Tietueiden elinkaaren vaiheiden automaattinen määrittäminen ja synkronointi

HubSpotissa voit määrittää elinkaaren vaiheet automaattisesti sen perusteella, miten tietue on luotu, tai synkronoida automaattisesti tiettyjen liitettyjen objektien elinkaaren vaiheet:

• Uusien kontaktien tai yritysten elinkaaren vaihe voidaan määrittää automaattisesti.
• Yhteyshenkilön tai yrityksen elinkaarivaihe voidaan asettaa automaattisesti, kun kauppa luodaan ja liitetään yhteyshenkilöön tai yritykseen.
• Yrityksen elinkaarivaihe voi päivittää automaattisesti siihen liitettyjen kontaktien elinkaarivaiheet. Kun yrityksen elinkaarivaiheen synkronointiasetus on käytössä, ensisijaisen yritystietueen elinkaarivaihe-arvo sovelletaan siihen liitettyihin kontaktitietueisiin.
• Kaupan myyntiputken vaihe voi päivittää automaattisesti siihen liittyvien yritysten ja kontaktien elinkaaren vaiheet. Voit valita, mitkä elinkaaren vaiheet asetetaan automaattisesti tietyn toiminnon perusteella, esimerkiksi kun kauppa luodaan tai voitetaan.

Hallitse elinkaarivaiheen automaatiota

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Kohteet.
3. Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteystiedot.
4. Napsauta Elinkaarivai he -välilehteä.
5. Napsauta Automaatio -välilehteä.
   
   
6. Valitse Synkronoi elinkaarivaiheet -valintaruutu, jotta kontaktin elinkaarivaihe päivittyy automaattisesti sen ensisijaisen yrityksen elinkaarivaiheeseen. Kontaktin elinkaarivaihe asetetaan automaattisesti, kun yritys liitetään ensimmäisen kerran ensisijaiseksi ja kun liitetyn ensisijaisen yrityksen elinkaarivaihe muuttuu. Yrityksen elinkaarivaiheen arvon päivitykset päivittävät siihen liitetyt yhteystiedot, mutta yhteystiedon elinkaarivaiheen päivitykset eivät vaikuta sen ensisijaiseen yritykseen.
7. Kytke ”Aseta elinkaaren vaihe, kun kauppa luodaan” -kytkin päälle, jotta liitetyille yhteyshenkilöille ja yrityksille asetetaan oletusvaihe, kun kauppa luodaan.
   • Napsauta ”Aseta elinkaaren vaihe ” - pudotusvalik koa ja valitse vaihe.
   • Jos tämä asetus on päällä, yhteyshenkilön tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun niiden ensimmäinen liitetty kauppa luodaan.
   • Jos tämä asetus on pois päältä, elinkaaren vaihetta ei aseteta automaattisesti siihen liittyvien tietueiden vaiheen perusteella.
8. Kytke ”Aseta elinkaaren vaihe, kun kauppa voitetaan” -kytkin päälle, jotta liitetyille yhteyshenkilöille ja yrityksille asetetaan oletusvaihe, kun kauppa voitetaan.
   • Napsauta " Aseta elinkaaren vaihe" - pudotusval ikkoa ja valitse vaihe.
   • Jos tämä asetus on päällä, kontaktin tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun siihen liittyvä kauppa suljetaan (voitetaan).
   • Jos tämä asetus on pois päältä,liitettyjen kontaktien ja yritysten ”Sulkemispäivä ” ja ”Päiviä sulkemiseen” -ominaisuuksia ei päivitetä automaattisesti.
9. Kytke ”Määritä elinkaarivaihe, kun liidi liitetään” -kytkin päälle, jotta liitetyille yhteyshenkilöille ja yrityksille määritetään oletusvaihe, kun liidi liitetään.
   • Napsauta Aseta elinkaarivaihe - pudotusvalikkoa ja valitse vaihe.
   • Jos tämä asetus on käytössä, kontaktin tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun liidi liitetään. Jos liidi luodaan automaation avulla (esim. Luo liidi), elinkaaren vaihe ei päivitty automaattisesti.
   • Jos tämä asetus on pois päältä,kontaktin tai yrityksen elinkaarivaihettaei päivitetä automaattisesti, kun liidi liitetään.

