Gestisci le impostazioni di integrazione con Salesforce

Dopo aver collegato Salesforce a HubSpot, gestisci le impostazioni di integrazione per controllare le modalità di sincronizzazione dei dati tra i due sistemi. Puoi assegnare le chiamate API di Salesforce a HubSpot, monitorare e risolvere gli errori di sincronizzazione, configurare le modalità di sincronizzazione di contatti, aziende, opportunità, ticket e attività, nonché accedere a ulteriori funzionalità di integrazione con Salesforce. La gestione di queste impostazioni ti consente di controllare quali dati vengono sincronizzati e in che modo i record vengono creati e aggiornati su HubSpot e Salesforce.

Scopri di più sulla gestione delle app collegate nel tuo account HubSpot.

Gestisci l’utilizzo delle chiamate API e verifica gli errori di sincronizzazione

Visualizza il numero di chiamate API utilizzate dall’integrazione nelle ultime 24 ore, nonché tutti gli errori di sincronizzazione che impediscono la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi. Il limite di chiamate API per HubSpot dovrebbe essere impostato in base al limite di chiamate API di Salesforce e al tuo attuale utilizzo delle chiamate API di Salesforce.

Per regolare il numero di chiamate API di Salesforce assegnate a HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Salesforce.
3. Accedi alla scheda Sincronizzazione dati.
4. Nella scheda Stato della sincronizzazione , nella sezione Utilizzo delle chiamate API, sotto Assegnate a HubSpot, inserisci il numero di chiamate API da assegnare all'integrazione, quindi clicca su Salva.
5. Il numero " Limitato da Salesforce " riflette il limite di chiamate API di Salesforce impostato nel tuo account Salesforce.
6. La sezione " Chiamate API utilizzate " mostra il numero di chiamate API utilizzate dall’integrazione e quante ne rimangono.

La sezione " Errori di sincronizzazione " mostra tutti gli errori di sincronizzazione che impediscono la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi. Visualizza le schede relative a ciascun tipo di errore, con il numero di errori attuali e i record interessati per ciascuno. Fai clic su unascheda [tipo di errore] per visualizzare i dettagli dell’errore nel pannello di destra. Scopri di più sugli errori di sincronizzazione.

Scopri le funzionalità di integrazione con Salesforce

Scopri le diverse funzionalità di Salesforce che puoi utilizzare con gli strumenti HubSpot.

Le funzionalità disponibili includono:

• Sincronizzazione degli oggetti personalizzati
• Importazione dei record degli oggetti da Salesforce a HubSpot
• Sincronizzazione delle attività
• Azioni del flusso di lavoro

Per accedere alle funzionalità di Salesforce disponibili con gli strumenti HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Salesforce.
3. Nella scheda Panoramica, nella sezione Ottieni il massimo da Salesforce, scopri di più sulle funzionalità disponibili per Salesforce che puoi attivare.

Gestisci le impostazioni di sincronizzazione per i contatti

I lead e i contatti di Salesforce vengono sincronizzati in modo bidirezionale tra HubSpot e Salesforce. Per visualizzare e modificare le impostazioni di sincronizzazione dei contatti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Salesforce.
3. Accedi alla scheda Sincronizzazione dati.
4. Fai clic su Contatti > Regole di sincronizzazione.
5. Nella sezione Creazione e aggiornamento dei contatti:

• • Seleziona cosa deve accadere in HubSpot quando un contatto o un lead di Salesforce viene aggiornato: Crea o aggiorna il contatto oppure Non fare nulla.

Nota: se per i nuovi lead o contatti di Salesforce è impostata la creazione di contatti HubSpot, quando viene creato un lead o un contatto di Salesforce verrà creato o deduplicato il contatto corrispondente in HubSpot, anche se il contatto HubSpot non è presente nel segmento di inclusione. Ulteriori aggiornamenti al contatto/lead effettuati da HubSpot o da Salesforce non verranno sincronizzati sull’altra piattaforma.

• • Seleziona cosa deve accadere in Salesforce quando viene creato o aggiornato un contatto HubSpot: Crea o aggiorna il contatto oppure Crea o aggiorna il lead.

Nota bene: se si seleziona " Crea o aggiorna un lead ", si consiglia di disattivare l’impostazione che crea e associa automaticamente le aziende ai contatti in HubSpot. I lead di Salesforce non dispongono di account e l’integrazione con Salesforce utilizza i contatti associati per deduplicare le aziende, non il dominio. Quando un contatto HubSpot viene inizialmente creato come lead di Salesforce senza account, non appena si crea manualmente un account o si converte il lead in un contatto in Salesforce, verrà creata un’azienda duplicata in HubSpot.

