Granskning av datainsikter om affärer

För varje affärsvy finns en sammanfattning av information om summa, affärsfas och varaktighet, vilket gör att du snabbt kan förstå data och framsteg för dina affärer. Du kan navigera mellan olika pipelines och vyer för att granska datainsikter för specifika delmängder av affärer. Dessa data kan hjälpa dig att identifiera trender och ytor som kan förbättras i dina processer, samt prioritera vilka affärer du ska fokusera på. Du kan också anpassa insikterna i anpassade vyer för affärer(BETA).

Visa datainsikter i en vy över affärer

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Navigera till den pipeline och vy som du vill granska datainsikterna för.
• Som standard visas datainsikterna automatiskt på alla vyer i list- och brädvyn.
  • Om du vill dölja sammanfattningen klickar du på Hide insights längst upp till höger.
  • Om du vill visa sammanfattningen klickar du på Visa insikter.

• Följande information ingår på kortet för datainsikt:
  • Total affärssumma: summan av summorna för alla affärer i vyn, inklusive stängningens belopp. Det genomsnittliga beloppet per affär visas också, vilket beräknas genom att dividera det totala beloppet med antalet affärer med beloppsvärden.
  • Viktad affärssumma: summan av de viktade beloppen för alla affärer i vyn. Det genomsnittliga viktade beloppet per affär visas också, vilket beräknas genom att dividera det totala viktade beloppet med antalet affärer med beloppsvärden, exklusive stängda och förlorade affärer.
  • Summan av öppna affärer: summan av beloppen för affärer i öppna affärsfaser (dvs. som inte har stängts som vunna eller förlorade). Det genomsnittliga beloppet per öppen affär visas också, vilket beräknas genom att dividera summan med antalet affärer med beloppsvärden i öppna affärsfaser.
  • Stängningensbelopp: summan av beloppen för affärer i affärsfaserna stängd och vunnen. Det genomsnittliga beloppet per affär med stängd vunnen visas också, vilket beräknas genom att dividera summan med antalet affärer med belopp i affärsfaserna med stängd vunnen.
  • Ny affärssumma: summan av beloppen för affärer som skapats den här veckan. Genomsnittet visas också, vilket beräknas genom att dividera den totala nya affärssumman med antalet nya affärer.
  • Genomsnittligaffärsålder: det genomsnittliga antalet dagar från det att affären skapades till dess att den stängdes. För öppna affärer inkluderar detta antalet dagar från det att affären skapades till idag.

Observera: på konton med flera valutor baseras datainsikterna på egenskaperna Summa i företagets valuta och Viktat belopp i företagets valuta. För att aggregera sammanfattningsdata konverteras alla affärer till företagets valuta baserat på den växelkurs som anges i kontot.

• Datainsikterna uppdateras i realtid när du gör ändringar i affärerna i vyn (t.ex. skapar, tar bort eller redigerar en affärssumma/ett affärsfas) eller när du uppdaterar vyns filter.

Läs mer om hur du hanterar affärer i listvyn eller brädvyn.

Redigera datainsikter på anpassade affärsvyer(Sales Hub Professional och Enterprise) (BETA)

Om ditt konto är registrerat i betaversionen för anpassning av Mått för Affärer kan Superadmins eller användare som äger en anpassad affärsvy anpassa de datainsikter som visas. Detta innebär att användare som inte är Superadmin endast kan anpassa vyer som de har skapat.

För att redigera datainsikter:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Navigera till den pipeline och anpassade vy som du vill redigera.
• Klicka på inställningsikonen längst upp till höger i insiktsdatabrunnen.
• I dialogrutan kan du göra följande:
  • Redigera befintliga mått: håll muspekaren över ett befintligt mått, klicka på Detaljer och redigera sedan Namn, Egenskap, Aggregering, Sekundärt mått eller filter.
  • Lägga till mått: Klicka på Lägg till nytt mått på vänster sida och anpassa sedan efter dina behov. Du kan lägga till upp till sex mått totalt.
  • Ta bort mått: håll muspekaren över ett befintligt mått och klicka sedan på X.
    När du är klar klickar du på Apply.

 

Exportera eller använda datainsikter i andra verktyg

Du kan använda data från insiktskortet i andra verktyg, t.ex. listor och rapporter, eller exportera en fil med affärsdata.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Navigera till den pipeline och vy som du vill granska datainsikter för.
• Klicka på ett värde på insiktskortet.

• I dialogrutan kan du göra följande:
  • Gruppera data: välj en dimension för att gruppera affärerna. Du kan till exempel visa total affärssumma uppdelad efter de team som äger affärerna.
  • Använd i lista: skapa en ny statisk lista över de affärer som ingår i rapporten, eller lägg till affärerna i en befintlig statisk lista.
  • Export: exportera en fil med affärerna och deras värden.
  • Spara som rapport: spara rapporten och lägg till den i listan över rapporter och/eller instrumentpaneler.
• Klicka på X längst upp till höger för att stänga rapporten.

Aktivera eller inaktivera datainsikter för ditt konto

Om du är en användare med Superadmin-behörighet kan du aktivera eller inaktivera affärsinsikter i dina affärsinställningar. När insikterna är aktiverade visas kortet med datainsikter i alla vyer över affärer, men en enskild användare kan välja att visa eller dölja det varje gång de öppnar vyn. Om du stänger av kortet för datainsikt döljs det i vyer över affärer för alla användare.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Affärer.
• Klicka på fliken Indexanpassning.
• Som standard är insikter om affärer aktiverade. Du stänger av funktionen genom att stänga av knappen Show Affär Insights.
• För att slå på funktionen igen, slå på knappen Show Affär Insights.