Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Krev godkjenninger for tilbud

Sist oppdatert: januar 10, 2025

Gjelder for:

Salg Hub   Enterprise

Du kan sette opp en godkjenningsprosess for en avtalepipeline slik at alle eller spesifikke avtaler må gjennomgås og godkjennes før du går videre nedover pipelinen. Når rørledningsgodkjenninger er slått på, legges et godkjenningstrinn til den valgte rørledningen, og brukerne vil ikke kunne flytte gjeldende avtaler forbi det trinnet uten godkjenning, bortsett fra til et lukket tapt trinn.

Hver rørledning kan ha et unikt godkjenningstrinn med opptil tre godkjennere. Du kan for eksempel ha én salgsprosess som trenger godkjenning fra en salgssjef før du stenger, og en annen salgsprosess som trenger både juridisk og ledergodkjenning før du sender en kontrakt.

Hvis du vil ha mer hjelp til å konfigurere godkjenningsprosessen, kan du se videogjennomgangen som deles i HubSpot-fellesskapet.

Gi brukerne tillatelse til å godkjenne avtalen

Før du kan tilordne avtalegodkjennere, må du gi disse brukerne avtalegodkjenningstillatelser.

Merk: Det anbefales å gi godkjenningstillatelse først før du konfigurerer en godkjenningsprosess for en rørledning. Det kan ta flere minutter før brukere med oppdaterte tillatelser vises som tilgjengelige godkjennere i konfigurasjonsprosessen.

Slik legger du til avtalegodkjenningstillatelsen for en bruker:
  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Gå til Brukere og team i menyen til venstre i sidepanelet.
  • Hold musepekeren over en bruker, og klikk deretter på Rediger tillatelser.
  • Klikk for å utvide Avtaler-delen, og slå deretter Godkjenn-tillatelsen på.

  • Klikk på Lagre.

Konfigurer avtalegodkjenning for en rørledning

Brukere med Super Admin-tillatelser kan konfigurere et godkjenningsstadium, angi godkjenningsbetingelser og tilordne godkjennere for hver avtalepipeline. Når du har slått på godkjenningsprosessen, kan du også redigere godkjenningsfasen, godkjenningsvilkårene og hvilke brukere som er godkjennere.

Før du slår på avtalegodkjenninger, må du forsikre deg om at du har gitt godkjennere tillatelsen Godkjenn avtale.

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre i sidepanelet.
  • Gå til Pipelines-fanen.
  • Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil kreve godkjenning for.
  • Klikk på fanen Pipeline Rules nederst.
  • I raden Legg til godkjenningsprosess for avtaler slår du bryteren på. Hvis den allerede er slått på, klikker du edit for å redigere prosessen.

  • Konfigurer godkjenningsfasen. Godkjenningsfasen vil bli uthevet og kalt Venter på godkjenning som standard.
    • Hvis du vil endre scenenavnet, klikker du på tekstboksen for scenenavn og skriver inn et navn.
    • Hvis du vil angi trinnets sannsynlighet, klikker du på rullegardinmenyen Sannsynlighet og velger deretter en prosentandel.
    • For å endre trinnets posisjon, klikk og dra trinnet til ønsket posisjon i rørledningsrekkefølgen. Brukere må få godkjenning for å flytte en avtale forbi godkjenningsfasen, bortsett fra å flytte avtaler til en lukket tapt fase.
  • Klikk på Neste for å angi godkjenningsvilkår.
  • Som standard er alle avtaler valgt, noe som betyr at alle avtaler, uavhengig av egenskapsverdiene, må godkjennes. Hvis du vil angi vilkår for når avtaler må godkjennes, velger du avtaler som oppfyller bestemte vilkår, og deretter velger du kriterier. Bare avtaler som oppfyller de valgte kriteriene må gå gjennom godkjenningsprosessen.

  • Klikk på Neste for å velge hvilke brukere som kan godkjenne tilbud.
  • Hvis du vil velge godkjennere, klikker du på rullegardinmenyen Legg til godkjennere og merker av i avmerkingsboksene for brukere du vil skal være godkjennere. Du kan legge til opptil tre godkjennere per pipeline.
  • Velg om godkjenning kreves fra Alle godkjennere eller Hvem som helst av godkjennere. Hvis du velger Alle, må alle valgte godkjennere godkjenne en avtale før den kan gå videre i pipelinen. Hvis du velger Alle, må bare én godkjenner godkjenne avtalen før den kan gå videre i pipelinen.
  • Hvis du vil legge til et notat i godkjennere, skriver du inn tekst i tekstboksen. Dette er et obligatorisk felt som vises for godkjennere når en avtale må godkjennes.

  • Klikk på Neste.
  • Se gjennom godkjenningsfasen, eventuelle betingelser og godkjennere, og klikk deretter på Lagre.

Når de er lagret, må gjeldende avtaler gå inn i godkjenningsfasen og få godkjenning før de kan gå videre i rørledningen, med mindre de går direkte til den lukkede tapte fasen. Eventuelle avtaler som allerede er i en fase på tidspunktet for oppsett av godkjenningsfasen, vil ikke være underlagt godkjenningsprosessen.

Merk: Selv om det ikke anbefales, kan superadministratorer slå av godkjenningsprosessen for en eksisterende avtalepipeline ved å slå av A dd-godkjenningsprosessen for avtalerad. Hvis godkjenningen er slått av, vil godkjenningstrinnet bli et normalt trinn, og alle godkjenninger vil bli kansellert uavhengig av status. Du kan ikke angre handlingen hvis du slår av en godkjenningsprosess, så hvis du vil gjenopprette godkjenninger, må du konfigurere et nytt godkjenningstrinn.

