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新增和編輯你的帳戶貨幣

上次更新時間: 一月 30, 2024

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所有產品和版本

您可以將HubSpot帳戶更新為使用貴公司的主要貨幣。 如果您以多種貨幣開展業務,可以為帳戶新增貨幣,並設定與主要公司貨幣相比的匯率,以更準確地追蹤交易金額。

在您開始之前

  • 您可以在所有帳戶類型中編輯帳戶的公司貨幣
  • 擁有Starter、Professional或Enterprise訂閱的帳戶,可以使用的貨幣數量有不同的限制。 請查看HubSpot產品和服務目錄,瞭解有關這些限制的更多資訊。

管理現有貨幣

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「帳戶預設值」。
  • 按一下「貨幣」分頁。
  • 在頂部,你會看到公司貨幣。 這是交易金額總計和任何交易報告中使用的貨幣。 這也是建立新交易時的預設貨幣。
    • 若要更新帳戶的預設貨幣,請將滑鼠遊標懸停在貨幣上,然後點擊「操作」下拉式選單,然後選擇「編輯公司貨幣」。
    • 在對話方塊中,按一下「公司貨幣」下拉式選單,然後選擇一種貨幣。
    • 按一下儲存。
  • 如果你新增了多種貨幣(僅限Starter、專 業版和企業版) ,系統會顯示一張表格,列出你新增的貨幣及其匯率。
    • 若要編輯貨幣匯率,請將遊標停留在貨幣上,然後點擊「編輯」。 在對話方塊中輸入匯率,然後按一下儲存。
    • 若要從帳戶中刪除貨幣,請將滑鼠遊標移至該貨幣上,然後點擊「封存」。 在對話方塊中,按一下封存貨幣以確認。 貨幣存檔後,它將不再是新交易的選項,但仍將用於現有交易。 對於這些現有交易,您可以手動更新Currency屬性
    • 若要查看歷史匯率,請將滑鼠遊標懸停在貨幣上,然後點擊「操作」下拉式選單,然後選擇「查看貨幣歷史」。 

新增貨幣(僅適用於Starter、Professional和Enterprise )

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「帳戶預設值」。
  • 點擊「貨幣」分頁,然後點擊「新增貨幣」。
  • 點擊貨幣下拉式選單,然後選擇新的貨幣。
  • 在匯率欄位中,輸入將新貨幣轉換為公司貨幣的匯率。
  • 按一下儲存。

add-currency

使用多種貨幣進行交易(僅限Starter、Professional和Enterprise )

設定多種貨幣後,您可以為每個特定交易設定貨幣,用戶可以設定首選貨幣,以便在看板檢視中查看交易。

交易中的Currency屬性

您可以使用交易記錄上的Currency屬性設定交易的貨幣。 然後,金額會以所選貨幣顯示。 根據您為貨幣設定的匯率,該金額將以公司貨幣屬性的金額轉換為您的公司貨幣。 此屬性的計算方式如下:

  • 如果交易具有關閉狀態和指定關閉日期,則物業將使用在指定關閉日期生效的匯率。 如果當時沒有有效的匯率,則物業將在最接近關閉日期的時間使用有效的匯率。 如果關閉日期在未來,則隨著關閉日期的臨近,該物業將更新以反映新的匯率。
  • 如果交易狀態為已結束,但未指定結束日期,則物業將使用交易標記為已結束時生效的匯率。 如果當時沒有有效的匯率,該物業將使用最接近交易標記為已結束時的匯率。
currency-properties

交易的匯率屬性

對於使用公司貨幣以外貨幣的交易,匯率屬性的計算方式如下:

  • 對於未結交易, HubSpot會根據您為貨幣設定的最新匯率自動更新匯率值,且無法手動編輯屬性。
  • 交易結束後,匯率值不會根據您設定的匯率、歷史匯率、貨幣代碼變更或公司貨幣的更新自動更新。 已結案交易的匯率將根據結案時生效的匯率設定。 未來,擁有超級管理員權限或多種貨寫入範圍的使用者可以手動更新個別交易 或多筆交易的 匯率值。 您也可以透過不檢查使用者ID的工作流程、整合或API呼叫來更新值。

