Analizza i dati relativi alle visualizzazioni delle offerte

Per ogni vista delle trattative, è disponibile un riepilogo delle informazioni relative all’importo, alla fase e alla durata, che consente di visualizzare i dati e lo stato di avanzamento delle tue trattative. Passa da una pipeline all'altra e da una vista all'altra per esaminare le metriche relative a specifici sottoinsiemi di trattative. Questi dati possono aiutarti a individuare le tendenze e le aree di miglioramento dei tuoi processi, oltre a stabilire le priorità tra le trattative su cui concentrarti. Scopri come personalizzare le metriche nelle viste personalizzate delle trattative su.

Prima di iniziare

• Per visualizzare le metriche relative alle operazioni, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni " Accesso ai report " e " Visualizzazione " per le operazioni.

Visualizzare le metriche relative ai dati in una vista dell’opportunità

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. Accedere alla pipeline e alla vista per cui si desidera esaminare le informazioni sui dati.
3. Per impostazione predefinita, le informazioni sui dati vengono visualizzate automaticamente in tutte le schermate in modalità tabella e bacheca.
4. Fare clic su Nascondi metriche per nascondere il riepilogo.
5. La scheda delle metriche dei dati include le seguenti informazioni:
   • Importo totale delle trattative: la somma degli importi di tutte le trattative nella vista, comprese quelle chiuse. Viene visualizzato anche l’importo medio per trattativa, calcolato dividendo l’importo totale per il numero di trattative con valori di importo.
   • Importo ponderato delle trattative: la somma dell'importo ponderato di tutte le trattative presenti nella vista. Viene visualizzato anche l'importo ponderato medio per trattativa, calcolato dividendo l'importo ponderato totale per il numero di trattative con valori di importo, escluse le trattative chiuse come perse.
   • Importo delle trattative aperte: la somma degli importi delle trattative nelle fasi aperte (ovvero non chiuse come vinte o perse). Viene visualizzato anche l’importo medio per trattativa aperta, calcolato dividendo il totale per il numero di trattative con valori di importo nelle fasi aperte.
   • Importo delle trattative chiuse: la somma degli importi delle trattative nelle fasi chiuse con esito positivo. Viene visualizzato anche l’importo medio per trattativa chiusa con esito positivo, calcolato dividendo il totale per il numero di trattative con valori di importo nelle fasi chiuse con esito positivo.
   • Importo delle nuove trattative: la somma degli importi delle trattative create questa settimana. Viene visualizzata anche la media, calcolata dividendo l’importo totale delle nuove trattative per il numero di nuove trattative.
   • Durata media dell’affare: il numero medio di giorni che intercorrono tra la creazione dell’affare e la sua chiusura. Per gli affari aperti, questo include il numero di giorni che intercorrono tra la creazione dell’affare e la data odierna.

Nota: negli account con più valute, le analisi dei dati si basano sulle proprietà “Importo nella valuta aziendale ” e “Importo ponderato nella valuta aziendale ”. Per aggregare i dati di riepilogo, tutte le trattative vengono convertite nella valuta aziendale in base al tasso di cambio impostato nell’account.

6. Le metriche dei dati si aggiornano in tempo reale man mano che si apportano modifiche alle trattative nella vista (ad esempio, creando, eliminando o modificando l’importo o la fase di una trattativa) oppure quando si aggiornano i filtri della vista .

Scopri di più sulla gestione delle trattative nella vista tabella o nella vista bacheca.

Modifica delle metriche dei dati nelle visualizzazioni personalizzate delle trattative

Per modificare le metriche dei dati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. Accedi alla pipeline e alla vista personalizzata che desideri modificare.
3. In alto a destra nella sezione " Metriche ", fare clic sull'icona di configurazione" settingsIcon ".
4. Nella finestra di dialogo è possibile eseguire le seguenti operazioni:
   • Modifica delle metriche esistenti: passa il mouse su una metrica esistente, fai clic sull’icona di modifica “ editIcon ”, quindi configura Nome, Proprietà, Aggregazione, Metrica secondaria o filtri.
   • Aggiungere metriche: sul lato sinistro, fare clic su “Aggiungi nuova metrica”, quindi personalizzarla in base alle proprie esigenze. È possibile aggiungere fino a sei metriche in totale.
   • Rimuovere metriche: passare il mouse su una metrica esistente, quindi fare clic sulla X.
     Al termine, fare clic su “Applica”.

Gestisci le metriche per altri oggetti

Visualizza le metriche relative ad altri oggetti

1. Accedi ai tuoi record:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
2. Fai clic sul nome di una scheda di visualizzazione.
3. Fare clic sul pulsantedel tipo di visualizzazione, quindi selezionare un'opzione.
4. Fai clic sul pulsante " Metriche " per mostrare o nascondere le metriche.

Modifica le metriche relative ad altri oggetti nelle schede delle viste personalizzate

1. Accedi ai tuoi record:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
2. Fai clic sul nome di una scheda di visualizzazione.
3. Fai clic su " Mostra metriche" per visualizzarle.
4. In alto a destra nella sezione " Metriche ", clicca sull'icona di configurazione" settingsIcon ".
5. Nella finestra di dialogo è possibile eseguire le seguenti operazioni:
   • Modifica delle metriche esistenti: passa il mouse su una metrica esistente, fai clic sull'icona di modifica" editIcon ", quindi configura " Proprietà", "Nome", "Aggregazione", "Metrica secondaria" o i filtri.
   • Aggiungere metriche: fare clic su “Aggiungi nuova metrica”, quindi personalizzarla in base alle proprie esigenze. È possibile aggiungere fino a sei metriche in totale.
   • Rimuovere metriche: passare il mouse su una metrica esistente, quindi fare clic sulla X.
     Al termine, fare clic su “Applica”.

Esporta o utilizza le analisi dei dati in altri strumenti

Puoi utilizzare i dati della scheda "Approfondimenti" in altri strumenti, come segmenti e report, oppure esportare un file contenente i dati relativi alle trattative.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. Accedere alla pipeline e alla vista di cui si desidera esaminare le informazioni dettagliate.
3. Fare clic su un valore nella scheda "Insights".
4. Nella finestra di dialogo è possibile:
   • Raggruppare i dati: selezionare una dimensione per raggruppare le trattative. Ad esempio, visualizzare l'importo totale delle trattative suddiviso per i team a cui appartengono.
   • Utilizzare in un segmento: creare un nuovo segmento statico delle trattative incluse nel report oppure aggiungere le trattative a un segmento statico esistente.
   • Esportare: esportare un file contenente le trattative e i relativi valori.
   • Salva come report: salva il report e aggiungilo alla tua tabella dei report e/o alle tue dashboard.
5. Fai clic sulla X in alto a destra per chiudere il report.

Attiva o disattiva le analisi dei dati per il tuo account

Attiva o disattiva le metriche delle trattative nelle impostazioni delle trattative. Se le metriche sono attivate, la scheda delle metriche apparirà in tutte le visualizzazioni delle trattative, ma ogni singolo utente potrà scegliere di mostrarla o nasconderla ogni volta che accede alla visualizzazione. Questa azione avrà effetto solo sulla sua visualizzazione. Se disattivate, la scheda delle metriche sarà nascosta nelle visualizzazioni delle trattative per tutti gli utenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti > Offerte.
3. Fai clic sulla scheda Personalizzazione indice.
4. Per impostazione predefinita, le informazioni dettagliate sull'affare sono attivate. Per disattivare la funzione, disattiva l'interruttore Mostra metriche dell'affare.
5. Per riattivare la funzione, attiva l'interruttore " Mostra metriche delle trattative ".