交易須經核准

為交易管道設定審批流程，要求交易在推進前必須經過審查。啟用審批功能後，管道中將新增一個審批階段。符合條件的交易必須獲得指定審核人員的批准，才能繼續推進；且使用者無法建立已超過審批階段的交易。這包括透過工作流程建立的交易。交易審批功能讓您的團隊能對交易進度進行結構化的監督，並有助於落實內部審查流程，例如要求交易推進前須經經理或法務部門簽核。

每個銷售管道均可設定獨特的審批階段，並最多指定十位審批人。例如，某個銷售流程可能要求在成交前須經銷售經理批准，而另一個流程則要求在寄送合約前須同時獲得法務與經理的批准。

如需有關設定審批流程的進一步協助，請參閱HubSpot 社群中分享的影片教學。

授予使用者交易核准權限

在指派交易核准人之前，您需要先授予這些使用者交易核准權限。

請注意：建議先授予核准權限，再設定銷售管道核准流程。在設定流程中，權限更新後的使用者可能需要幾分鐘才會顯示為可用的核准人。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「使用者與團隊」。
3. 將游標懸停在某位使用者上，然後點擊「編輯權限」。
4. 點擊展開「交易」區段，然後開啟「核准」權限。
5. 點擊「儲存」。

為銷售管道設定交易審核

您可以針對每個交易管道設定審批階段、設定審批條件，並指派審批人。啟用審批流程後，您亦可編輯審批階段、審批條件，以及指定哪些使用者擔任審批人

。 在啟用交易審批功能之前，請確保您已授予審批人「審批交易」權限。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「交易」。
4. 點擊「銷售管道」分頁。
5. 點選您要設定審核要求的銷售管道名稱 。
6. 點選「銷售管道規則」分頁。
7. 在「為交易新增核准流程」這行中，開啟切換開關。若已開啟，請點擊編輯圖示來編輯該流程。
8. 設定審核階段。審核階段預設會以「待審核」為名稱並以高亮顯示。
9. 若要變更階段名稱，請點擊階段名稱文字方塊，並輸入名稱。
10. 若要設定階段的機率，請點擊機率下拉式選單，然後選擇一個百分比。
11. 若要變更階段的位置，請點擊並拖曳該階段至銷售管道順序中的目標位置。 
12. 點擊「 下一步」以設定核准條件。
13. 預設情況下，系統會選取「所有交易」，這表示所有交易（不論其屬性值為何）都必須獲得批准。若要設定交易必須獲得批准的條件，請選取「符合特定條件的 交易」，然後選擇 條件。只有符合所選標準的交易才必須經過審批流程。
14. 點擊「 下一步」以選擇哪些使用者可以核准交易。
15. 要選擇核准者，請點擊「 新增核准者」下拉式選單，然後勾選您希望擔任核准者的使用者核取方塊。每個銷售管道最多可新增十位核准者。
16. 選擇需由「所有審批人」或「任一位審批人」進行審批。若選擇「所有」，則所有選定的審批人皆須批准該交易，該交易才能在銷售管道中繼續推進；若選擇「任一位」，則僅需一位審批人批准該交易，該交易即可在銷售管道中繼續推進。
17. 點擊「下一步」。
18. 檢視核准階段、相關條件及核准人，然後點選「儲存」。

儲存後，符合條件的交易必須進入審批階段並獲得批准，才能在銷售管道中繼續推進。此要求不適用於以下情況：

• 交易從非審批階段直接移至「已關閉（流失）」階段。
• 當管理員設定審批流程時，交易已處於某個階段。 

請注意：雖然不建議這樣做，但超級管理員可透過將「為交易新增審批流程」行中的開關切換為「關閉」，來停用現有交易銷售管道的審批流程。若停用審批，審批階段將轉為一般階段，且所有審批（無論其狀態為何）均會被取消。 一旦關閉審批流程，此操作將無法撤銷；因此，若要恢復審批功能，您需要建立新的審批階段。

為交易申請核准

若您是負責將交易推進至下一階段的用戶，相關交易必須進入核准階段並獲得核准，才能繼續推進至下一階段。要啟動交易核准流程，該交易必須有負責人，且當所有核准人皆需參與時，該負責人不得是唯一的核准人或其中一位核准人。

若符合以下任一情況，交易的核准流程將不會啟動：

• 沒有交易負責人。

• 負責人為必經核准人。

• 任何已指派的審核者已喪失 交易審核 權限或已被停用。在 此情況下， 重新啟動 按鈕，並附有錯誤說明及後續步驟。

若要申請核准：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
2. 將交易移至審批階段。您可以手動、透過API 或透過工作流程來更新交易階段。
3. 交易進入審批階段後，系統會向審批人發送審批請求。該交易將顯示審批狀態（例如「待審批」），此狀態會出現在看板視圖的交易卡片上，或表格視圖的「最新審批狀態」欄位中。若審批流程設有條件而該交易未符合，狀態將顯示為「無需審批」，此時您可將交易推進至下一階段。