請注意:如果您已將公司貨幣更新為先前用於交易的貨幣,為了維持準確的報告,建議您將受影響的交易的匯率值更新為1。


建立自訂貨幣屬性

如果您的帳戶有不同貨幣的交易,您可以建立自訂貨幣屬性,參考每個特定交易的貨幣,而不是公司貨幣。 例如,預設傭金金額屬性始終使用公司貨幣,但如果您想追蹤其他貨幣交易的傭金,則可以根據交易的貨幣創建自訂傭金屬性。 

請注意:當您設置使用交易貨幣的物業時,該物業的價值不會根據匯率自動更新。 如果您更新交易的貨幣,則需要手動將自訂貨幣屬性值更新為正確的金額。 由於屬性不考慮匯率,因此不建議在報告中使用自訂貨幣屬性。

若要建立使用交易貨幣的房源,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「屬性」。

  • 按一下「選擇物件」下拉式選單,然後選取「交易屬性」。

  • 按一下右上角的「建立旅居」。
  • 在右側面板中,設定旅居的基本資料,然後按一下「下一步」。 您可以建立數字屬性或計算屬性
  • 若要建立使用交易貨幣的數字屬性,請按照以下步驟操作:
    • 點擊欄位類型下拉式選單,然後選擇數字。
    • 按一下「格式」下拉式選單,然後選取「貨幣」。

custom-currency-property

    • 按一下下一步。
    • 選取使用記錄貨幣而非公司貨幣核取方塊。 
  • 若要建立使用交易貨幣的計算屬性(僅限專業 版和企業版) :
    • 按一下欄位類型下拉式選單,選取計算,然後按一下建立計算。
    • 點擊「計算出來的住宿類型」下拉式選單,然後選擇以下其中一項:自訂方程式、最小值、最大值、計數、總和、平均值、僅向下取整、僅向上取整或四捨五入至最接近的住宿類型。
    • 點擊數字格式下拉式選單,然後選擇貨幣。
    • 選取使用記錄貨幣而非公司貨幣核取方塊。

請注意:使用記錄貨幣只會影響價值的顯示方式,不會自動套用匯率。 如果您要使用公式編輯器建立自訂公式,可以在公式中包含exchange_ratedate_exchange_rate 函數,以套用匯率。 例如, [properties.amount] * exchange_rate ('CAD')

  • 完成後,點擊「建立」。

您的自訂屬性將根據每筆交易中為貨幣設定的值更新其貨幣。 如果房產已經有交易價值,而您更改了該交易的貨幣,貨幣符號將會更改,但不會更新該價值。 你可以手動將旅居價值更新為所需金額。

use-custom-currency-property

在看板視圖中為交易階段金額設置首選貨幣

在看板檢視中檢視交易時,預設情況下,看板底部顯示的交易階段金額會以公司貨幣顯示。 如果你的帳戶有多種貨幣,每位用戶可以選擇一種貨幣,以其偏好的貨幣查看這些金額。 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
  • 將滑鼠遊標懸停在看板底部的金額上,然後點擊以你偏好的貨幣檢視。
  • 在右側面板中,選擇一種貨幣,然後點擊「儲存」。 金額現在將以所選貨幣顯示。

preferred-currency

  • 若要改為以公司貨幣查看金額,請將滑鼠遊標懸停在總金額和加權金額上,然後在彈出式視窗中查看公司貨幣。
  • 若要選擇其他貨幣或還原為公司貨幣,請點擊右上角的「看板操作」下拉式選單,然後選擇「編輯看板」。 在右側面板中,選擇一種貨幣,然後點擊「儲存」。

編輯行項目的貨幣(僅限Sales Hub 專業 版和企業版)

如果您是具有指定Sales Hub專 業版或企業版席次的使用者,並且將產品與您的交易相關聯,則需要編輯行項目的貨幣以匹配交易的貨幣。

  • 在交易記錄中,找到Line items卡片。 任何需要更新的行項目旁邊都會出現「缺少貨幣」提醒。點擊「編輯」。
line-item-card
  • 在「您的行項目缺少VEF價格」提醒中,按一下「更新價格」。

vef-alert

  • 在「更新商品價格」面板中,選擇已更新的貨幣選項。
line-item-price
  • 按一下確認。
  • 按一下「儲存」,然後返回交易記錄。 行項目貨幣現在應與交易貨幣相符。
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