管理您的 Salesforce 集成设置

将 Salesforce 与 HubSpot 连接后，请管理您的集成设置，以控制两个系统之间的数据同步方式。 您可以为 HubSpot 分配 Salesforce API 调用配额、监控并解决同步错误、配置联系人、公司、商机、工单和活动的同步方式，并使用其他 Salesforce 集成功能。管理这些设置有助于您控制哪些数据进行同步，以及记录在 HubSpot 和 Salesforce 之间如何创建和更新。

了解有关在 HubSpot 账户中管理已连接应用的更多信息。

管理 API 调用并查看同步错误

查看该集成在过去 24 小时内使用的 API 调用次数，以及所有导致两个系统之间数据无法同步的同步错误。HubSpot 的 API 调用限制应根据您的Salesforce API 调用限制以及当前的 Salesforce API 调用使用情况来设置。

要调整分配给 HubSpot 的 Salesforce API 调用次数：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Salesforce”。
3. 转到“数据同步”选项卡。
4. 在“同步状态”选项卡的 “API 调用使用”部分，于“分配给 HubSpot”下方，输入要分配给该集成的 API 调用次数，然后点击“保存”。
5. “受 Salesforce 限制”的数值反映了您在 Salesforce 账户中设置的 API 调用限制。
6. “已使用的 API 调用”部分显示该集成已使用的 API 调用次数以及剩余次数。

“同步错误”部分显示了所有导致两个系统之间数据无法同步的同步错误。 查看每种错误类型的卡片，其中包含当前错误数量及受影响的记录数。点击[错误类型] 卡片，可在右侧面板中查看错误详情。了解有关同步错误的更多信息。

探索 Salesforce 集成功能

了解可与 HubSpot 工具配合使用的各种 Salesforce 功能。

可用功能包括：

• 同步自定义对象
• 将对象记录从 Salesforce 导入 HubSpot
• 活动同步
• 工作流操作

要使用 HubSpot 工具访问 Salesforce 的各项功能：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Salesforce”。
3. 在“概览”选项卡的“充分利用 Salesforce”部分，了解有关您可以启用的 Salesforce 可用功能的更多信息。

管理联系人的同步设置

HubSpot 与 Salesforce 之间的潜在客户和联系人支持双向同步。要查看和编辑联系人的同步设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Salesforce”。
3. 转到“数据同步”选项卡。
4. 点击“联系人”> “同步规则”。
5. 在 “创建和更新联系人 ”部分中：

• • 选择当 Salesforce 联系人或潜在客户更新时，HubSpot 中应执行的操作：创建或更新联系人，或不执行任何操作。

请注意：如果将新的 Salesforce 潜在客户或联系人设置为在 HubSpot 中创建联系人，那么当 Salesforce 潜在客户或联系人被创建时，HubSpot 中将创建相应的联系人或进行去重处理，即使该 HubSpot 联系人不在包含分段中也是如此。此后，无论从 HubSpot 还是 Salesforce 对该联系人/潜在客户进行的任何更新，都不会同步到另一平台。

• • 选择在 HubSpot 联系人被创建或更新时，Salesforce 中应执行的操作：创建或更新联系人，或创建或更新潜在客户。

请注意：如果选择了“创建或更新潜在客户”，建议关闭 在 HubSpot 中 自动创建公司并将其与联系人关联的 设置 。 Salesforce 潜在客户没有“账户”，且 Salesforce 集成使用关联的联系人（而非域名）来消除公司重复记录。当 HubSpot 联系人最初作为没有“账户”的 Salesforce 潜在客户创建时，一旦您在 Salesforce 中手动创建“账户”或将潜在客户转换为联系人，HubSpot 中就会生成重复的公司记录。

如果您 希望启用“自动创建并将公司与联系人 关联”设置，强烈建议将 HubSpot 联系人作为联系人同步到 Salesforce，以避免生成重复记录。

6. 在“删除联系人”部分：

• • 选择在 Salesforce 联系人或潜在客户被删除时，HubSpot 应采取的操作：删除该联系人或 不采取任何操作。
  • 当 HubSpot 中的联系人被删除时，Salesforce 中的联系人及潜在客户不会被删除。

7. 在“调整生命周期阶段”部分 ：

• • 选择当 Salesforce 中的联系人商机阶段在 Salesforce 中更新时，HubSpot 中应采取的操作：更新 HubSpot 中的联系人生命周期阶段，或 不采取任何操作。

8. 在“限制同步内容”部分，点击下拉菜单并选择一个细分作为“包含细分”。要创建新细分，请点击“+ 创建包含列表”。只有“包含细分”中的联系人才会从 HubSpot 同步到 Salesforce。如果未选择“包含细分”，则所有HubSpot 联系人都会同步到 Salesforce。

• • 如果您选择了一个现有的活跃细分，该设置将自动更新。
  • 如果您点击“+ 创建包含列表”，系统将重定向至“受众群体”工具，供您创建新的受众群体。

9. 在“匹配州和国家/地区字段”部分，请决定是否应将 HubSpot 中的默认州和国家/地区值进行转换，以通过Salesforce“州”和“国家/地区”下拉列表的验证。

• • 对于 Salesforce，请选择以下选项之一：
    • 在 Salesforce 中禁用下拉列表。
    • 在 Salesforce 中启用了下拉列表。
    • 在 Salesforce 中，下拉列表已启用并进行了自定义。
  • 对于 HubSpot，请选择以下选项之一：
    • 同步时匹配 Salesforce 的默认州/国家/地区值。
    • 将 HubSpot 的州/国家/地区值同步到 Salesforce。

要查看和编辑HubSpot 联系人属性与 Salesforce 字段之间的字段映射，请点击“联系人属性映射”。

管理其他对象和活动的同步设置

若要管理其他对象的数据在 HubSpot 和 Salesforce 之间的同步方式：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Salesforce”。
3. 转到“数据同步”选项卡。
4. 在左侧边栏菜单中，点击您要管理其设置的对象的选项卡（例如“公司”选项卡）。
5. 然后点击“同步规则”。
6. 若要在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步该对象，请点击开关将其开启。

在同步联系人、公司、商机和工单时，预期行为如下：

• 联系人： 启用集成后，HubSpot 联系人将默认始终与 Salesforce 的潜在客户或联系人对象进行同步。
• 公司：HubSpot 公司将与 Salesforce 客户账户同步。了解有关同步 Salesforce 客户账户的更多信息。
• 商机：HubSpot 商机将与 Salesforce 商机对象同步。了解有关同步 Salesforce 商机的更多信息。
• 工单：HubSpot 工单将与 Salesforce 案例同步。了解有关同步 Salesforce 案例的更多信息。

HubSpot 互动（例如表单提交、电子邮件互动、会议等）可同步到 Salesforce 任务。点击“活动”选项卡，可在HubSpot 和 Salesforce 之间同步活动和任务。

您还可以将自定义对象在 Salesforce 和 HubSpot 之间进行同步。