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檢視和篩選物件首頁上的記錄

上次更新時間: 二月 14, 2024

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 HubSpot中的每個CRM物件(聯絡人、公司、交易和聯絡單)都有一個顯示物件記錄的首頁。 HubSpot中的其他工具也有主頁,包括電話、付款、表單、活動和自訂物件。 在每個首頁上,您還可以篩選和區隔記錄,並儲存檢視以供日後使用。

這些頁面還包括可用於自訂和細分記錄的操作和篩選條件。 深入瞭解如何在HubSpot中建立CRM記錄

若要觀看如何在HubSpot中自訂觀看次數的概覽,請觀看以下影片:

檢視記錄並存取已儲存的檢視

  • 前往你的紀錄:

    • 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。

    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。

    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。

    • 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。

    • 付款: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「付款」。
    • 呼叫: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「通話」。
    • 活動: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「活動」。
    • 表單: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「表單」。
    • 自訂物件: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。

  • 如果您正在檢視具有管線(交易、票券或自訂物件)的物件,請在清單檢視或看板檢視之間切換,然後按一下物件名稱旁邊的清單檢視清單 網格看 板圖示。 清單檢視會顯示表格中的所有記錄,而看板檢視則會顯示流水線各階段的記錄。 深入瞭解如何在看板檢視中管理記錄

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  • 瀏覽至物件首頁

    時,系統會將您導向物件的預設檢視。 首次瀏覽頁面時,預設檢視會顯示整個物件記錄清單,但您可以編輯預設檢視。 如果你是超級管理員,也可以為新使用者設定預設檢視

  • 若要存取開啟的檢視,請按一下檢視的分頁。 若要開啟未顯示為分頁的已儲存檢視,請按一下+新增檢視,然後從下拉式選單中選取檢視。
  • 若要尋找特定記錄,請在檢視左上角的搜尋方塊中輸入搜尋字詞。
  • 要更改記錄的順序,您可以根據屬性對其進行排序。 按一下屬性的欄標題,即可依該屬性排序。 瞭解如何自訂哪些屬性會顯示為欄,或如何在看板檢視中排序記錄

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  • 如果您正在查看交易,檢視的金額屬性摘要將顯示在表格或看板上方。 若要隱藏此摘要,請點擊右上角的「隱藏深入分析」。 如果摘要已隱藏,請點擊「顯示深入分析」以再次顯示摘要。
  • 預覽記錄,請將鼠標懸停在記錄上,然後單擊預覽。
  • 若要存取記錄,請按一下記錄名稱。 深入瞭解如何編輯個別紀錄

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篩選記錄並儲存檢視

對於每個物件,您可以根據該物件的屬性來分割記錄。 如果您正在尋找更多篩選記錄的方法,請了解已儲存檢視和清單之間的差異。

  • 瀏覽至您的記錄或特定檢視
  • 若要依一般預設屬性篩選,請按一下表格上方的預設屬性下拉式選單(例如:客服案件所有者、建立日期、最後活動日期、客服案件的潛在客服案件狀態) ,然後選取篩選條件。

  • 若要根據物件的其他屬性新增或更新篩選器,請按一下進階篩選器。 在右側面板中:

    • 如果你選擇了快速篩選條件,它們會顯示在最上方。 按一下「隱藏」,將其從面板中移除。 
    • 按一下「+新增篩選條件」以設定新的篩選條件,然後選擇要篩選的旅居。

    • 設定所選屬性的條件,然後按一下套用篩選條件 進一步了解如何設定標準。

    • 如要選擇其他旅居,請按一下「AND」或「OR」 當您使用和設定篩選器時,記錄必須符合篩選器羣組中的所有條件,才能包含在檢視中。 當您選擇OR時,記錄必須符合至少一個篩選羣組中的條件,才能包含在檢視中。

    • 若要複製篩選器羣組,請按一下羣組上方的「複製」。 複製羣組時,新的重複羣組將遵循OR邏輯。
    • 若要移除旅居,請將遊標暫留於篩選條件上,然後按一下刪除 刪除圖示。

    • 若要移除篩選條件羣組,請按一下羣組上方的「刪除」。
    • 完成後,按一下右上角的X。

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  • 若要從檢視中清除所有篩選條件,請按一下表格上方的全部清除。
  • 若要儲存目前的篩選條件和設定,請在右上角按一下saveEditableView 儲存。 這將更新目前檢視的篩選條件和設定。 對於現有的檢視,只有最初建立檢視的使用者才能儲存變更。

  • 若要使用篩選條件建立新檢視,請按一下 製檢視。 在對話方塊中,輸入檢視名稱,選擇可見性設定,然後按一下確認
  • 要將當前視圖重置為其原始保存的篩選器,請選擇單擊重做 重置視圖。 這會移除你套用的所有新篩選條件。

