新增和編輯你的帳戶貨幣

您可以將HubSpot帳戶更新為使用貴公司的主要貨幣。 如果您以多種貨幣開展業務，可以為帳戶新增貨幣，並設定與主要公司貨幣相比的匯率，以更準確地追蹤交易金額。

可用於管理貨幣的選項取決於您的HubSpot訂閱：

• 您可以在所有帳戶中編輯帳戶的公司貨幣。

• 擁有Starter、Professional或Enterprise訂閱的帳戶可以使用多種貨幣，但允許的貨幣數量有不同的限制。 請查看HubSpot產品和服務目錄，瞭解有關這些限制的更多資訊。

管理現有貨幣

若要編輯貨幣，使用者必須擁有超級管理員或編輯帳戶預設權限。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「帳戶預設值」。
• 按一下「貨幣」分頁。
• 在頂部，你會看到公司貨幣。 這是交易金額總計和任何交易報告中使用的貨幣，並將作為建立新交易時的預設貨幣。
  • 若要更新帳戶的預設貨幣，請將滑鼠遊標懸停在貨幣上，然後點擊「操作」下拉式選單，然後選擇「編輯公司貨幣」。
  • 在對話方塊中，按一下「公司貨幣」下拉式選單，然後選擇一種貨幣。
  • 按一下儲存。

• 如果你新增了多種貨幣（僅限Starter、專 業版和企業版） ，系統會顯示一張表格，列出你新增的貨幣及其匯率。
  
  • 若要編輯貨幣匯率，請將遊標停留在貨幣上，然後點擊「編輯」。 在對話方塊中輸入匯率，然後按一下儲存。
  • 若要從帳戶中刪除貨幣，請將滑鼠遊標移至該貨幣上，然後點擊「封存」。 在對話方塊中，按一下封存貨幣以確認。 貨幣存檔後，它將不再是新交易的選項，但仍將用於現有交易。 對於這些現有交易，您可以手動更新Currency屬性。
  • 若要查看歷史匯率，請將滑鼠遊標懸停在貨幣上，然後點擊「操作」下拉式選單，然後選擇「查看貨幣歷史」。 

新增貨幣（僅適用於Starter、Professional和Enterprise ）

若要新增貨幣，使用者必須擁有超級管理員或修改帳單，並變更合約權限的名稱。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「帳戶預設值」。
• 點擊「貨幣」分頁，然後點擊「新增貨幣」。
• 點擊貨幣下拉式選單，然後選擇新的貨幣。
• 在匯率欄位中，輸入將新貨幣轉換為公司貨幣的匯率。
• 按一下儲存。

使用多種貨幣進行交易（僅限Starter、Professional和Enterprise ）

設定多種貨幣後，你可以：

• 透過編輯交易記錄上的Currency屬性，更改交易的 Amount屬性中顯示的貨幣。 深入瞭解Currency屬性如何影響交易金額屬性和交易匯率。

• 建立參考每筆交易貨幣而非公司貨幣的自訂屬性。

• 設定用戶特定的首選貨幣，以便在看板檢視中查看交易金額。

交易中的Currency屬性

您可以使用交易記錄上的Currency屬性設定交易的貨幣。 然後，金額會以所選貨幣顯示。 根據您為貨幣設定的匯率，該金額將以公司貨幣屬性的金額轉換為您的公司貨幣。 此屬性的計算方式如下：

• 如果交易具有關閉狀態和指定關閉日期，則物業將使用在指定關閉日期生效的匯率。 如果當時沒有有效匯率，則該物業將在最接近關閉日期的時間使用有效匯率。 如果關閉日期在未來，則隨著關閉日期的臨近，該物業將更新以反映新的匯率。
• 如果交易狀態為已結束，但未指定結束日期，則物業將使用交易標記為已結束時生效的匯率。 如果當時沒有有效的匯率，該物業將使用最接近交易標記為已結束時的匯率。

交易的匯率屬性

對於使用公司貨幣以外貨幣的交易，匯率屬性的計算方式如下：

• 對於未結交易， HubSpot會根據您為貨幣設定的最新匯率自動更新匯率值，且無法手動編輯屬性。
• 交易結束後，匯率值不會根據您設定的匯率、歷史匯率、貨幣代碼變更或公司貨幣的更新自動更新。 已結案交易的匯率將根據結案時生效的匯率設定。 未來，擁有超級管理員權限或多種貨multi-currency-write寫入範圍的使用者可以手動更新個別交易 或多筆交易的 匯率值。 您也可以透過不檢查使用者ID的工作流程、整合或API呼叫來更新值。