Be om godkjenning for et tilbud

Hvis du er en bruker som flytter avtaler gjennom en pipeline, må gjeldende avtaler gå inn i godkjenningsfasen og godkjennes før de kan flyttes nedover pipelinen. For at avtalegodkjennelsesprosessen skal starte, må avtalen ha en eier, og avtaleeieren må ikke være den eneste godkjenneren eller en godkjenner når alle godkjennere er påkrevd.

En avtales godkjenningsprosess vil ikke starte hvis noe av det følgende er sant: det er ingen avtaleeier, eieren er en påkrevd godkjenner, eller enny tilordnet godkjenner har mistet avtalegodkjenningstillatelse eller blitt deaktivert. I dette scenariet vises en omstartsknapp på tilbudskortet i tavlevisning med en beskrivelse av feilen og de neste trinnene.

For å be om godkjenning:

  • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Flytt avtalen til godkjenningsstadiet. Du kan oppdatere avtalestadiet manuelt, via API eller via arbeidsflyter.
  • Når en avtale er i godkjenningsfasen, blir godkjennere sendt en forespørsel om å godkjenne avtalen. Avtalen vil ha en godkjenningsstatus (f.eks. Venter på godkjenning) som vises på et tilbudskort i tavlevisning, eller i kolonnen Siste godkjenningsstatus i listevisning. Hvis godkjenningsprosessen har betingelser som avtalen ikke oppfyller, vil statusen være Godkjenning ikke nødvendig, og du kan gå videre med avtalen.

  • Hvis du vil se mer informasjon om godkjenningsprosessen, klikker du på Detaljer > Vis godkjenningsaktivitet på et tilbudskort i tavlevisning.
    • Godkjenning-fanen kan du se godkjenningsmerknader, brukerne som må godkjenne avtalen, og endringer i godkjenningsstatusen.
    • Klikk på fanen Kommentarer for å vise eller legge til kommentarer. Hvis du vil legge til en kommentar, skriver du inn tekst i kommentarfeltet og klikker på Kommentar.
  • Når en godkjenner har godkjent, avvist eller bedt om endringer i avtalen, vil avtaleeieren motta et varsel i HubSpot og via e-post.
    • Hvis godkjenneren ba om endringer, kan du se kommentarene. Gjør om nødvendig endringer og svar på godkjennerens kommentarer slik at de kan godkjenne avtalen.
    • Hvis den godkjennes, endres godkjenningsstatusen til Godkjent, og du kan flytte avtalen videre til ønsket trinn.
    • Hvis den avvises, endres godkjenningsstatusen til Avvist, og avtalen kan bare flyttes til en lukket tapt fase.

Godkjenne eller avvise et tilbud

Hvis du er en godkjenner for en avtalepipeline, vil du motta et varsel i HubSpot og via e-post når en bruker ber om avtalegodkjenning.

  • For å se avtalen fra varslene dine, naviger til varslene dine i HubSpot eller e-posten din, og klikk deretter på varslingen eller CTA-en for å gå til avtalen.

  • Hvis du vil se alle tilbud som venter på godkjenning, filtrerer du tilbudene etter Siste godkjenningsstatus inneholder nøyaktig ventende. Klikk på navnet på et tilbud som er inkludert i visningen.

I en avtaleoppføring, for å godkjenne eller avvise avtalen:

  • Klikk på Godkjenning øverst i tilbudet i banneret som krever godkjenning.
  • Hvis du vil se mer informasjon om forespørselen, velger du Vis godkjenningsdetaljer.
  • Hvis du vil be om endringer før du godkjenner, velger du Be om endringer. Skriv inn tekst i kommentarfeltet, og klikk deretter på Kommentar. Brukeren som ba om godkjenningen, vil bli varslet.
  • For å godkjenne forespørselen om å flytte avtalen fremover, velg Godkjenn. Skriv inn en valgfri melding, og klikk deretter på Godkjenn for å bekrefte.

  • Velg Avvis for å avvise avtalen. Angi en grunn til at avtalen ble avvist, og klikk deretter på Avvis for å bekrefte. Når en avtale er avvist, kan den bare flyttes til et lukket tapt stadium. 

Når en avtale er godkjent eller avvist, vil avtalens siste godkjenningsstatusverdi oppdateres for å indikere beslutningen. Hvis en avtale ble godkjent eller avvist, men ikke burde ha blitt det, kan en superadministrator starte godkjenningsprosessen på nytt.

Merk: Hvis du flytter en tidligere godkjent/avvist avtale til et stadium før godkjenningsfasen, vil verdien for Siste godkjenningsstatus automatisk slettes. I dette tilfellet må avtalen gjennom godkjenningsprosessen på nytt.

Start godkjenning for en avtale på nytt

Hvis en avtale ble feilaktig godkjent eller avvist, kan en superadministrator starte godkjenningsprosessen på nytt. Bare superadministratorer kan starte godkjenninger på nytt, selv om andre godkjennere som ikke er administratorer, er angitt for pipelinen.

Slik starter du godkjenningsprosessen på nytt:

  • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Flytt avtalen til godkjenningsstadiet eller til stadiet før godkjenningsstadiet.
  • Klikk på Ja i dialogboksen for å bekrefte.

Avtalens siste godkjenningsstatus vil bli tilbakestilt, og avtalen må gå gjennom godkjenningsprosessen på nytt før den går videre i pipelinen. 

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.