Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021
Dopo aver installato l'integrazione HubSpot-Salesforce, puoi gestire una serie di impostazioni di integrazione, come l'uso delle chiamate API, l'elenco delle inclusioni e la sincronizzazione degli oggetti.
Accedere alle impostazioni dell'integrazione con Salesforce
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
- Sotto Connected Apps, clicca su Salesforce.
Sincronizzazione Salute
Uso della chiamata API
Nella scheda Sync Health , puoi visualizzare il numero di chiamate API utilizzate dall'integrazione nelle ultime 24 ore. Sotto Allocated to HubSpot, puoi regolare il numero di chiamate API di Salesforce assegnate a HubSpot inserendo un nuovo numero, poi cliccando su Save.
Il limite di chiamate API per HubSpot dovrebbe essere impostato in base al tuo limite di chiamate API di Salesforce, nonché al tuo attuale utilizzo delle chiamate API di Salesforce.
Errori di sincronizzazione
scheda del tipo dierroreper vederei dettagli degli errori nel pannello di destra. Per saperne di più sugli errori di sincronizzazione.
Impostazioni di sincronizzazione
Visualizza l'utente di integrazione che è connesso a Salesforce. Se l'utente non è in grado di accedere o aggiornare un record in Salesforce, allora anche HubSpot non potrà farlo. Fai clic sul menu a discesa Azioniper:
- Collegare un altro utente.
- Connettersi a una nuova sandbox.
Come funziona
Visualizza le informazioni di base su come funziona l'integrazione tra HubSpot e Salesforce.
Clicca sulla scheda HubSpot > Salesforce per configurare le impostazioni per quando le informazioni vengono passate da Hubspot a Salesforce.
HubSpot > Salesforce
Limitare cosa si sincronizza
Questa impostazione ti permette di selezionare o creare una lista di inclusione per limitare i contatti che si sincronizzano da HubSpot a Salesforce. I contatti che non sono nella tua lista di inclusione non saranno sincronizzati da HubSpot a Salesforce. Per saperne di più sulla creazione di una lista di inclusione Salesforce.
Creare lead/contatti
Questa impostazione ti permette di scegliere se i nuovi contatti creati in HubSpot devono essere creati come lead o contatti Salesforce.
Per i contatti esistenti, HubSpot aggiornerà il loro record di contatto esistente con i nuovi dati.
Nota bene: quando si seleziona Crea un lead nella sezione Creare lead/contatti , si consiglia di disattivare l'impostazione per creare e associare automaticamente le aziende ai contatti in HubSpot. I lead di Salesforce non hanno account e l'integrazione di Salesforce usa i contatti associati per deduplicare le aziende, non il dominio. Quando i contatti HubSpot sono creati come contatti Salesforce senza account in Salesforce, i duplicati si verificheranno una volta che un account è creato manualmente in Salesforce.
Se vuoi che l'impostazione di creare e associare automaticamente le aziende ai contatti sia attivata, è fortemente raccomandato sincronizzare i contatti di HubSpot con Salesforce come contatti, al fine di evitare la creazione di duplicati.
Corrispondenza dei campi stato e paese
Questa impostazione ti permette di scegliere se i valori predefiniti di stato e paesein HubSpot devono essere convertiti per passare la convalida delle picklist Stato e Paese di Salesforce.
- Nel menu a tendina Tell us about your Salesforce state and country picklists seleziona una delle seguenti opzioni:
- La lista di scelta è disabilitata in Salesforce.
- L'elenco di scelta è abilitato in Salesforce.
- La lista di scelta è abilitata e personalizzata in Salesforce.
- Nel menu a tendina HubSpotseleziona una delle seguenti opzioni:
- Abbina i valori predefiniti dello stato/paese di Salesforce quando si sincronizza.
- Sincronizza i valori di stato/paese di HubSpot con Salesforce.
Clicca sulla scheda Salesforce > HubSpot per configurare le impostazioni per quando le informazioni vengono passate da Hubspot a Salesforce.
Salesforce > HubSpot
Limitare cosa si sincronizza
I contatti con un indirizzo email valido saranno sincronizzati solo con HubSpot.
Aggiornamento dei lead e dei contatti
Questa impostazione ti permette di scegliere quando i lead o i contatti di Salesforce devono creare contatti HubSpot.
