Aggiungere e modificare le valute del proprio account

Puoi aggiornare il tuo account HubSpot per utilizzare la valuta principale della tua azienda. Se operi con più valute, puoi aggiungere valute al tuo account e impostare un tasso di cambio rispetto alla valuta principale della tua azienda per monitorare con maggiore precisione l'importo delle tue trattative.

Le opzioni disponibili per la gestione delle valute dipendono dal tuo abbonamento HubSpot:

• Puoi modificare la valuta aziendale dell'account in tutti gli account.

• Gli account con un abbonamento Starter, Professional o Enterprise possono utilizzare più valute, ma hanno limiti diversi per quanto riguarda il numero di valute consentite. Scopri le limitazioni nel Catalogo dei prodotti e servizi HubSpot.

Visualizza le valute esistenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fai clic sulla scheda Valuta.
   
   
4. Nella parte superiore vedrai la valuta della tua azienda. Questa è la valuta utilizzata nei totali degli importi delle trattative e in tutti i report sulle trattative e sarà la valuta predefinita durante la creazione di nuove trattative.
5. Se hai aggiunto più valute, vedrai una tabella con le valute che hai aggiunto e i loro tassi di cambio.
6. Per visualizzare i tassi di cambio storici, passa con il mouse sulla valuta e fai clic su Azioni > Visualizza cronologia valuta. Se desideri che i tassi di cambio vengano aggiornati automaticamente, puoi attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio.

Modifica della valuta predefinita dell'account

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fai clic sulla scheda Valuta.
4. Passa con il mouse sulla valuta e clicca sul menu a tendina Azioni , quindi seleziona Modifica valuta aziendale per aggiornare la valuta predefinita del tuo account.
5. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a discesa Valuta aziendale e seleziona una valuta.
6. Fai clic suContinua.
7. Conferma le informazioni, quindi fai clic su Salva.

Configurare nuove valute

Per aggiungere una valuta:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fare clic sulla scheda Valute, quindi su Aggiungi valuta.
4. Fai clic sul menu a discesa Valuta e seleziona la nuova valuta.
5. Nel campo Tasso di cambio, inserisci il tasso di cambio che converte la nuova valuta nella valuta della tua azienda.
6. Fai clic su Salva.

Per modificare un tasso di cambio:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, vai su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fai clic sulla scheda Valute.
4. Passa con il mouse su una valuta e fai clic sul menu a discesa Azioni , quindi seleziona Modifica valuta aziendale. Nella finestra di dialogo, inserisci un tasso di cambio, quindi fai clic su Salva. Se desideri che i tassi di cambio vengano aggiornati automaticamente, puoi attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio.

Per rimuovere una valuta:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, vai su Impostazioni predefinite account.
3. Fai clic sulla scheda Valute.
4. Passa con il mouse sulla valuta e fai clic su Archivia. Nella finestra di dialogo, fai clic su Archivia valuta per confermare. Una volta archiviata, la valuta non sarà più disponibile come opzione per i nuovi accordi, ma continuerà a essere utilizzata per quelli esistenti. Per questi ultimi, puoi aggiornare manualmente la proprietà Valuta.
   
   

Utilizzare più valute con le transazioni

Una volta impostate più valute, puoi:

• Modifica la valuta visualizzata nella proprietà Importo di un affare modificando la proprietà Valuta nel record dell'affare. Scopri di più su come la proprietà Valuta influisce sulle proprietà dell'importo dell'affare e sui tassi di cambio dell'affare.

• Crea proprietà personalizzate
  che fanno riferimento alla valuta di ciascuna trattativa anziché alla valuta aziendale.

• Imposta le valute preferite specifiche dell'utente per visualizzare gli importi delle trattative nella vista tabellare.

Utilizzare la proprietà Valuta nelle trattative

Puoi impostare la valuta delle trattative utilizzando la proprietà Valuta nei record delle tue trattative. L'importo verrà quindi visualizzato nella valuta selezionata. In base al tasso di cambio che hai impostato per la valuta, il valore verrà quindi convertito nella valuta della tua azienda nella proprietà Importo nella valuta aziendale . Questa proprietà viene calcolata come segue:

• Se un affare si trova in una fase della pipeline chiusa persa o vinta e contiene una data di chiusura, la proprietà Importo nella valuta aziendale utilizzerà il tasso di cambio in vigore alla data di chiusura specificata.
  • Se al momento non era in vigore alcun tasso di cambio, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore nel momento più vicino alla data di chiusura.
  • Se la data di chiusura è futura, la proprietà Importo nella valuta aziendale verrà aggiornata per riflettere i nuovi tassi di cambio man mano che la data di chiusura si avvicina.
• Se un affare si trova in una fase chiusa persa o vinta della pipelinema non contiene una data di chiusura, la proprietà Importo nella valuta aziendale utilizzerà il tasso di cambio effettivo al momento in cui l'affare è stato contrassegnato come chiuso.
  • Se al momento non era in vigore alcun tasso di cambio, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore nel momento più vicino a quello in cui l'affare è stato contrassegnato come chiuso.

