更新日時 2024年 9月 26日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Sales Hub
Starter
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Professional
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Enterprise
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各取引ビューには、取引金額、取引ステージ、取引期間の集計が表示され、取引データと取引進行状況をすばやく把握することができます。異なるパイプラインおよびビュー間を移動して、取引の特定のサブセットのデータインサイトを確認できます。このデータは、営業プロセスの傾向や改善の余地がある部分、また優先的に取り組むべき取引を特定するのに役立ちます。
取引ビューでデータ分析を表示する
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- データ分析を確認するパイプラインおよびビューに移動します。
- 既定のビューでは、データインサイトはリストおよびボードビューの全てのビューに自動的に表示されます。
- サマリーを非表示にするには、右上の［分析を非表示］をクリックします。
- サマリーを表示するには、［分析を表示］をクリックします。
- データ分析カードには、以下の情報が示されます。
- 合計取引金額：クローズした取引を含む、ビュー内の全ての取引の合計金額。また、取引1件あたりの平均金額も表示され、これは、金額値を持つ取引数で合計金額を割って算出されます。
- 加重取引金額：ビュー内にある全ての取引の合計加重金額。また、取引1件あたりの平均加重金額も表示され、これは、失注取引を除く、金額値を持つ取引の数で合計加重金額を割って算出されます。
- 進行中の取引金額：進行中ステージ（つまり、成約も失注もしていない）取引の合計金額。また、進行中の取引1件あたりの平均金額も表示され、これは、金額値を持つ進行中ステージの取引の数で合計金額を割って算出されます。
- 成約：成約段階の取引の金額の合計。また、成約取引1件あたりの平均金額も表示され、これは、成約段階で金額値を持つ取引数で合計を割って算出される。
- 新規の取引金額：今週作成された取引の合計金額。また、平均金額も表示され、これは、新規取引の数で新規取引の合計金額を割って算出されます。
- 平均取引期間：取引の作成からクローズまでの平均日数。進行中の取引については、取引の作成から今日までの日数が含められます。
注：複数の通貨を持つ口座の、データ洞察は会社通貨の金額および会社通貨の加重金額プロパティーに基づいています。サマリーデータを集計するために、全ての取引は、アカウントで設定されている為替レートに基づいて会社通貨に変換されます。
- ビューで取引に変更を加えたり（例：取引金額/ステージの作成または編集）、ビューのフィル ター（）を更新すると、データインサイトはリアルタイムで更新されます。
リストビューまたはボードビューでの取引管理については、こちらをご覧ください。
データのインサイトをエクスポートしたり、他のツールで使用する。
インサイトカードのデータは、リストやレポートなど他のツールで使用したり、取引データをファイルにエクスポートしたりすることができます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- データ分析を確認するパイプラインおよびビューに移動します。
- インサイトカードの値をクリックする。
- 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行うことができます。
- グループデータ : ディメンションを選択し、取引をグループ化する。例えば、取引金額合計を取引担当チーム別に表示することができます。
- リストで使用 : レポートに含まれる取引の新規静的リストを作成するか、既存の静的リストに取引を追加します。
- 「エクスポート」 : 取引とその値をファイルにエクスポートします。
- レポートを名前を付けて保存 : レポートを保存し、レポートリストとダッシュボードに追加します。
- 右上のXをクリックしてレポートを閉じる。
アカウントでデータ分析のオンとオフを切り換える
スーパー管理者の権限を持つユーザーであれば、取引設定で取引インサイトをオンまたはオフにすることができます。インサイトをオンにすると、全ての取引ビューにデータインサイトカードが表示されますが、個々のユーザーを選択することで、ビューにアクセスする度に、表示/非表示を切り替えることができます。オフにすると、データ分析カードは全てのユーザーに対して取引ビューで非表示になります。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。
- Index Customizationタブをクリックする。
- 既定では、取引分析はオンになっています。この機能をオフにするには、ShowDeal Insightsスイッチをオフに切り替えます。
- 機能をオンに戻すには、ShowDeal Insightsスイッチをオンに切り替えます。
