Gjennomgå datainnsikt om avtalevisninger

For hver avtalevisning finnes det et sammendrag av informasjon om beløp, stadium og varighet, slik at du raskt kan forstå dataene og fremdriften for avtalene dine. Du kan navigere mellom ulike pipelines og visninger for å se på datainnsikt for spesifikke undergrupper av avtaler. Disse dataene kan hjelpe deg med å identifisere trender og forbedringsområder for prosessene dine, samt prioritere hvilke avtaler du skal fokusere på.

Vis datainnsikt i en avtalevisning

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Naviger til rørledningen og visningen du vil se datainnsikten for.
• Som standard vises datainnsikten automatisk i alle visninger i liste- og tavlevisning.
  • Hvis du vil skjule sammendraget, klikker du på Skjul innsikt øverst til høyre.
  • Klikk på Vis innsikt for å vise sammendraget.

• Følgende informasjon er inkludert på datainnsiktskortet:
  • Totalt avtalebeløp: summen av beløpene for alle avtaler i visningen, inkludert avsluttede avtaler. Gjennomsnittsbeløpet per avtale vises også, og dette beregnes ved å dividere det totale beløpet med antall avtaler med beløpsverdier.
  • Vektet avtalebeløp: summen avde vektede beløpene for alle avtaler i visningen. Det gjennomsnittlige vektede beløpet per avtale vises også, og dette beregnes ved å dividere det totale vektede beløpet med antall avtaler med beløpsverdier, unntatt avsluttede, tapte avtaler.
  • Beløp for åpne avtaler: summen av beløpene for avtaler i åpne stadier (dvs. som ikke er avsluttet som vunnet eller tapt). Gjennomsnittsbeløpet per åpen avtale vises også, og dette beregnes ved å dividere totalsummen med antall avtaler med beløpsverdier i åpne faser.
  • Avsluttede vunne: summen av beløpene for avtaler i avsluttede vunne stadier. Gjennomsnittsbeløpet per avsluttet vunnet avtale vises også, og dette beregnes ved å dividere totalsummen med antall avtaler med beløpsverdier i avsluttede vunne stadier.
  • Beløp for nye avtaler: summen av beløpene for avtaler som er opprettet denne uken. Gjennomsnittet vises også, og det beregnes ved å dividere det totale beløpet for nye avtaler med antall nye avtaler.
  • Gjennomsnittlig avtalealder: gjennomsnittlig antall dager fra avtalen ble opprettet til den ble avsluttet. For åpne avtaler inkluderer dette antall dager fra avtalen ble opprettet til i dag.

Merk: I kontoer med flere valutaer er datainnsikten basert på egenskapene Beløp i selskapsvaluta og Vektet beløp i selskapsvaluta. For å aggregere sammendragsdataene konverteres alle avtaler til selskapsvalutaen basert på valutakursen som er angitt i kontoen.

• Datainnsikten oppdateres i sanntid når du gjør endringer i avtaler i visningen (f.eks. oppretter, sletter eller redigerer beløp/stadium for en avtale), eller når du oppdaterer filtrene i visningen.

Finn ut mer om hvordan du administrerer avtaler i listevisning eller tavlevisning.

Eksporter eller bruk datainnsikt i andre verktøy

Du kan bruke data fra innsiktskortet i andre verktøy, for eksempel lister og rapporter, eller eksportere en fil med avtaledataene.

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Naviger til rørledningen og visningen du vil se gjennom datainnsikten for.
• Klikk på en verdi på innsiktskortet.

• I dialogboksen kan du gjøre følgende:
  • Gruppere data: Velg en dimensjon for å gruppere avtalene. Du kan for eksempel vise det totale avtalebeløpet fordelt på teamene som eier avtalene.
  • Bruk i liste: Opprett en ny statisk liste over avtalene som er inkludert i rapporten, eller legg til avtalene i en eksisterende statisk liste.
  • Eksporter: eksporter en fil med avtalene og verdiene deres.
  • Lagre som rapport: Lagre rapporten og legg den til i rapportlisten og/eller instrumentbordene dine.
• Klikk på X øverst til høyre for å lukke rapporten.

Slå datainnsikt på eller av for kontoen din

Hvis du er en bruker med Super Admin-rettigheter, kan du slå avtaleinnsikt på eller av i avtaleinnstillingene dine. Når innsikt er slått på, vises datainnsiktskortet i alle avtalevisninger, men den enkelte bruker kan velge å vise eller skjule det hver gang han eller hun åpner visningen. Hvis det er slått av, skjules datainnsiktskortet i avtalevisninger for alle brukere.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Deals i menyen på venstre sidefelt.
• Klikk på fanen Indekstilpasning.
• Som standard er avtaleinnsikt slått på. Hvis du vil slå av funksjonen, slår du bryteren Vis avtaleinnsikt av.
• Hvis du vil slå funksjonen på igjen, slår du på bryteren Show Deal Insights.