Ultimo aggiornamento: agosto 2, 2023
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Imparate a gestire le impostazioni di integrazione con Salesforce dopo l'installazione. Ciò include l'assegnazione delle chiamate API, la verifica degli errori di sincronizzazione e l'aggiornamento delle impostazioni di sincronizzazione.
Per accedere alle impostazioni di integrazione con Salesforce:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace nella barra di navigazione principale. In Gestisci, seleziona App connesse.
- Fare clic su Salesforce.
Gestire l'uso delle chiamate API e rivedere gli errori di sincronizzazione
Nella scheda Sync Health è possibile visualizzare il numero di chiamate API utilizzate dall'integrazione nelle ultime 24 ore, nonché tutti gli errori di sincronizzazione che impediscono la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi. Il limite di chiamate API per HubSpot deve essere impostato in base al limite di chiamate API di Salesforce e all'utilizzo attuale delle chiamate API di Salesforce.
Per regolare il numero di chiamate API di Salesforce assegnate a HubSpot:
- In Allocated to HubSpot, inserire il numero di chiamate API da assegnare all'integrazione, quindi fare clic su Update.
- Il numero limitato da Salesforce riflette il limite di chiamate API di Salesforce impostato nell'account Salesforce.
- La sezione Chiamate API utilizzate mostra il numero di chiamate API utilizzate dall'integrazione e quante ne rimangono.
La sezione Errori di sincronizzazione mostra tutti gli errori di sincronizzazione che impediscono la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi. Visualizza le schede per ogni tipo di errore, con il numero di errori attuali e di record impattati per ciascuno di essi. Fare clic su una scheda del tipo di errore per visualizzare i dettagli degli errori nel pannello di destra. Per saperne di più sugli errori di sincronizzazione.
Scoprire le caratteristiche dell'integrazione con Salesforce
Nella scheda Scoperta delle funzionalità, è possibile conoscere le diverse funzionalità di Salesforce utilizzabili con gli strumenti di HubSpot. Le funzionalità disponibili includono:
- Sincronizzazione di oggetti personalizzati
- Importazione di record di oggetti da Salesforce a HubSpot
- Sincronizzazione delle attività
- Azioni del flusso di lavoro
Sincronizzazione dei contatti tra HubSpot e Salesforce
I contatti e i lead di Salesforce vengono sincronizzati bidirezionalmente tra HubSpot e Salesforce. Fare clic sulla scheda Contatti per visualizzare e modificare le impostazioni di sincronizzazione dei contatti.
Nella sezione Creazione e aggiornamento dei contatti:
- Selezionare cosa succede in HubSpot quando un contatto o un lead di Salesforce viene aggiornato: Creare o aggiornare il contatto o Non fare nulla.
Nota bene: se i nuovi lead o contatti Salesforce sono impostati per creare contatti HubSpot, quando viene creato un lead o un contatto Salesforce viene creato o deduplicato un contatto corrispondente in HubSpot, anche se il contatto HubSpot non è presente nell'elenco di inclusione. Ulteriori aggiornamenti del contatto/lead da HubSpot o Salesforce non verranno sincronizzati con l'altra piattaforma.
- Selezionare cosa succede in Salesforce quando viene creato o aggiornato un contatto HubSpot: Creare o aggiornare il contatto o Creare o aggiornare il lead.
Nota bene: se si seleziona Crea o aggiorna un lead, si consiglia di disattivare l'impostazione per la creazione e l'associazione automatica delle aziende ai contatti in HubSpot. I lead di Salesforce non hanno account e l'integrazione con Salesforce utilizza i contatti associati per deduplicare le aziende, non il dominio. Quando un contatto HubSpot viene inizialmente creato come lead Salesforce senza account, non appena si crea manualmente un account o si converte il lead in un contatto in Salesforce, in HubSpot viene creata un'azienda duplicata.
Se si desidera attivare l'impostazione Crea e associa automaticamente le aziende ai contatti, si consiglia vivamente di sincronizzare i contatti HubSpot con Salesforce come contatti per evitare la creazione di duplicati.
Nella sezione Eliminazione dei contatti:
- Selezionare cosa succede in HubSpot quando un contatto o un lead di Salesforce viene eliminato: Eliminare il contatto o Non fare nulla.
- Quando un contatto HubSpot viene eliminato, i contatti e i lead di Salesforce non vengono eliminati.
