查看和過濾記錄

HubSpot 中的每個 CRM 物件（聯絡人、公司、交易和票證）都有一個顯示物件記錄的索引頁面。 HubSpot 中的其他工具也有索引頁面，包括通話、付款、表單、活動和自訂物件。在每個索引頁面上，您可以過濾和分段記錄並保存視圖以供將來使用。

了解有關在 HubSpot 中建立記錄的更多資訊。

查看物件索引頁

在物件的索引頁上，您可以查看物件的所有記錄、在已儲存檢視中查看特定記錄、自訂頁面表格或面板的外觀以及完成物件的其他操作。

若要導覽至每個物件的索引頁：

• 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。 若要在清單檢視或看板視圖之間切換，請按一下物件名稱旁的listView清單和grid板圖示。
• 票證：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。 若要在清單檢視或板視圖之間切換，請按一下物件名稱旁的listView清單和grid板圖示。
• 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。 若要在清單檢視或板視圖之間切換，請按一下物件名稱旁的listView清單和grid板圖示。
• 通話：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「通話」。
• 廣告活動：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
• 表格：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「表單」。
• 付款：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
• 產物：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「產品」。
• 訂閱：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。

存取檢視中的記錄

您可以使用篩選器組織記錄並將其儲存為視圖以供日後重新存取。您可以存取預先建置的預設 HubSpot 視圖以及您或帳戶中的其他人建立的自訂視圖。

若要開啟已儲存的視圖並與記錄互動：

• 導航至您的記錄。
• 若要開啟固定視圖，請按一下標籤。
• 若要開啟未顯示為選項卡的已儲存視圖，請按一下+ 新增視圖，然後從下拉式功能表中選擇一個視圖。您也可以透過點擊「所有視圖」來查看所有可用視圖，包括預設視圖和自訂視圖。

• 若要尋找特定記錄，請在檢視左上角的搜尋方塊中輸入搜尋字詞。
• 若要預覽記錄，請將滑鼠懸停在該記錄上並按一下「預覽」 。
• 若要存取記錄，請按一下記錄的名稱。

詳細了解如何編輯單一記錄或建立和管理已儲存的檢視。

過濾記錄

對於每個對象，您可以根據該對象的屬性對記錄進行分段。如果您正在尋找更多過濾記錄的方法，請了解已儲存檢視和清單之間的差異。

• 導航至您的記錄或特定視圖。
• 若要使用快速篩選器，請按一下表格上方的屬性下拉式選單，然後選擇篩選條件。了解如何自訂快速過濾器（僅限Starter 、 Professional和Enterprise ）。

• 若要根據物件的其他屬性設定篩選器，請按一下進階篩選器。在右側面板中：
  
  • 如果您選擇了快速過濾器，它們將顯示在頂部。點擊隱藏將它們從面板中刪除。
  • 如果視圖沒有現有篩選器，請選擇一個屬性來設定第一個篩選器。如果視圖具有現有篩選器，請按一下「編輯過濾器」以新增或編輯它們。
  • 若要新增篩選器，請按一下AND或OR群組中的+ 新增篩選器。當您使用 AND 設定篩選器時，記錄必須滿足篩選器群組中的所有條件才能包含在檢視中。當您選擇 OR 時，記錄必須滿足至少一個篩選器組中的條件才能包含在檢視中。選擇要作為篩選依據的屬性，設定該屬性的條件，然後按一下套用篩選器。
  • 若要複製一組篩選器，請按一下該群組上方的duplicate複製圖示。當您克隆群組時，新的重複群組將遵循 OR 邏輯。
  • 若要刪除屬性，請按一下篩選器右上角的delete刪除」圖示。
  • 若要刪除一組過濾器，請按一下該群組上方的delete圖示。
  • 完成後，按一下右上角的X。將套用您的篩選器，但您必須儲存視圖才能使篩選器持續存在。

