更新日時 2025年6月16日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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各取引ビューには、金額、ステージ、期間に関する情報のサマリーが示され、この情報を利用して、取引のデータや進捗状況を迅速に理解できます。異なるパイプラインとそのビューを切り替えることで、目的の取引に関するデータ分析を確認できます。このデータは、営業プロセスの傾向や改善の余地がある部分、また優先的に取り組むべき取引を特定するのに役立ちます。カスタム取引ビュー（ベータ）で分析をカスタマイズすることもできます。
取引ビューでデータ分析を表示する
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- データ分析を確認するパイプラインおよびビューに移動します。
- デフォルトでは、データ分析情報はリストビューとボードビューの全てのビューに自動的に表示されます。
- サマリーを非表示にするには、右上の［分析を非表示］をクリックします。
- サマリーを表示するには、［分析を表示］をクリックします。
- データ分析カードには、以下の情報が示されます。
- 合計取引金額：クローズした取引を含む、ビュー内の全ての取引の合計金額。また、取引1件あたりの平均金額も表示され、これは、金額値を持つ取引数で合計金額を割って算出されます。
- 加重取引金額：ビュー内にある全ての取引の合計加重金額。また、取引1件あたりの平均加重金額も表示され、これは、失注取引を除く、金額値を持つ取引の数で合計加重金額を割って算出されます。
- 進行中の取引金額：進行中ステージ（つまり、成約も失注もしていない）取引の合計金額。また、進行中の取引1件あたりの平均金額も表示され、これは、金額値を持つ進行中ステージの取引の数で合計金額を割って算出されます。
- クローズされた取引金額：成約段階の取引金額の合計。また、成約取引1件あたりの平均金額も表示され、これは、成約段階で金額値を持つ取引数で合計を割って算出されます。
- 新規の取引金額：今週作成された取引の合計金額。また、平均金額も表示されます。これは、新規取引の数で新規取引の合計金額を割って算出されます。
- 平均取引期間：取引の作成からクローズまでの平均日数。進行中の取引については、取引の作成から今日までの日数が含められます。
注：複数通貨対応口座では、データ分析は「会社通貨での金額」および「加重金額（会社通貨）」プロパティーに基づいています。サマリーデータを集計するために、全ての取引は、アカウントで設定されている為替レートに基づいて会社通貨に変換されます。
- ビュー内の取引に変更を加えたり（取引の金額/ステージの作成、削除、編集など）、ビューのフィルターを更新すると、データ分析がリアルタイムで更新されます。
リストビューまたはボードビューでの取引の管理の詳細をご確認ください。
カスタム取引ビューでのデータ分析の編集（ベータ）
アカウントが「取引の測定指標のカスタマイズ」（ベータ）に登録されている場合、スーパー管理者またはカスタム取引ビューを所有するユーザーは、表示されるデータ分析をカスタマイズできます。つまり、スーパー管理者以外のユーザーは、自分が作成したビューのみをカスタマイズできます。
データ分析を編集するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- 編集するパイプラインとカスタムビューに移動します。
- 分析データの右上にある設定アイコンをクリックします。
- 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行うことができます。
- 既存の測定指標の編集：既存の測定指標にマウスポインターを合わせて［詳細］をクリックし、次に名前、プロパティー、集計、セカンダリー測定指標、またはフィルターを編集します。
- 測定指標の追加：左側にある［新しい測定指標を追加］をクリックし、ニーズに合わせてカスタマイズします。合計6個の測定指標を追加できます。
- 指標の削除：既存の測定指標にマウスポインターを合わせて［X］をクリックします。
完了したら、［適用］をクリックします。
データのインサイトのエクスポートまたは他のツールでの使用
分析カードのデータは、リストやレポートなど他のツールで使用したり、取引データとともにファイルにエクスポートしたりできます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- データ分析を確認するパイプラインおよびビューに移動します。
- 分析カードの値をクリックします。
- 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行うことができます。
- データのグループ化：ディメンションを選択して取引をグループ化します。例えば、取引金額合計を取引担当チーム別に表示できます。
- リストで使用する：レポートに含まれる取引の静的リストを新規に作成するか、既存の静的リストに取引を追加します。
- エクスポート：取引とその金額をファイルにエクスポートします。
- レポートを名前を付けて保存する：レポートを保存し、レポートリストとダッシュボードにそのレポートを追加します。
- 右上にある［X］をクリックしてレポートを閉じます。
アカウントでデータ分析のオンとオフを切り換える
スーパー管理者権限を持つユーザーは、取引設定で取引分析情報をオンまたはオフに切り替えることができます。分析をオンにすると、データ分析カードが全ての取引ビューに表示されますが、各ユーザーはビューにアクセスするたびに表示するか非表示にするかを選択できます。オフにすると、データ分析カードは全てのユーザーに対して取引ビューで非表示になります。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。
- ［インデックスのカスタマイズ］タブをクリックします。
- デフォルトでは、取引分析はオンになっています。この機能をオフにするには、［取引の分析を表示］スイッチをオフに切り替えます。
- 機能をオンに戻すには、［取引の分析を表示］スイッチをオンに切り替えます。
