Vaaditaan hyväksynnät kaupoille

Voit määrittää hyväksymisprosessin myyntiputki varten niin, että kaikki tai tietyt kaupat on tarkistettava ja hyväksyttävä, ennen kuin ne etenevät myyntiputki. Kun myyntiputki on käytössä, valittuun myyntiputki lisätään hyväksymisvaihe, eivätkä käyttäjät voi siirtää sovellettavia kauppoja tämän vaiheen yli ilman hyväksyntää, paitsi suljettu menetetty vaiheeseen.

Jokaisella myyntiputki voi olla oma hyväksymisvaiheensa ja enintään kolme hyväksyjää. Sinulla voi esimerkiksi olla yksi myyntiprosessi, joka tarvitsee myyntipäällikön hyväksynnän ennen sopimuksen tekemistä, ja toinen myyntiprosessi, joka tarvitsee sekä lakimiehen että johtajan hyväksynnän ennen sopimuksen lähettämistä.

Jos haluat lisäapua hyväksymisprosessin määrittämisessä, katso HubSpot-yhteisö jaettu läpikäyntivideo .

Myönnä käyttäjille lupa kaupan hyväksymiseen

Ennen kuin voit määrittää kauppojen hyväksyjät, sinun on annettava näille käyttäjille kauppojen hyväksymisoikeudet.

Huomaa: on suositeltavaa myöntää hyväksyntälupa ensin ennen myyntiputki hyväksymisprosessin määrittämistä. Voi kestää useita minuutteja, ennen kuin käyttäjät, joilla on päivitetyt oikeudet, näkyvät käytettävissä olevina hyväksyjinä perustamisprosessissa.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Vie hiiren kursori käyttäjän päälle ja valitse sitten Muokkaa käyttöoikeuksia.
• Laajenna Sopimukset-osiota napsauttamalla ja kytke sitten Hyväksy-oikeus päälle.

• Napsauta Tallenna.

Määritä kaupan hyväksyntä myyntiputki

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat määrittää hyväksymisvaiheen, asettaa hyväksymisehtoja ja määrittää hyväksyjät kullekin myyntiputki. Kun olet ottanut hyväksymisprosessin käyttöön, voit myös muokata hyväksymisvaihetta, hyväksymisehtoja ja sitä, ketkä käyttäjät ovat hyväksyjiä.

Ennen kuin otat kauppojen hyväksynnän käyttöön, varmista, että olet antanut hyväksyjille Hyväksy kauppa -oikeuden.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Siirry Putket-välilehdelle.
• Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten myyntiputki, jonka osalta haluat vaatia hyväksyntöjä.
• Napsauta alareunassa Myyntiputki säännöt -välilehteä.
• Kytke Add approval process for deals (Lisää hyväksymisprosessi kaupoille ) -rivillä kytkin päälle. Jos se on jo päällä, muokkaa prosessia napsauttamalla edit muokkauskuvaketta.

• Määritä hyväksymisvaihe. Hyväksymisvaihe on oletusarvoisesti korostettu ja sen nimi on Vireillä oleva hyväksyntä.
  • Voit muuttaa vaiheen nimeä napsauttamalla vaiheen nimi -tekstikenttää ja kirjoittamalla nimen.
  • Voit määrittää vaiheen todennäköisyyden napsauttamalla todennäköisyys-pudotusvalikkoa ja valitsemalla prosenttiosuuden.
  • Jos haluat muuttaa vaiheen sijaintia, napsauta ja vedä vaihe haluttuun kohtaan myyntiputki. Käyttäjien on saatava hyväksyntä siirtääkseen sopimuksen hyväksyntävaiheen yli, paitsi jos kaupat siirretään suljettu menetetty vaiheeseen.

• Valitse Seuraava asettaaksesi hyväksymisehdot.
• Oletusarvoisesti Kaikki kaupat on valittuna, mikä tarkoittaa, että kaikki kaupat on hyväksyttävä riippumatta niiden ominaisuus. Jos haluat asettaa ehtoja sille, milloin kaupat on hyväksyttävä,valitse Kaupat , jotka täyttävät tietyt ehdot ja valitse sitten kriteerit. Vain valitut kriteerit täyttävien kauppojen on läpäistävä hyväksymisprosessi.

