Granska datainsikter om affärsvyer

För varje affärsvy finns en sammanfattning av information om belopp, skede och varaktighet, vilket gör att du snabbt kan förstå data och framsteg för dina affärer. Du kan navigera mellan olika pipelines och vyer för att granska datainsikter för specifika undergrupper av affärer. Dessa data kan hjälpa dig att identifiera trender och förbättringsområden för dina processer, samt prioritera vilka affärer du ska fokusera på.

Visa datainsikter i en affärsvy

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Navigera till den pipeline och vy som du vill granska datainsikter för.
• Som standard visas datainsikterna automatiskt i alla vyer i list- och kortvyn.
  • Om du vill dölja sammanfattningen klickar du på Dölj insikter längst upp till höger.
  • Om du vill visa sammanfattningen klickar du på Visa insikter.

• Följande information ingår i kortet med datainsikter:
  • Totalt affärsbelopp: summan av beloppen för alla affärer i vyn, inklusive avslutade affärer. Det genomsnittliga beloppet per affär visas också, vilket beräknas genom att dividera det totala beloppet med antalet affärer med beloppsvärden.
  • Viktat avtalsbelopp: summan av de viktade beloppen för alla avtal i vyn. Det genomsnittliga viktade beloppet per affär visas också, vilket beräknas genom att dividera det totala viktade beloppet med antalet affärer med beloppsvärden, exklusive avslutade förlorade affärer.
  • Belopp för öppna affärer: summan av beloppen för affärer i öppna skeden (dvs. som inte har avslutats som vunna eller förlorade). Det genomsnittliga beloppet per öppen affär visas också, vilket beräknas genom att dividera totalsumman med antalet affärer med beloppsvärden i öppna skeden.
  • Closed won: summan av beloppen för affärer iclosed won-stadier. Det genomsnittliga beloppet per sluten vunnen affär visas också, vilket beräknas genom att dividera totalsumman med antalet affärer med beloppsvärden i slutna vunna faser.
  • Belopp för ny affär: summan av beloppen för de affärer som skapats den här veckan. Genomsnittet visas också, vilket beräknas genom att dividera det totala beloppet för nya avtal med antalet nya avtal.
  • Genomsnittlig avtalsålder: det genomsnittliga antalet dagar från det att avtalet skapades till dess att det slutfördes. För öppna affärer inkluderar detta antalet dagar från det att affären skapades till idag.

Observera: för konton med flera valutor baseras datainsikterna på egenskaperna Belopp i företagets valuta och Viktat belopp i företagets valuta. För att aggregera sammanfattningsdata konverteras alla affärer till företagets valuta baserat på den växelkurs som anges i kontot.

• Datainsikterna uppdateras i realtid när du gör ändringar i avtalen i vyn (t.ex. skapar, tar bort eller redigerar ett avtals belopp/stadium) eller när du uppdaterar vyns filter.

Läs mer om hur du hanterar affärer i listvyn eller tavlevyn.

Exportera eller använda datainsikter i andra verktyg

Du kan använda data från insiktskortet i andra verktyg, t.ex. listor och rapporter, eller exportera en fil med affärsdata.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Navigera till den pipeline och vy som du vill granska datainsikter för.
• Klicka på ett värde på insiktskortet.

• I dialogrutan kan du göra följande:
  • Gruppera data: välj en dimension för att gruppera affärerna. Du kan t.ex. visa det totala avtalsbeloppet uppdelat efter de team som äger avtalen.
  • Använd i lista: skapa en ny statisk lista över de avtal som ingår i rapporten, eller lägg till avtalen i en befintlig statisk lista.
  • Exportera: exportera en fil med affärerna och deras värden.
  • Spara som rapport: spara rapporten och lägg till den i din rapportlista och/eller dashboards.
• Klicka på X längst upp till höger för att stänga rapporten.

Slå på eller av datainsikter för ditt konto

Om du är en användare med Super Admin-behörighet kan du aktivera eller inaktivera deal insights i dina deal-inställningar. När insikterna är aktiverade visas kortet med datainsikter i alla avtalsvyer, men en enskild användare kan välja att visa eller dölja det varje gång de öppnar vyn. Om det är avstängt döljs kortet med datainsikter i avtalsvyer för alla användare.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Deals i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Indexanpassning.
• Som standard är deal insights aktiverat. Om du vill stänga av funktionen avaktiverar du knappen Show Deal Insights.
• Om du vill aktivera funktionen igen slår du på knappen Show Deal Insights.