Gjennomgå datainnsikt om visninger av avtaler

Hver standardavtalevisning inneholder et sammendrag av informasjon om beløp, stadium og varighet, slik at du raskt kan få oversikt over dataene og fremdriften for avtalene dine. Du kan navigere mellom de ulike pipelines og standardvisningene for å få oversikt over data for bestemte undergrupper av avtaler. Disse dataene kan hjelpe deg med å identifisere trender og forbedringsområder for prosessene dine, samt prioritere hvilke avtaler du skal fokusere på.

Vis datainnsikt i en avtalevisning

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Naviger til pipelinen og visningen du vil se datainnsikt for.
• Som standard vises datainnsikten automatisk i standardvisningene i liste- og tavlevisningen.
  • Hvis du vil skjule sammendraget, klikker du på Skjul innsikt øverst til høyre.
  • Klikk på Vis innsikt for å vise sammendraget.

Merk: Datainnsiktskortet vises bare i standard visninger (f.eks. Alle avtaler, Mine avtaler, Prognose). Det vises ikke i egendefinerte avtalevisninger.

• Følgende informasjon er inkludert i datainnsiktskortet:
  • Totalt avtalebeløp: summen av beløpene for alle avtalene i visningen, inkludert avsluttede avtaler. Gjennomsnittsbeløpet per avtale vises også, som beregnes ved å dele totalbeløpet på antall avtaler med beløpsverdier.
  • Vektet avtalebeløp: summen av det vektede beløpet for alle avtalene i visningen. Det gjennomsnittlige vektede beløpet per avtale vises også, og beregnes ved å dividere det totale vektede beløpet med antall avtaler med beløpsverdier, unntatt lukkede tapte avtaler.
  • Beløp for åpne avtaler: summen av beløpene for avtaler i åpne stadier (dvs. ikke avsluttet som vunnet eller tapt). Gjennomsnittsbeløpet per åpen avtale vises også, som beregnes ved å dividere totalsummen med antall avtaler med beløpsverdier i åpne stadier.
  • Avsluttede vunnet: summen av beløpene for avtaler i avsluttede vunnet-faser. Gjennomsnittsbeløpet per avsluttet vunnet avtale vises også, som beregnes ved å dividere totalsummen med antall avtaler med beløpsverdier i avsluttede vunnet-faser.
  • Beløp fornye avtaler: summen av beløpene for avtaler som er opprettet denne uken. Gjennomsnittet vises også, som beregnes ved å dividere det totale beløpet for nye avtaler med antall nye avtaler.
  • Gjennomsnittlig avtalealder: gjennomsnittlig antall dager fra avtaleopprettelse til avslutning. For åpne avtaler inkluderer dette antall dager fra avtalen ble opprettet til i dag.

Merk: I kontoer med flere valutaer er datainnsikten basert på egenskapene Beløp i selskapsvaluta og Vektet beløp i selskapsvaluta. For å aggregere sammendragsdataene konverteres alle avtaler til selskapets valuta basert på valutakursen som er angitt i kontoen.

• Datainnsikten oppdateres i sanntid når du gjør endringer i avtalene i visningen (f.eks. oppretter, sletter eller redigerer beløp/stadium for en avtale), eller når du oppdaterer filtrene i visningen.

Finn ut mer om hvordan du administrerer avtaler i listevisning eller tavlevisning.

Slå datainnsikt på eller av for kontoen din

Hvis du er en bruker med superadministratorrettigheter, kan du slå avtaleinnsikt på eller av i avtaleinnstillingene. Når innsikt er slått på, vises datainnsiktskortet i standard avtalevisninger, men den enkelte bruker kan velge å vise eller skjule det hver gang de åpner visningen. Hvis det er slått av, skjules datainnsiktskortet i avtalevisninger for alle brukere.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre.
• Som standard er innsikt i avtaler slått på. Hvis du vil deaktivere funksjonen, fjerner du merket i avmerkingsboksen Vis avtaleinnsikt.
• Hvis du vil slå funksjonen på, merker du av for Vis innsikt i avtaler.