管理 Salesforce 集成设置

了解如何在安装后管理 Salesforce 集成设置。这包括分配 API 调用、检查同步错误和更新同步设置。

访问 Salesforce 集成设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击Salesforce。

管理 API 调用使用并查看同步错误

在 "同步健康状况 "选项卡上，您可以查看集成在过去 24 小时内使用的 API 调用次数，以及阻止数据在两个系统之间同步的所有同步错误。HubSpot 的 API 调用限制应根据Salesforce API 调用限制和当前 Salesforce API 调用使用量来设置。

要调整分配给 HubSpot 的 Salesforce API 调用次数，请执行以下操作

• 在 "API 调用使用"部分，在 "分配给 HubSpot"下，输入要分配给集成的 API 调用数，然后单击 "保存"。
• 受 Salesforce 限制的数量反映了在你的 Salesforce 账户中设置的 Salesforce API 调用限制。
• 已使用的 API 调用"部分显示了集成已使用的 API 调用数量以及剩余数量。

同步错误"部分显示阻止数据在两个系统之间同步的所有同步错误。 查看每种错误类型的卡片，以及每种类型的当前错误和受影响记录的数量。单击[错误类型]卡，在右侧面板中查看错误的详细信息。了解有关同步错误的更多信息。

了解 Salesforce 集成功能

在 "功能发现"选项卡上，了解可与 HubSpot 工具一起使用的不同 Salesforce 功能。可用功能包括

• 同步自定义对象
• 将对象记录从 Salesforce 导入 HubSpot
• 活动同步
• 工作流操作

在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步联系人

在 HubSpot 和 Salesforce 之间双向同步 Salesforce 潜在客户和联系人。在 "联系人"选项卡上，查看和编辑联系人的同步设置。

在 "创建和更新联系人"部分：

• 选择更新 Salesforce 联系人或线索时 HubSpot 中会发生什么：创建或更新联系人或什么都不做。

请注意：如果新的 Salesforce 潜在客户或联系人被设置为创建 HubSpot 联系人，则在创建 Salesforce 潜在客户或联系人时，将在 HubSpot 中创建或重复创建相应的联系人，即使 HubSpot 联系人不在包含段中。HubSpot 或 Salesforce 对联系人/线索的进一步更新将不会同步到其他平台。

• 选择创建或更新 HubSpot 联系人时在 Salesforce 中发生的情况：创建或更新联系人或创建或更新线索。

请注意：如果选择创建或更新线索，建议关闭 在 HubSpot 中 自动创建公司并与联系人关联的 设置。 Salesforce 潜在客户没有账户，Salesforce 集成使用关联的联系人来重复公司，而不是域。当 HubSpot 联系人最初创建为没有账户的 Salesforce 潜在客户时，只要你在 Salesforce 中手动创建一个账户或将潜在客户转换为联系人，就会在 HubSpot 中创建一个重复的公司。

如果你想 打开自动创建公司并与联系人关联的 设置，强烈建议将 HubSpot 联系人作为联系人同步到 Salesforce，以避免创建重复的公司 。

在删除联系人部分：

• 选择删除 Salesforce 联系人或线索时 HubSpot 会发生什么：删除联系人 或什么都不做。
• 删除 HubSpot 联系人时，Salesforce 中的联系人和线索不会被删除。

在 "调整生命周期阶段 "部分：

• 选择当 Salesforce 联系人的机会阶段在 Salesforce 中更新时 HubSpot中会 发生什么：在 HubSpot 中更新联系人的生命周期阶段 或什么都不做。

在 "限制同步内容"部分，单击下拉菜单并选择一个分段作为包含分段。要创建一个新网段，请单击+ 创建包含列表。只有包含段中的联系人才会从 HubSpot 同步到 Salesforce。如果没有选择包含段，所有HubSpot 联系人都将同步到 Salesforce。

• 如果您选择了现有的活动分段，设置将自动更新。
• 如果点击 "+ 创建包含列表"，就会跳转到在细分工具中创建一个新的细分。

在 "匹配州和国家字段"部分，决定是否要转换 HubSpot 中的默认州和国家值，以通过Salesforce 州和国家选取列表的验证。

• 对于 Salesforce，请选择以下选项之一：
  • 在 Salesforce 中禁用选取列表。
  • 在 Salesforce 中已启用选取列表。
  • 在 Salesforce 中启用并自定义了选取列表。
• 对于 HubSpot，请选择以下选项之一：
  • 同步时匹配默认的 Salesforce 州/国家/地区值。
  • 将 HubSpot 州/国家/地区值同步到 Salesforce。

要查看和编辑HubSpot 联系人属性与 Salesforce 字段之间的字段映射，请单击联系人属性映射。

管理对象和活动的同步设置

要管理其他对象的数据如何在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步：

1. 单击要管理设置的对象的选项卡（如 "公司"选项卡）。
2. 要在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步该对象，请单击以打开开关。

3. 你还可以在[对象]属性映射选项卡上为相应对象设置 HubSpot 和 Salesforce 之间的字段映射。

在同步联系人、公司、交易和票据时，预计会出现以下行为：

• 联系人： HubSpot 联系人在集成开启时，默认情况下总是与 Salesforce 潜在客户或联系人对象同步。
• 公司：HubSpot 公司与 Salesforce 账户同步。了解有关同步 Salesforce 账户的更多信息。
• 交易：HubSpot 交易与 Salesforce 机会同步。了解有关同步 Salesforce 机会的更多信息。
• 票单：HubSpot 票据与 Salesforce 案例同步。了解有关同步 Salesforce 案例的更多信息。

HubSpot 参与（如提交表单、电子邮件互动、会议等）可同步到 Salesforce 任务。单击活动选项卡在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步活动和任务。

您还可以在 Salesforce 和 HubSpot 之间同步自定义对象。