ボードビューでのレコードの管理

全てのオブジェクト インデックス ページにはリストビューがありますが、 パイプライン があるオブジェクトにはボードビューもあります。レコードはパイプラインのステージを移動するカードとして表示されます。ボードビューでは、レコードの編集、削除、パイプラインステージ間の移動のほか、ボードとそのカードをカスタマイズして特定の情報を表示することができます。

ボードビューでパイプラインのレコードを管理する方法を概説します。パイプラインの編集やボードビューの外観をカスタマイズする方法が追加されています：

• パイプラインを管理する
• ボードビューの カードに表示される外観とプロパティー をカスタマイズします。

注: アカウントでは、 各オブジェクトにパーソナライズされた名前 を使用することができます(例えば、「会社」ではなく「アカウント」)。このドキュメントでは、HubSpotでのデフォルトの名前でオブジェクトを参照しています。

ボードビューでパイプラインを表示

1. オブジェクト一覧ページに移動します。
   • 連絡先: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • 企業: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
   • アポイントメント ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［アポイントメント］の順に進みます。
   • コース ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コース」］の順に進みます。
   • 掲載情報 ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［掲載情報］の順に進みます。
   • サービス ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［サービス］の順に進みます。
• カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。

2. テーブルの上にある gridボードアイコンをクリックします。ステージが定義されているパイプラインでのみ、ボードビューにアクセスできます。取引、 チケット、 管理者によって有効化されるパイプライン、 カスタムオブジェクト パイプラインのステージを作成する方法を説明します。

3. 特定のパイプラインを表示するには、横にある[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックして、パイプラインを選択します。

4. 保存済みビューにアクセスするには、そのビューのタブをクリックします。タブとして表示されていない保存済みビューを開くには、[ + ビューを追加]をクリックし、ドロップダウンメニューからビューを選択します。
5. 取引を表示している場合、ビューの金額プロパティー の集計 がテーブルまたはボードの上に表示されます。このサマリーを非表示にするには、右上の [指標を非表示 ]をクリックします。[ 測定指標を表示 ]をクリックすると、サマリーが表示されます。
6. ステージ/ステータスでレコードを非表示にするには、列の上部にある left 左カラットアイコンをクリックします。すでに折りたたまれた列がある場合は、右rightカラットアイコンをクリックして 展開します。 
7. プロパティーに基づいてレコードをセグメントするには、プロパティードロップダウンメニューをクリックして共通プロパティーで絞り込み、詳細フィルターをクリックしてその他のプロパティーで絞り込みます。レコードを絞り込んでビューを保存する方法と、 フィルター条件を選択する方法をご覧ください。
8. ボードカードをクリックすると右側のパネルにレコードが表示されます。またはレコードの名前をクリックするとレコード全体を表示して編集できます。

ボードビューでレコードを編集または削除するには

ボードビューで、レコードのプロパティー値を編集したり、レコードを削除したりできます。

1. 編集するレコードに移動します。保存済みビューを開くことも、フィルターを適用して編集するレコードを見つけることもできます。
2. ボードカードにマウスポインターを合わせてチェックボックスをオンにすると、個々のレコードを選択できます。
3. 複数のレコードを編集している場合は、編集対象のレコードのボードカードにあるチェックボックスをオンにします。
4. パイプライン内の全てのレコードを選択するには、ボード上の[[レコード数]を全て選択 ]をクリックします。
5. これらのレコードの特定のプロパティーの値を編集するには、テーブルの上部にある[ edit 編集]をクリックします。

6. ダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。

   • 表示されるフィールドで、選択したプロパティーの新しい値を入力するか選択します。複数選択プロパティーの場合、次のように操作します。

   • 既存の値を維持したまま新しい値を追加するには、［現在の値に追加］を選択します。
   • 既存の値を上書きするには、［現在の値を置換］を選択します。

   • [更新]をクリックします。テキストまたは単一選択のプロパティーの場合、これにより、そのレコードのプロパティーに格納されている既存の値が上書きされます。

7. レコードを削除するには、テーブルの上部にある[ delete 削除]をクリックします 。ダイアログボックスにレコードの数を入力して［削除］をクリックします。複数のレコードを削除するには、「 一括削除」権限 が必要です。

パイプラインのステージ間でレコードを移動させる

ボードビューでは、個々のレコードを新しいパイプラインステージまたはステータスに移動できます。

1. 編集 するパイプライン に移動します。
2. レコードのボードカードをクリックし、別のステージまたはステータスまでドラッグします。
3. その 取引ステージ、チケットステータス、または カスタムオブジェクトステージに必要なプロパティーがある場合は、プロパティー値を入力または選択して、[ 次へ]をクリックします。
4. レコードが新しいステージまたはステータスに移動すると、列のレコード数が更新され、 並べ替え条件に基づいて列内のカードが並べ替え直されます。取引については、列の合計金額と加重金額が更新され、ステージの 確率に基づいて 取引の確率 が自動的に更新されてもよい。

注:取引を異なるステージに移動する場合、加重合計は取引の確率に基づいて再計算する必要があり、新しいステージに基づいて更新されることもあります。再計算中は、加重金額の横に delay 遅延アイコンが表示されます。

レコードを表示中に、個々のレコードのパイプラインまたはステージ/ステータスを編集することもできます。

プロパティーに基づきボードカードを並べ替える

各列のレコードの並べ替え順序を決定するために使用するプロパティーを選択できます。例えば、[ 作成日]でチケットを最新の値を基準に並べ替えたり、[ 金額 ]プロパティーの値を高い順に取引を並べ替えたりできます。

1. カードを並べ替え るパイプラインビュー に移動します。
2. ボードの右上にある[ ボードオプション ]をクリックします。
3. ［並べ替え］を選択します。
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [プロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、各列のレコードの並べ替えに使用する プロパティー を選択します( [金額]など)。 
   • ［並べ替え基準］ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの順序を決定する基準を選択します（例：［高い順］）。
   • ［保存］をクリックします。