계정 통화 추가 및 편집

회사의 기본 통화를 사용하도록 HubSpot 계정을 업데이트할 수 있습니다. 여러 통화로 거래하는 경우 계정에 통화를 추가하고 기본 회사 통화와 비교하여 환율을 설정하여 거래 금액을 보다 정확하게 추적할 수 있습니다.

통화를 관리하는 데 사용할 수 있는 옵션은 HubSpot 가입에 따라 다릅니다:

• 모든 계정에서 계정의 회사 통화를 편집할 수 있습니다.

• 스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 가입 계정은 여러 통화를 사용할 수 있지만 허용되는 통화 수에 대한 제한이 다릅니다. HubSpot 제품 및 서비스 카탈로그에서 제한에 대해 자세히 알아보세요.

기존 통화 보기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 계정 기본값으로 이동합니다.
3. 통화 탭을 클릭합니다.
   
   
4. 상단에 회사 통화가 표시됩니다. 이 통화는 거래 금액 합계 및 모든 거래 보고서에 사용되는 통화이며, 새 거래를 만들 때 기본 통화로 사용됩니다.
5. 여러 통화를 추가한 경우 추가한 통화와 해당 환율이 표시된 표가 표시됩니다.
6. 과거 환율을 보려면 통화 위로 마우스를 가져간 다음 작업 > 통화 내역 보기를 클릭합니다. 환율이 자동으로 업데이트되도록 하려면환율 자동 업데이트를 사용 설정하면 됩니다.

계정 기본 통화 변경

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 계정 기본값으로 이동합니다.
3. 통화 탭을 클릭합니다.
4. 통화 위로 마우스를 가져가 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 회사 통화 수정을 선택하여 계정의 기본 통화를 업데이트합니다.
5. 대화 상자에서 회사 통화 드롭다운 메뉴를 클릭하고 통화를 선택합니다.
6. 계속을 클릭합니다.
7. 정보를 확인한 다음 저장을 클릭합니다.

새 통화 구성

통화를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 계정 기본값으로 이동합니다.
3. 통화 탭을 클릭한 다음 통화 추가를 클릭합니다.
4. 통화 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 통화를 선택합니다.
5. 환율 필드에 새 통화를 회사 통화로 변환하는 환율을 입력합니다.
6. 저장을 클릭합니다.

환율을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 계정 기본값으로 이동합니다.
3. 통화 탭을 클릭합니다.
4. 통화 위로 마우스를 가져가 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 회사 통화 수정을 선택합니다. 대화 상자에서 환율을 입력한 다음 저장을 클릭합니다. 환율이 자동으로 업데이트되도록 하려면환율 자동 업데이트를 사용 설정하면 됩니다.

통화를 제거하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 계정 기본값으로 이동합니다.
3. 통화 탭을 클릭합니다.
4. 통화 위로 마우스를 가져간 다음 보관을 클릭합니다. 대화 상자에서 통화 보관을 클릭하여 확인합니다. 통화를 보관하면 새 거래에서는 더 이상 통화를 선택할 수 없지만 기존 거래에서는 계속 사용할 수 있습니다. 이러한 기존 거래의 경우 통화 속성을 수동으로 업데이트할 수 있습니다.
   
   

거래에 여러 통화 사용

여러 통화를 설정한 후에는 다음과 같이 할 수 있습니다:

• 거래 레코드의 통화 속성을 편집하여 거래의 금액 속성에 표시되는 통화를 변경할 수 있습니다. 통화 속성이 거래 금액 속성 및 거래 환율에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보세요.

• 사용자 지정 속성 만들기
  사용자 지정 속성을 생성하여 회사 통화가 아닌 각 거래의 통화를 참조할 수 있습니다.

• 보드 보기에서 거래 금액을 볼 때 사용자가 선호하는 통화를 설정합니다.

거래에서 통화 속성 사용

거래 레코드의 통화 속성을 사용하여 거래의 통화를 설정할 수 있습니다. 그러면 선택한 통화로 금액이 표시됩니다. 통화로 설정한 환율에 따라 회사 통화로 금액 속성에서 해당 값이 회사 통화로 변환됩니다. 이 속성은 다음과 같이 계산됩니다:

• 거래가 손실 또는 원화로 마감된 파이프라인 단계에 있고 마감 날짜가 포함된 경우, 회사 통화 속성의 금액은 지정된 마감 날짜에 적용되던 환율을 사용합니다.
  • 당시 유효한 환율이 없는 경우, 해당 속성은 마감일에 가장 가까운 시점에 유효한 환율을 사용합니다.
  • 마감일이 미래인 경우 마감일이 가까워지면 회사 통화 속성의 금액이 새 환율을 반영하도록 업데이트됩니다.
• 거래가 손실 또는 승리로 마감된 파이프라인 단계에있지만 마감 날짜가포함되어 있지 않은 경우, 회사 통화로 표시된 금액 속성은 거래가 마감으로 표시된 시점의 유효 환율을 사용합니다.
  • 당시 유효한 환율이 없는 경우, 거래가 마감으로 표시된 시점에 가장 가까운 시점의 유효한 환율을 사용합니다.

