Establecer y sincronizar automáticamente las etapas del ciclo de vida de los registros

En HubSpot, puedes establecer automáticamente las etapas del ciclo de vida en función de cómo se creó un registro o sincronizar automáticamente las etapas del ciclo de vida de determinados objetos asociados:

• La etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa puede establecerse automáticamente para los contactos o empresas recién creados.
• La etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa puede establecerse automáticamente cuando se crea un negocio y se asocia al contacto o empresa.
• La etapa del ciclo de vida de una empresa puede actualizar automáticamente las etapas del ciclo de vida de los contactos asociados. Con la configuración de sincronización de la etapa del ciclo de vida de la empresa habilitada, el valor Etapa del ciclo de vida de un registro de empresa principal se aplicará a los registros de contacto asociados.
• La etapa del pipeline de negocios puede actualizar automáticamente las etapas del ciclo de vida de sus empresas y contactos asociados. Puedes seleccionar las etapas del ciclo de vida que se establecen automáticamente en función de una acción específica, incluido el momento en que se crea o se gana un negocio.

Para gestionar la configuración de automatización de las etapas del ciclo de vida:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona Contactos.  
• Haz clic en la pestaña Etapa del ciclo de vida.
• Para actualizar automáticamente la etapa del ciclo de vida de un contacto con la etapa de su empresa asociada principal, selecciona la casilla de verificación Sincronizar etapas del ciclo de vida. La etapa del ciclo de vida del contacto se establecerá automáticamente cuando se asocie inicialmente una empresa como principal, y cuando cambie la etapa del ciclo de vida de la empresa principal asociada. Las actualizaciones del valor de la etapa del ciclo de vida de una empresa actualizarán sus contactos asociados, pero las actualizaciones de la etapa del ciclo de vida de un contacto no afectarán a su empresa principal.

• Para establecer una etapa predeterminada para los contactos y empresas recién creados, haz clic para activar el interruptor Establecer etapa del ciclo de vida al crear un contacto o empresa.  En el menú desplegable Establecer etapa del ciclo de vida, selecciona la etapa.
  • Si esta opción está activada, a todos los nuevos contactos y empresas se les asignará esa etapa del ciclo de vida. Las únicas excepciones son si estableces manualmente un valor Etapa del ciclo de vida diferente durante la creación, o si el registro se crea a través de un envío de formulario en el que hayas establecido una etapa del ciclo de vida predeterminada en la configuración del formulario.
  • Si el valor de configuración de la creación de registros está desactivado, el valor de la etapa del ciclo de vida se dejará en blanco cuando se cree un registro, con las siguientes excepciones:
    • Los contactos y empresas creados en la página de inicio contactos/empresas o en un registro asociado se establecerán en la primera etapa del ciclo de vida de la cuenta en el orden de visualización, a menos que establezcas un valor Etapa del ciclo de vida durante la creación.
    • Los contactos o empresas creados a través de envíos de formularios HubSpot o que no sean de HubSpot se establecerán en la primera etapa del ciclo de vida de la cuenta en el orden de presentación, a menos que hayas establecido una etapa del ciclo de vida predeterminada en la configuración del formulario.

• Para establecer una etapa predeterminada para los contactos y empresas asociados cuando se crea un negocio, haz clic para activar el interruptor Establecer etapa del ciclo de vida cuando se crea un negocio.  En el menú desplegable Establecer etapa del ciclo de vida, selecciona la etapa.
  • Si esta opción está activada, la etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa se actualizará automáticamente cuando se cree su primer negocio asociado.
  • Si la configuración de la sincronización está desactivada, la etapa del ciclo de vida no se establecerá automáticamente en función de la etapa de los registros asociados.
• Para establecer una etapa predeterminada para los contactos y empresas asociados cuando se gana un negocio, haz clic para activar la opción Establecer etapa del ciclo de vida cuando se gana un negocio.  En el menú desplegable Establecer etapa del ciclo de vida, selecciona la etapa.
  • Si esta opción está activada, la etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa se actualizará automáticamente cuando se cierre un negocio ganado asociado.
  • Si esta opción está desactivada, las propiedades Fecha de cierre y Días para cerrar de los contactos y empresas asociados no se actualizarán automáticamente.
• Para establecer una etapa predeterminada para los contactos y empresas asociados cuando se asocia un lead, haga clic para activar el interruptor Establecer etapa del ciclo de vida cuando se asocia un lead. En el menú desplegable Establecer etapa del ciclo de vida, selecciona la etapa.
  • Si este ajuste está activado, la Etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa se actualizará automáticamente cuando se asocie un lead.
  • Si este ajuste está desactivado,la Etapa del ciclo de vida del contacto o empresa no se actualizará automáticamente cuando se asocie un lead.

Estos ajustes no definirán la etapa del ciclo de vida de los contactos de forma retrospectiva. Por ejemplo:

• A una empresa se le asocian dos contactos, uno con una etapa de ciclo de vida de Abonado y otro con una etapa de ciclo de vida de Oportunidad. Si la etapa del ciclo de vida de la empresa está configurada como Lead, sólo el Subscriptor se actualizará a una etapa del ciclo de vida Lead. Si la etapa del ciclo de vida de la empresa está configurada para Cliente, ambos contactos se actualizarán a Cliente.
• Si un contacto tiene la etapa del ciclo de vida de Cliente, y se crea un negocio y se asocia con ese contacto, la etapa del ciclo de vida del contacto no cambiará a Oportunidad. Si la etapa del ciclo de vida del contacto se establece en Lead, y un negocio se crea y se asocia con éste, la etapa del ciclo de vida del contacto se convierte en Oportunidad. 

Nota: si utilizas la integración con Salesforce y activas el ajuste Sincronización de la etapa del ciclo de vida, cualquier cambio realizado en la etapa del ciclo de vida de un contacto mediante el ajuste Transiciones automáticas de la etapa del ciclo de vida se aplicará a todos los contactos asociados a la misma empresa en HubSpot. Los contactos de Salesforce todavía deben estar asociados con las oportunidades a través de los roles del contacto, ya que HubSpot no reconoce las cuentas asociadas con las oportunidades.