管理您的Salesforce集成設定

了解如何在安裝後管理Salesforce整合設定。 這包括分配API呼叫、檢閱同步錯誤以及更新同步設定。 

若要存取Salesforce整合設定，請按照以下步驟操作：

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 按一下Salesforce。 

管理API呼叫使用並查看同步錯誤

在「同步健康」分頁上，您可以檢視過去24小時內整合所使用的API呼叫數量，以及阻止資料在兩個系統之間同步的所有同步錯誤。 HubSpot的API呼叫限制應根據您的Salesforce API呼叫限制以及您目前的Salesforce API呼叫使用情況設定。

若要調整分配給HubSpot的Salesforce API呼叫數量：

• 在「分配給HubSpot」下，輸入要分配給整合的API呼叫數量，然後按一下「更新」。

市集圖示市場。 在「管理」下，選擇連接的應用程式。"}" data-sheets-userformat = "{" 2 ": 14337," 3 ": {" 1 ": 0}," 14 ": [null ,2,0]," 15 ":" Arial "," 16 ": 10}" data-sheets-formula = "=" "" "style =" box-sizing: border-box; outline: 0px! important; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit; "> Sync錯誤部分顯示阻止資料在兩個系統之間同步的所有同步錯誤。 市集圖示市場。 在「管理」下，選擇「連線應用程式」。"}" data-sheets-userformat = "{" 2 ": 14337," 3 ": {" 1 ": 0}," 14 ": [null ,2,0]," 15 ":" Arial "," 16 ": 10}" data-sheets-formula = "=" "" "style =" box-sizing: border-box; outline: 0px! important; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit; "> View cards for each error type, with the number of current errors and impacted records for each. 按一下 錯誤類型卡片 ，即可在右側面板中查看錯誤詳情。 了解有關同步錯誤的詳細資訊。 

管理同步設定

在「同步設定」標籤上，您可以檢視哪些整合使用者已連線至Salesforce ，並設定與HubSpot進行資料同步的規則。 

若要存取同步設定，請按一下「同步設定」分頁。 「運作方式」部分概述了HubSpot-Salesforce整合的運作方式，包括兩個系統之間的同步方向、同步頻率和重複刪除方法。 

設定資料如何從HubSpot同步至Salesforce的規則

若要設定資料如何從HubSpot同步至Salesforce的設定： 

• 按一下HubSpot – > Salesforce分頁。
• 在「限制同步內容」部分中，建立或選取包含清單，以限制從HubSpot同步至Salesforce的聯絡人。 不在包含列表中的聯系人不會從HubSpot同步到Salesforce。 進一步了解如何建立Salesforce包含列表。

• 在「建立潛在客戶/聯絡人」部分中，選擇是否應將在HubSpot中建立的任何新聯絡人建立為Salesforce潛在客戶或聯絡人。 對於現有的聯絡人， HubSpot將使用新數據更新其現有的聯絡紀錄。

  請注意：在「建立潛在客 戶/聯絡人」部分選擇「建立潛在客戶」時，建議關閉設定，以自動建立公司與HubSpot中的聯絡人之間的關聯。 Salesforce潛在客戶沒有帳戶，而Salesforce整合會使用關聯聯絡人來刪除重複的公司，而不是網域。 當HubSpot聯絡人最初以沒有帳戶的Salesforce潛在客戶建立時，只要您手動建立帳戶或在Salesforce中將潛在客戶轉換為聯絡人，便會在HubSpot中建立重複的公司。
  
  如果您希望開啟自動建立聯絡人設定的公司，強烈建議將HubSpot聯絡人同步到Salesforce作為聯絡人，以避免建立重複的聯絡人。

• 在「匹配州和國家/地區欄位」部分中，選擇是否應將HubSpot中的預設州和國家/地區v等值轉換為Salesforce的州和國家/地區選擇清單的驗證通過。

  • 按一下「告訴我們你的Salesforce狀態和國家/地區選擇清單」下拉式選單，以及下列其中一項：
    
    • 在Salesforce中禁用了此選取清單。
    • 選取清單已在Salesforce中啟用。
    • 選取清單已在Salesforce中啟用和自訂。
  • 按一下HubSpot將會下拉式選單，然後選擇下列其中一項：
    • 同步時匹配預設的Salesforce狀態/國家值。
    • 將HubSpot狀態/國家值同步到Salesforce。

