Indstil og synkroniser automatisk optagelsens livscyklusfaser

I HubSpot kan du automatisk indstille livscyklusstadier baseret på, hvordan en post blev oprettet, eller automatisk synkronisere livscyklusstadierne for visse tilknyttede objekter:

• En kontakts eller virksomheds livscyklusstadie kan automatisk indstilles for nyoprettede kontakter eller virksomheder.
• En kontakts eller virksomheds livscyklusstadie kan indstilles automatisk, når en aftale oprettes og knyttes til kontakten eller virksomheden.
• En virksomheds livscyklusstadie kan automatisk opdatere livscyklusstadierne for de tilknyttede kontakter. Når indstillingen for synkronisering af virksomhedens livscyklusstadie er aktiveret, vil livscyklusstadieværdien på en primær virksomhedsoptegnelse blive anvendt på tilknyttede kontaktoptegnelser.
• En aftales pipelinefase kan automatisk opdatere livscyklusfaserne for de tilknyttede virksomheder og kontakter. Du kan vælge, hvilke livscyklusstadier der automatisk skal indstilles baseret på en bestemt handling, herunder når en aftale oprettes eller vindes.

Sådan administrerer du dine indstillinger for automatisering af livscyklusstadier:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter Contacts.
3. Klik på fanen Livscyklusfase.
4. Klik på fanen Automatiser.
   
5. Marker afkrydsningsfeltet Synkroniser livscyklusstadier for automatisk at opdatere en kontakts livscyklusstadie til den primære tilknyttede virksomheds stadie. Kontaktens livscyklusstadie indstilles automatisk, når en virksomhed første gang tilknyttes som primær, og når den tilknyttede primære virksomheds livscyklusstadie ændres. Opdateringer af værdien for en virksomheds livscyklusstadie vil opdatere de tilknyttede kontakter, men opdateringer af en kontakts livscyklusstadie vil ikke påvirke den primære virksomhed.
6. Hvis du vil indstille et standardstadie for nyoprettede kontakter og virksomheder, skal du klikke på Set lifecycle stage when a contact or company is created for at slå den til. Vælg stadiet i rullemenuen Indstil livs cyklusstadie.
   • Hvis denne indstilling er slået til, vil alle nye kontakter og virksomheder blive tildelt det pågældende livscyklusstadie. De eneste undtagelser er, hvis du manuelt indstiller en anden værdi for livscyklusstadiet under oprettelsen, eller hvis posten oprettes via en formular, hvor du har indstillet et standardlivscyklusstadie i formularens indstillinger.
   • Hvis denne indstilling er slået fra, vil værdien for livscyklusstadiet være tom, når en post oprettes, med følgende undtagelser:
     • Kontakter og virksomheder, der oprettes på kontaktpersoners/virksomheders startside eller på en tilknyttet post, indstilles til kontoens første livscyklusstadie i visningsrækkefølgen, medmindre du indstiller en værdi for livscyklusstadiet under oprettelsen.
     • Kontakter eller virksomheder, deroprettes via HubSpot- eller ikke-HubSpot-formularer, indstilles tilkontoens første livscyklusstadie i visningsrækkefølgen, medmindre du har indstillet et standardlivscyklusstadie i formularens indstillinger.
7. Hvis du vil indstille et standardstadie for tilknyttede kontakter og virksomheder, når der oprettes en aftale, skal du klikke for at slå Set lifecycle stage when a deal is created til. Vælg stadiet i rullemenuen Indstil livscyklusstadie.
   • Hvis denne indstilling er slået til, opdateres en kontaktpersons eller virksomheds livscyklusstadie automatisk, når deres første tilknyttede aftale oprettes.
   • Hvis denne indstilling er slået fra, indstilles livscyklusstadiet ikke automatisk baseret på stadiet for tilknyttede poster.
8. For at indstille et standardstadie for tilknyttede kontakter og virksomheder, når en aftale indgås, skal du klikke for at slå Indstil livscyklusstadie, når en aftale indgås til. Vælg stadiet i rullemenuen Indstil livs cyklusstadie.
   • Hvis denne indstilling er slået til, opdateres en kontaktpersons eller virksomheds livscyklusstadie automatisk, når en tilknyttet aftale er vundet.
   • Hvis denne indstilling er slået fra, vilegenskaberne Lukningsdato og Dage til lukning for tilknyttede kontakter og virksomheder ikke blive opdateret automatisk.
9. For at indstille et standardstadie for tilknyttede kontakter og virksomheder, når et lead er tilknyttet, skal du klikke for at slå Indstil livscyklusstadie, når et lead er tilknyttet til. Vælg stadiet i rullemenuen Indstil livscyklusstadie.
   • Hvis denne indstilling er slået til, opdateres en kontaktpersons eller virksomheds livscyklusstadie automatisk, når et lead tilknyttes.
   • Hvis denne indstilling er slået fra, opdateres kontaktenseller virksomhedens livscyklusstadie ikke automatisk, når et lead tilknyttes.

Disse indstillinger vil ikke sætte livscyklusstadiet for kontakter baglæns. For eksempel:

• To kontakter er tilknyttet en virksomhed, den ene med livscyklusstadiet Abonnent og den anden med livscyklusstadiet Mulighed. Hvis virksomhedens livscyklusstadie er sat til Lead, er det kun Subscriber, der bliver opdateret til et Lead-livscyklusstadie . Hvis virksomhedens livscyklusstadie er indstillet til Customer, opdateres begge kontakter til Customer.
• Hvis en kontakt har livscyklusstadiet Kunde, og der oprettes og tilknyttes en aftale til denne kontakt, ændres kontaktens livscyklusstadie ikke til Mulighed. Hvis kontaktens livscyklusstadie er indstillet til Lead, og der oprettes og tilknyttes en aftale, vil kontaktens livscyklusstadie blive opdateret til Opportunity.

Bemærk: Hvis du bruger Salesforce-integrationen og slår indstillingen Synkronisering af livscyklusstadie til, vil alle ændringer, der foretages i en kontakts livscyklusstadie med indstillingen Automatiske livscyklusstadieovergange, blive anvendt på alle kontakter, der er knyttet til den samme virksomhed i HubSpot. Salesforce-kontakter skal stadig være tilknyttet muligheder via kontaktroller, da konti, der er tilknyttet muligheder, ikke vil blive genkendt af HubSpot.