新增和編輯您的帳戶貨幣

您可以更新HubSpot 帳戶以使用貴公司的主要貨幣。若您涉及多種貨幣的業務往來，可將其他貨幣新增至帳戶，並設定相對於主要公司貨幣的匯率，以更精確地追蹤交易金額。

貨幣管理功能取決於您的 HubSpot 訂閱方案：

• 您可在所有帳戶中編輯該帳戶的公司貨幣。

• 訂閱入門版、專業版或 企業版的帳戶可使用多種貨幣，但允許的貨幣數量限制各不相同。請參閱HubSpot 產品與服務目錄了解相關限制。

檢視現有貨幣

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至「帳戶預設值」。
3. 點擊「貨幣」標籤頁。
   
   
4. 頂部將顯示您的公司貨幣。此貨幣將用於交易金額總計及所有交易報表，並作為建立新交易時的預設貨幣。
5. 若已新增多種貨幣，將顯示包含已新增貨幣及其匯率的表格。
6. 欲檢視歷史匯率，請將游標懸停於貨幣上，點擊「操作」＞ 「檢視貨幣歷史」。若需匯率自動更新，可啟用 「自動更新匯率」功能。

變更帳戶預設貨幣

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至「帳戶預設值」。
3. 點擊「貨幣」標籤頁。
4. 將游標懸停於貨幣上，點擊「動作」下拉式 選單，然後選擇「編輯公司貨幣」以更新帳戶預設貨幣。
5. 在對話方塊中，點擊「公司貨幣」下拉式選單並選擇貨幣。
6. 點擊「繼續」。
7. 確認資訊後，點擊 「儲存」。

設定新貨幣

新增貨幣步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至「帳戶預設值」。
3. 點擊「貨幣」標籤頁，再點擊「新增貨幣」。
4. 點擊「貨幣」下拉式選單 並選擇新貨幣。
5. 於「匯率」欄位輸入將新貨幣轉換為公司貨幣的匯率。
6. 點擊儲存。

編輯匯率：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「帳戶預設值」。
3. 點擊「貨幣」標籤頁。
4. 將游標懸停於貨幣上，點擊「動作 」下拉式選單 ，然後選擇「編輯公司貨幣」。在對話方塊中輸入匯率，接著點擊「儲存」。若需匯率自動更新，可啟用 「自動更新貨幣匯率」功能。

移除貨幣：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導覽至「帳戶預設值」。
3. 點擊「貨幣」標籤頁。
4. 將游標懸停於貨幣上並點擊「歸檔」。在對話方塊中點擊「歸檔貨幣」以確認操作。貨幣歸檔後，將不再顯示於新交易的選項中，但仍會套用於現有交易。針對現有交易，您可手動更新「貨幣」屬性。
   
   

在交易中使用多種貨幣

設定多重貨幣後，您可：

• 若要變更交易金額屬性顯示的貨幣，請編輯交易記錄中的「貨幣」屬性。深入了解「貨幣」屬性如何影響交易金額屬性與交易匯率。

• 建立自訂屬性
  以參照各交易的貨幣，而非公司貨幣。

• 設定使用者專屬偏好貨幣，用於在看板檢視中查看交易金額。

於交易中使用「 貨幣」屬性

您可透過交易記錄的「貨幣」屬性設定交易貨幣。金額欄位將顯示為所選貨幣。系統會依據您設定的貨幣匯率，將金額轉換為「公司貨幣金額」屬性中的 值。此屬性計算方式如下：

• 若交易處於已關閉的流失或成交管道階段且包含成交日期，則「公司貨幣金額」屬性 將採用指定成交日當天的匯率。 若成交當日無有效匯率，則該屬性將採用最接近成交日的匯率。
  • 若該日期無有效匯率，則採用最接近成交日當日的匯率值。
  • 若成交日期設定於未來，則「公司貨幣金額」屬性 將隨成交日臨近而更新，以反映最新匯率變動。
• 若交易處於已關閉的流失或成交管道階段但 未設定 成交日期，則「公司貨幣金額」屬性將採用標記為已關閉時的有效匯率。
  • 若該時點無有效匯率，則該屬性將採用最接近交易標記為關閉時點的有效匯率。

