上次更新時間： 二月 14, 2025
在 HubSpot 中，您可以根据创建记录的方式自动设置 生命周期阶段 ，或自动同步某些关联对象的生命周期阶段：
- 可以为新创建的联系人或公司自动设置联系人或公司的生命周期阶段。
- 创建交易并将其与联系人或公司关联时，可自动设置联系人或公司的生命周期阶段。
- 公司的生命周期阶段可以自动更新关联联系人的生命周期阶段。启用公司生命周期阶段同步设置后，主公司记录上的生命周期阶段 值将应用于关联的联系人记录。
- 交易的管道阶段可以自动更新关联公司和联系人的生命周期阶段。您可以选择根据特定操作（包括创建或赢得交易时）自动设置哪些生命周期阶段。
管理生命周期阶段自动化设置：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择 联系人。
- 单击生命周期阶段选项卡。
- 要将联系人的生命周期阶段自动更新为主要关联公司的阶段，请选择同步生命周期阶段复选框。联系人的生命周期阶段将在公司初始关联为主要公司时以及关联的主要公司的生命周期阶段发生变化时自动设置。公司生命周期阶段值的更新将更新其关联的联系人，但联系人生命周期阶段的更新不会影响其主公司。
- 要为新创建的联系人和公司设置默认阶段，请单击打开 "创建联系人或公司时设置生命周期阶段"开关。在设置生命周期阶段下拉菜单中，选择阶段。
- 要在创建交易时为相关联的联系人和公司设置默认阶段，请单击打开 "创建交易时设置生命周期阶段"开关。在设置生命周期阶段下拉菜单中，选择阶段。
- 如果打开此设置，创建第一笔关联交易时，联系人或公司的生命周期阶段将自动更新。
- 如果关闭此设置，则不会根据关联记录的阶段自动设置生命周期阶段。
- 要在交易成功时为关联的联系人和公司设置默认阶段，请单击打开 "交易成功时设置生命周期阶段"开关。在设置生命周期阶段下拉菜单中，选择阶段。
- 如果打开此设置，当相关交易达成时，联系人或公司的生命周期阶段将自动更新。
- 如果关闭此设置，关联联系人和公司的关闭日期 和 关闭天数 属性将不会自动更新。
- 要在关联线索时为关联的联系人和公司设置默认阶段，请单击打开 "关联线索时设置生命周期阶段"开关。在设置生命周期阶段下拉菜单中，选择阶段。
- 如果打开此设置，联系人或公司的生命周期阶段将在关联线索时自动更新。
- 如果关闭此设置，则联系人或公司的生命周期阶段不会在关联线索时自动更新。
这些设置不会向后设置联系人的生命周期阶段。例如
- 一家公司有两个联系人，一个的生命周期阶段为订阅者 ，另一个的生命周期阶段为 机会。如果公司的生命周期阶段设置为 " 领导"，则只有"订阅者"会更新为 "领导 "生命周期阶段。 如果公司的生命周期阶段设置为 " 客户"，则 两个联系人都将更新为 " 客户"。
- 如果联系人的生命周期阶段为 "客户"，并且创建了交易并与该联系人关联，则联系人的生命周期阶段不会更改为 "机会"。如果联系人的生命周期阶段设置为 "领导"，且创建了交易并与其关联，则联系人的生命周期阶段将更新为 "机会"。
请注意： 如果使用 Salesforce 集成并打开生命周期阶段同步设置，通过自动生命周期阶段转换设置对联系人生命周期阶段所做的任何更改都将应用到 HubSpot 中与同一公司关联的所有联系人。Salesforce 联系人仍必须通过联系人角色与机会关联，因为与机会关联的账户不会被 HubSpot 识别。