更新日時 2024年 1月 29日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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既定の各取引ビューには、金額、ステージ、期間に関する情報のサマリーが示され、この情報を利用して、取引のデータや進捗状況を迅速に理解できます。異なるパイプラインとその既定のビューを切り替えることで、目的の取引に関するデータ分析を確認できます。このデータは、営業プロセスの傾向や改善の余地がある部分、また優先的に取り組むべき取引を特定するのに役立ちます。
取引ビューでデータ分析を表示する
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- データ分析を確認するパイプラインおよびビューに移動します。
- 既定では、データ分析情報はリストビューとボードビューの既定のビューに自動的に表示されます。
- サマリーを非表示にするには、右上の［分析を非表示］をクリックします。
- サマリーを表示するには、［分析を表示］をクリックします。
注：データインサイトカードは、デフォルトの取引ビューにのみ表示されます（例: すべての取引 , 私の取引 , 予想）。カスタム取引ビューには表示されません。
- データ分析カードには、以下の情報が示されます。
- 合計取引金額：クローズした取引を含む、ビュー内の全ての取引の合計金額。また、取引1件あたりの平均金額も表示され、これは、金額値を持つ取引数で合計金額を割って算出されます。
- 加重取引金額：ビュー内にある全ての取引の合計加重金額。また、取引1件あたりの平均加重金額も表示され、これは、失注取引を除く、金額値を持つ取引の数で合計加重金額を割って算出されます。
- 進行中の取引金額：進行中ステージ（つまり、成約も失注もしていない）取引の合計金額。また、進行中の取引1件あたりの平均金額も表示され、これは、金額値を持つ進行中ステージの取引の数で合計金額を割って算出されます。
- 成約：成約段階の取引の金額の合計。また、成約取引1件あたりの平均金額も表示され、これは、成約段階で金額値を持つ取引数で合計を割って算出される。
- 新規の取引金額：今週作成された取引の合計金額。また、平均金額も表示され、これは、新規取引の数で新規取引の合計金額を割って算出されます。
- 平均取引期間：取引の作成からクローズまでの平均日数。進行中の取引については、取引の作成から今日までの日数が含められます。
注：複数の通貨を持つ口座の、データ洞察は会社通貨の金額および会社通貨の加重金額プロパティーに基づいています。サマリーデータを集計するために、全ての取引は、アカウントで設定されている為替レートに基づいて会社通貨に変換されます。
- ビュー内の取引に変更を加えたり（取引の金額/ステージの作成、削除、編集など）、ビューのフィルターを更新すると、データインサイトがリアルタイムで更新されます。
リストビューまたはボードビューでの取引管理については、こちらをご覧ください。
アカウントでデータ分析のオンとオフを切り換える
スーパー管理者の権限を持つユーザーであれば、取引設定で取引インサイトをオンにしたりオフにしたりすることができます。分析をオンにすると、データ分析カードが既定の取引ビューに表示されますが、各ユーザーはビューにアクセスするたびに表示するか非表示にするかを選択できます。オフにすると、データ分析カードは全てのユーザーに対して取引ビューで非表示になります。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。
- 既定では、取引分析はオンになっています。この機能をオフにするには、［取引の分析を表示］チェックボックスをオフにします。
- この機能をオンにするには、［取引の分析を表示］チェックボックスをオンにします。