• 若要從檢視中清除所有篩選器，請按一下表格上方的全部清除。
• 若要將目前視圖重設為其原始儲存的篩選器，請按一下redo重設圖示。這將刪除您應用的所有新過濾器。
• 若要將篩選器儲存為視圖，請按一下saveEditableView儲存圖示。這將更新目前視圖的篩選器和設定。對於現有視圖，只有最初建立該視圖的使用者才能儲存變更。如果您無法儲存現有視圖的更改，您可以複製它以使用篩選器建立新視圖。

選擇過濾條件

在選擇視圖條件之前，請先了解如何選擇篩選選項來對記錄進行分段。在每個索引頁上，您只能按該物件的屬性進行篩選。

請注意：與清單相比，某些篩選器選項在視圖中的工作方式不同，並且可能會傳回不同的結果（例如，完全包含在視圖中與包含清單中的任何內容）。

• 恰好包含：輸入一個值。記錄的屬性值必須包含輸入的要包含在檢視中的確切文字。若要搜尋具有特定順序的多個單字或包含非英語字元的值，您需要在雙引號中輸入值（例如「HubSpot 知識庫」）以篩選完全匹配的值。

請注意：條件值中包含的非字母數字字元被視為分隔符，而不是字元本身。例如，按HubSpot_knowledge_base>進行過濾將搜尋包含HubSpot 、 knowledge和base的值，並將 _ 和 > 視為空格。即使您使用雙引號，例如"HubSpot_knowledge_base>" ，它也會以確切的順序搜尋包含「HubSpot 知識庫」的值，但不會搜尋包含其他字元的值。

• 不完全包含：輸入一個值。記錄的屬性值不得包含要包含在檢視中輸入的確切文字。財產沒有價值的記錄也將包括在內。

• 是：對於日期屬性，從預定選項中進行選擇（例如，今天、昨天、上個季度）。記錄的屬性值必須在選定的時間範圍內才能包含在檢視中。

• 晚於：對於日期選擇器屬性，選擇日曆上的日期。記錄的屬性必須具有在要包含在檢視中的所選日期之後的日期值。

• 是以下任一個：選擇多個值。記錄的屬性必須至少具有這些值之一才能包含在視圖中。

• 早於：對於日期選擇器屬性，選擇日曆上的日期。記錄的屬性必須具有早於要包含在檢視中的選定日期的日期值。

• 介於 之間：對於日期選擇器屬性，選擇日曆上的兩個日期。記錄屬性的日期值必須等於或晚於第一個選定日期且等於或早於要包含在檢視中的第二個選定日期。

• 等於（不）等於：輸入或選擇一個值。記錄的屬性必須（不）等於該值才能包含在視圖中。如果您選擇不等於，則也會包含沒有該屬性值的記錄。

• 大於：對於數值屬性，輸入一個數字。記錄屬性的值必須大於要包含在檢視中的輸入數值。

• 大於或等於：對於數值屬性，輸入一個數字。記錄屬性的值必須大於或等於要包含在視圖中的輸入數值。

• 已知：具有屬性值的所有記錄都將包含在檢視中。

• 小於：對於數值屬性，輸入數字。記錄屬性的值必須小於要包含在檢視中的輸入數值。

• 少於 [x] 天：對於「日期」屬性，輸入數字，然後選擇「天前」或「天后」 。記錄屬性的日期值必須小於要包含在檢視中的今天日期之前或之後的天數。

• 小於或等於：對於數值屬性，輸入一個數字。記錄屬性的值必須小於或等於要包含在視圖中的輸入數值。

• 超過 [x] 天：對於日期屬性，輸入數字，然後選擇幾天前或幾天後。記錄屬性的日期值必須大於要包含在檢視中的目前日期之前或之後的天數。

• 都不是：選擇多個值。記錄屬性的值必須與要包含在視圖中的任何選取值都不相符。財產沒有價值的記錄也將包括在內。

• 未知：所有沒有屬性值的記錄都將包含在檢視中。