建立自訂貨幣屬性

如果您的帳戶有不同貨幣的交易，您可以建立自訂貨幣屬性，參考每個特定交易的貨幣，而不是公司貨幣。 例如，預設傭金金額屬性始終使用公司貨幣，但如果您想追蹤其他貨幣交易的傭金，則可以根據交易的貨幣創建自訂傭金屬性。 

請注意：當您設置使用交易貨幣的物業時，該物業的價值不會根據匯率自動更新。 如果您更新交易的貨幣，則需要手動將自訂貨幣屬性值更新為正確的金額。 由於屬性不考慮匯率，因此不建議在報告中使用自訂貨幣屬性。

若要建立使用交易貨幣的房源，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側邊欄選單中，前往「屬性」。

• 按一下「選擇物件」下拉式選單，然後選取「交易屬性」。

• 按一下右上角的「建立旅居」。
• 設定旅居的基本詳細資料，然後按一下欄位類型索引標籤。 您可以建立數字屬性或計算屬性。

• 若要建立使用交易貨幣的數字屬性，請按照以下步驟操作：
  • 點擊欄位類型下拉式選單，然後選擇數字。
  • 點擊數字 格式下拉式選單，然後選擇貨幣。

• • 選取使用記錄貨幣而非公司貨幣核取方塊。 

• 若要建立使用交易貨幣的計算屬性（僅限專業 版和企業版） ：
  • 按一下欄位類型下拉式選單，然後選取計算。
  • 點擊計算後的住宿類型下拉式選單，然後選擇以下其中一個選項：自訂方程式、最小值、最大值、計數、總和、平均值、僅向下取整、僅向上取整或四捨五入至最接近的住宿類型。
  • 點擊數字格式下拉式選單，然後選擇貨幣。
  • 選取使用記錄貨幣而非公司貨幣核取方塊。

請注意：使用記錄貨幣只會影響價值的顯示方式，不會自動套用匯率。 如果您要使用公式編輯器建立自訂公式，可以在公式中包含exchange_rate或dated_exchange_rate 函數，以套用匯率。 例如， [properties.amount] * exchange_rate('CAD')。

• 完成後，點擊「建立」。

您的自訂屬性將根據每筆交易中為貨幣設定的值更新其貨幣。 如果房產已經有交易價值，而您更改了該交易的貨幣，貨幣符號將會更改，但不會更新該價值。 你可以手動將旅居價值更新為所需金額。

在看板視圖中為交易階段金額設置首選貨幣

在看板檢視中檢視交易時，預設情況下，看板底部顯示的交易階段金額會以公司貨幣顯示。 如果你的帳戶有多種貨幣，每位用戶可以選擇一種貨幣，以其偏好的貨幣查看這些金額。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 將滑鼠遊標懸停在看板底部的金額上，然後點擊以你偏好的貨幣檢視。
• 在右側面板中，選擇一種貨幣，然後點擊「儲存」。 金額現在將以所選貨幣顯示。

• 若要改為以公司貨幣查看金額，請將滑鼠遊標懸停在總金額和加權金額上，然後在彈出式視窗中查看公司貨幣。
• 若要選擇其他貨幣或還原為公司貨幣，請點擊右上角的「看板操作」下拉式選單，然後選擇「編輯看板」。 在右側面板中，選擇一種貨幣，然後點擊「儲存」。

編輯行項目的貨幣(僅限Sales Hub 專業 版和企業版)

如果您是具有指定Sales Hub專 業版或企業版席次的使用者，並且將產品與您的交易相關聯，則需要編輯行項目的貨幣以匹配交易的貨幣。

• 在交易記錄中，找到Line items卡片。 任何需要更新的行項目旁邊都會出現「缺少貨幣」提醒。點擊「編輯」。

• 在「您的行項目缺少VEF價格」提醒中，按一下「更新價格」。

• 在「更新商品價格」面板中，選擇已更新的貨幣選項。

• 按一下確認。
• 按一下「儲存」，然後返回交易記錄。 行項目貨幣現在應與交易貨幣相符。