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設定篩選條件後,請深入瞭解如何批次編輯記錄

選擇篩選條件

在選擇檢視條件之前,請先瞭解如何選擇篩選選項來分割記錄。 在每個首頁上,您只能按該物件的屬性進行篩選。

請注意:某些篩選選項在檢視方面的工作方式與清不同,並且可能會傳回不同的結果(例如,在檢視中精確包含與在清單中包含任何內容)。

若要在檢視中設定條件,請按一下進階篩選條件然後在右側面板中選擇屬性。 根據旅居的欄位類型,選擇一個選項為該旅居設定條件:

  • cONTAINS EXACTLY :輸入值。 記錄的屬性值必須包含要包含在檢視中的確切文字。 若要以特定順序搜尋包含多個單詞或包含非英文字元的值,您需要以雙引號輸入值(例如「HubSpot知識庫」) ,以篩選完全匹配的值。

請注意:條件值中包含的非字母數字字元被視為分隔符號,而不是字元本身。 例如,按HubSpot_knowledge_base >篩選將搜索包含HubSpo t、 knowledge和base的值,將_和>視為空格。 即使您使用雙引號,例如「HubSpot_knowledge_base >」,它也會按確切順序搜尋包含「HubSpot知識庫」的值,但不會搜尋包含其他字元的值。

  • 不完全包含:輸入一個值。 記錄的屬性值不得包含要包含在檢視中的確切文字。 同時也會包含沒有物業價值的記錄。

  • is :對於日期屬性,從預定的選項中選擇(例如,今天、昨天、上個季度)。 記錄的屬性值必須在所選的時間範圍內,才能包含在檢視中。

  • 晚於:對於日期選擇器屬性,請在日曆上選擇日期 。 記錄的屬性必須具有晚於所選日期的日期值,才能包含在檢視中。

  • 是以下任一值:選擇多個值。 記錄的屬性必須具有至少一個這些值才能包含在檢視中。

  • 早於:對於日期選擇器屬性,請在日曆上選擇日期。 記錄的屬性必須在所選日期之前的日期值才能包含在檢視中。

  • 介於:對於日期選擇器屬性,請在日曆上選擇兩個日期。 記錄屬性的日期值必須等於或晚於第一個選定日期,且等於或早於第二個選定日期,才能包含在檢視中。

  • (不)等於:輸入或選擇一個值。 記錄的屬性必須(不)等於此值才能包含在檢視中。 如果您選擇的等於,則也會包含沒有屬性值的記錄。

  • 大於:對於 數字屬性,請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須大於輸入的數字值,才能包含在檢視中。

  • 大於或等於:對於數字屬性,請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須大於或等於輸入的數字值,才能包含在檢視中。

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  • 已知:所有具有屬性值的記錄都將包含在檢視中。

  • 小於:對於 數字屬性,請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須小於輸入的數字值,才能包含在檢視中。

  • 小於[x]天:對於日期屬性,輸入數字,然後選擇幾天前或幾天後。 記錄屬性的日期值必須小於今天日期之前或之後的天數,才能包含在檢視中。
  • 小於或等於:對於數字屬性,請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須小於或等於輸入的數字值,才能包含在檢視中。

  • 超過[x]天:對於日期屬性,輸入數字,然後選擇幾天前或幾天後。 記錄屬性的日期值必須大於今天日期之前或之後的天數,才能包含在檢視中。
  • 不屬於:選擇多個值。 記錄的屬性必須具有與要包含在檢視中的任何選定值不匹配的值。 同時也會包含沒有物業價值的記錄。

  • 未知:所有沒有屬性值的記錄都將包含在檢視中。

完成後,按一下套用篩選條件。

自訂檢視欄或看板卡片

若要自訂屬性在清單檢視中的顯示方式:

  • listView清單檢視中,按一下表格右上角的 編輯欄 。 在對話框中:
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    • 在左側,選取要顯示在表格中的屬性旁邊的核取方塊。

    • 在右側:

      • 使用拖動手柄拖放屬性以重新排列。

      • 將遊標暫留於旅居上方,然後按一下移至頂端,將旅居設為檢視的第二欄。 默認情況下,記錄的名稱將是第一列,無法刪除。
      • 按一下x以移除屬性。

      • 若要凍結檢視的第一欄,請選取上方的凍結欄核取方塊。 凍結後,當您向右捲動時,包含記錄名稱的欄將保持可見。
    • 按一下套用

    • 若要為前進的檢視維持相同的欄設定,儲存檢視。 對於現有的檢視,只有最初建立檢視的使用者才能儲存變更。

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若要自訂屬性在看板檢視中的顯示方式:
  • 網格 看板檢視中,按一下看板右上角的看板選項 :
    • 根據特定屬性的記錄值對卡片進行排序,請選擇排序。 在對話方塊中,選擇要排序的屬性和條件(例如,「建立日期」的最新值、「交易金額」的「高到低」值等)。
    • 要編輯管線中的階段,請選擇編輯階段。 深入瞭解如何為交易門票或自訂物件自訂管線階段。
    • 對於交易,若要編輯金額的格式或偏好貨幣,請選擇「編輯看板」。 在右側面板中:
      • 在看板上切換顯示格式化金額開關,以簡化管線欄中的交易金額。 
      • 若要設定查看優惠的偏好貨幣(僅限Starter、Professional和Enterprise版) ,請按一下偏好貨幣下拉式選單,然後選擇一種貨幣
      • 更新設定後,點擊「儲存」。
    • 若要自訂卡片的顯示方式,請選擇「編輯卡片」。 在右側面板中:

