要求交易获得批准

您可以为交易管道设置审批流程，这样所有或特定的交易都必须经过审核和批准才能进入管道。开启管道审批后，所选管道将添加审批阶段。适用的交易必须进入审批阶段并获得批准，才能在管道中向前推进。此外，用户将无法创建超过审批阶段的交易。这包括通过工作流创建的交易。

每个管道都可以有一个独特的审批阶段，最多有三个审批人。例如，您可能有一个销售流程需要销售经理批准后才能完成，而另一个销售流程则需要法律和经理批准后才能发送合同。

有关设置审批流程的其他帮助，请参阅HubSpot 社区共享的视频演示。

授予用户交易审批权限

在指定交易审批人之前，您需要授予这些用户交易审批权限。

请注意：建议先授予审批权限，然后再设置管道审批流程。更新权限的用户可能需要几分钟才能在设置流程中显示为可用审批人。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 将鼠标悬停在用户上，然后单击编辑权限。
4. 单击展开 "交易"部分，然后切换 "批准"权限。
5. 单击保存。

为管道设置交易审批

您可以为每个交易管道设置审批阶段、设置审批条件并指定审批人。开启审批流程后，您还可以编辑审批阶段、审批条件以及哪些用户是审批人。

在开启交易审批之前，请确保已授予审批人审批交易的权限。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>交易。
3. 导航至管道选项卡。
4. 单击 "选择管道 "下拉菜单，然后选择需要审批的管道。
5. 在底部，单击管道规则选项卡。
6. 在 "为交易添加审批流程 "行中，打开开关。如果已经打开，请单击编辑图标编辑流程。
7. 设置审批阶段。默认情况下，审批阶段将突出显示并称为 "待审批"。
8. 要更改阶段名称，请单击阶段名称文本框并输入名称。
9. 要设置阶段的概率，请单击概率下拉菜单，然后选择一个百分比。
10. 要更改阶段的位置，请单击并拖动阶段到管道顺序中所需的位置。
11. 单击 下一步设置审批条件。
12. 默认情况下，选择 "所有交易"，这意味着所有交易，无论其属性值如何，都必须得到批准。要设置必须批准交易的条件，请选择满足特定条件的 交易，然后选择标准。只有符合所选条件的交易才必须通过审批流程。
13. 单击 下一步选择哪些用户可以审批交易。
14. 要选择审批人，请单击 添加审批人下拉菜单，然后选择要成为审批人的用户复选框。每个管道最多可添加三个审批人。
15. 选择是否需要所有审批人或任何一个审批人的审批。如果选择 "全部"，则必须由所有选定的审批人审批后，交易才能在管道中向前推进。如果选择 "任意"，则只有一个审批人必须审批后，交易才能在管道中继续进行。
16. 单击下一步。
17. 查看审批阶段、任何条件和审批人，然后单击保存。

保存后，适用的交易必须进入审批阶段并获得审批，然后才能在管道中前进。此要求不适用于以下情况：

• 交易从未获批准阶段直接转入已关闭的遗失阶段。
• 当管理员配置审批流程时，交易已处于某个阶段。

请注意：虽然不推荐，但超级管理员可以通过切换 "为交易行添加审批流程"开关来关闭现有交易管道的审批流程。如果关闭了审批，审批阶段将变为正常阶段，所有审批都将被取消，无论其状态如何。如果关闭了审批流程，就无法撤销操作，因此如果要恢复审批，就需要设置新的审批阶段。

请求批准交易

如果您是在管道中移动交易的用户，则适用的交易必须进入审批阶段并获得审批，然后才能在管道中移动。要启动交易审批流程，交易必须有所有者，而且交易所有者必须不是唯一的审批者，或者在需要所有审批者时不是审批者。

如果出现以下情况，交易审批流程将无法启动：没有交易所有者、所有者是必须的审批者，或任何指定的审批者已失去 交易审批权限 或已停用。 在这种情况下，板视图中的交易卡上会出现一个重启按钮，并附有错误说明和下一步步骤。

