Gjennomgå datainnsikt om avtalevisninger

For hver tilbudsvisning er det et sammendrag av informasjon om beløp, trinn og varighet som gjør at du raskt kan forstå dataene og fremdriften til tilbudene. Du kan navigere mellom forskjellige pipeliner og visninger for å gjennomgå datainnsikt for bestemte undergrupper av avtaler. Disse dataene kan hjelpe deg med å identifisere trender og forbedringsområder for prosessene dine, i tillegg til å prioritere avtalene du skal fokusere på. Du kan også tilpasse innsikten om tilpassede tilbudsvisninger.

Vis datainnsikt i en avtalevisning

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Gå til pipelinen og vis datainnsikten du vil gjennomgå.
3. Som standard vises datainnsikten automatisk på alle visninger i liste- og tavlevisning.
   • For å skjule sammendraget, klikk på Skjul innsikt øverst til høyre.
   • Klikk på Vis innsikt for å vise sammendraget.

4. Følgende informasjon er inkludert på datainnsiktskortet:
   • Totalt avtalebeløp: summen av beløpene for alle avtaler i visningen, inkludert avsluttede avtaler. Det gjennomsnittlige beløpet per tilbud vises også, som beregnes ved å dividere det totale beløpet med antall tilbud med beløpsverdier.
   • Vektet tilbudsbeløp: summen av det veide beløpet for alle tilbudene i visningen. Det gjennomsnittlige vektede beløpet per avtale vises også, som beregnes ved å dividere det totale vektede beløpet med antall avtaler med beløpsverdier, unntatt lukkede tapte avtaler.
   • Beløp for åpne avtaler: summen av antall avtaler i åpne faser (dvs. ikke avsluttet som vunnet eller tapt). Det gjennomsnittlige beløpet per åpen avtale vises også, som beregnes ved å dividere totalen med antall avtaler med beløpsverdier i åpne faser.
   • Lukket avtalebeløp: summen av antall avtaler i lukkede vunnet etapper. Det gjennomsnittlige beløpet per avsluttet vunnet avtale vises også, som beregnes ved å dividere totalen med antall avtaler med beløpsverdier i avsluttede vunnet etapper.
   • Beløp for nye avtaler: summen av antall avtaler som er opprettet denne uken. Gjennomsnittet vises også, som beregnes ved å dividere det totale beløpet for nye avtaler med antall nye avtaler.
   • Gjennomsnittlig avtalealder: gjennomsnittlig antall dager fra avtaleopprettelse til lukking. For åpne avtaler inkluderer dette antall dager fra avtaleopprettelse til i dag.

Merk: i kontoer med flere valutaer er datainnsikt basert på beløpet i selskapets valuta og vektet beløp i selskapets valutaegenskaper. For å aggregere sammendragsdataene konverteres alle avtaler til selskapets valuta basert på valutakursen som er angitt i kontoen.

5. Datainnsikten oppdateres i sanntid når du gjør endringer i avtaler i visningen (f.eks. oppretter, sletter eller redigerer en avtales beløp/fase), eller når du oppdaterer visningens filtre.

Finn ut mer om administrasjon av avtaler i listevisning eller tavlevisning.

Rediger datainnsikt på egendefinerte avtalevisninger

Superadministratorer eller brukere som eier en egendefinert avtalevisning, kan tilpasse den viste datainnsikten. Dette betyr at brukere som ikke er superadministratorer, bare kan tilpasse visninger de har opprettet.

Slik redigerer du datainnsikt:

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Gå til pipelinen og den egendefinerte visningen du vil redigere.
3. Klikk på innstillingsikonet øverst til høyre i innsiktsdatabrønnen.
4. I dialogboksen kan du gjøre følgende:
   • Rediger eksisterende beregninger: Hold markøren over en eksisterende beregning, klikk på Detaljer, og rediger deretter navnet, egenskapen, aggregeringen, den sekundære beregningen eller filtrene.
   • Legg til beregninger: Klikk på Legg til ny beregning til venstre, og tilpass deretter etter behovene dine. Du kan legge til opptil seks beregninger totalt.
   • Fjern beregninger: Hold pekeren over en eksisterende beregning, og klikk deretter på X.
     Når du er ferdig, klikker du på Bruk.

Eksporter eller bruk datainnsikt i andre verktøy

Du kan bruke data fra innsiktskortet i andre verktøy, for eksempel lister og rapporter, eller eksportere en fil med avtaledataene.

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Gå til pipelinen og vis datainnsikten du vil gjennomgå.
3. Klikk på en verdi på innsiktskortet.

4. I dialogboksen kan du gjøre følgende:
   • Gruppedata: Velg en dimensjon for å gruppere tilbudene. Du kan for eksempel se det totale avtalebeløpet fordelt på teamene som eier avtalene.
   • Bruk i liste: Opprett en ny statisk liste over tilbudene som er inkludert i rapporten, eller legg til tilbudene i en eksisterende statisk liste.
   • Eksporter: eksporter en fil med avtalene og deres verdier.
   • Lagre som rapport: Lagre rapporten og legg den til i rapportlisten og/eller kontrollpanelet.
5. Klikk på X øverst til høyre for å lukke rapporten.

Slå datainnsikt på eller av for kontoen din

Hvis du er en bruker med Super Admin-tillatelser, kan du slå avtaleinnsikt på eller av i avtaleinnstillingene. Når innsikt er slått på, vises datainnsiktskortet på alle avtalevisninger, men en enkelt bruker kan velge å vise eller skjule det hver gang de får tilgang til visningen. Denne handlingen vil bare påvirke deres visning. Hvis det er deaktivert, vil datainnsiktskortet bli skjult i avtalevisninger for alle brukere.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre i sidepanelet.
3. Klikk på fanen Indeksjustering.
4. Som standard er avtaleinnsikt slått på. For å slå av funksjonen, slå av Vis tilbudsinnsikt-bryteren.
5. For å slå funksjonen på igjen, slå på Show Deal Insights-bryteren.