Huomaa: kun liidi luodaan automaation avulla (esim. ”Luo liidi”), elinkaarivaihetta ei päivitetä automaattisesti.

Nämä asetukset eivät muuta elinkaaren vaiheen arvoja taaksepäin. Esimerkiksi:

• Yritykseen on liitetty kaksi yhteyshenkilöä, joista toisen elinkaarivaihe on Tilaaja ja toisen Myyntimahdollisuus. Jos yrityksen elinkaarivaiheeksi asetetaan Liidi, vain Tilaaja-yhteyshenkilön elinkaarivaihe päivitetään Liidiksi . Jos yrityksen elinkaarivaiheeksi asetetaan Asiakas, molempien yhteyshenkilöiden elinkaarivaihe päivitetään Asiakkaaksi.
• Jos kontaktin elinkaaren vaihe on Asiakas ja kauppa luodaan ja liitetään kyseiseen kontaktiin, kontaktin elinkaaren vaihe ei muutu Myyntimahdollisuudeksi. Jos kontaktin elinkaaren vaihe on asetettu Liidiksi ja kauppa luodaan ja liitetään siihen, kontaktin elinkaaren vaihe päivitetään Myyntimahdollisuudeksi.

Huomaa: jos käytät Salesforce-integraatiota ja otat elinkaarivaiheen synkronoinnin käyttöön, kaikki muutokset, jotka tehdään kontaktin elinkaarivaiheeseen Automaattiset elinkaarivaiheen siirtymät -asetuksen avulla, sovelletaan kaikkiin HubSpotissa samaan yritykseen liitettyihin kontakteihin. Salesforce-yhteystiedot on edelleen liitettävä myyntimahdollisuuksiin yhteystietoroolien kautta, sillä HubSpot ei tunnista myyntimahdollisuuksiin liitettyjä asiakastilejä.

Hallitse elinkaaren vaiheen myyntiputken sääntöjä

Määritä uusien kontaktien tai yritysten oletusarvoinen elinkaarivaihe. Voit myös rajoittaa kontaktien ja yritysten luomisen tiettyihin elinkaarivaiheisiin.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteystiedot.
4. Napsauta Elinkaarivai he -välilehteä.
5. Napsauta ”Pipeline-säännöt ”-välilehteä.
6. Kytke ”Aseta elinkaaren vaihe, kun yhteyshenkilö tai yritys luodaan” -kytkin päälle, jotta uusille yhteyshenkilöille ja yrityksille asetetaan oletusvaihe.
   
   • Napsauta Aseta elinkaaren vaihe - pudotusvalik koa ja valitse vaihe.
   • Jos tämä asetus on käytössä, kaikille uusille kontakteille ja yrityksille määritetään kyseinen elinkaaren vaihe seuraavin poikkeuksin:
     • Kun luot tietueen manuaalisesti ja määrität sille eri elinkaarivaiheen arvon.
     • Tietue luodaan lomakkeen lähetystä kautta, ja olet määrittänyt oletusarvoisen elinkaarivaiheen lomakkeen asetuksissa.
   • Jos tämä asetus on pois käytöstä, elinkaarivaiheen arvo jätetään tyhjäksi tietuetta luotaessa seuraavin poikkeuksin:
     • Yhteystiedot ja yritykset, jotka luodaanyhteystietojen/yritysten kotisivulla tai liitetyllä tietueella, asetetaan tilin ensimmäiseen elinkaarivaiheeseen näyttöjärjestyksessä, ellet määritä elinkaarivaiheen arvoa luomisen yhteydessä.
     • HubSpotin tai muun kuin HubSpotin lomakkeiden kautta luodut kontaktit tai yritykset asetetaan tilin ensimmäiseen elinkaarivaiheeseen näyttöjärjestyksessä, ellet ole määrittänyt oletusarvoista elinkaarivaihetta lomakkeen asetuksissa.
   • Napsauta Oletusvaihe -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihearvo, joka asetetaan automaattisesti uusille kontakteille ja yrityksille.
7. Napsauta Tallenna.