Agregar y editar la divisa de tu cuenta

Puedes actualizar tu cuenta de HubSpot para utilizar la divisa principal de tu empresa. Agrega divisas y establece una tasa de cambio para comparar con la divisa principal de tu empresa si trabajas con varias y quieres monitorizar tus negocios.

Las opciones disponibles para gestionar divisas dependen de tu suscripción a HubSpot:

• Puedes editar la divisa de la empresa de la cuenta en todos los tipos de cuenta.

• Las cuentas con una suscripción a Starter, Pro o Enterprise tienen múltiples divisas, pero tienen diferentes límites en cuanto al número de divisas permitidas. Echa un vistazo a los Catálogo de productos y servicios de HubSpot para obtener más información sobre estos límites.

Ver divisas existentes

Para editar la divisa predeterminada de la cuenta o ver las divisas añadidas, los usuarios deben tener permisos de Superadministrador o Editar valores predeterminados de la cuenta .

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Valores predeterminados de la cuenta.
• Haz clic en la pestaña Divisas.
• En la parte superior verás tu Divisa de la empresa. Esta es la divisa utilizada en los totales de cantidades de negocios y cualquier informe de negocios, y será la divisa predeterminada al crear nuevos negocios. 
  • Para actualizar la divisa predeterminada de tu cuenta, coloca el cursor sobre la divisa, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Editar divisa de la empresa.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Divisa de la empresa y selecciona una divisa.
  • Haz clic en Guardar.

• Si has agregado varias divisas (solo Starter, Pro y Enterprise), verás una tabla con las divisas que has agregado y sus tipos de cambio.
  
  • Para eliminar una divisa desde tu cuenta, coloca el cursor sobre la divisa y haz clic en Archivar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Archivar divisa para confirmar. Una vez archivada una divisa, dejará de ser una opción en negocios nuevos, pero seguirá utilizándose en los negocios existentes. Para estos negocios existentes, puedes actualizar manualmente la propiedad Divisa.
  • Para ver las tasas de cambio históricas, coloca el cursor sobre la divisa y haz clic en el menú desplegable Acciones > Ver historial de la divisa. Si quieres que los tipos de cambio se actualicen automáticamente, puedes activar las actualizaciones automáticas de los tipos de cambio de divisa.

Configurar nuevas divisas (sóloStarter, Pro y Enterprise)

Para agregar divisas o editar los tipos de cambio, los usuarios deben tener permisos de Superadministrador o Modificar facturación y cambiar nombre en contrato.

Para agregar una divisa:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Valores predeterminados de la cuenta.
• Haz clic en la pestaña Divisas y luego haz clic en Agregar divisa.
• Haz clic en el menú desplegable Divisa y selecciona la nueva divisa.
• En el campo Tasa de cambio, introduce la tasa de cambio que convierte tu nueva divisa a la de tu empresa.
• Haz clic en Guardar.

Para editar un tipo de cambio:

• Agrega una divisa.
• Pasa el ratón por encima de una divisa y haz clic en Editar. En el cuadro de diálogo, introduce un tipo de cambio y haz clic en Guardar.

Si quieres que los tipos de cambio se actualicen automáticamente, puedes activar las actualizaciones automáticas de los tipos de cambio de divisa.

Usar varias divisas en negocios (solo Starter, Pro y Enterprise)

Una vez que hayas configurado múltiples divisas, puedes:

• Cambiar la divisa que aparece en la propiedad Monto de un negocio, editando la propiedad Divisa en el registro del negocio. Más información sobre cómo la propiedad Divisa afecta a las propiedades de cantidad del negocio y a los tipos de cambio del negocio.

• Puedes crear propiedades personalizadas que hagan referencia a la divisa de cada negocio en lugar de a la divisa de la empresa.

• Establece divisas preferidas por el usuario para ver las cantidades de los negocios en la vista del tablero.

Divisa de propiedad en los negocios

Puedes establecer la divisa de los negocios usando la propiedad Divisa en tus registros de negocios. El Monto aparecerá en la divisa seleccionada. Dependiendo de la tasa de cambio que hayas establecido para el tipo de divisa, la cantidad se cambiará a la divisa de tu empresa en la propiedad Cantidad en divisa de la empresa. Esta propiedad se calcula de la siguiente manera:

• Si un negocio tiene un estado cerrado y una Fecha de cierre especificada, la propiedad utilizará la tasa de cambio vigente en la Fecha de cierre especificada. Si no había ninguna tasa de cambio vigente en ese momento, la propiedad utilizará la tasa de cambio vigente en el momento más cercano a la Fecha de cierre. Si la Fecha de cierre es futura, la propiedad se actualizará para reflejar las nuevas tasas de cambio a medida que se acerque la Fecha de cierre.
• Si una oferta tiene un estado cerrado pero no se especifica Fecha de cierre, la propiedad utilizará la tasa de cambio vigente en el momento en que el negocio se marcó como cerrado. Si no hay ninguna tasa de cambio en el momento, la propiedad utilizará la tasa de cambio en vigor en el momento más cercano al momento de marcar el negocio cerrado.