於交易中使用 匯率屬性

對於使用非公司貨幣的交易，匯率屬性計算方式如下：

• 針對開放交易（例如處於開放管道階段的交易），HubSpot 會依據您為該貨幣設定的最新匯率自動更新匯率值，此屬性無法手動編輯。
• 針對已關閉交易（例如處於關閉管道階段的交易），匯率值 不會依據您設定的匯率、歷史匯率、貨幣代碼變更或公司貨幣更新而自動調整。已關閉交易的匯率將直接採用 成交當日的有效匯率。今後，超級管理員或具備「multi-currency-write 」權限範圍的使用者，可針對單筆或 批次多筆交易手動更新匯率值。此數值亦可透過不驗證使用者 ID 的工作流程、整合方案或 API 呼叫進行更新。

建立自訂貨幣屬性

若帳戶存在多種貨幣的交易，可建立自訂貨幣屬性，直接對應各交易的特定貨幣（而非公司貨幣）。例如：您可建立自訂「佣金金額」屬性，以交易貨幣直接追蹤該筆交易的佣金。

請注意：當您設定使用交易貨幣的屬性時，該屬性的數值不會根據匯率自動更新。若您更新交易貨幣，需手動將自訂貨幣屬性值更新為正確金額。由於屬性不考量匯率變動，不建議在報表中使用自訂貨幣屬性。

建立使用交易貨幣的屬性步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 於左側邊欄選單中，導覽至「屬性」。

3. 點擊「 選擇物件」下拉式選 單，然後選取「交易物件屬性」。

4. 於右上角點擊建立屬性。
5. 設定屬性基本資訊後，點擊「欄位類型」標籤頁。您可建立數值屬性或計算屬性：
   • 數字屬性：
     • 點擊「欄位類型」下拉式選單，選擇「數字」。
     • 點擊「數字格式」下拉選單，選擇「貨幣」。
     • 勾選「使用記錄貨幣而非公司貨幣」核取方塊。
   • 計算屬性：
     • 點擊欄位類型下拉式選單，選擇「計算」。
     • 點擊「計算屬性類型」下拉式選單，選擇下列任一選項：自訂公式、最小值、最大值、計數、總和、平均值、僅向下取整、僅向上取整或 四捨五入至最接近值。
     • 點擊「數字格式」下拉式選單，選擇「貨幣」。
     • 勾選「 使用記錄貨幣而非公司貨幣」核取方塊。
6. 完成後點擊建立。

請注意：使用記錄貨幣僅影響數值顯示方式，不會自動套用匯率。若您使用公式編輯器建立自訂公式，可加入exchange_rate 或dated_exchange_rate 函數以套用匯率。例如：[properties.amount] * exchange_rate('CAD') 。

自訂屬性將依據各交易設定的「貨幣」值更新其貨幣單位。若屬性已存在交易值且您變更該交易的貨幣單位，貨幣符號將隨之改變，但數值不會自動更新。您可手動將屬性值調整為所需金額。

在看板檢視中為交易階段金額設定首選貨幣

在看板檢視中，交易階段金額預設以公司貨幣顯示於看板底部。若帳戶支援多種貨幣，每位使用者可選擇偏好貨幣檢視這些金額。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 點擊「gridIcon 」看板圖示。
3. 點擊看板選項下拉式選單，選擇 編輯看板。
4. 在右側面板中，點擊「首選貨幣」下拉選單選擇貨幣單位，然後點擊「儲存」。金額將以所選貨幣顯示。
5. 若需以公司貨幣檢視金額，請將游標懸停於「總計」與「加權金額」欄位，於彈出視窗中查看公司貨幣顯示。

編輯明細項目的貨幣

若您將產品與交易關聯，需編輯明細項目的貨幣以匹配交易貨幣。

1. 在交易記錄中，定位至「明細項目」卡片。需更新的明細項目旁將顯示「缺少貨幣」警示。點擊「編輯」。
   
   
2. 在「您的明細項目缺少 [貨幣] 價格」警示中， 點擊「更新定價」。
   
   

   

3. 於「更新項目價格」面板中 ，選擇更新後的貨幣選項。
   
   
4. 點擊「確認」。
5. 點擊「儲存」，然後返回交易記錄頁面。此時明細項貨幣應與交易貨幣一致。