上次更新時間： 三月 6, 2024
在HubSpot中，您可以根據建立記錄的方式自動設定生命週期階段，或自動同步某些關聯物件的生命週期階段：
- 您可以為新建立的客服案件或公司自動設定客服案件或公司的生命週期階段。
- 客服案件或公司的生命週期階段可以在建立交易並與客服案件或公司關聯時自動設定。
- 公司的生命週期階段可以自動更新相關客服案件的生命週期階段。 啟用公司生命週期階段同步處理設定後，主要公司記錄的生命週期階段值將套用至相關聯的客服案件記錄。
- 交易的管線階段可以自動更新其關聯公司和聯絡人的生命週期階段。 您可以根據特定動作選擇自動設定哪些生命週期階段，包括建立或贏得交易的時間。
若要管理生命週期階段自動化設定：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」，然後選取「聯絡人」。
- 按一下「生命週期階段」索引標籤。
- 若要自動將客服案件的生命週期階段更新為主要關聯公司的階段，請選取同步生命週期階段核取方塊。 當公司最初被關聯為主要業務時，以及當關聯的主要業務的生命週期階段發生變化時，客服案件的生命週期階段將自動設定。 更新公司的生命週期階段值會更新相關聯的客服案件，但更新客服案件的生命週期階段不會影響其主要公司。
- 若要為新建立的客服案件和公司設定預設階段，請在建立客服案件或公司時，按一下以切換「設定生命週期」階段開啟。 在設定生命週期階段下拉式選單中，選擇階段。
- 若要在建立交易時為關聯聯絡人和公司設定預設階段，請在建立交易時按一下以切換「設定生命週期」階段開啟。 在設定生命週期階段下拉式選單中，選擇階段。
- 如果啟用此設定，客服案件或公司的生命週期階段會在建立第一筆相關交易時自動更新。
- 如果關閉此設定，生命週期階段不會根據相關記錄的階段自動設定。
- 若要在贏得交易時為關聯聯絡人和公司設定預設階段，請按一下以切換贏得交易時的設定生命週期階段開啟。 在設定生命週期階段下拉式選單中，選擇階段。
- 如果啟用此設定，客服案件或公司的生命週期階段將在關聯交易完成時自動更新。
- 如果關閉此設定， 關閉日期和天數以關閉關聯聯絡人和公司的屬性將不會自動更新。
這些設定不會 反向設定客服案件的生命週期階段。例如：
- 兩個聯絡人與一家公司相關聯，一個具有訂閱者生命週期階段，另一個具有商機生命週期階段 。 如果公司的生命週期階段設置為潛在客戶，則只有 訂閱者將更新為潛在客戶生命週期階段。 如果公司的生命週期階段設定為「顧客」，這兩個客服案件都會更新為「顧客」。
- 如果客服案件的生命週期階段為「客戶」，且已建立交易並與該客服案件相關聯，則客服案件的生命週期階段不會變更為「商機」。 如果客服案件的生命週期階段設定為「潛在客戶」，且已建立交易並與之相關聯，則客服案件的生命週期階段將更新為「商機」。
請注意：如果您使用Salesforce整合並開啟生命週期階段同步設定，則透過自動生命週期階段轉換設定對客服案件的生命週期階段所做的任何變更，都將套用至HubSpot中與同一公司關聯的所有客服案件。 Salesforce客服案件仍必須透過客服案件角色與商機相關聯，因為HubSpot不會識別與商機相關聯的帳戶。