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管理您的Salesforce集成設定

上次更新時間: 三月 6, 2023

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

了解如何在安裝後管理Salesforce整合設定。 這包括分配API呼叫、檢閱同步錯誤以及更新同步設定。 

若要存取Salesforce整合設定,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce。 
salesforce-settings

管理API呼叫使用並查看同步錯誤

在「同步健康」分頁上,您可以檢視過去24小時內整合所使用的API呼叫數量,以及阻止資料在兩個系統之間同步的所有同步錯誤。 HubSpot的API呼叫限制應根據您的Salesforce API呼叫限制以及您目前的Salesforce API呼叫使用情況設定。

若要調整分配給HubSpot的Salesforce API呼叫數量:

  • 在「分配給HubSpot」下,輸入要分配給整合的API呼叫數量,然後按一下「更新」。

市集圖示市場。 在「管理」下,選擇連接的應用程式。"}" data-sheets-userformat = "{" 2 ": 14337," 3 ": {" 1 ": 0}," 14 ": [null ,2,0]," 15 ":" Arial "," 16 ": 10}" data-sheets-formula = "=" "" "style =" box-sizing: border-box; outline: 0px! important; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit; "> Sync錯誤部分顯示阻止資料在兩個系統之間同步的所有同步錯誤。 市集圖示市場。 在「管理」下,選擇「連線應用程式」。"}" data-sheets-userformat = "{" 2 ": 14337," 3 ": {" 1 ": 0}," 14 ": [null ,2,0]," 15 ":" Arial "," 16 ": 10}" data-sheets-formula = "=" "" "style =" box-sizing: border-box; outline: 0px! important; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit; "> View cards for each error type, with the number of current errors and impacted records for each. 按一下 錯誤類型卡片 ,即可在右側面板中查看錯誤詳情。 了解有關同步錯誤的詳細資訊。 

sync-health-sync-errors

管理同步設定

在「同步設定」標籤上,您可以檢視哪些整合使用者已連線至Salesforce ,並設定與HubSpot進行資料同步的規則。 

若要存取同步設定,請按一下「同步設定」分頁。 「運作方式」部分概述了HubSpot-Salesforce整合的運作方式,包括兩個系統之間的同步方向、同步頻率和重複刪除方法。 

設定資料如何從HubSpot同步至Salesforce的規則

若要設定資料如何從HubSpot同步至Salesforce的設定: 

hubspot-to-salesforce

  • 按一下HubSpot – > Salesforce分頁。
  • 在「限制同步內容」部分中,建立或選取包含清單,以限制從HubSpot同步至Salesforce的聯絡人不在包含列表中的聯系人不會從HubSpot同步到Salesforce。 進一步了解如何建立Salesforce包含列表
  • 在「建立潛在客戶/聯絡人」部分中,選擇是否應將在HubSpot中建立的任何新聯絡人建立為Salesforce潛在客戶或聯絡人。 對於現有的聯絡人, HubSpot將使用新數據更新其現有的聯絡紀錄。

    請注意:在「建立潛在客 戶/聯絡人」部分選擇「建立潛在客戶」時,建議關閉設定,以自動建立公司與HubSpot中的聯絡人之間的關聯。 Salesforce潛在客戶沒有帳戶,而Salesforce整合會使用關聯聯絡人來刪除重複的公司,而不是網域。 當HubSpot聯絡人最初以沒有帳戶的Salesforce潛在客戶建立時,只要您手動建立帳戶或在Salesforce中將潛在客戶轉換為聯絡人,便會在HubSpot中建立重複的公司。

    如果您希望開啟自動建立聯絡人設定的公司,強烈建議將HubSpot聯絡人同步到Salesforce作為聯絡人,以避免建立重複的聯絡人。

  • 在「匹配州和國家/區欄位」部分中,選擇是否應將HubSpot中的預設州和國家/地區v等值轉換為Salesforce的州和國家/地區選擇清單的驗證通過。

    • 按一下「告訴我們你的Salesforce狀態和國家/地區選擇清單」下拉式選單,以及下列其中一項:
      • 在Salesforce中禁用了此選取清單。
      • 選取清單已在Salesforce中啟用。
      • 選取清單已在Salesforce中啟用和自訂。
    • 按一下HubSpot將會下拉式選單,然後選擇下列其中一項:
      • 同步時匹配預設的Salesforce狀態/國家值。
      • 將HubSpot狀態/國家值同步到Salesforce。

設定資料如何從Salesforce同步到HubSpot的規則

若要設定資料如何從Salesforce同步到HubSpot :

