Dateneinblicke in Deal-Ansichten überprüfen

Für jede Deal-Ansicht gibt es eine Zusammenfassung von Informationen zu Betrag, Phase und Dauer, die es Ihnen ermöglicht, die Daten und den Fortschritt Ihrer Deals schnell zu verstehen. Sie können zwischen verschiedenen Pipelines und Ansichten navigieren, um Dateneinblicke für bestimmte Untergruppen von Deals zu überprüfen. Anhand dieser Daten können Sie Trends und verbesserungswürdige Bereiche für Ihre Prozesse erkennen und die Deals, auf die Sie sich konzentrieren müssen, nach Prioritäten ordnen.

Dateneinblicke in einer Deal-Ansicht anzeigen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Navigieren Sie zur Pipeline und zur Ansicht, für die Sie Dateneinblicke überprüfen möchten.
• Standardmäßig werden die Dateneinblicke automatisch auf allen Ansichten in der Listen- und Tafelansicht angezeigt.
  • Um die Zusammenfassung auszublenden, klicken Sie oben rechts auf Einblicke ausblenden.
  • Um die Zusammenfassung anzuzeigen, klicken Sie auf Einblicke anzeigen.

• Die folgenden Informationen sind auf der Karte enthalten:
  • Gesamtbetrag des Deals: die Summe der Beträge aller Deals in der Ansicht, einschließlich abgeschlossener Deals. Außerdem wird der durchschnittliche Betrag pro Deal angezeigt, der berechnet wird, indem der Gesamtbetrag durch die Anzahl der Deals mit Betragswerten dividiert wird.
  • Gewichteter Deal-Betrag: die Summe der gewichteten Beträge aller Deals in der Ansicht. Außerdem wird der durchschnittliche gewichtete Betrag pro Deal angezeigt, der berechnet wird, indem der gesamte gewichtete Betrag durch die Anzahl der Deals mit Betragswerten geteilt wird, wobei abgeschlossene und verlorene Deals ausgeschlossen sind.
  • Betrag aus offenen Deals: die Summe der Beträge der Deals in offenen Phasen (d.h. nicht als gewonnen oder verloren abgeschlossen). Außerdem wird der durchschnittliche Betrag pro offenem Deal angezeigt, der berechnet wird, indem die Gesamtsumme durch die Anzahl der Deals mit Betragswerten in offenen Phasen dividiert wird.
  • Abgeschlossen und gewonnen: die Summe der Beträge von Deals in abgeschlossenen und gewonnenen Phasen. Außerdem wird der durchschnittliche Betrag pro abgeschlossenem Deal angezeigt, der berechnet wird, indem die Gesamtsumme durch die Anzahl der Deals mit Betragswerten in abgeschlossene und gewonnenen Phasen geteilt wird.
  • Betrag aus neuen Deals: die Summe der Beträge der in dieser Woche erstellten Deals. Es wird auch der Durchschnitt angezeigt, der sich aus dem Gesamtbetrag der neuen Deals geteilt durch die Anzahl der neuen Deals ergibt.
  • Durchschnittliches Deal-Alter: die durchschnittliche Anzahl von Tagen von der Erstellung des Deals bis zum Abschluss. Bei offenen Deals umfasst dies die Anzahl der Tage seit der Erstellung des Deals bis heute.

Bitte beachten Sie: in Accounts mit mehreren Währungen basieren die Dateneinsichten auf den Eigenschaften Betrag in Firmenwährung und Gewichteter Betrag in Firmenwährung. Um die zusammengefassten Daten zu aggregieren, werden alle Deals auf der Grundlage des im Account festgelegten Wechselkurses in die Unternehmenswährung umgerechnet.

• Die Dateneinblicke werden in Echtzeit aktualisiert, wenn Sie Änderungen an den Deals in der Ansicht vornehmen (z. B. den Betrag/die Phase eines Deals erstellen, löschen oder bearbeiten) oder wenn Sie die Filter der Ansicht aktualisieren.

Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Deals in der Listenansicht oder in der Vorstandsansicht.

Daten exportieren oder in anderen Tools verwenden

Sie können Daten aus der Insights-Karte in anderen Tools wie Listen und Berichten verwenden oder eine Datei mit den Deal-Daten exportieren.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Navigieren Sie zur Pipeline und zur Ansicht, für die Sie Dateneinblicke überprüfen möchten.
• Klicken Sie auf einen Wert auf der Karte mit den Einblicken.

• In dem Dialogfenster können Sie Folgendes tun:
  • Daten gruppieren: Wählen Sie eine Dimension um die Deals zu gruppieren. Zum Beispiel können Sie den gesamten Deal-Betrag aufgeschlüsselt nach den Teams anzeigen, denen die Deals gehören.
  • In Liste verwenden: Erstellen Sie eine neue statische Liste der im Bericht enthaltenen Deals oder fügen Sie die Deals zu einer bestehenden statischen Liste hinzu.
  • Export: Exportiert eine Datei mit den Deals und ihren Werten.
  • Als Bericht speichern: Speichern Sie den Bericht und fügen Sie ihn zu Ihrer Berichtsliste und/oder Ihren Dashboards hinzu.
• Klicken Sie auf das X oben rechts, um den Bericht zu schließen.

Dateneinblicke für Ihren Account ein- oder ausschalten

Wenn Sie ein Benutzer mit den Berechtigungen Super Admin sind, können Sie die Deal-Einblicke in Ihren Deal-Einstellungen ein- oder ausschalten. Bei aktivierten Einblicken wird die Karte mit den Dateneinblicken in allen Ansichten von Deals angezeigt, aber ein einzelner Benutzer kann sie bei jedem Zugriff auf die Ansicht anzeigen oder ausblenden . Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Karte mit den Dateneinblicken in Deal-Ansichten für alle Benutzer ausgeblendet.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Indexanpassung.
• Standardmäßig sind die Deal-Einblicke aktiviert. Um die Funktion zu deaktivieren, schalten Sie den Schalter Anzeigen als Deal Insights aus.
• Um die Funktion wieder zu aktivieren, schalten Sie den Schalter Anzeigen als Deal Insights ein.