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Integrations

管理您的Salesforce集成設定

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

在安裝HubSpot-Salesforce整合後,您可以管理多項整合設定,例如API呼叫使用率、包含清單和對象同步。

存取您的Salesforce集成設定

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 連接應用程式下方,按一下Salesforce

同步健康

API呼叫使用

在「同步健康」標籤中,您可以在過去24小時內查看整合所使用的API呼叫數量。 在 分配到HubSpot下方,您可以輸入新號碼,然後按一下儲存,以調整分配到HubSpot的Salesforce API呼叫數量。

HubSpot的API呼叫限制應根據您的Salesforce API呼叫限制以及您目前的Salesforce API呼叫使用量來設定。

同步錯誤

 錯誤類型卡片 ,在右側面板中查看錯誤詳情。 進一步了解同步錯誤。 

sync-health-sync-errors

同步設定

查看連接到Salesforce的整合用戶。 如果 用戶無法存取或更新Salesforce中的記錄, HubSpot也將無法存取或更新。 按一下[操作]下拉式選單,以:

  • 連結其他用戶。
  • 連接到新的沙盒。
salesforce-integration-user-1

運作方式

查看HubSpot和Salesforce集成的基本信息。

按一下HubSpot > Salesforce標籤以設定資訊從Hubspot傳送給Salesforce的設定。

HubSpot > Salesforce

限制同步內容

此設定允許您選擇或建立包含清單,以限制從HubSpot同步到Salesforce的聯系人。 不在您的包含列表中的聯系人不會從HubSpot同步到Salesforce。 進一步了解如何建立Salesforce包含清單

salesforce-limiting-what-syncs

建立線索/聯絡人

此設定允許您選擇是否將在HubSpot中建立的任何新聯絡人建立為Salesforce聯絡人或聯絡人。

對於現有的聯絡人, HubSpot將使用新資料更新其現有的聯絡人記錄。

請注意:在「建立 線索/聯絡人」部分中選擇建立線索時,建議關閉設定,以自動建立公司並將其與HubSpot中的聯絡人關聯。 Salesforce潛在客戶沒有帳戶, Salesforce整合會使用相關聯絡人來消除公司的複製,而不是網域。 當HubSpot聯絡人最初建立為沒有帳戶的Salesforce聯絡人時,當您在Salesforce中手動建立帳戶或將聯絡人轉換為聯絡人時,將在HubSpot中建立一個重複的公司。

如果要自動建立聯絡人設定並啟用聯絡公司,強烈建議將HubSpot聯絡人同步到Salesforce作為聯絡人,以避免重複創建。

匹配的州和國家字段

此設定允許您選擇是否將HubSpot中的預設州和國家v路徑轉換為通過Salesforce的州和國家選擇清單的驗證

  • 在「告訴我們關於您的Salesforce州和國家選擇清單」下拉式選單中,請選擇以下其中一項:
    • 選擇清單已在Salesforce中停用。
    • 選擇清單已在Salesforce中啟用。
    • 選擇清單已在Salesforce中啟用並自訂。
  • HubSpot的下拉式選單中,請選擇以下其中一個選項:
    • 同步時匹配預設的Salesforce州/國家值。
    • 將HubSpot州/國家值同步到Salesforce。
salesforce-matching-state-and-country-fields

按一下Salesforce > HubSpot標籤,以設定資訊從Hubspot傳送給Salesforce的設定。

Salesforce > HubSpot

限制同步內容

具有有效電子郵件地址的聯絡人只會同步到HubSpot。

更新潛在客戶和聯系人

此設定允許您選擇Salesforce聯絡人或聯絡人應該建立HubSpot聯絡人的時間。

使用下拉菜單決定創建或更新Salesforce潛在客戶服務時會發生什麼事情:

  • 在HubSpot中不做任何操作:更新的新或現有Salesforce線索/聯絡人不會自動建立HubSpot聯絡人。
  • 在HubSpot中建立或更新聯絡人:使用獨特有效的電子郵件地址建立的新Salesforce線索/聯絡人將會建立/更新HubSpot聯絡人。

請注意:如果將新的Salesforce聯絡人或聯絡人設置為建立HubSpot聯絡人,即使您已設置了不包含HubSpot聯絡人的包含清單,在建立Salesforce聯絡人或聯絡人時,也會在HubSpot中建立或消除相應的聯絡人。 從HubSpot或Salesforce進一步更新聯絡人/領導人不會同步到其他平臺。

取消勾選更新聯絡人部分中的核取方塊,為Salesforce中的聯絡人設定不同規則。

salesforce-updating-leads-contacts

調整生命周期階段

此設定允許您選擇對相關Salesforce記錄採取的行動是否影響相應HubSpot聯絡人的生命周期階段。

如果在HubSpot中選擇更新聯絡人的機會階段,則與開放機會相關的Salesforce聯絡人將將相應的HubSpot聯絡人的生命周期階段更新為機會。 如果商機在Salesforce中被標記為已結束盈利,相應的HubSpot聯絡人的生命周期階段將從商機變更為客戶

salesforce-adjusting-lifecycle-stage

請注意:

  • 此設定不會向後移動HubSpot聯絡人的生命周期階段。 例如,如果HubSpot聯絡人已經擁有客戶的生命周期階段,則如果對應的Salesforce聯絡人與開放商機相關聯,聯絡人將不會返回商機。
  • HubSpot聯絡人的生命周期階段不會影響任何相應的Salesforce記錄。 例如,將HubSpot聯絡人的生命周期階段設定為客戶 不會將相應的Salesforce線索轉換成聯絡人。
  • Salesforce聯系人必須透過聯絡角色與商機相關聯Salesforce聯絡人與商機之間的自訂關係欄位,以及沒有聯絡人角色的商機,不會觸發自動的生命周期階段轉換。
  • 如果啟用公司生命周期階段同步設定,與同一公司關聯的任何其他HubSpot聯絡人也會更新其生命周期階段。

聯系人、公司和交易

這些標籤可讓您在HubSpot和Salesforce CRM對象之間設定同步。 切換至開啟同步。

  • 聯絡人: 啟用整合時,預設HubSpot c ontacts將始終與Salesforce潛在客和/或聯絡對象同步。 在「聯絡人屬性映射」區段中管理您的映射
  • 公司 HubSpot公司與Salesforce帳戶同步。 若要啟用公司與帳戶之間的同步,請選擇同步列中的核取方塊。 進一步瞭解如何將Salesforce帳戶同步到HubSpot在「聯絡人屬性映射」區段中管理您的映射
  • 交易: HubSpot交易與Salesforce商機同步。 若要啟用交易與商機之間的同步,請選擇同步欄中的 核取方塊。 進一步瞭解如何將 Salesforce商機同步到HubSpot。 在「聯絡人屬性映射」區段中管理您的映射

活動

HubSpot介入(例如表單提交、電子郵件交互、會議等)可以同步到Salesforce任務。 了解如何在HubSpot和Salesforce間同步活動和任務

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