上次更新时间： 2025年10月21日
所有对象索引页面都有一个列表视图，但具有流水线的对象也有一个棋盘视图，在棋盘视图中，记录显示为在流水线各阶段中移动的卡片。在板视图中，您可以编辑、删除记录，在管道阶段之间移动记录，还可以自定义板及其卡片以显示特定信息。
本文概述了如何在流水线视图中管理流水线中的记录。还有其他方法可以编辑管道或自定义电路板视图的外观：
- 管理你的管道
- 自定义电路板视图中显示在卡片上的外观和属性。
请注意：您的账户可能会为每个对象使用个性化名称（如账户而非公司）。本文档使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。
在委员会视图中查看管道
需要订阅 使用自定义对象需要企业订阅。
- 导航至对象索引页面：
- 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
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在表格上方，单击 控制板图标。您只能访问已定义阶段的管道的板视图。了解如何为交易、票据、管理员激活和自定义对象管道创建阶段。
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要查看特定管道，请单击管道下拉菜单并选择管道。
- 要访问已保存的视图，请单击该视图的选项卡。要打开未显示为选项卡的已保存视图，请单击+添加视图，然后从下拉菜单中选择视图。
- 如果正在查看交易，则视图的金额属性摘要会出现在表格或板块上方。要隐藏该摘要，请单击右上角的 "隐藏指标"。单击 "显示度量 "可显示摘要。
- 要隐藏阶段/状态中的记录，请单击 左侧克拉图标。如果列已折叠，单击右侧的右克拉图标展开它。
- 要根据属性划分记录，可单击属性下拉菜单按常用属性筛选，或单击高级筛选器按其他属性筛选。进一步了解如何筛选记录和保存视图，以及如何选择筛选条件。
- 单击板卡查看右侧面板中的记录，或单击记录名称查看和编辑完整记录。
在棋盘视图中编辑或删除记录
在棋盘视图中可以编辑记录属性值或删除记录。
- 导航到要编辑的记录。可以打开已保存的视图，或应用筛选器来查找要编辑的记录。
- 将鼠标悬停在板卡上，然后选择复选框 来选择单条记录。
- 如果要编辑多条记录，请选择要编辑记录的板卡上的复选框。
- 要选择管道中的所有记录，请单击板卡上方的选择全部[记录数]。
- 要编辑这些记录中特定属性的值，请在表格顶部单击 Edit。
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在对话框中，单击要更新的属性下拉菜单，然后选择要编辑的属性。
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在出现的字段中，输入或选择所选属性的新值。对于多选属性：
- 要在添加新值的同时保留现有值，请选择 "追加到当前值"。
- 要覆盖现有值，请选择替换当前值。
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单击更新。对于文本或单选属性，这将覆盖属性中这些记录的旧值。
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- 要删除记录，请在表格顶部单击 删除。在对话框中输入记录数，然后单击删除 。用户必须拥有批量删除权限才能删除多条记录。
在管道阶段之间移动记录
在电路板视图中，可以将单条记录移动到新的管道阶段或状态。
- 导航到要编辑的管道。
- 单击并拖动记录的板卡到另一个阶段或状态。
- 如果该交易阶段、票据状态或自定义对象阶段有任何所需的属性，请输入或选择属性值，然后单击下一步。
- 一旦记录被移动到新的阶段或状态，该列的记录计数就会更新，列中的板卡也会根据排序条件 重新排序。 对于交易，该列的总金额和加权金额会被更新，交易概率也会根据阶段概率自动更新。
请注意：将交易移动到不同阶段时，加权总数必须根据交易概率重新计算，而交易概率也可能根据新阶段进行更新。重新计算时，加权金额旁边会出现 延迟图标。
在查看记录时，您还可以编辑单个记录的管道或阶段/状态。
根据属性对板卡排序
您可以选择使用哪个属性来决定记录在各列中的排序顺序。例如，您可以根据创建日期的 最新值对票单进行排序，或根据金额 属性的高低值对交易进行排序。
