Überprüfen der Datenkennzahlen in Deal-Ansichten

Für jede Deal-Ansicht gibt es eine Zusammenfassung von Informationen zu Betrag, Phase und Dauer, die es Ihnen ermöglicht, die Daten und den Fortschritt Ihrer Deals schnell zu verstehen. Sie können zwischen verschiedenen Pipelines und Ansichten navigieren, um Datenkennzahlen für bestimmte Untergruppen von Deals zu überprüfen. Anhand dieser Daten können Sie Trends und verbesserungswürdige Bereiche für Ihre Prozesse erkennen und die Deals, auf die Sie sich konzentrieren müssen, nach Prioritäten ordnen. Sie können die Kennzahlen auch in benutzerdefinierten Deal-Ansichten anpassen.

Datenkennzahlen in einer Deal-Ansicht anzeigen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Navigieren Sie zur Pipeline und zur Ansicht, für die Sie Dateneinblicke überprüfen möchten.
3. Standardmäßig werden die Dateneinblicke automatisch in allen Ansichten in der Tabellen- und Board-Ansicht angezeigt.
   • Um die Zusammenfassung auszublenden, klicken Sie oben rechts auf Kennzahlen ausblenden.
   • Um die Zusammenfassung anzuzeigen, klicken Sie auf Kennzahlen anzeigen.

4. Die folgenden Informationen sind auf der Karte mit den Datenkennzahlen enthalten:
   • Gesamtbetrag der Deals: die Summe der Beträge aller Deals in der Ansicht, einschließlich abgeschlossener Deals. Außerdem wird der durchschnittliche Betrag pro Deal angezeigt, der berechnet wird, indem der Gesamtbetrag durch die Anzahl der Deals mit Betragswerten dividiert wird.
   • Gewichteter Deal-Betrag: die Summe der gewichteten Beträge aller Deals in der Ansicht. Außerdem wird der durchschnittliche gewichtete Betrag pro Deal angezeigt, der berechnet wird, indem der gesamte gewichtete Betrag durch die Anzahl der Deals mit Betragswerten geteilt wird, wobei abgeschlossene und verlorene Deals ausgeschlossen sind.
   • Betrag aus offenen Deals: die Summe der Beträge der Deals in offenen Phasen (d.h. nicht als gewonnen oder verloren abgeschlossen). Außerdem wird der durchschnittliche Betrag pro offenem Deal angezeigt, der berechnet wird, indem die Gesamtsumme durch die Anzahl der Deals mit Betragswerten in offenen Phasen dividiert wird.
   • Betrag aus abgeschlossenen Deals: die Summe der Beträge von Deals in abgeschlossenen und gewonnenen Phasen. Außerdem wird der durchschnittliche Betrag pro abgeschlossenem Deal angezeigt, der berechnet wird, indem die Gesamtsumme durch die Anzahl der Deals mit Betragswerten in abgeschlossene und gewonnenen Phasen geteilt wird.
   • Betrag aus neuen Deals: die Summe der Beträge der in dieser Woche erstellten Deals. Es wird auch der Durchschnitt angezeigt, der sich aus dem Gesamtbetrag der neuen Deals geteilt durch die Anzahl der neuen Deals ergibt.
   • Durchschnittliches Alter der Deals: die durchschnittliche Anzahl von Tagen von der Erstellung des Deals bis zum Abschluss. Bei offenen Deals umfasst dies die Anzahl der Tage seit der Erstellung des Deals bis heute.

Bitte beachten Sie: in Accounts mit mehreren Währungen basieren die Dateneinsichten auf den Eigenschaften Betrag in Firmenwährung und Gewichteter Betrag in Firmenwährung. Um die zusammengefassten Daten zu aggregieren, werden alle Deals auf der Grundlage des im Account festgelegten Wechselkurses in die Unternehmenswährung umgerechnet.

5. Die Datenkennzahlen werden in Echtzeit aktualisiert, wenn Sie Änderungen an Deals in der Ansicht vornehmen (z. B. den Betrag/die Phase eines Deals erstellen, löschen oder bearbeiten) oder wenn Sie die Filter der Ansicht aktualisieren.

Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Deals in der Tabellenansicht oder in der Board-Ansicht.

Datenkennzahlen in benutzerdefinierten Dealansichten bearbeiten

Super-Admins oder Benutzer mit einer benutzerdefinierten Deal-Ansicht können die angezeigten Datenkennzahlen anpassen. Das bedeutet, dass Nicht-Super-Admin-Benutzer nur Ansichten anpassen können, die sie selbst erstellt haben.

