Establezca y sincronice automáticamente las etapas del ciclo de vida de los registros

En HubSpot, puedes establecer automáticamente las etapas del ciclo de vida en función de cómo se creó un registro o sincronizar automáticamente las etapas del ciclo de vida de determinados objetos asociados:

• La etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa puede establecerse automáticamente para los contactos o empresas recién creados.
• La etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa puede establecerse automáticamente cuando se crea un negocio y se asocia al contacto o empresa.
• La Etapa del ciclo de vida de una empresa puede actualizar automáticamente las etapas del ciclo de vida de los contactos asociados. Con la configuración de sincronización de la etapa del ciclo de vida de la empresa activada, el valor de la etapa del ciclo de vida de un registro de empresa principal se aplicará a los registros de contacto asociados.
• La etapa del pipeline de negocios puede actualizar automáticamente las etapas del ciclo de vida de sus empresas y contactos asociados. Puede seleccionar las etapas del ciclo de vida que se establecen automáticamente en función de una acción específica, incluyendo cuando se crea o se gana un acuerdo.

Gestionar la automatización de las etapas del ciclo de vida

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y selecciona Contactos.
4. Haz clic en la pestaña Etapa del ciclo de vida.
5. Haga clic en la pestaña Automatizar .
   
   
6. Seleccione la casilla de verificación Sincronizar etapas del ciclo de vida para actualizar automáticamente la etapa del ciclo de vida de un contacto con la etapa de su empresa asociada principal. La etapa del ciclo de vida del contacto se establecerá automáticamente cuando se asocie inicialmente una empresa como principal, y cuando cambie la etapa del ciclo de vida de la empresa principal asociada. Los cambios en el valor de la etapa del ciclo de vida de una empresa se reflejarán en los contactos asociados a ella, pero los cambios en la etapa del ciclo de vida de un contacto no afectarán a su empresa principal.
7. Active el interruptor Establecer etapa del ciclo de vida al crear un negocio para establecer una etapa predeterminada para los contactos y empresas asociados al crear un negocio.
   • Haga clic en el menú desplegable Establecer etapa del ciclo de vida en y seleccione una etapa.
   • Si esta opción está activada, la etapa del ciclo de vida de un contacto o una empresa se actualizará automáticamente cuando se cree su primera operación asociada.
   • Si esta opción está desactivada, la etapa del ciclo de vida no se establecerá automáticamente en función de la etapa de los registros asociados.
8. Activa el interruptor Establecer etapa del ciclo de vida cuando se gana un negocio para establecer una etapa predeterminada para los contactos y empresas asociados cuando se gana un negocio.
   • Haga clic en el menú desplegable Establecer etapa del ciclo de vida en y seleccione una etapa.
   • Si esta opción está activada, la etapa del ciclo de vida de un contacto o una empresa se actualizará automáticamente cuando se cierre con éxito un negocio asociado.
   • Si esta opción está desactivada, las propiedades «Fecha de cierre» y «Días hasta el cierre » de los contactos y las empresas asociados no se actualizarán automáticamente.
9. Active el interruptor Establecer etapa del ciclo de vida cuando se asocia un lead para establecer una etapa predeterminada para los contactos y empresas asociados cuando se asocia un lead.
   • Haga clic en el menú desplegable Establecer etapa del ciclo de vida en y seleccione una etapa.
   • Si esta opción está activada, la etapa del ciclo de vida de un contacto o de una empresa se actualizará automáticamente cuando se asocie un lead. Si un lead se crea mediante un proceso de automatización (por ejemplo,«Crear un lead»), la etapa del ciclo de vida no se actualizará automáticamente.
   • Si esta opción está desactivada, laetapa del ciclo de vida del contacto o de la empresa no se actualizará automáticamente cuando se asocie un lead.

Nota: cuando se crea un lead mediante una automatización (por ejemplo, Crear un lead), la etapa del ciclo de vida no se actualizará automáticamente.

Estos ajustes no establecerán valores de etapa del ciclo de vida hacia atrás. Por ejemplo:

• Hay dos contactos asociados a una empresa, uno con una etapa del ciclo de vida de Abonado y otro con una etapa del ciclo de vida de Oportunidad. Si la etapa del ciclo de vida de la empresa está ajustada a Lead, sólo el Suscriptor se actualizará a una etapa del ciclo de vida Lead . Si la Etapa del ciclo de vida de la empresa está ajustada a Cliente, ambos contactos se actualizarán a Cliente.
• Si un contacto tiene una etapa del ciclo de vida de Cliente y se crea un negocio asociado a ese contacto, la etapa del ciclo de vida del contacto no cambiará a Oportunidad. Si la etapa del ciclo de vida del contacto se ajusta a Lead, y se crea un negocio y se asocia a él, la etapa del ciclo de vida del contacto se actualizará a Oportunidad.

Nota: si utilizas la integración con Salesforce y activas el ajuste Sincronización de la etapa del ciclo de vida, cualquier cambio realizado en la etapa del ciclo de vida de un contacto mediante el ajuste Transiciones automáticas de la etapa del ciclo de vida se aplicará a todos los contactos asociados con la misma empresa en HubSpot. Los contactos de Salesforce deben seguir asociados a las oportunidades mediante funciones de contacto, ya que HubSpot no reconocerá las cuentas asociadas a las oportunidades.

Gestionar las reglas del pipeline de ventas para la etapa del ciclo de vida

Establece la etapa del ciclo de vida predeterminada para los nuevos contactos o empresas. Además, limita el contacto y la creación de empresas a determinadas etapas del ciclo de vida.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y selecciona Contactos.
4. Haz clic en la pestaña Etapa del ciclo de vida.
5. Haz clic en la pestaña«Reglas del pipeline ».
6. Activa la opción «Establecer la etapa del ciclo de vida al crear un contacto o una empresa » para establecer una etapa predeterminada para los contactos y las empresas de nueva creación. 
   
   • Haz clic en el menú desplegable «Establecer etapa del ciclo de vida» y selecciona unaetapa.
   • Si esta opción está activada, a todos los nuevos contactos y empresas se les asignará esa etapa del ciclo de vida, con las siguientes excepciones:
     • Creación manual de un registro en el que se establece un valor de etapa del ciclo de vida diferente.
     • El registro se crea a través de un envío de formularios en el que se ha establecido una etapa del ciclo de vida por defecto en la configuración del formulario.
   • Si esta opción estádesactivada, el valor de la etapa del ciclo de vida se dejará en blanco al crear un registro, con las siguientes excepciones:
     • Los contactos y empresas creados en la página de inicio decontactos/empresas o en un registro asociado se establecerán en la primera etapa del ciclo de vida de la cuenta en el orden de visualización, a menos que establezca un valor de etapa del ciclo de vida durante la creación.
     • Los contactos o empresas creados a través de envíos de formularios de HubSpot o externos se asignarán a la primera etapa del ciclo de vida de la cuenta según el orden de visualización, a menos que hayas establecido una etapa predeterminada del ciclo de vida en la configuración del formulario.
   • Haz clic en el menú desplegable«Fase predeterminada» y, a continuación, selecciona un valor de fase que se aplicará automáticamente a los nuevos contactos y empresas.
7. Haz clic en Guardar.