Gestire le impostazioni di integrazione con Salesforce

Imparate a gestire le impostazioni di integrazione con Salesforce dopo l'installazione. Ciò include l'assegnazione delle chiamate API, la verifica degli errori di sincronizzazione e l'aggiornamento delle impostazioni di sincronizzazione.

Per accedere alle impostazioni di integrazione con Salesforce:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Fare clic su Salesforce.

Gestire l'uso delle chiamate API ed esaminare gli errori di sincronizzazione

Nella scheda Sync Health è possibile visualizzare il numero di chiamate API utilizzate dall'integrazione nelle ultime 24 ore, nonché tutti gli errori di sincronizzazione che impediscono la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi. Il limite di chiamate API per HubSpot deve essere impostato in base al limite di chiamate API di Salesforce e all'utilizzo attuale delle chiamate API di Salesforce.

Per regolare il numero di chiamate API di Salesforce assegnate a HubSpot:

• In Allocated to HubSpot, inserire il numero di chiamate API da assegnare all'integrazione, quindi fare clic su Update.

La sezione Errori di sincronizzazione mostra tutti gli errori di sincronizzazione che impediscono la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi. Vengono visualizzate schede per ogni tipo di errore, con il numero di errori correnti e di record impattati per ciascuno di essi. Fare clic su unascheda del tipo di errore per visualizzare i dettagli degli errori nel pannello di destra. Per saperne di più sugli errori di sincronizzazione.

Gestione delle impostazioni di sincronizzazione

Nella scheda Impostazioni di sincronizzazione è possibile visualizzare quale utente dell'integrazione è connesso a Salesforce e impostare le regole per la sincronizzazione dei dati da e verso HubSpot.

Per accedere alle impostazioni di sincronizzazione, fare clic sullascheda Impostazioni di sincronizzazione . La sezione Come funziona illustra il funzionamento dell'integrazione HubSpot-Salesforce, compresa la direzione di sincronizzazione tra i due sistemi, la frequenza di sincronizzazione e i metodi di deduplicazione.

Impostare le regole per la sincronizzazione dei dati da HubSpot a Salesforce

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione dei dati da HubSpot a Salesforce:

• Fare clic sulla scheda HubSpot -> Salesforce.
• Nella sezione Limitare le sincronizzazioni, creare o selezionare un elenco di inclusione per limitare i contatti che si sincronizzano da HubSpot a Salesforce. I contatti non presenti nell'elenco di inclusione non verranno sincronizzati da HubSpot a Salesforce. Per saperne di più sulla creazione di un elenco di inclusione per Salesforce.

• Nella sezione Creazione di lead/contatti, scegliere se i nuovi contatti creati in HubSpot devono essere creati come lead o contatti Salesforce. Per i contatti esistenti, HubSpot aggiornerà il loro record di contatto con i nuovi dati.

  Nota bene: quando si seleziona Crea un lead nella sezione Creazione di lead/contatti , si consiglia di disattivare l'impostazione per creare e associare automaticamente le aziende ai contatti in HubSpot. I lead di Salesforce non hanno account e l'integrazione con Salesforce utilizza i contatti associati per deduplicare le aziende, non il dominio. Quando un contatto HubSpot viene inizialmente creato come lead Salesforce senza account, non appena si crea manualmente un account o si converte il lead in un contatto in Salesforce, in HubSpot viene creata un'azienda duplicata.
  
  Se si desidera attivare l'impostazione Crea e associa automaticamente le aziende ai contatti, si consiglia vivamente di sincronizzare i contatti HubSpot con Salesforce come contatti, per evitare la creazione di duplicati.

• Nella sezione Corrispondenza dei campi Stato e Paese, scegliere se i valoripredefiniti di Stato e Paesein HubSpot devono essere convertiti per superare la convalida degli elenchi di Stato e Paese di Salesforce.

  • Fare clic sul menu a tendina Dicci il tuo stato e il tuo paese Salesforce e su uno dei seguenti:
    
    • L'elenco di scelta è disattivato in Salesforce.
    • L'elenco è abilitato in Salesforce.
    • L'elenco è abilitato e personalizzato in Salesforce.
  • Fare clic sul menu a discesa HubSpot e selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Corrisponde ai valori predefiniti di stato/paese di Salesforce durante la sincronizzazione.
    • Sincronizzare i valori di stato/paese di HubSpot con Salesforce.

