管理您的 Salesforce 整合設定

將 Salesforce 與 HubSpot 連接後，請管理您的整合設定，以控制兩套系統之間的資料同步方式。 您可以將 Salesforce API 呼叫分配給 HubSpot、監控並解決同步錯誤、設定聯絡人、公司、商機、服務單及活動的同步方式，並存取其他 Salesforce 整合功能。管理這些設定有助於您控制哪些資料會進行同步，以及記錄在 HubSpot 和 Salesforce 之間如何建立與更新。

進一步了解如何在您的 HubSpot 帳戶中管理已連接的應用程式。

管理 API 呼叫使用情況並檢視同步錯誤

查看該整合功能在過去 24 小時內使用的 API 呼叫次數，以及所有導致兩套系統間資料無法同步的同步錯誤。HubSpot 的 API 呼叫限制應根據您的Salesforce API 呼叫限制及當前的 Salesforce API 呼叫使用量來設定。

若要調整分配給 HubSpot 的 Salesforce API 呼叫次數：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊「Salesforce」。
3. 導航至「資料同步」分頁。
4. 在「同步狀態」分頁的 「API 呼叫使用」區段中，於「分配給 HubSpot」下方，輸入要分配給此整合的 API 呼叫次數，然後點擊「儲存」。
5. 「受 Salesforce 限制」的數值反映您在 Salesforce 帳戶中設定的 API 呼叫上限。
6. 「已使用的 API 呼叫」區段會顯示此整合功能已使用的 API 呼叫次數，以及剩餘的次數。

「同步錯誤」區段會顯示所有導致兩套系統之間無法同步資料的同步錯誤。 您可以查看每種錯誤類型的卡片，其中包含當前錯誤數量及受影響的記錄數。點擊[錯誤類型] 卡片，即可在右側面板中查看錯誤詳情。進一步了解同步錯誤。

探索 Salesforce 整合功能

瞭解可與 HubSpot 工具搭配使用的各種 Salesforce 功能。

可用的功能包括：

• 同步自訂物件
• 將物件記錄從 Salesforce 匯入 HubSpot
• 活動同步
• 工作流程動作

若要使用 HubSpot 工具所提供的 Salesforce 功能：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 請點選「Salesforce」。
3. 在「概覽」分頁的「充分利用 Salesforce」區段中，進一步了解您可以啟用的 Salesforce 可用功能。

管理聯絡人的同步設定

Salesforce 的潛在客戶和聯絡人會在 HubSpot 與 Salesforce 之間進行雙向同步。若要檢視和編輯聯絡人的同步設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點選「Salesforce」。
3. 導航至「資料同步」分頁。
4. 點擊「聯絡人」> 「 同步規則」。
5. 在「 建立與更新聯絡人」 區段中：

• • 選擇當 Salesforce 聯絡人或潛在客戶更新時，HubSpot 應採取的動作：建立或更新該聯絡人，或不執行任何動作。

請注意：若已設定將新的 Salesforce 潛在客戶或聯絡人建立為 HubSpot 聯絡人，則當 Salesforce 潛在客戶或聯絡人建立時，HubSpot 便會建立對應的聯絡人或進行去重處理，即使該 HubSpot 聯絡人未包含在「納入區段」中亦然。此後無論從 HubSpot 或 Salesforce 對該聯絡人／潛在客戶進行的任何更新，均不會同步至另一平台。

• • 選擇當 HubSpot 聯絡人被建立或更新時，Salesforce 中的處理方式：建立或更新該聯絡人，或建立或更新該潛在客戶。

請注意：若選擇「 建立或更新潛在客戶」，建議關閉 在 HubSpot 中 自動建立並將公司與聯絡人關聯的 設定 。 Salesforce 潛在客戶沒有帳戶，且 Salesforce 整合功能會透過關聯的聯絡人來消除公司資料的重複，而非透過網域。當 HubSpot 聯絡人最初以無帳戶的 Salesforce 潛在客戶身分建立時，一旦您在 Salesforce 中手動建立帳戶或將潛在客戶轉換為聯絡人，HubSpot 中便會建立重複的公司記錄。

若您 希望啟用「自動建立並將公司與聯絡人關聯 」設定，強烈建議將 HubSpot 聯絡人以「聯絡人」身分同步至 Salesforce，以避免產生重複記錄。

6. 在「刪除聯絡人」章節中：

• • 選擇當 Salesforce 聯絡人或潛在客戶被刪除時，HubSpot 應採取的動作：刪除該聯絡人或 不採取任何動作。
  • 當 HubSpot 聯絡人被刪除時，Salesforce 中的聯絡人與潛在客戶將不會被刪除。

7. 在「調整生命週期階段」部分 ：

• • 選擇當 Salesforce 聯絡人的商機階段在 Salesforce 中更新時，HubSpot 中的處理方式：更新該聯絡人在 HubSpot 中的生命週期階段，或 不採取任何動作。

8. 在「限制同步內容」區段中，點擊下拉式選單並選擇一個區段作為「包含區段」。若要建立新區段，請點擊「+ 建立包含清單」。只有屬於該包含區段的聯絡人才會從 HubSpot 同步至 Salesforce。若未選取任何包含區段，則所有HubSpot 聯絡人都會同步至 Salesforce。

• • 若您選取現有的有效區段，設定將自動更新。
  • 若您點擊「+ 建立包含清單」，系統將將您導向「受眾群組」工具中建立新的受眾群組。

9. 在「匹配州和國家/地區欄位」區段中，請決定是否應將 HubSpot 中的預設州和國家/地區值進行轉換，以通過Salesforce「州」和「國家/地區」下拉選單的驗證。

• • 針對 Salesforce，請選擇以下其中一個選項：
    • 在 Salesforce 中停用此下拉式選單。
    • 該下拉式選單在 Salesforce 中已啟用。
    • 該下拉式選單在 Salesforce 中已啟用並經過自訂。
  • 針對 HubSpot，請選擇以下其中一個選項：
    • 同步時與 Salesforce 的預設州/國家/地區值保持一致。
    • 將 HubSpot 的州／國家值同步至 Salesforce。

若要檢視並編輯HubSpot 聯絡人屬性與 Salesforce 欄位之間的欄位對應關係，請點選「聯絡人屬性對應」。

管理其他物件與活動的同步設定

若要管理其他物件的資料在 HubSpot 與 Salesforce 之間的同步方式：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊「Salesforce」。
3. 導航至「資料同步」分頁。
4. 在左側邊欄選單中，點選您要管理設定的物件分頁（例如「公司」分頁）。
5. 接著點選「同步規則」。
6. 若要在 HubSpot 與 Salesforce 之間同步該物件，請點擊以開啟切換開關。

在同步聯絡人、公司、商機和服務單時，預期會出現以下行為：

• 聯絡人： 預設情況下，當整合功能開啟時，HubSpot 聯絡人將始終與 Salesforce 的潛在客戶或聯絡人物件進行同步。
• 公司：HubSpot 公司會與 Salesforce 帳戶同步。進一步了解Salesforce 帳戶的同步方式。
• 商機：HubSpot 商機會與 Salesforce 商機同步。進一步了解Salesforce 商機的同步方式。
• 服務單：HubSpot 服務單會與 Salesforce 案例同步。進一步了解Salesforce 案例的同步方式。

HubSpot 的互動紀錄（例如：表單提交、電子郵件互動、會議等）可同步至 Salesforce 任務。請點選「活動」分頁，以在 HubSpot 與 Salesforce 之間同步活動與任務。

您亦可將自訂物件在 Salesforce 與 HubSpot 之間進行同步。