管理 Salesforce 整合設定

瞭解安裝後如何管理 Salesforce 整合設定。這包括分配 API 呼叫、檢視同步錯誤和更新同步設定。

若要存取 Salesforce 整合設定，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Salesforce。

管理 API 呼叫使用並檢查同步錯誤

在Sync Health 選項卡上，您可以檢視整合在過去 24 小時內所使用的 API 呼叫數量，以及所有阻止資料在兩個系統之間同步的同步錯誤。HubSpot 的 API 調用限制應根據您的Salesforce API 調用限制和您目前的 Salesforce API 調用使用量來設定。

若要調整分配給 HubSpot 的 Salesforce API 呼叫數量，請：1：

• 在API 呼叫使用部分，在分配給 HubSpot 下，輸入要分配給整合的 API 呼叫數量，然後按一下儲存。
• Limited by Salesforce數字反映了在您的Salesforce帳戶中設定的Salesforce API呼叫限制。
• 已使用的 API 调用"部分显示了集成已使用的 API 调用数量以及剩余数量。

同步錯誤」部分顯示所有阻止資料在兩個系統之間同步的同步錯誤。 檢視每個錯誤類型的卡片，以及每個類型的目前錯誤和受影響記錄的數量。按一下[錯誤類型] 卡，以查看右側面板中錯誤的詳細資訊。進一步瞭解同步錯誤。

探索 Salesforce 整合功能

在「發現功能」標籤上，瞭解您可以搭配 HubSpot 工具使用的不同 Salesforce 功能。可用的功能包括

• 同步自訂物件
• 從 Salesforce 匯入物件記錄至 HubSpot
• 活動同步
• 工作流程動作

在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步聯絡人

Salesforce 線索和聯絡人會在 HubSpot 和 Salesforce 之間雙向同步。在聯絡人索引標籤上，檢視和編輯聯絡人的同步設定。

在「建立和更新聯絡人」部分：

• 選擇當更新 Salesforce 聯絡人或銷售线索時 HubSpot 會發生什麼：建立或更新聯絡人或什麼都不做。

請注意：如果新的 Salesforce 聯絡人或聯絡人被設定為建立 HubSpot 聯絡人，即使 HubSpot 聯絡人不在包含區段中，當建立 Salesforce 聯絡人或聯絡人時，也會在 HubSpot 中建立或重複對應的聯絡人。HubSpot 或 Salesforce 對聯絡人/線索的進一步更新將不會同步到其他平台。

• 選擇 HubSpot 聯絡人建立或更新時在 Salesforce 中發生的情況：建立或更新聯絡人，或建立或更新線索。

請注意：如果選擇「 建立或更新線索」，建議關閉 在 HubSpot 中自動 建立公司並與聯絡人相關聯的 設定 。Salesforce 線索沒有帳號，Salesforce 整合使用關聯的聯絡人來重複公司，而不是網域。當 HubSpot 聯絡人最初建立為沒有帳號的 Salesforce 線索時，只要您在 Salesforce 中手動建立帳號或將線索轉換為聯絡人，就會在 HubSpot 中建立重複的公司。

如果您想要 開啟自動建立公司並與聯絡人相關聯的 設定，強烈建議您將 HubSpot 聯絡人同步至 Salesforce 的聯絡人，以避免建立重複的公司 。

在刪除聯絡人部分：

• 選擇刪除 Salesforce 聯繫人或線索時在 HubSpot 中發生的情況：刪除聯繫人 或什麼都不做。
• 刪除 HubSpot 聯絡人時，Salesforce 中的聯絡人和線索不會被刪除。

在調整生命週期階段 部分：

• 選擇當 Salesforce 聯絡人的機會階段在 Salesforce 中更新時，HubSpot 會發生什麼：在 HubSpot 中更新聯絡人的生命週期階段 或什麼都不做。

在「限制同步內容」部分，按一下下拉式功能表，然後選擇一個區段作為包含區段。若要建立新區段，請按一下+ 建立包含清單。只有包含區段中的聯絡人才會從 HubSpot 同步至 Salesforce。如果未選擇包含區段，則所有HubSpot 聯絡人都會同步到 Salesforce。

• 如果您選擇現有的活動區段，設定將會自動更新。
• 如果您按一下+ 建立包含清單，您會被重新導向到在區段工具中建立新區段。

在匹配州和國家欄位部分，決定是否要轉換 HubSpot 中的預設州和國家值，以通過Salesforce 的州和國家篩選清單的驗證。

• 對於 Salesforce，請選擇下列選項之一：
  • 在 Salesforce 中禁用拾取列表。
  • 在 Salesforce 中已啟用選取清單。
  • 在 Salesforce 中啟用並自訂選取清單。
• 對於 HubSpot，請選擇下列其中一個選項：
  • 同步時匹配預設的 Salesforce 州/國家/地區值。
  • 同步 HubSpot 州/國家/地區值到 Salesforce。

要檢視和編輯HubSpot 聯絡人內容和 Salesforce 欄位之間的欄位對應，請按一下聯絡人內容對應。

管理物件和活動的同步設定

要管理其他物件的資料如何在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步：

1. 按一下您要管理設定的物件的索引標籤(例如公司索引標籤)。
2. 若要在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步該物件，請按一下以開啟開關。

3. 您也可以在[物件] 屬性對應索引標籤上為各物件設定 HubSpot 與 Salesforce 之間的欄位對應。

在同步聯絡人、公司、交易和票據時，預期會出現以下行為：

• 聯絡人： 當整合開啟時，HubSpot 的聯絡人預設總是與 Salesforce 的客戶或聯絡人物件同步。
• 公司：HubSpot 公司會與 Salesforce 帳戶同步。瞭解有關同步 Salesforce 帳戶的更多資訊。
• 交易：HubSpot 交易與 Salesforce 機會同步。進一步瞭解如何同步 Salesforce 商機。
• 票單：HubSpot 票據與 Salesforce 案例同步。瞭解有關同步 Salesforce 案例的更多資訊。

HubSpot 參與（例如，表單提交、電子郵件互動、會議等）可同步至 Salesforce 任務。按一下活動索引標籤以在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步活動和任務。

您也可以在 Salesforce 和 HubSpot 之間同步自訂物件。