Esaminare i dati sulle visualizzazioni delle transazioni

Per ogni visualizzazione predefinita delle transazioni, è presente un riepilogo delle informazioni relative all'importo, alla fase e alla durata, che consente di comprendere rapidamente i dati e l'andamento delle transazioni. È possibile navigare tra le diverse pipeline e le relative visualizzazioni predefinite per esaminare i dati relativi a sottoinsiemi specifici di transazioni. Questi dati possono aiutarvi a identificare le tendenze e le aree di miglioramento dei vostri processi, nonché a dare priorità alle trattative su cui concentrarvi.

Visualizzare gli approfondimenti dei dati in una vista delle trattative

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Navigare alla pipeline e alla vista per la quale si desidera esaminare gli approfondimenti sui dati.
• Per impostazione predefinita, gli approfondimenti sui dati vengono visualizzati automaticamente nelle viste predefinite dell'elenco e della scheda.
  • Per nascondere il riepilogo, fare clic su Nascondi approfondimenti in alto a destra.
  • Per visualizzare il riepilogo, fare clic su Mostra approfondimenti.

Nota bene: la scheda di approfondimento dei dati viene visualizzata solo nelle visualizzazioni predefinite delle transazioni (ad esempio, Tutte le transazioni, Le mie transazioni, Previsioni). Non viene visualizzata nelle visualizzazioni personalizzate delle transazioni.

• La scheda di approfondimento dei dati contiene le seguenti informazioni:
  • Importo totale dell'operazione: la somma degli importi di tutte le operazioni nella vista, comprese quelle chiuse. Viene visualizzato anche l'importo medio per transazione, calcolato dividendo l'importo totale per il numero di transazioni con valori di importo.
  • Importo ponderato dell'affare: la somma degli importi ponderati di tutti gli affari nella vista. Viene visualizzato anche l'importo medio ponderato per transazione, calcolato dividendo l'importo totale ponderato per il numero di transazioni con valore di importo, escluse le transazioni chiuse perse.
  • Importo delle transazioni aperte: la somma degli importi delle transazioni in fase aperta (cioè non chiuse come vinte o perse). Viene visualizzato anche l'importo medio per operazione aperta, calcolato dividendo il totale per il numero di operazioni con valore di importo in fase aperta.
  • Chiuse vinte: la somma degli importi delle operazioni chiuse vinte. Viene visualizzato anche l'importo medio per operazione chiusa vinta, calcolato dividendo il totale per il numero di operazioni con valore di importo in fase chiusa.
  • Importo delle nuove transazioni: somma degli importi delle transazioni create questa settimana. Viene visualizzata anche la media, calcolata dividendo l'importo totale dei nuovi deal per il numero di nuovi deal.
  • Età media dell'affare: il numero medio di giorni dalla creazione dell'affare alla sua chiusura. Per le transazioni aperte, questo include il numero di giorni dalla creazione della transazione alla data odierna.

Nota bene: nei conti con più valute, gli approfondimenti dei dati si basano sulle proprietà Importo in valuta aziendale e Importo ponderato in valuta aziendale. Per aggregare i dati di riepilogo, tutte le transazioni vengono convertite nella valuta aziendale in base al tasso di cambio impostato nell'account.

• Le informazioni sui dati si aggiornano in tempo reale quando si apportano modifiche alle transazioni nella vista (ad esempio, quando si crea, si elimina o si modifica l'importo o la fase di una transazione) o quando si aggiornano i filtri della vista .

Per saperne di più sulla gestione delle transazioni in visualizzazione elenco o scheda.

Attivare o disattivare gli approfondimenti sui dati per il proprio account

Se siete un utente con permessi di super amministratore, potete attivare o disattivare gli approfondimenti sulle transazioni nelle impostazioni delle transazioni. Se l'opzione è attivata, la scheda di approfondimento dei dati appare nelle visualizzazioni predefinite dei deal, ma un singolo utente può scegliere di mostrarla o nasconderla ogni volta che accede alla visualizzazione. Se è disattivata, la scheda di approfondimento dei dati sarà nascosta nelle visualizzazioni dei deal per tutti gli utenti.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte.
• Per impostazione predefinita, gli approfondimenti sulle transazioni sono attivati. Per disattivare la funzione, deselezionare la casella di controllo Mostra informazioni sulle transazioni.
• Per attivare la funzione, selezionare la casella di controllo Mostra informazioni sulle transazioni.