Se si desidera mantenere attiva l’impostazione per la creazione e l’associazione automatica delle aziende ai contatti, si raccomanda vivamente di sincronizzare i contatti di HubSpot con Salesforce come contatti, al fine di evitare la creazione di duplicati.

6. Nella sezione " Eliminazione dei contatti ":

• • Seleziona cosa deve accadere in HubSpot quando un contatto o un lead di Salesforce viene eliminato: Elimina il contatto o Non fare nulla.
  • Quando un contatto di HubSpot viene eliminato, i contatti e i lead presenti in Salesforce non verranno eliminati.

7. Nella sezione "Modifica della fase del ciclo di vita ":

• • Seleziona cosa deve succedere in HubSpot quando lo stato dell’opportunità di un contatto di Salesforce viene aggiornato in Salesforce: Aggiorna la fase del ciclo di vita del contatto in HubSpot oppure Non fare nulla.

8. Nella sezione " Limitazione della sincronizzazione ", fai clic sul menu a discesa e seleziona un segmento come segmento di inclusione. Per creare un nuovo segmento, fai clic su "+ Crea elenco di inclusione". Solo i contatti presenti nel segmento di inclusione verranno sincronizzati da HubSpot a Salesforce. Se non viene selezionato alcun segmento di inclusione, tutti i contatti di HubSpot verranno sincronizzati con Salesforce.

• • Se selezioni un segmento attivo esistente, l’impostazione verrà aggiornata automaticamente.
  • Se fai clic su «+ Crea elenco di inclusione», verrai reindirizzato alla pagina per la creazione di un nuovo segmento nello strumento Segmenti.

9. Nella sezione " Campi Stato e Paese corrispondenti ", decidi se i valori predefiniti di stato e paese in HubSpot debbano essere convertiti per superare la convalida degli elenchi a discesa "Stato" e "Paese" di Salesforce.

• • Per Salesforce, seleziona una delle seguenti opzioni:
    • L'elenco a scelta è disabilitato in Salesforce.
    • L'elenco a discesa è abilitato in Salesforce.
    • L'elenco a discesa è abilitato e personalizzato in Salesforce.
  • Per HubSpot, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Allinea i valori predefiniti di stato/paese di Salesforce durante la sincronizzazione.
    • Sincronizza i valori relativi a stato/paese di HubSpot con Salesforce.

Per visualizzare e modificare le mappature dei campi tra le proprietà dei contatti di HubSpot e i campi di Salesforce, fare clic su Mappature delle proprietà dei contatti.

Gestisci le impostazioni di sincronizzazione per altri oggetti e attività

Per gestire la sincronizzazione dei dati di altri oggetti tra HubSpot e Salesforce:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Salesforce.
3. Accedi alla scheda Sincronizzazione dati.
4. Nel menu laterale a sinistra, clicca sulla scheda dell'oggetto di cui desideri gestire le impostazioni (ad esempio, la scheda Aziende ).
5. Quindi clicca su " Regole di sincronizzazione".
6. Per sincronizzare quell’oggetto tra HubSpot e Salesforce, clicca per attivare l’interruttore.

Durante la sincronizzazione di contatti, aziende, opportunità e ticket, è previsto il seguente comportamento:

• Contatti: per impostazione predefinita, quando l’integrazione è attiva, i contattidi HubSpot verranno sempre sincronizzati con gli oggetti “lead” o “contatto” di Salesforce.
• Aziende: le aziende di HubSpot si sincronizzano con gli account di Salesforce. Scopri di più sullasincronizzazione degli account di Salesforce.
• Opportunità: le opportunità di HubSpot si sincronizzano con le opportunità di Salesforce. Scopri di più sulla sincronizzazione delle opportunità di Salesforce.
• Ticket: i ticket di HubSpot si sincronizzano con i casi di Salesforce. Scopri di più sulla sincronizzazione dei casi di Salesforce.

Le interazioni di HubSpot (ad es. invio di moduli, interazioni via e-mail, riunioni, ecc.) possono essere sincronizzate con le attività di Salesforce. Fai clic sulla scheda Attività per sincronizzare le attività tra HubSpot e Salesforce.

È inoltre possibile sincronizzare oggetti personalizzati tra Salesforce e HubSpot.