添加和编辑您的账户货币
上次更新时间: 二月 13, 2025
您可以更新HubSpot 账户,使用公司的主要货币。如果您使用多种货币开展业务,您可以在账户中添加货币,并设置与公司主要货币相比的汇率,以便更准确地跟踪交易金额。
管理货币的可用选项取决于您的 HubSpot 订阅:
- 您可以在所有账户中编辑账户的公司货币。
- 订购了入门、专业或企业版的账户可以使用多种货币,但允许使用的货币数量有不同的限制。有关这些限制的更多信息,请查看HubSpot 产品与服务目录。
管理现有货币
要编辑货币,用户必须拥有超级管理员或编辑账户默认设置的权限。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至账户默认设置。
- 单击 "货币"选项卡。
- 在顶部,你会看到你的公司货币。这是交易总额和任何交易报告中使用的货币,也是创建新交易时的默认货币。
- 要更新账户的默认货币,请将鼠标悬停在货币上并单击操作 下拉菜单,然后选择编辑公司货币。
- 在对话框中,单击公司货币下拉菜单并选择一种货币。
- 单击保存。
请注意: 如果更新了公司货币,建议更新以下值(如果适用):
- 对于使用免费工具的账户,当您更改公司货币时,交易上的 "金额"属性不会自动转换,因此您需要将现有交易的价值更新为新货币的正确金额。
- 对于具有多种货币的入门级、专业级和企业级账户,如果您已将公司货币更新为之前在交易中使用的货币,则在受影响的已关闭交易中将汇率值更新为1。
- 如果您添加了多种货币(仅限入门级、专业级和企业级),您会看到一个表格,其中列出了您添加的货币及其汇率。
- 要编辑货币汇率,请将鼠标悬停在货币上,然后单击 "编辑"。在对话框中输入汇率,然后单击保存。
- 要从账户中删除货币,请将鼠标悬停在该货币上并单击存档。在对话框中,单击归档货币确认。货币一旦存档,就不再是新交易的选项,但仍可用于现有交易。对于这些现有交易,可以手动更新货币属性。
- 要查看历史汇率,请将鼠标悬停在货币上并单击操作 下拉菜单,然后选择 查看货币历史。
添加新货币(仅限入门版、专业版和企业版)
要添加货币,用户必须拥有超级管理员或修改账单和更改合同名称的权限。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至账户默认设置。
- 单击 "货币"选项卡,然后单击 "添加货币"。
- 点击货币 下拉菜单,选择新货币。
- 在汇率字段中,输入将新货币转换为公司货币的汇率。
- 单击保存。
在交易中使用多种货币(仅限入门版、专业版和企业版)
一旦设置了多种货币,您就可以
- 通过编辑交易记录上的货币属性,更改交易金额属性中显示的货币。进一步了解货币属性如何影响交易金额属性和交易汇率。
- 创建自定义属性,引用每笔交易的货币而不是公司货币。
- 设置用户特定的首选货币,以便在棋盘视图中查看交易金额。
交易中的货币属性
您可以使用交易记录上的 "货币 "属性设置交易的货币。然后,"金额"将以所选货币显示。根据您为货币设定的汇率,金额将在 "以公司货币表示的金额 "属性中转换为公司货币。该属性的计算方法如下:
- 如果交易处于关闭状态并指定了关闭日期,则属性将使用指定关闭日期时有效的汇率。如果当时没有有效汇率,那么属性将使用最接近关闭日期时的有效汇率。如果关闭日期在未来,则属性将在关闭日期临近时更新,以反映新的汇率。
- 如果交易处于关闭状态,但未指定关闭日期,则属性将使用交易被标记为关闭时有效的汇率。如果当时没有有效汇率,属性将使用最接近交易被标记为关闭时的有效汇率。
汇率对交易的影响
对于使用公司货币以外的货币进行的交易,汇率属性的计算方法如下:
- 对于未结交易,HubSpot 会根据您为该货币设置的最新汇率自动更新汇率值,且该属性不可手动编辑。
