Granska datamätvärden för visningar av affärer

För varje affärsvy finns en sammanfattning av belopp, fas och varaktighet, så att du kan se data och framsteg för dina affärer. Navigera mellan olika pipeline-vyer för att granska nyckeltal för specifika delmängder av affärer. Dessa data kan hjälpa dig att identifiera trender och förbättringsområden i dina processer, samt att prioritera vilka affärer du ska fokusera på. Lär dig hur du anpassar nyckeltalen i anpassade affärsvyer på.

Innan du börjar

• För att kunna visa datamätvärden i affärsvyerna måste användarna ha behörigheterna Rapporter – åtkomst och Visa för affärer.

Visa datamätvärden i en affärsvy

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Gå till den pipeline och den vy där du vill granska datainformationen.
3. Som standard visas datainformationen automatiskt i alla vyer i tabell- och översiktsvyn.
4. För att dölja kortet med datamätvärden klickar du påkonfigurationsikonen settingsIcon uppe till högerför att öppna visningsinställningarna. Under Data klickar du på Dölj mätvärden. För att visa kortet igen klickar du på Visa mätvärden.
5. Följande information ingår på kortet med datamätvärden:
   • Totalt affärsbelopp: summan av beloppen för alla affärer i vyn, inklusive avslutade affärer. Det genomsnittliga beloppet per affär visas också, vilket beräknas genom att dividera det totala beloppet med antalet affärer med beloppsvärden.
   • Vägt affärsbelopp: summan av det vägda beloppet för alla affärer i vyn. Det genomsnittliga vägda beloppet per affär visas också, vilket beräknas genom att dividera det totala vägda beloppet med antalet affärer med beloppsvärden, exklusive avslutade förlorade affärer.
   • Belopp för öppna affärer: summan av beloppen för affärer i öppna stadier (dvs. som inte har avslutats som vunna eller förlorade). Det genomsnittliga beloppet per öppen affär visas också, vilket beräknas genom att dividera summan med antalet affärer med beloppsvärden i öppna stadier.
   • Belopp för avslutade affärer: summan av beloppen för affärer i avslutade, vunna faser. Det genomsnittliga beloppet per avslutad, vunnen affär visas också, vilket beräknas genom att dividera summan med antalet affärer med beloppsvärden i avslutade, vunna faser.
   • Belopp för nya affärer: summan av beloppen för affärer som skapats den här veckan. Genomsnittet visas också, vilket beräknas genom att dividera det totala beloppet för nya affärer med antalet nya affärer.
   • Genomsnittlig affärslängd: det genomsnittliga antalet dagar från affärens skapande till avslut. För öppna affärer inkluderar detta antalet dagar från affärens skapande till idag.

Observera: i konton med flera valutor baseras dataanalyserna på egenskaperna ”Belopp i företagets valuta ” och ”Vägt belopp i företagets valuta ”. För att sammanställa sammanfattningsdata omräknas alla affärer till företagets valuta utifrån den växelkurs som angetts i kontot.

6. Datamätvärdena uppdateras i realtid när du gör ändringar i affärerna i vyn (t.ex. skapar, tar bort eller redigerar en affärs belopp/stadium) eller när du uppdaterar vyns filter.

Läs mer om hur du hanterar affärer i tabellvyn eller tavelvyn.

Redigera datamätvärden i anpassade affärsvy

Så här redigerar du datamätvärden:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Gå till den pipeline och den anpassade vyn som du vill redigera.
3. Klicka på konfigurationsikonen( settingsIcon ) längst upp till höger i avsnittet Metrics.
4. I dialogrutan kan du göra följande:
   • Redigera befintliga mätvärden: håll muspekaren över ett befintligt mätvärde, klicka på redigeringsikonen editIcon och konfigurera sedan namn, egenskap, aggregering, sekundärt mätvärde eller filter.
   • Lägg till mätvärden: klicka på Lägg till nytt mätvärde till vänster och anpassa det efter dina behov. Du kan lägga till upp till sex mätvärden totalt.
   • Ta bort mätvärden: håll muspekaren över ett befintligt mätvärde och klicka sedan på X.
     När du är klar klickar du på ”Apply”.

Hantera mätvärden för andra objekt

Visa mätvärden för andra objekt

1. Gå till dina poster:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
   • I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
2. Klicka på namnet på en visningsflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan ett alternativ.
4. För att visa eller dölja kortet med datamätvärden,klicka på konfigurationsikonen settingsIcon uppe till höger för att öppna visningsinställningarna. Under Data klickar du på Dölj mätvärden. För att visa kortet igen klickar du på Visa mätvärden.

Redigera mätvärden för andra objekt på anpassade vyflikar

1. Gå till dina poster:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
   • I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
2. Klicka på namnet på en vyflik.
3. Klicka på Visa mätvärden för att visa dem.
4. Klicka på konfigurationsikonen( settingsIcon ) längst upp till höger i avsnittet Mätvärden.
5. I dialogrutan kan du göra följande:
   • Redigera befintliga mätvärden: håll muspekaren över ett befintligt mätvärde, klicka på redigeringsikonen( editIcon ) och konfigurera sedan egenskap, namn, aggregering, sekundärt mätvärde eller filter.
   • Lägg till mätvärden: klicka på Lägg till nytt mätvärde och anpassa det sedan efter dina behov. Du kan lägga till upp till sex mätvärden totalt.
   • Ta bort mått: håll muspekaren över ett befintligt mått och klicka sedan på X.
     När du är klar klickar du på ”Apply”.

Exportera eller använd datainsikter i andra verktyg

Du kan använda data från insiktskortet i andra verktyg, till exempel segment och rapporter, eller exportera en fil med affärsdata.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Gå till den pipeline och den vy där du vill granska datainsikterna.
3. Klicka på ett värde på insiktskortet.
4. I dialogrutan kan du:
   • Gruppera data: välj en dimension för att gruppera affärerna. Du kan till exempel visa det totala affärsbeloppet uppdelat efter de team som ansvarar för affärerna.
   • Använda i segment: skapa ett nytt statiskt segment av de affärer som ingår i rapporten, eller lägg till affärerna i ett befintligt statiskt segment.
   • Exportera: exportera en fil med affärerna och deras värden.
   • Spara som rapport: spara rapporten och lägg till den i din rapporttabell och/eller på dina instrumentpaneler.
5. Klicka på X uppe till höger för att stänga rapporten.

Aktivera eller inaktivera datainsikter för ditt konto

När datainsikter är aktiverade visas datamätkortet i alla vyer för det valda objektet. Enskilda användare kan fortfarande välja att visa eller dölja kortet när de öppnar en vy. Denna åtgärd påverkar endast deras vy. När datainsikter är inaktiverade döljs kortet för alla användare och vyer för det valda objektet.

Så här aktiverar eller inaktiverar du datainsikter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå till Objekt i menyn till vänster.
3. Välj ett objekt i rullgardinsmenyn Välj ett objekt. Du kan aktivera eller inaktivera datainsikter för kontakter, företag, affärer eller ärenden.
4. Klicka på fliken Anpassa index.
5. Som standard är affärsmetriker aktiverade. För att inaktivera funktionen stänger du av reglaget ”Visa [objekt] -metriker ”.
6. För att slå på funktionen igen, slå på knappen Visa affärsmätvärden.