管理 Salesforce 集成设置
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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了解如何在安装后管理 Salesforce 集成设置。这包括分配 API 调用、查看同步错误和更新同步设置。
访问 Salesforce 集成设置:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击Salesforce。
管理 API 调用的使用并查看同步错误
在 "同步健康状况 "选项卡上,您可以查看集成在过去 24 小时内使用的 API 调用次数,以及阻止数据在两个系统间同步的所有同步错误。HubSpot 的 API 调用限制应根据Salesforce API 调用限制和当前 Salesforce API 调用使用情况来设置。
调整分配给 HubSpot 的 Salesforce API 调用次数:
- 在"分配给 HubSpot"下,输入要分配给集成的 API 调用数,然后单击 "更新"。
- 受 Salesforce 限制的数量反映了 Salesforce 账户中设置的 Salesforce API 调用限制。
- 已使用的 API 调用"部分显示集成已使用的 API 调用数和剩余数。
同步错误"部分显示阻止数据在两个系统之间同步的所有同步错误。 查看每种错误类型的卡片,以及当前错误的数量和受影响的记录。单击错误类型卡片可在右侧面板中查看错误详情。了解有关同步错误的更多信息。
发现 Salesforce 集成功能
在 "功能发现 "选项卡上,了解可与 HubSpot 工具一起使用的不同 Salesforce 功能。可用功能包括
- 同步自定义对象
- 将对象记录从Salesforce导入HubSpot
- 活动同步
- 工作流操作
在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步联系人
Salesforce线索和联系人在HubSpot和Salesforce之间双向同步。单击 "联系人" 选项卡查看和编辑联系人的同步设置。
在 "创建和更新联系人"部分:
- 选择更新 Salesforce 联系人或线索时 HubSpot 中会发生什么:创建或更新联系人或什么都不做。
请注意:如果新的 Salesforce 潜在客户或联系人被设置为创建 HubSpot 联系人,那么在创建 Salesforce 潜在客户或联系人时,即使 HubSpot 联系人不在包含列表中,也会在 HubSpot 中创建或重复创建相应的联系人。HubSpot 或 Salesforce 对联系人/线索的进一步更新将不会同步到其他平台。
- 选择创建或更新 HubSpot 联系人时在 Salesforce 中发生的情况:创建或更新联系人或创建或更新线索。
请注意:如果 选择创建或更新线索,建议关闭在 HubSpot 中自动创建公司并与联系人关联的设置。Salesforce 潜在客户没有账户,Salesforce 集成使用关联的联系人来重复公司,而不是域。当 HubSpot 联系人最初创建为没有账户的 Salesforce 潜在客户时,只要你在 Salesforce 中手动创建一个账户或将潜在客户转换为联系人,就会在 HubSpot 中创建一个重复的公司。
如果你想打开自动创建公司并将公司与联系人关联的设置,强烈建议将 HubSpot 联系人作为联系人同步到 Salesforce,以避免创建重复的公司。
在 "删除联系人"部分:
- 选择删除 Salesforce 联系人或线索时 HubSpot 会发生什么:删除联系人 或什么都不做。
- 删除 HubSpot 联系人时,Salesforce 中的联系人和线索不会被删除。
在 "调整生命周期阶段 "部分:
- 选择在 Salesforce 中更新 Salesforce 联系人的机会阶段时 HubSpot中会 发生什么:在 HubSpot 中更新联系人的生命周期阶段 或什么都不做。
- 此设置不会将 HubSpot 联系人的生命周期阶段向后移动。例如,如果 HubSpot 联系人的生命周期阶段已经是 "客户",那么如果其对应的 Salesforce 联系人与一个开放的机会相关联,他们就不会向后移动到 "机会"阶段。
- HubSpot 联系人的生命周期阶段不会影响任何相应的 Salesforce 记录。例如,将 HubSpot 联系人的生命周期阶段设置为 "客户 "不会将相应的 Salesforce 潜在客户转换为联系人。
- Salesforce 联系人必须通过联系人角色与机会相关联。Salesforce 联系人和机会之间的自定义关系字段以及没有联系人角色的机会不会触发生命周期阶段的自动转换。
- 如果启用了公司生命周期阶段同步设置,则与同一公司关联的任何其他 HubSpot 联系人的生命周期阶段也会更新。
在 "限制同步内容"部分,单击下拉菜单 并选择一个活动列表作为包含列表。要创建新的活动列表,请单击+ 创建包含列表。只有包含列表中的联系人才能从 HubSpot 同步到 Salesforce。如果没有选择包含列表,所有HubSpot 联系人都将同步到 Salesforce。
- 如果您选择了现有的活动列表,设置将自动更新。
- 如果点击+ 创建包含列表,你将被重定向到列表工具中创建一个新列表。
在 "匹配州和国家字段"部分,决定是否要转换 HubSpot 中的默认州和国家值,以便通过Salesforce 州和国家选取列表的验证。
- 对于 Salesforce,请选择以下选项之一:
- 在 Salesforce 中禁用选取列表。
- 在 Salesforce 中已启用选取列表。
- 在 Salesforce 中启用并自定义了选取列表。
- 对于 HubSpot,请选择以下选项之一:
- 同步时匹配默认的 Salesforce 州/国家/地区值。
- 将 HubSpot 州/国家/地区值同步到 Salesforce。
要查看和编辑HubSpot 联系人属性与 Salesforce 字段之间的字段映射,请单击联系人属性映射。
管理对象和活动的同步设置
要管理对象的数据如何在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步:
- 单击要管理设置的对象的选项卡(如 "公司 "选项卡)。
- 要在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步该对象,请单击打开开关。
- 你还可以在[对象]字段映射部分为相应对象设置 HubSpot 和 Salesforce 之间的字段映射。
在同步联系人、公司、交易和票据时,预计会出现以下行为:
- 联系人: 启用集成后,默认情况下 HubSpot 联系人将始终与 Salesforce 潜在客户和/或联系人对象同步。
- 公司:HubSpot 公司与 Salesforce 账户同步。了解更多信息。
- 交易:HubSpot 交易与 Salesforce 机会同步。了解更多信息。
- 票单:HubSpot 票据与 Salesforce 案例同步。了解更多信息。
HubSpot 参与(如提交表单、电子邮件互动、会议等)可同步到 Salesforce 任务。单击活动选项卡在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步活动和任务。
您还可以将自定义对象从 Salesforce 同步到 HubSpot。