거래에서 환율 속성 사용

회사 통화 이외의 통화를 사용하는 거래의 경우 환율 속성은 다음과 같이 계산됩니다:

• 진행 중인 거래(예: 오픈 파이프라인 단계에 있는 거래)의 경우 HubSpot은 통화에 대해 설정한 가장 최근 환율을 기준으로 환율 값을 자동으로 업데이트하며, 속성을 수동으로 편집할 수 없습니다.
• 마감된 거래(예: 마감된 파이프라인 단계의 거래)의 경우 설정한 환율, 과거 환율, 통화 코드 변경 또는 회사 통화에 대한 업데이트를 기반으로 환율 값이 자동으로 업데이트되지 않습니다. 대신, 마감된 거래의 환율은 마감 시점에 유효한 환율을 기준으로 설정됩니다. 앞으로 슈퍼 관리자 또는 multi-currency-write 범위의 사용자는 개별 거래 또는 여러 거래의 환율 값을 수동으로 일괄 업데이트할 수 있습니다. 워크플로, 통합 또는 사용자 ID를 확인하지 않는 API 호출을 통해서도 값을 업데이트할 수 있습니다.

사용자 지정 통화 속성 생성

계정에 여러 통화로 된 거래가 있는 경우 회사 통화가 아닌 각 특정 거래의 통화를 참조하는 사용자 지정 통화 속성을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 기본 커미션 금액 속성은 항상 회사 통화를 사용하지만 다른 통화로 된 거래의 커미션을 추적하려는 경우 거래 통화를 기준으로 사용자 지정 커미션 속성을 생성할 수 있습니다.

참고: 거래 통화를 사용하는 속성을 설정하면 환율에 따라 속성 값이 자동으로 업데이트되지 않습니다. 거래 통화를 업데이트하는 경우 사용자 지정 통화 속성 값을 올바른 금액으로 수동으로 업데이트해야 합니다. 속성은 환율을 고려하지 않으므로 보고서에서 사용자 지정 통화 속성을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

거래 통화를 사용하는 속성을 생성하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

3. 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 거래 속성을 선택합니다.

4. 오른쪽 상단에서 속성 생성을 클릭합니다.
5. 속성의 기본 세부 정보를 설정한 다음 필드 유형 탭을 클릭합니다. 숫자 속성 또는 계산 속성을 만들 수 있습니다:
   • 숫자 속성:
     • 필드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 숫자를 선택합니다.
     • 숫자 형식 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 통화를 선택합니다.
     • 회사 통화 대신 레코드 통화 사용 확인란을 선택합니다.
   • 계산 속성을 선택합니다:
     • 필드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 계산을 선택합니다.
     • 계산된 속성 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다: 사용자 지정 방정식, 최소, 최대, 카운트, 합계, 평균, 내림만, 반올림만, 반올림 또는 가장 가까운 값으로 반올림 중 하나를 선택합니다.
     • 숫자 형식 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 통화를 선택합니다.
     • 회사 통화 대신 기록 통화 사용 확인란을 선택합니다.
6. 완료했으면 생성을 클릭합니다.

참고: 기록 통화를 사용하면 값이 표시되는 방식에만 영향을 미치며 환율이 자동으로 적용되지는 않습니다. 공식 편집기를 사용하여 사용자 지정 수식을 작성하는 경우 수식에 exchange_rate 또는 dated_exchange_rate 함수를 포함하여 환율을 적용할 수 있습니다. 예: [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

사용자 지정 속성은 각 거래의 통화에 설정된 값에 따라 통화를 업데이트합니다. 속성에 이미 거래에 대한 값이 있는 상태에서 해당 거래의 통화를 변경하면 통화 기호는 변경되지만 값은 업데이트되지 않습니다. 원하는 금액으로 숙소의 값을 수동으로 업데이트할 수 있습니다.

보드 보기에서 거래 단계 금액에 대해 기본 통화 설정하기

보드 보기에서 거래를 볼 때 기본적으로 보드 하단에 표시되는 거래 단계 금액은 회사 통화로 표시됩니다. 계정에 여러 통화가 있는 경우 각 사용자는 통화를 선택하여 해당 금액을 선호하는 통화로 볼 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. gridIcon 보드 아이콘을 클릭합니다.
3. 게시판 옵션 드롭다운을 클릭하고 게시판 편집을 선택합니다.
4. 오른쪽 패널에서 선호 통화 드롭다운을 클릭하고 통화를 선택한 다음 저장을 클릭합니다. 이제 금액이 선택한 통화로 표시됩니다.
5. 대신 회사 통화로 금액을 보려면총액 및 가중치 금액 위로 마우스를 가져간 다음 팝업 상자에서 회사 통화를 확인합니다.

품목의 통화 편집

제품을 거래와 연결하는 경우 거래와 일치하도록 품목의 통화를 편집해야 합니다.

1. 거래 레코드에서 품목 카드를 찾습니다. 업데이트해야 하는 품목 옆에 "누락된 통화" 경고가 표시됩니다. 편집을 클릭합니다.
   
   
2. 품목에 [통화] 가격이 누락되었습니다. 알림에서 가격 업데이트를 클릭합니다.
   
   

   

3. 품목 가격 업데이트 패널에서 업데이트할 통화 옵션을 선택합니다.
   
   
4. 확인을 클릭합니다.
5. 저장을 클릭한 다음 거래 레코드로 다시 이동합니다. 이제 품목 통화가 거래의 통화와 일치해야 합니다.