• Valitse Seuraava valitaksesi, ketkä käyttäjät voivat hyväksyä sopimuksia.
• Voit valita hyväksyjät napsauttamalla Lisää hyväksyjät -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten niiden käyttäjien valintaruudut, jotka haluat hyväksyä. Voit lisätä enintään kolme hyväksyjää per myyntiputki.
• Valitse, vaaditaanko hyväksyntä kaikilta hyväksyjiltä vai joltakin hyväksyjältä. Jos valitset Kaikki, kaikkien valittujen hyväksyjien on hyväksyttävä kauppa, ennen kuin se voi edetä myyntiputki. Jos valitset Kaikki, vain yhden hyväksyjän on hyväksyttävä kauppa, ennen kuin se voi edetä myyntiputki.
• Jos haluat lisätä huomautuksen hyväksyjille, kirjoita teksti tekstiruutuun. Tämä on pakollinen kenttä, joka näytetään hyväksyjille, kun kauppa tarvitsee hyväksynnän.

• Napsauta Seuraava.
• Tarkista hyväksymisvaihe, mahdolliset ehdot ja hyväksyjät ja napsauta sitten Tallenna.

Tallennuksen jälkeen sovellettavien kauppojen on siirryttävä hyväksymisvaiheeseen ja saatava hyväksyntä, ennen kuin ne voivat siirtyä eteenpäin myyntiputki, paitsi jos ne siirtyvät suoraan suljettu menetetty vaiheeseen. Hyväksymisvaiheen perustamishetkellä jo jossakin vaiheessa oleviin kauppoihin ei sovelleta hyväksymisprosessia.

Huomaa: vaikka sitä ei suositella, pääkäyttäjät voivat kytkeä olemassa olevan myyntiputki hyväksymisprosessin pois päältä kytkemälläLisää hyväksymisprosessi kaupoille -rivin pois päältä. Jos hyväksymisprosessi kytketään pois päältä, hyväksymisvaihe muuttuu normaaliksi vaiheeksi ja kaikki hyväksynnät peruutetaan niiden tilasta riippumatta. Et voi peruuttaa toimenpidettä, jos kytket hyväksymisprosessin pois päältä, joten jos haluat ottaa hyväksynnät uudelleen käyttöön, sinun on määritettävä uusi hyväksymisvaihe.

Pyydä hyväksyntää kaupalle

Jos olet käyttäjä, joka siirtää kauppoja myyntiputki, sovellettavien kauppojen on oltava hyväksymisvaiheessa ja ne on hyväksyttävä, ennen kuin ne voivat siirtyä myyntiputki eteenpäin. Jotta kaupan hyväksymisprosessi voi käynnistyä, kaupalla on oltava omistaja, eikä kaupan omistaja saa olla ainoa hyväksyjä tai hyväksyjä, kun kaikkia hyväksyjiä tarvitaan.

Kaupan hyväksymisprosessi ei käynnisty, jos jokin seuraavista on totta: Kaupan omistaja ei ole, omistaja on vaadittu hyväksyjä, taimikä tahansa määritetty hyväksyjä on menettänyt kaupan hyväksymisoikeuden tai poistettu käytöstä. Tässä skenaariossa sopimuksen korttiin ilmestyy taulunäkymä Uudelleenkäynnistys-painike, jossa on kuvaus virheestä ja seuraavat vaiheet.

Pyydetään hyväksyntää:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Siirrä kauppa hyväksymisvaiheeseen. Voit päivittää kaupan vaihe manuaalisesti, API:n kautta tai työnkulkujen kautta.

• Kun kauppa on hyväksymisvaiheessa, hyväksyjille lähetetään pyyntö hyväksyä kauppa. Kaupalla on hyväksyntätila (esim. Odottaa hyväksyntää), joka näkyy kauppakortissa taulunäkymä tai luettelonäkymässä Viimeisin hyväksyntätila -sarakkeessa. Jos hyväksymisprosessissa on ehtoja, joita kauppa ei täytä, tila on Hyväksyntä ei tarvita, ja voit siirtää kauppaa eteenpäin.