申请批准

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 将交易移至审批阶段。您可以通过API 或工作流 手动更新交易阶段。
3. 交易进入审批阶段后，审批人将收到审批请求。交易将有一个审批状态（如待审批），显示在板视图的交易卡上或表视图的最新审批状态栏中。如果审批流程有交易不符合的条件，则状态为不需要审批，您可以继续推进交易。

4. 要查看有关审批流程的更多信息，请在委员会视图中的交易卡上单击详细信息>查看审批活动。
   • 在 "审批"选项卡上，查看审批备注、需要审批交易的用户以及审批状态的更改。
   • 单击注释选项卡查看或添加注释。要添加注释，请在注释框中输入文本，然后单击注释。
5. 一旦批准人批准、拒绝或要求更改交易，交易所有者将在 HubSpot 中和通过电子邮件收到通知。
   • 如果审批人要求更改，请查看评论。如果需要，请进行更改并回复审批人的评论，以便他们批准交易。
   • 如果已批准，批准状态将变为已批准 ， ，您可以将交易推进到所需阶段。
   • 如果被拒绝，批准状态将变为拒绝，交易只能移动到关闭丢失阶段。

批准或拒绝交易

如果您是交易管道的审批人，当用户请求交易审批时，您将在 HubSpot 中收到通知，并通过电子邮件收到通知。

• 要从通知中查看交易，请导航到HubSpot 中的通知或电子邮件，然后点击通知或CTA进入交易。
• 要查看所有等待批准的交易，请根据 "最新批准状态"（Last Approval Status） 过滤您的交易。单击视图中包含的交易名称。

在交易记录上，批准或拒绝该交易：

1. 在交易顶部的 "需要审批 "横幅中，单击 "审批"。
2. 要查看有关请求的更多信息，请选择查看批准详情。
3. 要在批准前请求更改，请选择请求更改。在注释框中输入文本，然后单击注释。请求批准的用户将收到通知。
4. 要批准请求以推进交易，请选择批准。输入可选信息，然后单击批准确认。
5. 要拒绝交易，请选择拒绝。输入拒绝交易的原因，然后单击拒绝确认。交易一旦被拒绝，就只能转入关闭丢失阶段。

一旦交易被批准或拒绝，交易的 "最新批准状态"值就会更新，以显示该决定。如果交易已被批准或拒绝，但不应该被批准或拒绝，超级管理员可以重新启动批准流程。

请注意：如果将之前已批准/拒绝的交易移动到批准阶段之前的阶段，"最新批准状态 "值将自动清除。在这种情况下，交易需要重新通过审批流程。

重新开始审批交易

如果交易被错误批准或拒绝，您可以重新启动审批流程。

要重启审批流程，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 将交易移动到审批阶段或审批阶段之前的阶段。
3. 在对话框中单击 "是 "确认。

交易的 " 最新审批状态"将被重置，交易必须重新通过审批流程才能在管道中继续进行。

查看审批历史

用户可以添加右侧 边栏客户关系管理卡片和预览边栏卡片来显示审批历史。然后，用户就可以看到审批过程中涉及的个人以及事件的时间轴。

配置管道审批卡

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>交易。
3. 单击 "记录自定义"选项卡。
4. 单击所需的视图名称。
5. 在右侧栏中悬停，然后单击addIcon 添加图标。
6. 在右侧面板中，单击 "卡片库"选项卡，然后在 "管道审批 "选项上单击 "添加卡片"。
7. 在右上角，单击X。
8. 在右上方，单击保存并退出。

使用管道审批卡

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。。
2. 单击记录名称。
3. 在右侧边栏中，导航至管道审批卡。

请注意：交易上的卡片名称显示为审批状态。

配置预览面板管道审批卡

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>交易。
3. 单击预览自定义选项卡。
4. 单击所需的视图名称。
5. 将鼠标悬停在卡片之间，然后单击addIcon 添加图标。
6. 在右侧面板中，单击 "卡片库"选项卡，然后在 "管道审批"选项上单击 "添加卡片"。
7. 在右上角，单击X。
8. 在右上角，单击保存并退出。

使用管道审批预览面板

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。。
2. 将鼠标悬停在记录上，然后单击预览。卡片会显示在您在配置中放置的位置。