Impostare le regole per la sincronizzazione dei dati da Salesforce a HubSpot

Per configurare la sincronizzazione dei dati da Salesforce a HubSpot:

• Fare clic sulla scheda Salesforce -> HubSpot.
• Lasezione Limitare le sincronizzazioni indica che solo i record con un indirizzo e-mail valido possono essere sincronizzati con HubSpot. Per limitare ulteriormente i record di Salesforce che possono essere aggiunti a HubSpot, utilizzare la sincronizzazione selettiva di Salesforce.
• Nella sezione Aggiornamento dei lead, decidere cosa succede ai contatti in HubSpot quando un lead viene creato, aggiornato o eliminato in Salesforce.

• • Fare clic sul menu a discesa Crea o aggiorna il contatto per decidere cosa succede in HubSpot quando viene creato o aggiornato un lead Salesforce:
    • Non fare nulla in HubSpot: i lead/contatti Salesforce nuovi o esistenti che vengono aggiornati non creano automaticamente contatti HubSpot.
    • Crea o aggiorna il contatto in HubSpot: i nuovi lead/contatti Salesforce creati con un indirizzo e-mail unico e valido verranno creati/aggiornati come contatti HubSpot.
• Nota bene: se i nuovi lead o contatti Salesforce sono impostati per creare contatti HubSpot, quando viene creato un lead o un contatto Salesforce viene creato o deduplicato un contatto corrispondente in HubSpot, anche se il contatto HubSpot non è presente nell'elenco di inclusione. Ulteriori aggiornamenti del contatto/lead da HubSpot o Salesforce non verranno sincronizzati con l'altra piattaforma.
• Fate clic sul menu a discesa Elimina il contatto in HubSpot per decidere cosa succede in HubSpot quando viene eliminato un lead di Salesforce:
  • Elimina il contatto in HubSpot: il record del contatto viene eliminato. Questa impostazione non funziona retroattivamente (cioè non cancella i contatti in HubSpot che erano già stati cancellati in Salesforce prima che l'impostazione fosse attivata).
  • Non fare nulla in HubSpot: i contatti non verranno eliminati in HubSpot quando vengono eliminati in Salesforce.
• Le impostazioni di cui sopra vengono applicate automaticamente per la sincronizzazione dei contatti da Salesforce. Deselezionare la casella di controllo nella sezione Aggiornamento contatti per impostare regole diverse per i contatti.

• Nella sezione Regolazione della fase del ciclo di vita, scegliere se le azioni intraprese su un record Salesforce associato avranno un impatto sulla fase del ciclo di vita del contatto HubSpot corrispondente.
  • Fate clic sulmenu a discesa Aggiorna la fase del ciclo di vita del contatto in HubSpot per decidere cosa succede quando la fase dell'opportunità di un contatto viene aggiornata in Salesforce:
    • Aggiorna la fase del ciclo di vita del contatto in HubSpot: un contatto Salesforce associato a un'opportunità aperta aggiornerà la fase del ciclo di vita del contatto HubSpot corrispondente a Opportunità. Se l'opportunità è contrassegnata come chiusa in Salesforce, la fase del ciclo di vita del contatto HubSpot corrispondente passerà da Opportunità a Cliente.
    • Non fare nulla: lo stadio del ciclo di vita del contatto in HubSpot non verrà modificato.

Gestire la sincronizzazione di oggetti e attività

Per gestire la sincronizzazione dei dati di un oggetto tra HubSpot e Salesforce:

• Fare clic sulla scheda dell'oggetto che si desidera gestire (ad esempio, la scheda Contatti).
• Per sincronizzare l'oggetto tra HubSpot e Salesforce, fare clic per attivare l'interruttore Sync [Object].
• È inoltre possibile impostare le mappature dei campi tra HubSpot e Salesforce per i rispettivi oggetti nella sezione [Object] field mappings .

Il comportamento previsto per la sincronizzazione di contatti, aziende e offerte è il seguente:

• Contatti: Icontatti di HubSpotsi sincronizzano sempre con gli oggetti lead e/o contatti di Salesforce per impostazione predefinita quando l'integrazione è abilitata.
• Aziende: Le aziende HubSpot si sincronizzano con gli account Salesforce. Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione degli account Salesforce con HubSpot.
• Offerte: Le offerte di HubSpot si sincronizzano con le opportunità di Salesforce. Ulteriori informazioni su persincronizzare le opportunità di Salesforce con HubSpot.

Gli impegni di HubSpot (ad esempio, l'invio di moduli, le interazioni via e-mail, le riunioni e così via) possono essere sincronizzati con le attività di Salesforce. Fare clic sullascheda Attività per sincronizzare le attività e i compiti tra HubSpot e Salesforce.