしたいユーザーのチェックボックスを選択します。パイプラインごとに最大3人の承認者を追加することができます。
15. 承認にあたり必要なのは、［全ての承認者］または［いずれかの承認者］のどちらなのかを選択します。［全ての承認者］を選択した場合、パイプラインで取引を進める前に、選択された全ての承認者が取引を承認する必要があります。［いずれかの承認者］を選択した場合、パイプラインで取引を進める前に、1人の承認者が取引を承認する必要があります。
16. ［次へ］をクリックします。
17. 承認ステージ、承認条件、承認者を確認し、［保存］をクリックします。

保存後、該当する取引は承認ステージに進み、承認を受ける必要があります。それまではパイプライン上で先に進むことはできません。この要件は、次の場合には適用されません。

• 未承認ステージから失注ステージに直接移行した取引。
• 管理者があるステージに承認プロセスを設定した時点で、既にそのステージに進んでいた取引。 

注：推奨はされませんが、スーパー管理者が「取引の承認プロセスを追加」行のスイッチをオフにすることで、既存の取引パイプラインの承認プロセスをオフにすることができます。承認をオフにすると、承認ステージは通常のステージとなり、ステータスに関係なく全ての承認がキャンセルされます。承認プロセスをオフにした場合、そのアクションを元に戻すことはできません。承認を復活させたい場合は、、新しい承認ステージを設定する必要があります。

取引の承認の申請する

取引をパイプライン内で移行させるには、その前に、該当する取引が承認ステージに入り、承認を受けている必要があります。取引の承認プロセスを開始するには、取引に担当者がいることと、その担当者以外にも承認者がいること、つまり全ての承認者が必要な場合にその担当者が唯一の承認者とならないことが必要です。

次のうち、1つでも当てはまる場合は、取引の承認プロセスは開始しません：取引の担当者がいない、担当者が唯一の承認者である、いずれかの承認者が取引の承認権限を失った、いずれかの承認者が無効になった。このシナリオでは、ボードビューの取引カードに［再起動］ボタンが表示され、エラーの説明と次の手順が表示されます。

承認を申請するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 取引を承認ステージに進めます。取引ステージは 、手動で更新するか、 APIを使用するか、 ワークフローを使用して更新できます。
3. 取引が承認ステージに入ると、承認者には取引の承認申請が送信されます。取引の承認ステータス（例：承認待ち）は、ボードビューでは取引カードに、テーブルビューでは「最新の承認ステータス」列に表示されます。承認プロセスの条件に、扱っている取引に該当しないものがある場合、ステータスは「承認は必要ありません」になり、取引を進めることができます。

4. 承認プロセスの詳細を表示するには、ボードビューの取引カードで、［詳細］>［承認アクティビティーを表示］をクリックします。
   • ［承認］タブに、承認メモ、取引を承認する必要があるユーザー、承認ステータスの変更が表示されます。
   • ［コメント］タブをクリックし、コメントを表示または追加します。コメントを追加するには、テキストをコメントボックスに入力し、コメントをクリックする。
5. 承認者が取引を承認、却下、または変更を依頼すると、 HubSpotと Eメールで取引担当者に通知が届きます。
   • 承認者が変更を依頼した場合は、コメントを表示します。必要に応じて、変更を加え、承認者が取引を承認できるように承認者のコメントに返信します。
   • 承認されると、承認ステータスが「承認済み」に変わり、取引を希望のステージに進めることができます。
   • 却下された場合、承認ステータスは「却下済み」に変更され、取引はクローズした失注ステージにのみ移行できます。

取引を承認または却下する

取引パイプラインの承認者は、ユーザーが取引承認を申請すると、HubSpotとEメールで通知を受け取ります。

• 通知から取引を表示するには、HubSpotまたはEメールから通知に移動し、通知またはCTAをクリックして取引に移動します。
• 承認待ちの全ての取引を表示するには、「最新の承認ステータスに次に完全一致する値が含まれる：待ち状態」で取引を絞り込みます。ビューに含まれる取引の取引名をクリックします。

取引レコードで、取引を承認または却下するするには、次のようにします。

1. 取引上部の「承認が必要です。」バナーで、［承認］をクリックします。
2. 申請の詳細を表示するには、［承認の詳細を表示］を選択します。
3. 承認の前に変更を依頼するには、［変更を依頼］を選択します。テキストをコメントボックスに入力し、［コメント］をクリックする。承認を申請したユーザーに通知されます。
4. 取引を先に進める要求を承認するには、［承認］を選択します。任意でメッセージを入力し、［承認］をクリックして確認します。
5. 取引を却下するには、［却下］を選択する。取引が却下された理由を入力し、［却下］をクリックして確認します。取引が却下されると、失注ステージにのみ移行できます。 

取引が承認または却下されると、取引の［最新の承認ステータス］の値が更新され、決定が示されます。取引が承認または却下されたものの、それが間違いだった場合、スーパー管理者は承認プロセスを再開することができます。

注：以前に承認/却下された取引を承認ステージより前のステージに移動すると、［最新の承認ステータス］の値は自動的にクリアされます。この場合、取引は承認プロセスが再度必要になります。

取引の承認を再開する

取引が誤って承認または却下された場合は、承認プロセスを再確認できます。 

承認プロセスを再開するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 取引を承認ステージまたは承認ステージの前のステージに移動します。
3. ダイアログボックスで、［はい］をクリックして確認します。

取引の「最新の承認ステータス」はリセットされ、取引はパイプラインに進む前に、承認プロセスが再度必要になります。 

承認履歴を表示する

ユーザーは 右側のサイドバーCRM カードと プレビューサイドバー カードを追加して承認履歴を表示できます。ユーザーは、承認プロセスに関与する個人と、イベントのタイムラインを確認できるようになります。

パイプライン承認カードを設定する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］に移動します。
3. ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。
4. 目的のビューの名前をクリックします。
5. 右の列にマウスポインターを置き、addIcon追加アイコンをクリックします。
6. 右側のパネルで［カードライブラリー］タブをクリックし、［パイプライン承認］オプションで［カードを追加］をクリックします。
7. 右上の［X］をクリックします。
8. 右上の［保存して終了］をクリックします。 

パイプライン承認カードを使用する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。.
2. レコードの名前をクリックします。
3. 右側のサイドバーで、パイプライン承認カードに移動します。 

注: 取引のカード名は[承認ステータス]として表示されます。

プレビューパネルのパイプライン承認カードを設定する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］に移動します。
3. ［プレビューのカスタマイズ］タブをクリックします。
4. 目的のビューの名前をクリックします。
5. カードの間にカーソルを置き、addIcon追加アイコンをクリックします。
6. 右側のパネルで［カードライブラリー］タブをクリックし、［パイプライン承認］オプションで［カードを追加］をクリックします。
7. 右上の［X］をクリックします。
8. 右上の［保存して終了］をクリックします。 

パイプライン承認プレビューパネルを使用する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。.
2. レコードの上にカーソルを重ねて［プレビュー］をクリックします。カードには、 設定内の配置場所が表示されます。