建立和自訂生命週期階段

生命週期階段 可將您的聯絡人和公司分類，同時提供他們在銷售和行銷流程中所處位置的相關內容。如果您的業務流程涉及預設生命週期階段以外的類別，您可以建立自訂生命週期階段。 如果您之前建立了自訂屬性來追蹤您獨特的生命週期階段，請瞭解如何從使用自訂屬性轉移到生命週期階段屬性。

自訂生命週期階段

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至物件，然後選擇 聯絡人 。
3. 按一下生命週期階段索引標籤。
4. 按一下新增階段。
5. 在右側面板中，輸入階段名稱，然後按一下建立生命週期階段以確認。現在，在編輯聯絡人或公司的生命週期階段屬性時，您的自訂階段將會顯示為選項，並且會自動為階段建立計算屬性。

編輯聯絡人和公司的生命週期階段：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至「物件」，然後選取「 聯絡人 」。
3. 按一下生命週期階段索引標籤。
4. 在表格中，您可以管理下列內容：
   • 編輯階段：將滑鼠懸停在某一行上，然後按一下編輯。
     • 在對話方塊中，按一下確認。
     • 在右側面板中， 輸入新名稱，然後按一下編輯生命週期階段。
   • 重新排列階段：按一下dragHandle 控點，然後將階段拖曳到新位置。
   • 刪除階段：將滑鼠懸停在階段上，然後按一下刪除。如果您要刪除的階段包含記錄或在其他 HubSpot 工具中使用，您需要將記錄移動到新階段和/或移除 HubSpot 工具中作為參考的階段。如果階段被用作連接應用程式的預設值， 則無法刪除。
   • 檢視使用階段的位置：在「已使用」欄中，按一下數字。在右側面板中，檢視使用階段的位置（例如清單、報告、儲存檢視）。
5. 完成後，按一下儲存。

使用生命週期階段

一旦您設定了適合您業務需求的生命週期階段，您就可以：

• 更新記錄的生命週期階段。
• 開啟設定， 自動 為新記錄和根據關聯 設定生命週期階段 (例如，根據關聯公司的階段設定聯絡人的生命週期階段)。
• 在儲存的檢視、清單、工作流程、廣告 、聊天流程和報告（包括標準和自訂報告）中根據聯絡人和公司的生命週期階段值區分聯絡人和公司。
• 透過HubSpot 資料同步，同步自訂階段資料。

進一步了解如何使用生命週期階段。

從自訂屬性移至生命週期階段屬性

如果您一直使用自訂屬性追蹤生命週期階段，建議轉回使用預設的生命週期階段屬性 。若要移回使用預設屬性，請

1. 為預設生命 週期階段屬性設定自訂生命週期階段 。
2. 使用自訂階段為記錄的生命週期階段 屬性 設定值。您可以使用下列任何一種方式大量設定該屬性：從聯絡人或公司索引頁編輯、匯出 記錄然後重新匯入有生命週期階段屬性欄的記錄，或在工作流程中使用設定屬性動作(僅限專業版和企業版)。
3. 清除之前用於追蹤階段的自訂屬性值。您可以使用下列任何一種方式大量清除屬性值：從聯絡人或公司索引頁編輯、匯出 記錄然後重新匯入自訂屬性的空白欄，或使用工作流程中的清除屬性動作(僅限專業版和企業版)。
4. 刪除之前使用的自訂屬性。

一旦您轉移到使用預設的 生命週期階段屬性，您可以自訂自動化設定生命週期階段 ，並在其他 HubSpot 工具中使用該屬性。