      • 選擇卡片樣式以自訂每個物件卡片中顯示的資訊量。

      • 選取核取方塊以顯示相關記錄的圖示。

      • 選取核取方塊以顯示物件標記(僅限Sales Hub Starter、Professional和Enterprise)。
      • 切換[Deal/ticket]活動資訊開關,以選擇是否顯示下一個和最後一個活動資訊。
      • 切換停用卡片開關,設定將優惠和門票標記為停用的選項。 

      • 完成後,按一下「儲存」。

深入瞭解如何編輯看板檢視中的卡片外觀,或如何在物件設定中自訂看板卡片上顯示的屬性。

編輯、刪除、複製或設定預設檢視

當您篩選記錄並儲存檢視時,您可以自訂哪些檢視會顯示為物件首頁上的索引標籤、建立新檢視,以及為每個物件設定預設檢視。 您還可以管理誰可以存取檢視、設定自己的預設檢視、複製檢視,以及刪除不需要的檢視

擁有超級管理員權限的使用者也可以預設為新使用者設定顯示哪些檢視。

  • 若要建立未設定篩選條件的新檢視,請按一下分頁右側的「+新增檢視」,然後按一下「建立新檢視」。

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  • 若要開啟現有的已儲存檢視,請按一下分頁右側的「+新增檢視」,然後從下拉式選單中選取檢視。 開啟分頁後,除非你關閉分頁,否則分頁會自動固定在首頁上。

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  • 若要重新排序檢視,請按一下索引標籤並將其拖曳到新位置。
  • 若要設定預設檢視,請按一下檢視標籤,並將其拖曳到最左側的位置。 對於優惠、門票和自訂物件,將為清單檢視和看板檢視設定預設檢視。 此檢視將是每次瀏覽首頁時出現的第一個分頁,並僅適用於您的用戶個人資料。 如果您是超級管理員,請瞭解如何為所有使用者設定預設檢視
  • 若要關閉檢視,請按一下檢視分頁上的X。 你可以從「新增檢視」下拉式選單或「所有檢視」頁面重新開啟檢視。
  • 若要管理帳戶中所有已儲存的檢視,請按一下「所有檢視」。

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  • 在「所有檢視」頁面上,會顯示您正在檢視的物件的自訂檢視。
    • 若要依其他物件篩選,請按一下物件類型下拉式選單,然後選取要包含的物件。
    • 若要依特定檢視所有者篩選,請按一下「所有者」下拉式選單,然後選取要包含其檢視的使用者。 擁有超級管理員權限的使用者可以查看所有檢視,而其他使用者只能查看他們擁有存取權限的檢視。 
    • 若要擷取所有檢視(無論物件或所有者為何) ,請清除下拉式選單中的所有核取方塊。
    • 若要開啟檢視,請按一下檢視的名稱。 在頁面上,您可以編輯檢視的篩選條件。
    • 若要檢視共用設定和篩選條件的檢視預覽,請將滑鼠遊標懸停在檢視上,然後按一下「預覽」。
    • 若要編輯或刪除檢視,請將滑鼠遊標懸停在檢視上,然後按一下操作下拉式選單。 請從以下選項中選擇:
      • 刪除:刪除檢視。 在對話方塊中,按一下刪除以確認。 檢視將被刪除,但不會刪除檢視中包含的記錄。
      • 建立報告(僅限專 業版和企業版) :瀏覽至報告產生器,根據檢視中的資料建立報告。 您無法根據通話或付款檢視中的資料建立報告。 
      • 複製:複製檢視。 在對話方塊中,輸入複製檢視的名稱,然後按一下儲存。 將使用相同的篩選條件建立新檢視。
      • 匯出:匯出檢視中的記錄。 深入瞭解如何匯出記錄。
      • 管理分享:更新有權存取檢視的使用者。 在對話方塊中,選擇將檢視設為私人、與團隊分享,或與帳戶中的所有使用者分享。 按一下「儲存」以確認。
      • 重新命名:更新檢視的名稱。 在對話方塊中,輸入名稱,然後按一下儲存。 
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    • 若要檢視HubSpot建立的檢視,請按一下右上角的「標準檢視」。 在右側面板中:
      • 按一下物件以展開物件的標準檢視。
      • 若要開啟檢視,請按一下檢視的名稱。
      • 將遊標懸停在檢視上,然後按一下操作以複製或匯出檢視。 根據檢視,您也可以建立報告(僅限專業 版和企業版)。
    • 如果你是超級管理員,請點擊「預設檢視」分頁,設定物件的預設檢視
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