เพิ่มและแก้ไขสกุลเงินในบัญชีของคุณ

คุณสามารถอัพเดทบัญชี HubSpot ของคุณเพื่อใช้สกุลเงินหลักของบริษัทได้ หากคุณทำธุรกิจในหลายสกุลเงินคุณสามารถเพิ่มสกุลเงินในบัญชีของคุณและตั้งอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของบริษัทเพื่อติดตามจำนวนการซื้อขายของคุณได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ตัวเลือกสำหรับการจัดการสกุลเงินขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ:

• คุณสามารถแก้ไขสกุลเงินของบริษัทบัญชีได้ในทุกบัญชี

• บัญชีที่มีการสมัครสมาชิกแบบเริ่มต้น แบบมืออาชีพหรือแบบองค์กรสามารถใช้หลายสกุลเงินแต่มีข้อจำกัดแตกต่างกันไปตามจำนวนสกุลเงินที่อนุญาต ตรวจสอบแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดเหล่านี้

จัดการสกุลเงินที่มีอยู่

ในการแก้ไขสกุลเงินผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์เริ่มต้นของ Super Admin หรือแก้ไขบัญชี

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ค่าเริ่มต้นของบัญชี
• คลิกแท็บสกุลเงิน
• ที่ด้านบนคุณจะเห็นสกุลเงินของบริษัท นี่คือสกุลเงินที่ใช้ในยอดรวมดีลและรายงานดีลใดๆและจะเป็นสกุลเงินเริ่มต้นเมื่อสร้างดีลใหม่
  • หากต้องการอัพเดทสกุลเงินเริ่มต้นของบัญชีให้วางเมาส์เหนือสกุลเงินแล้วคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกแก้ไขสกุลเงินของบริษัท
  • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูดรอปดาวน์สกุลเงินของบริษัทและเลือกสกุลเงิน
  • คลิก บันทึก

• หากคุณเพิ่มหลายสกุลเงิน (Starter, Professional และ Enterprise เท่านั้น) คุณจะเห็นตารางที่มีสกุลเงินที่คุณเพิ่มและอัตราแลกเปลี่ยน
  
  • หากต้องการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินให้วางเมาส์เหนือสกุลเงินแล้วคลิก แก้ไข ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนจากนั้นคลิกบันทึก
  • หากต้องการลบสกุลเงินออกจากบัญชีของคุณให้วางเมาส์เหนือสกุลเงินแล้วคลิกเก็บถาวร ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเก็บสกุลเงินเพื่อยืนยัน เมื่อสกุลเงินถูกเก็บถาวรสกุลเงินนั้นจะไม่เป็นตัวเลือกในดีลใหม่อีกต่อไปแต่จะยังคงใช้กับดีลที่มีอยู่ สำหรับข้อเสนอที่มีอยู่เหล่านี้คุณสามารถอัพเดทคุณสมบัติสกุลเงินได้ด้วยตนเอง
  • หากต้องการดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังให้วางเมาส์เหนือสกุลเงินแล้วคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกดูประวัติสกุลเงิน 

เพิ่มสกุลเงินใหม่ (Starter, Professional และ Enterprise เท่านั้น)

ในการเพิ่มสกุลเงินผู้ใช้จะต้องมีผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือแก้ไขการเรียกเก็บเงินและเปลี่ยนชื่อในการอนุญาตสัญญา 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ค่าเริ่มต้นของบัญชี
• คลิกแท็บสกุลเงินจากนั้นคลิกเพิ่มสกุลเงิน
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสกุลเงินและเลือกสกุลเงินใหม่ของคุณ
• ในช่องอัตราแลกเปลี่ยนให้ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนที่แปลงสกุลเงินใหม่ของคุณเป็นสกุลเงินของบริษัท
• คลิก บันทึก

ใช้หลายสกุลเงินกับดีล (สำหรับผู้เริ่มต้น มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

เมื่อตั้งค่าหลายสกุลเงินแล้วคุณสามารถ:

• เปลี่ยนสกุลเงินที่แสดงในคุณสมบัติจำนวนเงินของข้อตกลงโดยแก้ไขคุณสมบัติสกุลเงินในบันทึกข้อตกลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสกุลเงิน ที่มีผลต่อคุณสมบัติจำนวนดีลและอัตราแลกเปลี่ยนดีล

• สร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองตามสกุลเงินของแต่ละดีลแทนที่จะเป็นสกุลเงินของบริษัท

