管理您的Salesforce整合設定

瞭解如何在安裝後管理Salesforce整合設定。 這包括分配API呼叫、檢閱同步處理錯誤，以及更新同步處理設定。 

若要存取Salesforce整合設定：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
• 按一下Salesforce。 

管理API呼叫使用和檢閱同步錯誤

在「同步處理狀況」索引標籤上，您可以查看整合在過去24小時內使用的API呼叫數量，以及阻止兩個系統之間資料同步的所有同步錯誤。 HubSpot的API呼叫限制應根據您的Salesforce API呼叫限制和您目前的Salesforce API呼叫使用情況進行設定。

若要調整分配給HubSpot的Salesforce API呼叫數量：

• 在「分配給HubSpot」下，輸入要分配給整合的API呼叫數，然後按一下「更新」。
• 受Salesforce限制的號碼反映了Salesforce帳戶中設定的Salesforce API通話限制。 
• 「使用的API呼叫」區段會顯示整合使用的API呼叫數量，以及剩餘的API呼叫數量。 

「同步錯誤」部分會顯示所有阻止資料在兩個系統之間同步的同步錯誤。 查看每種錯誤類型的卡片，以及每種錯誤的當前錯誤數量和受影響的記錄。 按一下錯誤類型訊息卡，即可在右側面板中查看錯誤詳情。 深入瞭解同步錯誤。 

探索Salesforce整合功能

在「功能探索」索引標籤上，瞭解可搭配HubSpot工具使用的不同Salesforce功能。可用的功能包括：

• 正在同步自訂物件
• 將物件記錄從Salesforce匯入HubSpot
• 活動同步 
• 工作流程操作

在HubSpot和Salesforce之間同步聯絡人

Salesforce潛在客戶和聯絡人會在HubSpot和Salesforce之間進行雙向同步。 按一下「聯絡人」索引標籤，即可查看和編輯聯絡人的同步設定。

在「建立和更新聯絡人」部分：

• 選擇更新Salesforce客服案件或潛在客服案件時， HubSpot中會發生的情況：建立或更新客服案件，或不採取任何行動。

請注意：如果將新的Salesforce潛在客戶或聯絡人設置為建立HubSpot聯絡人，則在建立Salesforce潛在客戶或聯絡人時，即使該HubSpot聯絡人不在包含清單中，也會在HubSpot中建立或刪除對應的重複聯絡人。 HubSpot或Salesforce對客服案件/潛在客戶的更新將不會同步到其他平臺。

• 選擇建立或更新HubSpot客服案件時在Salesforce中發生的情況：建立或更新客服案件，或建立或更新潛在客戶。 

請注意：如果選擇「建立或更新潛在客戶」，建議您關閉設定，以自動建立公司並將其與HubSpot中的聯絡人建立關聯。 Salesforce潛在客戶沒有帳戶，而Salesforce整合使用相關聯絡人來刪除公司的重複資料，而非網域。 當HubSpot客服案件最初建立為沒有帳戶的Salesforce潛在客戶時，只要您在Salesforce中手動建立帳戶或將潛在客戶轉換為客服案件，就會在HubSpot中建立重複的公司。

如果您希望啟用自動建立和關聯公司的聯絡人設定，強烈建議將HubSpot聯絡人同步到Salesforce作為聯絡人，以避免重複建立。

在「刪除聯絡人」部分：

• 選擇刪除Salesforce客服案件或潛在客服案件時在HubSpot中發生的情況：刪除客服案件或不採取任何行動。
• 刪除HubSpot客服案件後， Salesforce中的客服案件和潛在客戶將不會被刪除。

在調整生命週期階段部分：

• 選擇在Salesforce中更新Salesforce客服案件商機階段時， HubSpot中會發生的情況：在HubSpot中更新客服案件的生命週期階段，或不採取任何行動。

在「限制同步內容」區段中，按一下下拉式選單，然後選擇一個作用中的清單作為包含清單。 若要建立新的活躍清單，請按一下+建立包含清單。 只有包含清單中的聯絡人才能從HubSpot同步到Salesforce。 如果未選取包含清單，所有HubSpot聯絡人將同步至Salesforce。

• 如果你選擇現有的活躍清單，設定將自動更新。
• 如果你按一下「+建立包含清單」，系統會重新導向你在清單工具中建立新清單。

在「匹配狀態和國家/地區」欄位中，決定是否應將HubSpot中的預設狀態和國家/地區值轉換為通過Salesforce的狀態和國家/地區選擇清單驗證。

• 對於Salesforce ，請選擇以下選項之一：
  • 選擇清單已在Salesforce中停用。
  • 選擇清單已在Salesforce中啟用。
  • 選擇清單已在Salesforce中啟用並自訂。
• 對於HubSpot ，請選擇以下選項之一：
  • 同步時，匹配預設的Salesforce州/國家/地區值。
  • 將HubSpot狀態/國家/地區值同步到Salesforce。 

若要檢閱和編輯HubSpot聯絡人屬性與Salesforce欄位之間的欄位對應，請按一下「聯絡人」屬性對應。

管理物件和活動的同步設定 

若要管理物件的資料如何在HubSpot和Salesforce之間同步：

• 按一下要管理設定的物件標籤（例如「公司」標籤）。
• 若要在HubSpot和Salesforce之間同步該物件，請按一下以開啟開關。
• 您還可以在[物件]欄位對映區段中為各自的物件設定HubSpot和Salesforce之間的欄位對映。 

同步聯絡人、公司、交易和聯絡單時，應採取以下行為：

• 聯絡人：啟用整合後， HubSpot聯絡人預設會始終與Salesforce潛在客戶和/或聯絡人物件同步。
• 公司： HubSpot公司與Salesforce帳戶同步。深入瞭解。 
• 交易： HubSpot交易與Salesforce商機同步。深入瞭解。 
• 工單： HubSpot工單與Salesforce案例同步。了解詳情。 

HubSpot互動（例如表單提交、電子郵件互動、會議等）可以同步到Salesforce任務。 按一下「活動」索引標籤，即可在HubSpot和Salesforce之間同步活動和任務。

您也可以將自訂物件從Salesforce同步到HubSpot。