Dernière mise à jour: juin 28, 2024
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Les étapes du cycle de vie catégorisent vos contacts et vos entreprises tout en fournissant un contexte sur l'endroit où ils se trouvent dans vos processus de vente et de marketing
. Si vos processus d'entreprise impliquent des catégories au-delà des étapes du cycle de vie par défaut
, les utilisateurs disposant des autorisations
super admin
peuvent créer des étapes du cycle de vie personnalisées. Si vous avez précédemment créé une propriété personnalisée pour assurer le suivi de vos phases uniques du cycle de vie, découvrez comment
migrer de l'utilisation de la propriété personnalisée à celle de la phase du cycle de vie.
Personnaliser les phases de cycle de vie
Pour créer et modifier les phases du cycle de vie des contacts et des entreprises :- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez Contacts.
- Cliquez sur l'onglet Phase du cycle de vie.
- Pour créer une nouvelle phase du cycle de vie, cliquez sur Ajouter une phase . Dans le panneau de droite, saisissez un nom pour la phase, puis cliquez sur Créer une phase de cycle de vie pour confirmer. Votre étape personnalisée apparaîtra désormais comme une option lors de la modification de l'étape du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise. Lifecycle stage property et calculated properties seront automatiquement créées pour l'étape.
- Pour réorganiser les phases, cliquez sur la poignée et faites glisser une phase vers un nouvel emplacement.
- Pour modifier une phase du cycle de vie ou afficher sa valeur interne, survolez-la et cliquez sur Modifier. Dans le panneau de droite :
- Dans le panneau de droite, modifiez le nom de la phase, puis cliquez sur Modifier la phase du cycle de vie pour confirmer.
- Cliquez sur l'icône Code pour afficher l'ID interne de la phase, qui est utilisé par les propriétés calculées des phases du cycle de vie, les intégrations et les API.
- Pour supprimer une phase, passez le curseur de la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer. Si l'étape que vous essayez de supprimer contient des enregistrements ou est utilisée dans d'autres outils HubSpot, vous devrez déplacer les enregistrements vers une nouvelle étape et/ou supprimer l'étape en tant que référence dans les outils HubSpot. Vous ne pouvez pas supprimer une phase si elle est utilisée par défaut pour les applications connectées.
- Pour afficher où une phase spécifique du cycle de vie est utilisée, cliquez sur le numéro dans la colonne Utilisé dans. Dans le panneau de droite, cliquez sur Afficher tout [objet/outil] pour accéder aux fiches d'informations ou outils (par exemple, les listes, les rapports, les vues enregistrées) où la phase est utilisée.
- Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en bas à gauche.
Utiliser les phases du cycle de vie
Une fois que vous avez défini des phases de cycle de vie en fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez :
- Mettre à jour l'étape du cycle de vie d'un enregistrement.
- Activez les paramètres permettant à de définir automatiquement les étapes du cycle de vie pour les nouveaux enregistrements et en fonction des associations (par exemple, définir l'étape du cycle de vie d'un contact en fonction de l'étape de l'entreprise associée).
- Segmentez les contacts et les entreprises en fonction de leur étape du cycle de vie valeur dans vues enregistrées, lists, workflows, ads, chatflows, and reports, including both standard and custom reports.
- synchroniser les données des phases personnalisées via la synchronisation des données HubSpot.
En savoir plus sur en utilisant les étapes du cycle de vie.
Passer d'une propriété personnalisée à une propriété de phase du cycle de vie
Si vous avez utilisé une propriété personnalisée pour suivre les phases du cycle de vie, il est recommandé de revenir à l'utilisation de la propriété par défaut Phase du cycle de vie. Pour revenir à l'utilisation de la propriété par défaut :
- Configurez des phases de cycle de vie personnalisées pour la propriété par défaut Phase du cycle de vie.
- Définissez des valeurs pour la propriété Phase du cycle de vie de vos fiches d'informations à l'aide de phases personnalisées. Vous pouvez définir la propriété en bloc de l'une des manières suivantes : modifier à partir de la page d'index du contact ou de l'entreprise, exporter puis réimporter les enregistrements avec une colonne pour la propriété Étape du cycle de vie, ou utiliser l'action Définir une propriété dans un workflow (Pro et Entreprise uniquement).
- Effacez les valeurs de la propriété personnalisée que vous utilisiez précédemment pour suivre les phases. Vous pouvez effacer les valeurs des propriétés en bloc de l'une des manières suivantes : modifier à partir de la page d'index du contact ou de l'entreprise, exporter puis réimporter les enregistrements avec une colonne vide pour votre propriété personnalisée, ou utiliser l'action Effacer une propriété dans un workflow (Pro et Entreprise uniquement).
- Supprimez la propriété personnalisée que vous utilisiez précédemment.
Une fois que vous avez migré vers l'utilisation de la propriété par défaut Lifecycle stage, vous pouvez personnaliser l'automatisation pour définir les étapes du cycle de vie et utiliser la propriété dans d'autres outils HubSpot.