Usa il menu a tendina per decidere cosa succede quando un lead di Salesforce viene creato o aggiornato:
- Non fare nulla in HubSpot: i lead/contatti Salesforce nuovi o esistenti che vengono aggiornati non creano automaticamente contatti HubSpot.
- Crea o aggiorna il contatto in HubSpot: i nuovi lead/contatti Salesforce creati con un indirizzo email unico e valido saranno creati/aggiornati contatti HubSpot.
Nota: se i nuovi lead o contatti Salesforce sono impostati per creare contatti HubSpot, un contatto corrispondente sarà creato o deduplicato in HubSpot quando viene creato un lead o un contatto Salesforce, anche se hai impostato una lista di inclusione in cui il contatto HubSpot non si trova.Ulteriori aggiornamenti del contatto/lead da HubSpot o da Salesforce non saranno sincronizzati con l'altra piattaforma.
Deseleziona la casella di controllo nella sezione Aggiornamento contatti per impostare regole diverse per i contatti in Salesforce.
Regolazione della fase del ciclo di vita
Questa impostazione ti permette di scegliere se le azioni intraprese su un record Salesforce associato avranno un impatto sulla fase del ciclo di vita del contatto HubSpot corrispondente.
Se è selezionato Aggiorna la fase di opportunità del contatto in HubSpot, un contatto Salesforce associato a un'opportunità aperta aggiornerà la fase del ciclo di vita del contatto HubSpot corrispondente a Opportunità . Se l'opportunità è contrassegnata come Chiusa Vinta in Salesforce, la fase del ciclo di vita del contatto HubSpot corrispondente passerà da Opportunità a Cliente.
Per favore nota:
- Questa impostazione non sposterà indietro la fase del ciclo di vita di un contatto HubSpot. Per esempio, se un contatto HubSpot ha già una fase del ciclo di vita di Cliente, non tornerà a Opportunità se il suo contatto Salesforce corrispondente è associato a un'opportunità aperta.
- La fase del ciclo di vita di un contatto HubSpot non avrà impatto su nessun record Salesforce corrispondente. Per esempio, impostare la fase del ciclo di vita di un contatto HubSpot su Cliente non convertirà il lead Salesforce corrispondente in un contatto.
- Il contatto Salesforce deve essere associato all'opportunità tramite i ruoli di contatto. I campi di relazionepersonalizzati tra i contatti Salesforce e le opportunità, così come le opportunità senza ruoli di contatto, nonattiveranno le transizioni automatiche delle fasi del ciclo di vita.
- Se l'impostazione disincronizzazione della fase del ciclo di vita delle aziende è abilitata, qualsiasi altro contatto HubSpot associato alla stessa azienda avrà anche la sua fase del ciclo di vita aggiornata.
Contatti, aziende e affari
Queste schede ti permettono di impostare la sincronizzazione tra HubSpot e gli oggetti Salesforce CRM. Spunta su on per attivare la sincronizzazione.
- Contatti: icontattidi HubSpotsaranno sempre sincronizzati con gli oggetti lead e/o contatti di Salesforce per default quando l'integrazione è abilitata. Gestisci le tue mappature nella sezioneMappature delle proprietà dei contatti.
- Aziende: le aziende di HubSpot si sincronizzano con gli account di Salesforce. Per abilitare la sincronizzazione tra aziende e account, seleziona la casella di controllo nella colonna Sync? Per saperne di più sulla sincronizzazione degli account Salesforce con HubSpot. Gestisci le tue mappature nella sezioneMappature delle proprietà dei contatti.
- Contratti: Le offerte di HubSpot si sincronizzano con le opportunità di Salesforce. Per abilitare la sincronizzazione tra le offerte e le opportunità, seleziona la casella di controllo nella sezione Sincronizzare? colonna. Per saperne di più su sincronizzare le opportunità di Salesforce con HubSpot. Gestisci le tue mappature nella sezioneMappature delle proprietà dei contatti.
Attività
Gli impegni di HubSpot (ad esempio, invii di moduli, interazioni via e-mail, riunioni, ecc.) possono essere sincronizzati con le attività di Salesforce. Scopri come sincronizzare attività e compiti tra HubSpot e Salesforce.