Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Skapa och anpassa livscykelstadier

Senast uppdaterad: januari 29, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer
Livscykelstadier kategoriserar dina kontakter och företag samtidigt som de ger sammanhang om var de befinner sig i dina försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Om dina affärsprocesser omfattar kategorier utöver standardlivscykelstadierna kan användare med superadministratörsbehörighet skapa anpassade livscykelstadier. Om du tidigare har skapat en anpassad egenskap för att hålla reda på dina unika livscykelstadier kan du läsa om hur du migrerar från den anpassade egenskapen till livscykelstadieegenskapen.

Anpassa livscykelstadier

Så här skapar och redigerar du livscykelstadier för kontakter och företag:
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt och väljer sedan Kontakter .
  • Klicka på fliken Livscykelstadium.
  • Om du vill skapa ett nytt livscykelsteg klickar du på add Lägg till steg. Ange ett namn för steget i den högra panelen och klicka sedan på Skapa livs cykelsteg för att bekräfta.

edit-lifecycle-stages-updated

  • Om du vill flytta om stegen klickar du på handtaget dragHandle och drar ett steg till en ny plats.
  • Om du vill redigera ett livscykelsteg eller visa dess interna värde håller du muspekaren över steget och klickar på Redigera. I den högra panelen:
    • Redigera stegnamnet och klicka sedan på Redigera livscykelsteg för att bekräfta.
    • Klicka påkodikonen code cod för att visa stegets interna ID, som används av livscykelstegets beräknade egenskaper, integrationer och API:er.
  • Om du vill ta bort ett steg håller du muspekaren över steget och klickar på Ta bort. Om det steg du försöker ta bort innehåller poster eller används i andra HubSpot-verktyg måste du flytta posterna till ett nytt steg och/eller ta bort steget som referens i HubSpot-verktygen. Du kan inte ta bort ett steg om det används som standard för anslutna appar.
  • Om du vill se var ett visst livscykelsteg används klickar du på numret i kolumnen Används i. Klicka på Visa alla [objekt/verktyg] i den högra panelen för att navigera till de poster eller verktyg (t.ex. listor, rapporter, sparad vy) där steget används.

lifecyle-stage-details

  • När du är klar klickar du på Spara längst ner till vänster. Dina anpassade steg visas nu som alternativ när du redigerar en kontakts eller ett företags livscykelstegsegenskap.

Observera: egenskaperna förkontaktdatumet Bli ett [stadium] kommer inte att uppdateras baserat på anpassade stadier.Läs mer om andra beräknade egenskaper för livscykelstadiet.

Använda livscykelstadier

När du har konfigurerat livscykelstadier för att passa ditt företags behov kan du:

Läs mer om hur du använder livscykelstadier.

Flytta från en anpassad egenskap till livscykelstadiets egenskap

Om du har använt en anpassad egenskap för att spåra livscykelstadier rekommenderas att du migrerar tillbaka till att använda standardegenskapen för livscykelstadier. För att gå tillbaka till att använda standardegenskapen:

  1. Ställ in anpassade livs cykelstadier för standardegenskapen Livscykelstadium.
  2. Ange värden för dina posters Lifecycle stage-egenskap med hjälp av de anpassade stegen. Du kan ställa in egenskapen i bulk på något av följande sätt: redigera från kontaktens eller företagets indexsida, exportera och sedan återimportera posterna med en kolumn för egenskapen Livscykelfas, eller använda åtgärden Ställ in en egenskap i ett arbetsflöde( endastProfessional och Enterprise ).
  3. Rensa värden från den anpassade egenskapen som du tidigare använde för att spåra steg. Du kan rensa egenskapsvärdena i bulk på något av följande sätt: redigera från kontakt- eller företagsindexsidan, exportera och sedan återimportera posterna med en tom kolumn för din anpassade egenskap, eller använda åtgärden Rensa en egenskap i ett arbetsflöde (endast Professional och Enterprise).
  4. Ta bort den anpassade egenskap en som du tidigare använde.

När du har migrerat till att använda standardegenskapen Livscykelstadium kan du anpassa automatiseringen för att ställa in livscykelstadier och använda egenskapen i andra HubSpot-verktyg.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.