4. 若要查看有關審批流程的更多資訊，請在看板檢視中的交易卡片上，點選「詳細資訊」>「檢視審批活動」。
   • 在「核准」分頁中，可查看核准備註、需核准該交易的使用者，以及核准狀態的變更紀錄。
   • 點擊「留言」分頁可檢視或新增留言。若要新增留言，請在留言框中輸入文字，然後點擊「留言」。
5. 一旦審批人批准、拒絕或要求對交易進行修改，交易擁有者將在 HubSpot 內及透過電子郵件收到通知。
   • 若審核者要求修改，請查看相關評論。如有需要，請進行修改並回覆審核者的評論，以便對方能核准該交易。
   • 若獲批准，審核狀態將變更為「已批准」，且 您可將交易推進至目標階段。
   • 若遭駁回，核准狀態將變更為「已駁回」，且該交易僅能移至「已關閉（流失）」階段。

批准或拒絕交易

如果您是交易管道的審核者，當使用者請求交易批准時，您將在 HubSpot 及透過電子郵件收到通知。

• 若要從通知中檢視該交易，請前往HubSpot 或您的電子郵件中的通知區，然後點擊通知或 行動呼籲（CTA）以進入該交易頁面。
• 若要檢視所有待審核的交易，請以「最新審核狀態」包含「待定」為條件 篩選交易。點擊檢視畫面中列出的交易名稱。

在交易記錄中，若要批准或拒絕該交易：

1. 在交易頁面的頂部，於「需核准」橫幅中，點擊「核准」。
2. 若要查看有關此請求的更多資訊，請選取「檢視核准詳細資訊」。
3. 若要在批准前要求修改，請選取「要求修改」。在備註框中輸入文字，然後點擊「備註」。提出批准請求的使用者將收到通知。
4. 若要批准該請求以推進交易，請選取「批准」。可選擇輸入訊息，然後點擊「批准」以確認。
5. 若要拒絕該交易，請選取「拒絕」。輸入拒絕理由，然後點擊「拒絕」以確認。交易一旦被拒絕，便只能移至「已關閉（流失）」階段。 

交易經批准或駁回後，「最新批准狀態」值將更新以反映該決定。若交易雖已獲批准或遭駁回，但實際上不應如此，超級管理員可重新啟動批准流程。

請注意：若將先前已核准／拒絕的交易移至核准階段之前的階段，「最新核准狀態」值將會自動清空。在此情況下，該交易將需要再次經過核准流程。

重新啟動交易的核准流程

若交易被錯誤地批准或拒絕，您可以重新啟動審批流程。

要重新啟動審批流程：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
2. 將交易移至「審批」階段或該階段之前的階段。
3. 在對話方塊中，點擊「是」以確認。

該交易的

最新核准狀態

將被重置，且該交易必須再次經過核准流程，才能在銷售管道中繼續推進。 

檢視核准歷史紀錄

使用者可新增右側邊欄的CRM 卡片及預覽側邊欄卡片，以顯示核准歷史紀錄。如此一來，使用者便能查看參與核准流程的相關人員，以及事件的時間軸。

設定銷售管道核准卡片

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
2. 點擊一筆交易的名稱。
3. 在中間欄位中，點擊「自訂」。
4. 點擊您想要的檢視名稱。
5. 將游標懸停在右側欄上，然後點擊「新增」圖示。
6. 在右側面板中，點選「卡片庫」分頁，接著在「流程核准」選項下點選「新增卡片」。
7. 在右上角，點擊「X」。
8. 在右上角，點擊「儲存並退出」。 

使用「流程審批」卡片

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。。
2. 點擊該記錄的名稱。
3. 在右側邊欄中，導航至「銷售管道審批」卡片。 

請注意：交易頁面上顯示的卡片名稱為「核准狀態」。

設定預覽面板中的銷售管道核准卡片

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「交易」。
4. 點選「預覽自訂」索引標籤。
5. 點擊您想要的檢視名稱。
6. 將游標懸停在各卡片之間，然後點擊「新增圖示」按鈕。
7. 在右側面板中，點選「卡片庫」標籤頁，接著在「銷售管道審批」選項下點選「新增卡片」。
8. 在右上角，點擊「X」。
9. 在右上角，點擊「儲存並退出」。 

使用流程審批預覽面板

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。。
2. 將游標懸停在某筆記錄上，然後點擊「預覽」。該卡片將顯示在您於設定中放置的位置。