建立和自訂生命週期階段

自訂生命週期階段

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」，然後選取「聯絡人」。 
• 按一下「生命週期階段」索引標籤。

• 若要建立新的生命週期階段，請按一下「新add新增階段」。 在右側面板中，輸入階段名稱，然後按一下「建立生命週期階段」以確認。 現在，編輯客服案件或公司的生命週期階段屬性時，自訂階段 會顯示為選項，系統會自動為該階段建立計算出的屬性。

• 要重新排列階段，請單dragHandle dragHandle手柄並將階段拖動到新位置。
• 要編輯生命週期階段或查看其內部值，請將鼠標懸停在階段上，然後單擊編輯。 在右側面板中：
  • 編輯階段 名稱，然後按一下編輯生命週期階段以確認。
  • 按一下code cod圖示，即可檢視階段的內部ID ，生命週期階段計算的屬性、整合和API都會使用該ID。

• 要刪除階段，請將鼠標懸停在階段上，然後單擊刪除。 如果您嘗試刪除的階段包含記錄或在其他HubSpot工具中使用，則需要將記錄移動到新階段和/或在HubSpot工具中刪除該階段作為參考。 如果階段用作已連線應用程式的預設值，則 無法刪除該階段。
• 若要檢視特定生命週期階段的使用位置，請在「使用於」欄中按一下數字。 在右側面板中，按一下檢視所有[物件/工具] ，以瀏覽至使用階段的記錄或工具（例如清單、報告、儲存檢視）。

• 完成後，請點擊左下角的「儲存」。

使用生命週期階段

設定生命週期階段以滿足業務需求後，您可以：

• 更新記錄的生命週期階段。
• 開啟設定，根據關聯自動為新記錄設定生命週期階段(例如，根據關聯公司的階段設定客服案件的生命週期階段)。
• 根據已儲存檢視、資料、工作流程、廣告、聊天流程和報告(包括標準 報告和自訂報告)中的 生命週期階段值，對客服案件和公司進行區隔。
• 透過HubSpot資料同步同步自訂階段資料。 

深入瞭解使用生命週期階段的相關資訊。

從自訂屬性移動到生命週期階段屬性

如果您一直在使用自訂屬性來追蹤生命週期階段，建議您遷移回使用預設的生命週期階段屬性。 若要返回使用預設屬性，請按照以下步驟操作：

1. 設定預設生命週期階段屬性的自訂生命週期階段。
2. 使用自訂階段為記錄的生命週期階段屬性設定值。 您可以透過以下任何方式批次設定屬性：從聯絡人或公司索引頁面進行編輯、匯出 記錄，然後重新匯入包含「生命週期階段」屬性欄的記錄，或在工作流程中使用「設定屬性」動作（僅限專 業版和企業版）。
3. 從先前用於追蹤階段的自訂屬性中清除值。 您可以透過以下任何一種方式大量清除屬性值：從聯絡人或公司索引頁面編輯、匯出，然後為自訂屬性重新匯入記錄，或在工作流程中使用清除屬性動作（僅限專業版和企業版）。
4. 刪除先前使用的自訂屬性。

遷移到使用預設的生命週期階段屬性後，您可以自訂自動化以設定生命週期階段，並在其他HubSpot工具中使用該屬性。