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自動設定和同步記錄生命週期階段

上次更新時間: 一月 30, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

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在HubSpot中,您可以根據建立記錄的方式自動設定生命週期階段,或自動同步某些關聯物件的生命週期階段:

  • 您可以為新建立的客服案件或公司自動設定客服案件或公司的生命週期階段。
  • 客服案件或公司的生命週期階段可以在建立交易並與客服案件或公司關聯時自動設定。
  • 公司的生命週期階段可以自動更新相關客服案件的生命週期階段。 啟用公司生命週期階段同步處理設定後,對主要公司記錄的生命週期階段值的任何變更都將套用至相關聯的客服案件記錄。
  • 交易的管線階段可以自動更新其關聯公司和聯絡人的生命週期階段。 您可以根據特定動作選擇自動設定哪些生命週期階段,包括建立或贏得交易的時間。

若要管理生命週期階段自動化設定:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「物件」,然後選取「聯絡人」。 
  • 按一下「生命週期階段」索引標籤。
  • 若要在主要關聯公司的階段變更時自動更新客服案件的生命週期階段,請選取同步生命週期階段核取方塊。 更新公司的生命週期階段值會更新相關聯的客服案件,但更新客服案件的生命週期階段不會影響其主要公司。

lifecycle-stage-automation-settings

  • 若要為新建立的客服案件和公司設定預設階段,請在建立客服案件或公司時,按一下以切換「設定生命週期」階段開啟。 在設定生命週期階段下拉式選單中,選擇階段。
    • 如果啟用此設定,所有新客服案件和公司都會被指派到該生命週期階段。 唯一的例外是,您在建立期間手動設定不同的生命週期階段值,或者記錄是透過表單提交建立的,您已在 表單設定中設定預設生命週期階段。
    • 如果關閉此設定,則在建立記錄時,生命週期階段值將留空,但以下情況除外:
      • 除非您在建立過程中設定了生命週期階段值,否則在聯絡人/公司首頁或相關記錄上建立的聯絡人和公司將按顯示順序設定為帳戶的第一個生命週期階段。
      • 除非您在表單設定中設定預設的生命週期階段,否則透過HubSpot或非HubSpot表單提交建立的聯絡人或公司將按顯示順序設定為帳戶的第一個生命週期階段。
  • 若要在建立交易時為關聯聯絡人和公司設定預設階段,請在建立交易時按一下以切換「設定生命週期」階段開啟。 在設定生命週期階段下拉式選單中,選擇階段。
    • 如果啟用此設定,客服案件或公司的生命週期階段會在建立第一筆相關交易時自動更新。
    • 如果關閉此設定,生命週期階段不會根據相關記錄的階段自動設定。
  • 若要在贏得交易時為關聯聯絡人和公司設定預設階段,請按一下以切換贏得交易時的設定生命週期階段開啟。 在設定生命週期階段下拉式選單中,選擇階段。
    • 如果啟用此設,客服案件或公司的生命週期階段將在關聯交易完成時自動更新。
    • 如果關閉此設定 關閉日期和天數以關閉關聯聯絡人和公司的屬性將不會自動更新。

這些設定不會  反向設定客服案件的生命週期階段。例如:

  • 兩個聯絡人與一家公司相關聯,一個具有訂閱者生命週期階段,另一個具有商機生命週期階段 。 如果公司的生命週期階段設置為潛在客戶,則只有 訂閱者將更新為潛在客戶生命週期階段。 如果公司的生命週期階段設定為「顧客」,這兩個客服案件都會更新為「顧客」
  • 如果客服案件的生命週期階段為「客戶」,且已建立交易並與該客服案件相關聯,則客服案件的生命週期階段不會變更為「商機」。 如果客服案件的生命週期階段設定為「潛在客戶」,且已建立交易並與之相關聯,則客服案件的生命週期階段將更新為「商機」。

請注意:如果您使用Salesforce整合並開啟生命週期階段同步設定,則透過自動生命週期階段轉換設定對客服案件的生命週期階段所做的任何變更,都將套用至HubSpot中與同一公司關聯的所有客服案件。 Salesforce客服案件仍必須透過客服案件角色與商機相關聯,因為HubSpot不會識別與商機相關聯的帳戶。

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