Utilizza la proprietà Tasso di cambio nelle trattative

Per le trattative che utilizzano una valuta diversa da quella aziendale, la proprietà Tasso di cambio viene calcolata come segue:

• Per le trattative aperte (ad esempio, trattative in una fase aperta della pipeline), HubSpot aggiorna automaticamente il valore del tasso di cambio in base al tasso di cambio più recente impostato per la valuta e la proprietà non può essere modificata manualmente.
• Per le trattative chiuse (ad esempio, trattative in una fase di pipeline chiusa), il valore del tasso di cambio non verrà aggiornato automaticamente in base al tasso di cambio impostato, ai tassi di cambio storici, alle modifiche del codice valuta o agli aggiornamenti della valuta aziendale. Il tasso di cambio di una trattativa chiusa verrà invece impostato in base al tasso di cambio in vigore al momento della chiusura. In futuro, i super amministratori o gli utenti con l'ambito " multi-currency-write " potranno aggiornare manualmente il valore del tasso di cambio su singole transazioni o su più transazioni in blocco. Il valore può anche essere aggiornato tramite flussi di lavoro, integrazioni o chiamate API che non verificano l'ID utente.

Creare proprietà valuta personalizzate

Se il tuo account ha transazioni in valute diverse, puoi creare proprietà valuta personalizzate che fanno riferimento alla valuta di ogni specifica transazione, anziché alla valuta aziendale. Ad esempio, potresti voler creare una proprietà personalizzata Importo commissione per tracciare la commissione per una transazione direttamente nella valuta della transazione.

Nota: quando si imposta una proprietà che utilizza la valuta dell'operazione, i valori della proprietà non vengono aggiornati automaticamente in base ai tassi di cambio. Se si aggiorna la valuta di un'operazione, sarà necessario aggiornare manualmente il valore della proprietà valuta personalizzata con l'importo corretto. Poiché le proprietà non tengono conto dei tassi di cambio, non è consigliabile utilizzare proprietà valuta personalizzate nei report.

Per creare una proprietà che utilizza la valuta di un affare:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Proprietà.

3. Fai clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi seleziona Proprietà dell'operazione.

4. In alto a destra, fai clic su Crea proprietà.
5. Imposta i dettagli di base della proprietà, quindi fai clic sulla scheda Tipo di campo. Puoi creare una proprietà numerica o una proprietà di calcolo:
   • Proprietà numerica:
     • Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo, quindi selezionare Numero.
     • Fai clic sul menu a discesa Formato numerico, quindi seleziona Valuta.
     • Seleziona la casella di controllo Usa valuta del record invece della valuta aziendale.
   • Proprietà di calcolo:
     • Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo, quindi selezionare Calcolo.
     • Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà calcolata, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: Equazione personalizzata, Min, Max, Conteggio, Somma, Media, Arrotondamento solo per difetto, Arrotondamento solo per eccesso o Arrotondamento al valore più vicino.
     • Fare clic sul menu a discesa Formato numero, quindi selezionare Valuta.
     • Selezionare la casella di controllo Usa valuta del record invece della valuta aziendale.
6. Una volta terminato, fai clic su Crea.

Nota: l'utilizzo di una valuta di registrazione influisce solo sulla modalità di visualizzazione del valore e non applica automaticamente un tasso di cambio. Se stai creando un'equazione personalizzata con l'editor di formule, puoi includere le funzioni exchange_rate o dated_exchange_rate nella tua equazione per applicare un tasso di cambio. Ad esempio, [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

La tua proprietà personalizzata aggiornerà la valuta in base al valore impostato per Valuta in ogni transazione. Se la proprietà ha già un valore per una transazione e modifichi la valuta di tale transazione, il simbolo della valuta cambierà, ma il valore non verrà aggiornato. Puoi aggiornare manualmente il valore della proprietà all'importo desiderato.

Imposta una valuta preferita per gli importi delle fasi delle trattative nella vista tabellare

Quando si visualizzano le trattative nella vista tabellare, per impostazione predefinita, gli importi della fase della trattativa mostrati nella parte inferiore della tabella sono visualizzati nella valuta aziendale. Se il tuo account ha più valute, ogni utente può selezionare una valuta per visualizzare questi importi nella propria valuta preferita.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fai clic sull'icona della bacheca" gridIcon ".
3. Clicca sul menu a tendina Opzioni bacheca e seleziona Modifica bacheca.
4. Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina Valuta preferita e seleziona una valuta, quindi clicca su Salva. Gli importi verranno ora visualizzati nella valuta selezionata.
5. Per visualizzare invece gli importi nella valuta aziendale, passa con il mouse sugli importiTotale e Ponderato e visualizza la valuta aziendale nella finestra pop-up.

Modifica la valuta di una voce

Se si associano prodotti alle trattative, sarà necessario modificare la valuta della voce in modo che corrisponda a quella della trattativa.

1. Nel record dell'operazione, individua la scheda Voci. Accanto a ogni voce che deve essere aggiornata sarà presente un avviso "Valuta mancante". Fai clic su Modifica.
   
   
2. Nell'avviso Le tue voci mancano di un prezzo [valuta]., fai clic su Aggiorna prezzi.
   
   

   

3. Nel pannello Aggiorna prezzo della voce , seleziona un'opzione di valuta aggiornata.
   
   
4. Fai clic su Conferma.
5. Fai clic su Salva, quindi torna al record dell'operazione. La valuta della voce dovrebbe ora corrispondere alla valuta dell'operazione.