• ตั้งค่าสกุลเงินที่ผู้ใช้ต้องการเฉพาะสำหรับการดูจำนวนดีลในมุมมองของบอร์ด

ที่พักสกุลเงินในดีล

คุณสามารถตั้งค่าสกุลเงินของดีลโดยใช้คุณสมบัติสกุลเงินในบันทึกดีลของคุณ จากนั้นจำนวนเงินจะปรากฏในสกุลเงินที่เลือก ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณตั้งไว้สำหรับสกุลเงินจำนวนเงินจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของบริษัทของคุณในจำนวนเงินในทรัพย์สินสกุลเงินของบริษัท ที่พักนี้คำนวณได้ดังนี้:

• หากข้อตกลงมีสถานะปิดและวันที่ปิดที่ระบุทรัพย์สินจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ปิดที่ระบุ หากไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลบังคับใช้ในเวลานั้นทรัพย์สินจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่ใกล้เคียงกับวันที่ปิด หากวันที่ปิดคือวันที่ในอนาคตที่พักจะอัพเดทเพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนใหม่เมื่อใกล้ถึงวันที่ปิด 
• หากข้อตกลงมีสถานะปิดแต่ไม่ได้ระบุวันที่ปิดที่พักจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลในเวลาที่ปิดข้อตกลง หากไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลบังคับใช้ในเวลานั้นทรัพย์สินจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่ปิดการซื้อขายมากที่สุด

คุณสมบัติอัตราแลกเปลี่ยนในดีล

สำหรับการซื้อขายโดยใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของบริษัทคุณสมบัติอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกคำนวณดังนี้:

• สำหรับดีลที่เปิดอยู่ HubSpot จะอัปเดตค่าอัตราแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดที่คุณตั้งไว้สำหรับสกุลเงินและไม่สามารถแก้ไขคุณสมบัติด้วยตนเองได้
• เมื่อปิดการซื้อขายแล้วค่าอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตั้งไว้อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังการเปลี่ยนแปลงรหัสสกุลเงินหรือการอัปเดตสกุลเงินของบริษัท อัตราแลกเปลี่ยนของข้อตกลงที่ปิดจะถูกตั้งค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลในเวลาที่ปิด ก้าวไปข้างหน้าผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลmulti-currency-writeระบบระดับสูงหรือขอบเขตการเขียนหลายสกุลเงินสามารถอัปเดตค่าอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละดีลได้ด้วยตนเองหรือสำหรับหลายดีลจำนวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถอัปเดตค่าผ่านเวิร์กโฟลว์การบูรณาการหรือการเรียก API ที่ไม่ได้ตรวจสอบ ID ผู้ใช้

สร้างคุณสมบัติสกุลเงินที่กำหนดเอง

หากบัญชีของคุณมีข้อเสนอในสกุลเงินที่แตกต่างกันคุณสามารถสร้างคุณสมบัติสกุลเงินที่กำหนดเองซึ่งอ้างอิงถึงสกุลเงินของแต่ละข้อเสนอได้แทนที่จะเป็นสกุลเงินของบริษัท ตัวอย่างเช่นค่าคอมมิชชั่นเริ่มต้นจะใช้สกุลเงินของบริษัทเสมอแต่หากคุณต้องการติดตามค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อขายในสกุลเงินอื่นคุณสามารถสร้างค่าคอมมิชชั่นที่กำหนดเองตามสกุลเงินของการซื้อขายได้ 

โปรดทราบ: เมื่อคุณตั้งค่าที่พักที่ใช้สกุลเงินดีลค่าของที่พักจะไม่อัพเดทโดยอัตโนมัติตามอัตราแลกเปลี่ยน หากอัพเดทสกุลเงินของดีลคุณจะต้องอัพเดทมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินที่กำหนดเองด้วยตนเองเป็นจำนวนเงินที่ถูกต้อง เนื่องจากที่พักไม่คิดอัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่แนะนำให้ใช้ที่พักสกุลเงินที่กำหนดเองในรายงาน

วิธีสร้างทรัพย์สินที่ใช้สกุลเงินของดีล:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุ แล้วเลือกคุณสมบัติดีล

• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างที่พัก
• ตั้งค่ารายละเอียดพื้นฐานของที่พักจากนั้นคลิกแท็บ ประเภทฟิลด์ คุณสามารถสร้างคุณสมบัติตัวเลขหรือคุณสมบัติ การคำนวณได้

• วิธีสร้างคุณสมบัติตัวเลขที่ใช้สกุลเงินของดีล:
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทฟิลด์จากนั้นเลือก หมายเลข
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบ ตัวเลขจากนั้นเลือกสกุลเงิน

• • เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้สกุลเงินที่บันทึกไว้แทนสกุลเงินของบริษัท 

• วิธีสร้างคุณสมบัติการคำนวณที่ใช้สกุลเงินของดีล (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น):
  • คลิกเมนูดรอปดาวน์ประเภทฟิลด์เลือกการคำนวณ
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทที่พักที่คำนวณแล้วจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้: สมการที่กำหนดเอง, ต่ำ สุด, สูงสุด, จำนวน, ผลรวม, ค่าเฉลี่ย, ปัดเศษลงเท่านั้น, ปัดเศษขึ้นเท่านั้นหรือปัดเศษให้ใกล้ที่สุด
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบตัวเลขจากนั้นเลือกสกุลเงิน
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้สกุลเงินที่บันทึกไว้แทนสกุลเงินของบริษัท

โปรดทราบ: การใช้สกุลเงินเรคคอร์ดจะมีผลต่อการแสดงค่าเท่านั้นและจะไม่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ หากคุณกำลังสร้างสมการที่กำหนดเองด้วยตัวแก้ไขสูตรคุณสามารถรวมฟังก์ชัน exchange_rate หรือ dated_exchange_rate ไว้ในสมการของคุณเพื่อใช้อัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น [properties.amount] * exchange_rate('CAD')

• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก สร้าง

ที่พักที่กำหนดเองจะอัพเดทสกุลเงินตามมูลค่าที่กำหนดไว้สำหรับสกุลเงินในแต่ละดีล หากทรัพย์สินมีมูลค่าสำหรับข้อตกลงอยู่แล้วและคุณเปลี่ยนสกุลเงินของข้อตกลงสัญลักษณ์สกุลเงินจะเปลี่ยนไปแต่มูลค่าจะไม่ได้รับการอัปเดต คุณสามารถอัพเดทมูลค่าที่พักเป็นจำนวนเงินที่คุณต้องการได้ด้วยตนเอง

ตั้งค่าสกุลเงินที่ต้องการสำหรับจำนวนเงินขั้นตอนการซื้อขายในมุมมองกระดาน

เมื่อดูข้อเสนอในมุมมองของบอร์ดโดยค่าเริ่มต้นจำนวนขั้นตอนการซื้อขายที่แสดงที่ด้านล่างของบอร์ดจะแสดงเป็นสกุลเงินของบริษัท หากบัญชีของคุณมีหลายสกุลเงินผู้ใช้แต่ละคนสามารถเลือกสกุลเงินเพื่อดูจำนวนเงินเหล่านี้ในสกุลเงินที่ต้องการแทนได้ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• วางเมาส์เหนือจำนวนเงินที่ด้านล่างของกระดานจากนั้นคลิกดูในสกุลเงินที่คุณต้องการ
• ในแผงด้านขวาให้เลือกสกุลเงินจากนั้นคลิก บันทึก ตอนนี้จำนวนเงินจะแสดงในสกุลเงินที่เลือก

• หากต้องการดูจำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัทแทนให้เลื่อนเมาส์ไปที่ T otal และ Weighted amounts และดูสกุลเงินของบริษัทในกล่องป๊อปอัป
• หากต้องการเลือกสกุลเงินอื่นหรือเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินของบริษัทให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Board Actions ที่มุมขวาบนจากนั้นเลือก Edit board ในแผงด้านขวาให้เลือกสกุลเงินจากนั้นคลิกบันทึก

แก้ไขสกุลเงินของรายการสินค้า (Sales Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่มีตำแหน่ง Sales Hub Professional หรือ Enterprise ที่ได้รับมอบหมายและกำลังเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับดีลของคุณคุณจะต้องแก้ไขสกุลเงินของรายการสินค้าเพื่อให้ตรงกับดีลของข้อเสนอ

• ในบันทึกข้อตกลงให้ค้นหาการ์ดรายการ Line จะมีการแจ้งเตือน "สกุลเงินหายไป" ถัดจากรายการที่ต้องอัพเดทคลิกแก้ไข

• ในรายการสินค้าของคุณไม่มีราคา VEF การแจ้งเตือนให้คลิกอัพเดทราคา

• ในแผงราคารายการอัพเดทให้เลือกตัวเลือกสกุลเงินที่อัพเดท

• คลิก ยืนยัน
• คลิกบันทึกจากนั้นไปที่บันทึกข้อเสนอ ตอนนี้สกุลเงินของ LINE ITEM ควรตรงกับสกุลเงินของดีล