Recensione di dati sulle visualizzazioni delle trattative

Per ogni visualizzazione della trattativa, è presente un riepilogo delle informazioni relative all'importo, alla fase e alla durata, che consente di comprendere rapidamente i dati e l'andamento delle trattative. È possibile navigare tra le diverse pipeline e visualizzazioni per recensire i dati relativi a sottoinsiemi specifici di trattative. Questi dati possono aiutare a identificare le tendenze e le aree di miglioramento dei processi, nonché a dare priorità alle trattative su cui concentrarsi. È inoltre possibile personalizzare gli approfondimenti delle viste trattative personalizzate.

Visualizzare gli approfondimenti sui dati in una vista trattativa

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Spostarsi sulla pipeline e sulla vista per la quale si vogliono recensire gli approfondimenti sui dati.
3. Per impostazione predefinita, gli approfondimenti sui dati vengono visualizzati automaticamente su tutte le viste in elenco e in vista bacheca.
   • Per nascondere il riepilogo, fare clic su Nascondi approfondimenti in alto a destra.
   • Per visualizzare il riepilogo, fare clic su Mostra approfondimenti.

4. La scheda di approfondimento dei dati contiene le seguenti informazioni:
   • Importo totale della trattativa: la somma degli importi di tutte le trattative presenti nella vista, comprese quelle chiuse. Viene visualizzato anche l'importo medio per trattativa, calcolato dividendo l'importo totale per il numero di trattative con valori di importo.
   • Importo della trattativa ponderato: la somma dell'importo ponderato di tutte le trattative presenti nella vista. Viene visualizzato anche l'importo medio ponderato per trattativa, calcolato dividendo l'importo totale ponderato per il numero di trattative con valore di importo, escluse le trattative chiuse persa.
   • Importo della trattativa aperta: la somma degli importi delle trattative in fase aperta (cioè non chiuse come vinte o perse). Viene visualizzato anche l'importo medio per trattativa aperta, calcolato dividendo il totale per il numero di trattative con importo della trattativa in fase aperta.
   • Importo della trattativa chiusa: la somma degli importi delle trattative in fase di chiusura vinta. Viene visualizzato anche l'importo medio per trattativa chiusa, calcolato dividendo il totale per il numero di trattative con importo chiuso in fase vinta.
   • Importo della trattativa: somma degli importi delle trattative create nella settimana. Viene visualizzata anche la media, calcolata dividendo l'importo totale della trattativa per il numero di nuove trattative.
   • Età media delle trattative: il numero medio di giorni dalla creazione della trattativa alla chiusura. Per le trattative aperte, questo include il numero di giorni dalla creazione della trattativa alla data odierna.

Nota bene: negli account con più valute, gli approfondimenti dei dati si basano sulle proprietà Importo in valuta dell'azienda e Importo ponderato in valuta dell'azienda. Per aggregare i dati di riepilogo, tutte le trattative vengono convertite nella valuta dell'azienda in base al tasso di cambio impostato nell'account.

5. Le informazioni sui dati si aggiornano in tempo reale quando si apportano modifiche alle trattative nella vista (ad esempio, si crea, si elimina o si modifica l'importo della trattativa o la fase della trattativa) o quando si aggiornano i filtri della vista.

Per saperne di più sulla gestione delle trattative in vista elenco o in vista bacheca.

Modificare gli insight dei dati sulle visualizzazioni trattative personalizzate

I Super Amministratori o gli utenti che possiedono una vista trattativa personalizzata possono personalizzare gli insight dei dati visualizzati. Ciò significa che gli utenti non Super Amministratori possono personalizzare solo le viste da loro create.

Per modificare gli approfondimenti dei dati:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Spostarsi sulla pipeline e sulla vista personalizzata che si desidera modificare.
3. Nell'angolo in alto a destra del pozzo dei dati di insight, fare clic sull'icona delle impostazioni.
4. Nella finestra di dialogo, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
   • Modificare le metriche esistenti: passare il mouse su una metrica esistente, fare clic su Dettagli, quindi modificare il nome, la proprietà, l'aggregazione, la metrica secondaria o i filtri.
   • Aggiungere metriche: sul lato sinistro, fare clic su Aggiungi nuova metrica, quindi personalizzare in base alle proprie esigenze. È possibile aggiungere fino a sei metriche in totale.
   • Rimuovi metrica: passare il mouse su una metrica esistente e fare clic sulla X.
     Al termine, fare clic su Applica.

Esportazione o utilizzo di informazioni sui dati in altri strumenti

È possibile utilizzare i dati della scheda Insights in altri strumenti, come elenchi e rapporti, o esportare un file con i dati della trattativa.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Spostarsi sulla pipeline e sulla vista per la quale si vogliono recensire gli approfondimenti dei dati.
3. Fare clic su un valore nella scheda degli approfondimenti.

4. Nella finestra di dialogo è possibile eseguire le seguenti operazioni:
   • Raggruppare i dati: selezionare una dimensione per raggruppare le trattative. Ad esempio, visualizzare l'importo totale della trattativa suddiviso in base ai team che la possiedono.
   • Usa in elenco: creare un nuovo elenco statico delle trattative incluse nel rapporto o aggiungere le trattative a un elenco statico esistente.
   • Esportazione: esporta un file con le trattative e i loro valori.
   • Salva come rapporto: salva il rapporto e lo aggiunge all'elenco dei rapporti e/o ai dashboard di creazione di rapporti.
5. Fare clic sulla X in alto a destra per chiudere il rapporto.

Attivare o disattivare gli approfondimenti sui dati per il vostro account

Se si è un utente con i permessi di Super amministratore, è possibile attivare o disattivare gli approfondimenti sulle trattative nelle impostazioni della trattativa. Con gli approfondimenti attivati, la scheda di approfondimento dei dati appare in tutte le visualizzazioni delle trattative, ma un singolo utente può scegliere di mostrarla o nasconderla ogni volta che accede alla visualizzazione. Questa azione avrà un impatto solo sulla propria vista. Se è disattivata, la scheda di approfondimento dei dati sarà nascosta nelle visualizzazioni delle trattative per tutti gli utenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
3. Fare clic sulla scheda Personalizzazione indice.
4. Per impostazione predefinita, le informazioni sulle trattative sono attivate. Per disattivare la funzione, spegnere l'interruttore Mostra informazioni trattative.
5. Per riattivare la funzione, attivare l'interruttore Mostra informazioni trattative.