- 交易关闭后,汇率值将不会根据您设置的汇率、历史汇率、货币代码更改或公司货币的更新而自动更新。已关闭交易的汇率将根据 关闭时的有效汇率设置。今后,拥有超级管理员权限或
multi-currency-write
范围的用户可以手动更新单笔交易或多笔交易的 汇率值。也可以通过工作流、集成或不检查用户 ID 的 API 调用更新该值。
创建自定义货币属性
如果你的账户有不同货币的交易,你可以创建自定义货币属性,引用每个特定交易的货币,而不是公司货币。例如,默认佣金金额属性始终使用公司货币,但如果要跟踪其他货币的交易佣金,可以根据交易货币创建自定义佣金属性。
请注意:在设置使用交易货币的属性时,属性值不会根据汇率自动更新。如果更新交易货币,则需要手动将自定义货币属性值更新为正确的金额。由于属性不考虑汇率,因此不建议在报告中使用自定义货币属性。
创建使用交易货币的属性:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
-
在左侧边栏菜单中,导航至属性。
-
单击 " 选择对象 "下拉菜单,然后选择 "交易属性"。
- 在右上方,单击创建属性。
- 设置属性的基本详情,然后单击字段类型 选项卡。可以创建数字属性或计算属性。
- 创建使用交易货币的数字属性:
- 单击字段类型下拉菜单,然后选择数字。
- 单击 "数字 格式"下拉菜单,然后选择 "货币"。
-
- 选择使用记录货币而不是公司货币复选框。
- 创建使用交易货币的计算属性(仅限专业版和企业版):
- 单击字段类型下拉菜单,选择计算。
- 单击计算属性类型下拉菜单,然后选择以下其中一个:自定义公式、最小值、最大值、计数、总和、平均值、仅向下舍入、仅向上舍入或四舍五入。
- 单击数字格式下拉菜单,然后选择货币。
- 选择 使用记录货币而不是公司货币复选框。
请注意:使用记录货币只会影响数值的显示方式,而不会自动应用汇率。如果使用公式编辑器建立自定义公式,可以在公式中包含exchange_rate
或dated_exchange_rate
函数来应用汇率。例如,[properties.amount] * exchange_rate('CAD')
.
- 完成后,点击创建。
您的自定义属性将根据为每笔交易设置的货币值更新其货币。如果该属性已经为某个交易设置了值,而您更改了该交易的货币,货币符号将发生变化,但值不会更新。您可以手动将属性值更新为所需金额。
在董事会视图中为交易阶段金额设置首选货币
在交易板视图中查看交易时,默认情况下,交易板底部显示的交易阶段金额以公司货币显示。如果您的账户有多种货币,每个用户都可以选择一种货币,以自己喜欢的货币查看这些金额。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 将鼠标悬停在计算板底部的金额上,然后单击 "以首选货币查看"。
- 在右侧面板中选择一种货币,然后点击保存。现在,金额将以所选货币显示。
- 要查看公司货币金额,请将鼠标悬停在 "总金额"和 "加权金额 "上,然后在弹出框中查看公司货币。
- 要选择不同的货币或恢复使用公司货币,请单击右上角的 "董事会操作"下拉菜单,然后选择 "编辑董事会"。在右侧面板中选择一种货币,然后点击保存。
编辑细列项目的货币(仅限Sales Hub 专业版和企业版)
如果您是已分配Sales Hub 专业版或企业 版席位的 用户,并将产品与交易关联,则需要编辑细列项目的货币,使其与交易的货币相匹配。
- 在交易记录中,找到 "明细项目"卡。任何需要更新的细列项目旁边都会有 "缺少货币 "的提示。单击编辑。
- 在 "您的细列项目缺少 VEF 价格 "提示中,单击更新价格。
- 在更新行项目价格 面板中,选择一个更新的货币选项。
- 单击确认。
- 单击保存,然后返回交易记录。现在,项目货币应与交易货币一致。