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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Establezca y sincronice automáticamente las etapas del ciclo de vida de los registros

Última actualización: enero 30, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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En HubSpot, puedes establecer automáticamente las etapas del ciclo de vida en función de cómo se creó un registro o sincronizar automáticamente las etapas del ciclo de vida de determinados objetos asociados:

  • La etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa puede establecerse automáticamente para los contactos o empresas recién creados.
  • La etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa puede establecerse automáticamente cuando se crea un negocio y se asocia a él.
  • La etapa del ciclo de vida de una empresa puede actualizar automáticamente las etapas del ciclo de vida de los contactos asociados. Con la configuración de sincronización de la etapa del ciclo de vida de la empresa activada, cualquier cambio en el valor Etapa del ciclo de vida de un registro principal de la empresa se aplicará a los registros de contacto asociados.
  • La fase de tramitación de un negocio puede actualizar automáticamente las fases del ciclo de vida de sus empresas y contactos asociados. Puede seleccionar las etapas del ciclo de vida que se establecen automáticamente en función de una acción específica, incluyendo cuando se crea o se gana un acuerdo.

Para gestionar tus ajustes de automatización de las etapas del ciclo de vida:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos, luego selecciona Contactos.  
  • Haz clic en la pestaña Etapa del Ciclo de Vida
  • Para actualizar automáticamente la etapa del ciclo de vida de un contacto cuando cambie la etapa de su empresa asociada principal, selecciona la casilla Sincronizar etapas del ciclo de vida. Las actualizaciones del valor de la etapa del ciclo de vida de una empresa actualizarán sus contactos asociados, pero las actualizaciones de la etapa del ciclo de vida de un contacto no afectarán a su empresa principal.

lifecycle-stage-automation-settings

  • Para establecer una etapa por defecto para los contactos y empresas recién creados, haz clic para activar el interruptor Establecer etapa del ciclo de vida al crear un contacto o empresa. En el menú desplegable Establecer etapa del ciclo de vida, selecciona la etapa .
  • Para establecer una etapa predeterminada para los contactos y empresas asociados cuando se crea un negocio, haz clic para activar el interruptor Establecer etapa del ciclo de vida cuando se crea un negocio. En el menú desplegable Establecer etapa del ciclo de vida, selecciona la etapa .
    • Si esta opción está activada en en, la etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa se actualizará automáticamente cuando se cree su primer negocio asociado.
    • Si esta opción está desactivada en  , la etapa del ciclo de vida no se establecerá automáticamente en función de la etapa de los registros asociados.
  • Para establecer una etapa predeterminada para los contactos y empresas asociados cuando se gana un negocio, haz clic para activar el interruptor Establecer etapa del ciclo de vida cuando se gana un negocio. En el menú desplegable Establecer etapa del ciclo de vida, selecciona la etapa .
    • Si esta opción está activada en en, la etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa se actualizará automáticamente cuando se cierre un negocio ganado asociado.
    • Si esta opción está desactivada , las propiedades Fecha de cierre y Días para cerrar de los contactos y empresas asociados no se actualizarán automáticamente  .

Estos ajustesno retrasan la fase del ciclo de vida de los contactos. Por ejemplo:

  • Hay dos contactos asociados a una empresa, uno con una etapa del ciclo de vida de Abonado y otro con una etapa del ciclo de vida de Oportunidad. Si la etapa del ciclo de vida de la empresa está configurada como Líder, sólo el Suscriptor se actualizará a una etapa del ciclo de vida Líder . Si la etapa del ciclo de vida de la empresa se establece en Cliente, ambos contactos se actualizarán a Cliente.
  • Si un contacto tiene la etapa del ciclo de vida de Cliente, y se crea un negocio y se asocia con ese contacto, la etapa del ciclo de vida del contacto no cambiará a Oportunidad calificada. Si la etapa del ciclo de vida del contacto está configurada como Lead, y se crea una operación y se asocia a ella, la etapa del ciclo de vida del contacto se actualizará a Opportunity.

Nota: si utilizas la integración con Salesforce y activas el ajuste Sincronización de la etapa del ciclo de vida, cualquier cambio realizado en la etapa del ciclo de vida de un contacto mediante el ajuste Transiciones automáticas de la etapa del ciclo de vida se aplicará a todos los contactos asociados a la misma empresa en HubSpot. Los contactos de Salesforce deben seguir asociados a las oportunidades a través de las funciones de contacto de  , ya que las cuentas asociadas a las oportunidades no serán reconocidas por HubSpot.

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