設定資料如何從Salesforce同步到HubSpot的規則

若要設定資料如何從Salesforce同步到HubSpot ：

• 按一下Salesforce - > HubSpot分頁。
• 「限制同步內容」部分僅陳述具有有效電子郵件地址的記錄可以同步到HubSpot。 若要進一步限制可將哪些Salesforce記錄新增至HubSpot ，請使用Salesforce選擇性同步。
• 在「更新潛在客戶」部分，決定在Salesforce中建立、更新或刪除潛在客戶時， HubSpot中的聯絡人會發生什麼。 

• • 按一下建立或更新聯絡人下拉式選單，以決定建立或更新Salesforce潛在客戶時， HubSpot會發生什麼事：
    • 在HubSpot中不執行任何操作：更新的新的或現有的Salesforce潛在客戶端/聯絡人將不會自動建立HubSpot聯絡人。
    • 在HubSpot中建立或更新聯絡人：使用唯一有效的電子郵件地址建立的新Salesforce線索/聯絡人將會建立/更新HubSpot聯絡人。
• 請注意：如果新的Salesforce潛在客戶或聯絡人設定為建立HubSpot聯絡人，即使HubSpot聯絡人不在包含清單中，當建立Salesforce潛在客戶或聯絡人時，也會在HubSpot中建立或刪除相應的聯絡人。 HubSpot或Salesforce對聯絡人/潛在客戶進一步的更新將不會同步到其他平臺。
• 按一下HubSpot下拉式選單中的刪除聯絡人，以決定在刪除Salesforce潛在客戶時， HubSpot會發生什麼事：
  • 刪除HubSpot中的聯絡人：聯絡人記錄將被刪除。 此設定無法追溯使用（例如，在開啟設定之前，它不會刪除HubSpot中已在Salesforce中刪除的聯絡人）。 
  • 在HubSpot中不執行任何操作：在Salesforce中刪除聯絡人時，不會在HubSpot中刪除聯絡人。 
• 上述設定會自動套用於從Salesforce同步的聯絡人。 清除「更新聯絡人」區段的核取方塊，為聯絡人設定不同的規則。

• 在「調整生命週期階段」部分中，選擇對相關Salesforce記錄採取的操作是否會影響相應HubSpot聯絡人的生命週期階段。
  • 點擊HubSpot下拉式選單中的更新聯絡人的生命週期階段，以決定在Salesforce中更新聯絡人的商機階段時會發生什麼：
    • 在HubSpot中更新聯絡人的生命週期階段： 與開放商機相關聯的Salesforce聯絡人會將相應的HubSpot聯絡人的生命週期階段更新為商機。 如果在Salesforce中將商機標記為已結束勝利，則相應的HubSpot聯絡人的生命週期階段將從商機變更為客戶。
    • 什麼都不做： HubSpot中的聯系人的生命周期不會受到影響。 

管理對象和Activity的同步

若要管理HubSpot和Salesforce之間對象的資料同步方式：

• 按一下您要管理的物件的標籤（例如「聯絡人」標籤）。 
• 若要在HubSpot和Salesforce之間同步該物件，請按一下以切換Sync [Object]開啟
• .您還可以在[Object]欄位映射部分中為各個物件設置HubSpot和Salesforce之間的欄位映射 。 

同步聯系人、公司和優惠時，應有以下行爲： 

• 聯絡人：在啟用整合時， HubSpot聯絡人將始終與Salesforce主管和/或聯絡人物件同步。 
• 公司： HubSpot公司與Salesforce帳戶同步。 進一步了解如何將Salesforce帳戶同步至HubSpot。
• 交易： HubSpot交易與Salesforce機會同步。 進一步了解如何將Salesforce機會 同步到HubSpot。

HubSpot互動（例如，表單提交、電子郵件互動、會議等）可以同步到Salesforce任務。 按一下「活動」標籤，同步HubSpot和Salesforce之間的活動和任務。