So bearbeiten Sie Datenkennzahlen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Gehen Sie zur Pipeline und zur benutzerdefinierten Ansicht, die Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie oben rechts im Abschnitt Kennzahlen auf das settingsIcon Symbol für Konfigurieren.
4. In dem Dialogfenster können Sie Folgendes tun:
   • Vorhandene Kennzahlen bearbeiten: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine vorhandene Kennzahl, klicken Sie auf das editIcon Bearbeiten-Symbol und konfigurieren Sie dann Name, Eigenschaft, Aggregation, sekundäre Kennzahl oder Filter.
   • Kennzahlen hinzufügen: Klicken Sie links auf Neue Kennzahl hinzufügen und passen Sie sie dann an Ihre Bedürfnisse an. Sie können insgesamt bis zu sechs Kennzahlen hinzufügen.
   • Kennzahlen entfernen: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine vorhandene Kennzahl und klicken Sie dann auf das X.
     Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Übernehmen.

Kennzahlen für andere Objekte verwalten (BETA)

Als Benutzer mit einem Starter-, Professional- oder Enterprise-Account, der für die Betaversion der flexiblen CRM-Ansichten registriert ist, können Sie Kennzahlen auf Kontakt-, Unternehmens- und Ticket-Indexseiten anzeigen.

Kennzahlen für andere Objekte anzeigen (BETA)

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
2. Klicken Sie auf den Namen einer Ansichtsregisterkarte.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansichtstyp und wählen Sie dann eine Option aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kennzahlen, um die Kennzahlen ein- oder auszublenden.

Kennzahlen für andere Objekte auf Registerkarten für benutzerdefinierte Ansichten bearbeiten (BETA)

Super-Admins oder Benutzer mit einer benutzerdefinierten Ansichtsregisterkarte können die angezeigten Kennzahlen anpassen. Das bedeutet, dass Nicht-Super-Admin-Benutzer nur die von ihnen erstellten Ansichtsregisterkarten anpassen können.

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
2. Klicken Sie auf den Namen einer Ansichtsregisterkarte.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansichtstyp und wählen Sie dann eine Option aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kennzahlen, um die Kennzahlen anzuzeigen.
5. Klicken Sie oben rechts im Abschnitt Kennzahlen auf das settingsIcon Symbol für Konfigurieren.
6. In dem Dialogfenster können Sie Folgendes tun:
   • Vorhandene Kennzahlen bearbeiten: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine vorhandene Kennzahl, klicken Sie auf das editIcon Bearbeiten-Symbol und konfigurieren Sie dann die Eigenschaft, den Namen, die Aggregation, die sekundäre Kennzahl oder die Filter.
   • Kennzahlen hinzufügen: Klicken Sie auf Neue Kennzahl hinzufügen und passen Sie sie dann an Ihre Bedürfnisse an. Sie können insgesamt bis zu sechs Kennzahlen hinzufügen.
   • Kennzahlen entfernen: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine vorhandene Kennzahl und klicken Sie dann auf das X.
     Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Übernehmen.

Daten exportieren oder in anderen Tools verwenden

Sie können die Daten aus der Insights-Karte in anderen Tools wie Segmenten und Berichten verwenden oder eine Datei mit den Deal-Daten exportieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Navigieren Sie zur Pipeline und zur Ansicht, für die Sie Dateneinblicke überprüfen möchten.
3. Klicken Sie auf einen Wert auf der Karte mit den Einblicken.
4. In dem Dialogfenster können Sie Folgendes tun:
   • Daten gruppieren: Wählen Sie eine Dimension um die Deals zu gruppieren. Zum Beispiel können Sie den gesamten Deal-Betrag aufgeschlüsselt nach den Teams anzeigen, denen die Deals gehören.
   • In Segment verwenden: Erstellen Sie ein neues statisches Segment der im Bericht enthaltenen Deals oder fügen Sie die Deals einem vorhandenen statischen Segment hinzu.
   • Export: Exportiert eine Datei mit den Deals und ihren Werten.
   • Als Bericht speichern: Speichern Sie den Bericht und fügen Sie ihn Ihrer Berichtstabelle und/oder Ihren Dashboards hinzu.
5. Klicken Sie auf das X oben rechts, um den Bericht zu schließen.

Dateneinblicke für Ihren Account ein- oder ausschalten

Als Super-Admin können Sie Deal-Kennzahlen in Ihren Deal-Einstellungen aktivieren oder deaktivieren. Bei aktivierten Einblicken wird die Karte mit den Dateneinblicken in allen Ansichten von Deals angezeigt, aber ein einzelner Benutzer kann sie bei jedem Zugriff auf die Ansicht anzeigen oder ausblenden. Diese Aktion wirkt sich nur auf ihre Ansicht aus. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Karte mit den Datenkennzahlen in Deal-Ansichten für alle Benutzer ausgeblendet.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Indexanpassung.
4. Standardmäßig sind die Deal-Einblicke aktiviert. Um die Funktion zu deaktivieren, schalten Sie den Schalter Anzeigen als Deal Insights aus.
5. Um die Funktion wieder zu aktivieren, schalten Sie den Schalter Anzeigen als Deal Insights ein.