Nella sezione Regolazione della fase del ciclo di vita :
- Selezionare cosa succede in HubSpot quando la fase dell'opportunità di un contatto Salesforce viene aggiornata in Salesforce: Aggiornare la fase del ciclo di vita del contatto in HubSpot o Non fare nulla.
- Questa impostazione non sposta all'indietro la fase del ciclo di vita di un contatto HubSpot. Ad esempio, se un contatto HubSpot ha già uno stadio del ciclo di vita pari a Cliente, non passerà a Opportunità se il contatto Salesforce corrispondente è associato a un'opportunità aperta.
- Lo stadio del ciclo di vita di un contatto HubSpot non influisce sui record Salesforce corrispondenti. Ad esempio, impostando la fase del ciclo di vita di un contatto HubSpot su Cliente, il corrispondente lead Salesforce non verrà convertito in contatto.
- Il contatto Salesforce deve essere associato all'opportunità tramite i ruoli di contatto. I campi di relazione personalizzati tra i contatti Salesforce e le opportunità, così come le opportunità senza ruoli di contatto, non attivano le transizioni automatiche della fase del ciclo di vita.
- Se l'impostazione di sincronizzazione della fase del ciclo di vita delle aziende è attivata, anche gli altri contatti HubSpot associati alla stessa azienda vedranno aggiornata la loro fase del ciclo di vita.
Nella sezione Limitazione delle sincronizzazioni, fare clic sul menu a discesa e selezionare un elenco attivo come elenco di inclusione. Per creare un nuovo elenco attivo, fare clic su + Crea elenco di inclusione. Solo i contatti dell'elenco di inclusione si sincronizzeranno con Salesforce da HubSpot. Se non viene selezionato alcun elenco di inclusione, tutti i contatti di HubSpot verranno sincronizzati con Salesforce.
- Se si seleziona un elenco attivo esistente, l'impostazione si aggiorna automaticamente.
- Se si fa clic su + Crea elenco di inclusione, si verrà reindirizzati a creare un nuovo elenco nello strumento elenchi.
Nella sezione Corrispondenza dei campi Stato e Paese, decidere se i valori predefiniti di Stato e Paese in HubSpot devono essere convertiti per superare la convalida degli elenchi di Stato e Paese di Salesforce.
- Per Salesforce, selezionare una delle seguenti opzioni:
- L'elenco è disabilitato in Salesforce.
- L'elenco è abilitato in Salesforce.
- L'elenco è abilitato e personalizzato in Salesforce.
- Per HubSpot, selezionare una delle seguenti opzioni:
- Corrisponde ai valori predefiniti di stato/paese di Salesforce durante la sincronizzazione.
- Sincronizza i valori di stato/paese di HubSpot con Salesforce.
Per rivedere e modificare le mappature dei campi tra le proprietà dei contatti di HubSpot e i campi di Salesforce, fare clic su Mappature delle proprietà dei contatti.
Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per oggetti e attività
Per gestire la sincronizzazione dei dati di un oggetto tra HubSpot e Salesforce:
- Fare clic sulla scheda dell'oggetto per il quale si desidera gestire le impostazioni (ad esempio, la scheda Aziende).
- Per sincronizzare l'oggetto tra HubSpot e Salesforce, fare clic per attivare l'interruttore.
- È inoltre possibile impostare le mappature dei campi tra HubSpot e Salesforce per i rispettivi oggetti nella sezione [Object] field mappings.
Il comportamento previsto per la sincronizzazione di contatti, aziende, offerte e biglietti è il seguente:
- Contatti: i contatti di HubSpot si sincronizzano sempre con gli oggetti lead e/o contact di Salesforce per impostazione predefinita quando l'integrazione è abilitata.
- Aziende: Le aziende di HubSpot si sincronizzano con gli account di Salesforce. Per saperne di più.
- Offerte: Gli affari di HubSpot si sincronizzano con le opportunità di Salesforce. Per saperne di più.
- Biglietti: I ticket di HubSpot si sincronizzano con i casi di Salesforce. Per saperne di più.
Gli impegni di HubSpot (ad esempio, l'invio di moduli, le interazioni via e-mail, le riunioni e così via) possono essere sincronizzati con le attività di Salesforce. Fare clic sulla scheda Attività per sincronizzare attività e compiti tra HubSpot e Salesforce.
È inoltre possibile sincronizzare oggetti personalizzati da Salesforce a HubSpot.