  • 按一下Salesforce - > HubSpot分頁。
  • 「限制同步內容」部分僅陳述具有有效電子郵件地址的記錄可以同步到HubSpot。 若要進一步限制可將哪些Salesforce記錄新增至HubSpot ,請使用Salesforce選擇性同步
  • 在「更新潛在客戶」部分,決定在Salesforce中建立、更新或刪除潛在客戶時, HubSpot中的聯絡人會發生什麼。 
    • 按一下建立或更新聯絡人下拉式選單,以決定建立或更新Salesforce潛在客戶時, HubSpot會發生什麼事:
      • 在HubSpot中不執行任何操作:更新的新的或現有的Salesforce潛在客戶端/聯絡人將不會自動建立HubSpot聯絡人。
      • 在HubSpot中建立或更新聯絡人:使用唯一有效的電子郵件地址建立的新Salesforce線索/聯絡人將會建立/更新HubSpot聯絡人。
  • 請注意:如果新的Salesforce潛在客戶或聯絡人設定為建立HubSpot聯絡人,即使HubSpot聯絡人不在包含清單中,當建立Salesforce潛在客戶或聯絡人時,也會在HubSpot中建立或刪除相應的聯絡人。 HubSpot或Salesforce對聯絡人/潛在客戶進一步的更新將不會同步到其他平臺。
  • 按一下HubSpot下拉式選單中的刪除聯絡人,以決定在刪除Salesforce潛在客戶時, HubSpot會發生什麼事:
    • 刪除HubSpot中的聯絡人:聯絡人記錄將被刪除。 此設定法追溯使用(例如,在開啟設定之前,它不會刪除HubSpot中已在Salesforce中刪除的聯絡人)。 
    • 在HubSpot中不執行任何操作:在Salesforce中刪除聯絡人時,不會在HubSpot中刪除聯絡人。 
  • 上述設定會自動套用於從Salesforce同步的聯絡人。 清除「更新聯絡人」區段的核取方塊,為聯絡人設定不同的規則。

salesforce-updating-leads-contacts

  • 在「調整生命週期階段」部分中,選擇對相關Salesforce記錄採取的操作是否會影響相應HubSpot聯絡人的生命週期階段。
    • 點擊HubSpot下拉式選單中的更新聯絡人的生命週期階段以決定在Salesforce中更新聯絡人的商機階段時會發生什麼:
      • 在HubSpot中更新聯絡人的生命週期階段: 與開放商機相關聯的Salesforce聯絡人會將相應的HubSpot聯絡人的生命週期階段更新為商機。 如果在Salesforce中將商機標記為已結束勝利,則相應的HubSpot聯絡人的生命週期階段將從商機變更為客戶。
      • 什麼都不做: HubSpot中的聯系人的生命周期不會受到影響。 

salesforce-adjusting-lifecycle-stage

請注意:

  • 此設定不會將HubSpot聯絡人的生命週期階段向後移動。 例如,如果HubSpot聯絡人已經擁有客戶的生命週期階段,則如果他們的相應Salesforce聯絡人與開放商機相關聯,他們將不會返回商機。
  • HubSpot聯絡人的生命週期階段不會影響任何相應的Salesforce記錄。 例如,將HubSpot聯絡人的生命週期階段設定為客戶將不會將相應的Salesforce潛在客戶轉換為聯絡人。
  • Salesforce聯絡人必須透過聯絡人角色與商機相關聯Salesforce聯絡人和商機之間的自訂關係欄位,以及沒有聯絡人角色的商機,不會觸發自動生命週期階段轉換。
  • 如果啟用了公司生命週期階段同步設定,則與同一公司關聯的任何其他HubSpot聯絡人也將更新其生命週期階段。

管理對象和Activity的同步

若要管理HubSpot和Salesforce之間對象的資料同步方式:

  • 按一下您要管理的物件的標籤(例如「聯絡人」標籤)。 
  • 若要在HubSpot和Salesforce之間同步該物件,請按一下以切換Sync [Object]開啟
  • .您還可以在[Object]欄位映射部分中為各個物件設置HubSpot和Salesforce之間的欄位映射 。 

同步聯系人、公司和優惠時,應有以下行爲: 

  • 聯絡人:在啟用整合時, HubSpot聯絡人將始終與Salesforce主管和/或聯絡人物件同步。 
  • 公司: HubSpot公司與Salesforce帳戶同步。 進一步了解如何將Salesforce帳戶同步至HubSpot
  • 交易: HubSpot交易與Salesforce機會同步。 進一步了解如何將Salesforce機會 同步到HubSpot。

HubSpot互動(例如,表單提交、電子郵件互動、會議等)可以同步到Salesforce任務。 按一下「活動」標籤同步HubSpot和Salesforce之間的活動和任務

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