Granska datainsikter om affärsvyer

För varje standardvy finns en sammanfattning av information om belopp, steg och varaktighet som gör att du snabbt kan förstå data och framsteg för dina affärer. Du kan navigera mellan olika pipelines och deras standardvyer för att granska datainsikter för specifika undergrupper av affärer. Dessa data kan hjälpa dig att identifiera trender och förbättringsområden för dina processer, samt att prioritera vilka affärer du ska fokusera på.

Visa datainsikter i en affärsvy

• Navigera till den pipeline och vy för vilken du vill granska datainsikter.
• Som standard visas datainsikterna automatiskt i standardvyer i list- och tavlevyn.
  • Om du vill dölja sammanfattningen klickar du på Dölj insikter längst upp till höger.
  • Om du vill visa sammanfattningen klickar du på Visa insikter.

Observera: kortet med datainsikter visas endast i standardvyer över affärer (t.ex. Alla affärer, Mina affärer, Prognos). Det visas inte i anpassade affärsvyer.

• Följande information ingår i datainsiktskortet:
  • Totalt affärsbelopp: summan av beloppen för alla affärer i vyn, inklusive stängda affärer. Det genomsnittliga beloppet per affär visas också, vilket beräknas genom att dividera det totala beloppet med antalet affärer med beloppsvärden.
  • Viktat belopp för affär: summan av det viktade beloppet för alla affärer i vyn. Det genomsnittliga viktade beloppet per affär visas också, vilket beräknas genom att dividera det totala viktade beloppet med antalet affärer med beloppsvärden, exklusive stängda förlorade affärer.
  • Belopp för öppna affärer: summan av beloppen för affärer i öppna stadier (dvs. inte stängda som vunna eller förlorade). Det genomsnittliga beloppet per öppen affär visas också, vilket beräknas genom att dividera det totala beloppet med antalet affärer med beloppsvärden i öppna stadier.
  • Avslutade vunna: summan av belopp för avslut i avslutade vunna stadier. Det genomsnittliga beloppet per stängd vunnen affär visas också, vilket beräknas genom att dividera totalsumman med antalet affärer med beloppsvärden i stängda vunna stadier.
  • Belopp förnya affärer: summan av beloppen för affärer som skapats denna vecka. Genomsnittet visas också, vilket beräknas genom att dividera det totala beloppet för nya affärer med antalet nya affärer.
  • Genomsnittlig ålder på affär: genomsnittligt antal dagar från skapande av affär till stängning. För öppna affärer inkluderar detta antalet dagar från att affären skapades till idag.

Observera: i konton med flera valutor baseras datainsikterna på egenskaperna Belopp i företagets valuta och Viktat belopp i företagets valuta. För att aggregera de sammanfattande uppgifterna konverteras alla affärer till företagets valuta baserat på den växelkurs som anges i kontot.

• Datainsikterna uppdateras i realtid när du gör ändringar i affärerna i vyn (t.ex. skapar, tar bort eller redigerar en affärs belopp/stadium), eller när du uppdaterar vyns filter.

Läs mer om att hantera affärer i listvy eller styrelsevy.

Aktivera eller inaktivera datainsikter för ditt konto

Om du är en användare med superadministratörsbehörighet kan du aktivera eller inaktivera insikter i dina deal-inställningar. När insikter är aktiverat visas datainsiktskortet i standardvyer för avtal, men en enskild användare kan välja att visa eller dölja det varje gång de öppnar vyn. Om det är avstängt kommer datainsiktskortet att döljas i affärsvyer för alla användare.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer.
• Som standard är insikter om affärer aktiverade. Om du vill stänga av funktionen avmarkerar du kryssrutan Visa insikter om dealar.
• Om du vill aktivera funktionen markerar du kryssrutan Visa insikter om affärer.