• Jos haluat tarkastella lisätietoja hyväksymisprosessista, valitse taulunäkymä olevasta sopimuskortista Tiedot > Näytä hyväksymisaktiviteetti.
  • Hyväksyntä-välilehdellä voit tarkastella hyväksymismerkintöjä, käyttäjiä, joiden on hyväksyttävä kauppa, ja hyväksyntätilan muutoksia.
  • Voit tarkastella tai lisätä kommentteja napsauttamalla Kommentit-välilehteä. Voit lisätä kommentin kirjoittamalla tekstiä kommenttiruutuun ja valitsemalla sitten Kommentti.
• Kun hyväksyjä on hyväksynyt, hylännyt tai pyytänyt muutoksia kauppaan, kaupan omistaja saa ilmoituksen HubSpotissa ja sähköpostitse.
  • Jos hyväksyjä pyysi muutoksia, katso kommentit. Tee tarvittaessa muutoksia ja vastaa hyväksyjän kommentteihin, jotta hän voi hyväksyä sopimuksen.
  • Jos se on hyväksytty, hyväksynnän tila muuttuu Hyväksyttyyn ja voit siirtää kauppaa eteenpäin haluamaasi vaiheeseen.
  • Jos se on hylätty, hyväksynnän tila muuttuu hylätyksi ja kauppa voidaan siirtää vain suljettu menetetty vaiheeseen.

Hyväksy tai hylkää sopimus

Jos olet myyntiputki hyväksyjä, saat ilmoituksen HubSpotissa ja sähköpostitse, kun käyttäjä pyytää sopimuksen hyväksyntää.

• Jos haluat tarkastella kauppaa ilmoituksistasi, siirry ilmoituksiisi HubSpotissa tai sähköpostissasi ja siirry kauppaan napsauttamalla ilmoitusta tai CTA: ta.

• Jos haluat tarkastella kaikkia hyväksyntää odottavia kauppoja, suodata kaupat viimeisimmän hyväksynnän tilan mukaan, joka sisältää täsmälleen odottavat. Napsauta näkymään sisältyvän sopimuksen nimeä.

Sopimuksen kirjaaminen, sopimuksen hyväksyminen tai hylkääminen:

• Napsauta kaupan yläosassa, Hyväksyntä tarvitaan -bannerissa Hyväksyntä.
• Jos haluat tarkastella pyyntöä koskevia lisätietoja, valitse Näytä hyväksynnän tiedot.
• Jos haluat pyytää muutoksia ennen hyväksyntää, valitse Pyydä muutoksia. Kirjoita teksti kommenttikenttään ja valitse sitten Kommentti. Hyväksyntää pyytäneelle käyttäjälle ilmoitetaan asiasta.
• Jos haluat hyväksyä pyynnön ja siirtää kauppaa eteenpäin, valitse Hyväksy. Kirjoita valinnainen viesti ja vahvista sitten valitsemalla Hyväksy.

• Jos haluat hylätä sopimuksen, valitse Hylkää. Kirjoita syy, miksi kauppa hylättiin, ja vahvista se valitsemalla Hylkää. Kun kauppa on hylätty, se voidaan siirtää vain suljettu menetetty vaiheeseen.

Kun kauppa on hyväksytty tai hylätty, kaupan Viimeisimmän hyväksynnän tila -arvo päivittyy päätöksen merkiksi. Jos kauppa hyväksyttiin tai hylättiin, mutta sitä ei olisi pitänyt hyväksyä, pääkäyttäjä voi käynnistää hyväksymisprosessin uudelleen.

Huomaa: jos siirrät aiemmin hyväksytyn/hylättyjen kauppojen vaiheen hyväksymisvaihetta edeltävään vaiheeseen, Viimeisimmän hyväksynnän tila -arvo tyhjennetään automaattisesti. Tällöin kauppa on käytävä hyväksymisprosessin läpi uudelleen.

Sopimuksen hyväksyminen uudelleen

Jos kauppa hyväksyttiin tai hylättiin virheellisesti, pääkäyttäjä voi aloittaa hyväksymisprosessin uudelleen. Vain pääkäyttäjät voivat käynnistää hyväksymisprosessin uudelleen, vaikka myyntiputki olisi määritetty muita hyväksyjiä, jotka eivät ole pääkäyttäjiä.

Hyväksymisprosessin käynnistäminen uudelleen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Siirrä kauppa hyväksymisvaiheeseen tai hyväksymisvaihetta edeltävään vaiheeseen.
• Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Kyllä.

Kaupan viimeisimmän hyväksynnän tila nollautuu, ja kaupan on käytävä hyväksymisprosessi uudelleen läpi ennen kuin se voi edetä myyntiputki.