Propiedad Tasa de cambio en negocios

Para los negocios en los que se utiliza una divisa distinta de la divisa de la empresa, la propiedad Tasa de cambio se calcula del siguiente modo:

• Para negocios abiertos, HubSpot actualiza automáticamente el valor Tasa de cambio en función de la tasa de cambio más reciente que hayas establecido para la divisa, y la propiedad no puede editarse manualmente.
• Una vez que un negocio se cierra, el valor de Tasa de cambio no se actualizará automáticamente en función del tipo de cambio establecido, los tipos de cambio históricos, los cambios de código de divisa o las actualizaciones de la divisa de la empresa. La Tasa de cambio de un negocio cerrado se establecerá en función del tipo de cambio vigente en el momento del cierre. De ahora en adelante, los usuarios con permisos de superadministrador o el ámbito multi-currency-write pueden actualizar manualmente el valor de Tasa de cambio en negocios individuales o para varios negocios en masa. El valor también puede actualizarse a través de workflows, integraciones o llamadas a la API que no comprueben la existencia de un ID de usuario.

Crear propiedades personalizadas para divisa

Si tu cuenta tiene negocios en distintas divisas, puedes crear propiedades de divisa personalizadas que hagan referencia a la divisa de cada negocio específico, en lugar de a la divisa de la empresa. Por ejemplo, la propiedad predeterminada Cantidad de comisión siempre utiliza la divisa de la empresa, pero si deseas hacer seguimiento de la comisión para negocios en otras divisas, puedes crear una propiedad de comisión personalizada basada en las divisas de los negocios. 

Nota: cuando configuras una propiedad que utiliza la divisa del negocio, los valores de la propiedad no se actualizan automáticamente en función de los tipos de cambio. Si actualizas la divisa de un negocio, deberás actualizar manualmente el valor de la propiedad de divisa personalizada a la cantidad correcta. Dado que las propiedades no tienen en cuenta los tipos de cambio, no se recomienda utilizar propiedades de divisa personalizadas en los informes.

Para crear una propiedad que utilice la divisa de un negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades del negocio.

• En la parte superior derecha, haz clic en Crear propiedad.
• Establece los detalles básicos de la propiedad, luego haz clic en la pestaña Tipo de campo. Puedes crear una propiedad numérica o una propiedad calculada.

• Para crear una propiedad numérica que utilice la divisa de un negocio:
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y selecciona Número.
  • Haz clic en el menú desplegable Formato de número y selecciona Divisa.

• • Selecciona la casilla de verificación Usar la divisa de registro en lugar de la divisa de la empresa. 

• Para crear una propiedad calculada que utilice la divisa de un negocio (solo Pro y Enterprise):
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de campo, selecciona Cálculo.
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad calculada y luego selecciona una de las siguientes opciones: Ecuación personalizada, Mín, Máx, Conteo, Suma, Promedio, Redondear solo hacia abajo, Redondear solo hacia arriba o Redondear hacia el más cercano.
  • Haz clic en el menú desplegable Formato de número y selecciona Divisa.
  • Selecciona la casilla de verificación Usar la divisa de registro en lugar de la divisa de la empresa.

Nota: utilizar una divisa de registro solo afecta a la forma en que se muestra el valor, y no aplicará automáticamente un tipo de cambio. Si estás construyendo una ecuación personalizada con el editor de fórmulas, puedes incluir las funciones exchange_rate o dated_exchange_rate en tu ecuación para aplicar un tipo de cambio. Por ejemplo, [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

• Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear.

Tu propiedad personalizada actualizará su divisa basándose en el valor establecido para Divisa en cada negocio. Si la propiedad ya tiene un valor para un negocio y cambias la divisa de ese negocio, el símbolo de la divisa cambiará, pero el valor no se actualizará. Puedes actualizar manualmente el valor de la propiedad a la cantidad que desees.

Establecer una divisa preferida para las cantidades de las etapas del negocio en la vista de tablero

Cuando se visualizan negocios en la vista de tablero, por opción predeterminada, las cantidades de la etapa del negocio que aparecen en la parte inferior del panel se muestran en la divisa de la empresa. Si tu cuenta tiene varias divisas, cada usuario puede seleccionar una para ver estas cantidades en la divisa que prefiera. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Coloca el cursor sobre las cantidades en la parte inferior del panel y luego haz clic en Ver en tu divisa preferida.
• En el panel derecho, selecciona una divisa y haz clic en Guardar. Las cantidades se mostrarán ahora en la divisa seleccionada.

• Para ver los importes en la divisa de la empresa, coloca el cursor sobre las cantidades Total y Ponderada y ve la divisa de la empresa en el cuadro emergente.
• Para seleccionar una divisa diferente o volver a la divisa de la empresa, haz clic en el menú desplegable Acciones del panel y luego selecciona Editar panel. En el panel derecho, selecciona una divisa y haz clic en Guardar.

Editar la divisa de un elemento de pedido (solo Sales Hub Pro y Enterprise)

Si eres usuario con una licencia asignada de Sales Hub Pro o Enterprise y estás asociando productos con tus negocios, deberás editar la divisa del elemento de pedido para que coincida con la divisa del negocio.

• En el registro del negocio, busca la tarjeta Elementos de pedido. Verás una alerta que dice "Divisa faltante" junto a cualquier elemento de pedido que deba ser actualizado. Haz clic en Editar.

• En la alerta A tus elementos de pedido les falta un precio VEF., haz clic en Actualizar precios.

• En el panel Actualizar precio de elemento de pedido, selecciona una opción de divisa actualizada.

• Haz clic en Confirmar.
• Haz clic en Guardar y luego navega hasta el registro del negocio. La divisa del elemento de pedido ahora debería coincidir con la divisa del negocio.