查看和过滤记录

HubSpot 中的每个客户关系管理 对象（如联系人、公司、交易和票据）都有一个索引页，用于显示该对象的记录。HubSpot 中的其他工具也有索引页，包括呼叫、付款、表单、活动和自定义对象。在每个索引页上，你都可以过滤和分割记录，并保存视图以供将来使用。

了解在 HubSpot 中创建记录的更多信息。

查看对象索引页面

在对象的索引页面上，您可以查看对象的所有记录、在保存的视图中查看特定记录、自 定义页面表格或板块的外观，以及完成对象的其他操作。

要导航到每个对象的索引页面，请执行下列操作

• 联系方式：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 门票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 电子邮件：在 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 电子邮件。
• 预约（如果已激活）：在 HubSpot 账户中，导航至CRM> 预约。
• 课程（如已激活）：在 HubSpot 账户中，导航至CRM> 课程。
• 列表（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM> 列表。
• 服务（如已激活）：在 HubSpot 账户中，导航至CRM> 服务。
• 自定义对象：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
• 呼叫：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「通話」。
• 活动：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
• 表单：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「表單」。
• 付款：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
• 产品：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「產品」。
• 订阅：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。

对于有管道的对象，要在列表视图或板块视图之间切换，请单击对象名称旁边的listView 列表和grid 板块图标。

访问视图中的记录

您可以使用筛选器整理记录，并将其保存为视图，以便以后再次访问。您可以访问预置的 HubSpot 默认视图，以及您或您账户中其他人创建的自定义视图。

要打开已保存的视图并与记录互动，请执行以下操作：

• 浏览记录。
• 要打开固定视图，请单击标签。
• 要打开未显示为选项卡的已保存视图，请单击+ 添加视图，然后从下拉菜单中选择一个视图。单击所有视图还可以查看所有可用视图，包括默认视图和自定义视图。

• 要查找特定记录，请在视图左上角的搜索框中输入搜索词。
• 要预览记录，请将鼠标悬停在记录上，然后单击预览。
• 要访问记录，请单击记录名称。

进一步了解如何编辑单个记录或创建和管理已保存的视图。

过滤记录

对于每个对象，你都可以根据该对象的属性来分割记录。如果想了解更多过滤记录的方法，请了解保存视图和列表之间的区别。

• 浏览记录或特定视图。
• 要使用快速筛选器，请单击表格上方的属性 下拉菜单并选择筛选条件。了解如何自定义快速筛选器（仅限入门版、专业版和企业版）。

• 要根据对象的其他属性设置筛选器，请单击高级筛选器。在右侧面板中
  
  • 如果选择了快速筛选器，它们会显示在顶部。单击隐藏可将它们从面板中移除。
  • 如果视图没有现有的筛选器，选择一个属性来设置第一个筛选器。如果视图已有筛选器，单击 "编辑筛选器"添加或编辑它们。
  • 要添加新筛选器，请单击AND或OR组中的+Add filter。使用 AND 设置筛选器时，记录必须满足筛选器组中的所有条件才能包含在视图中。选择 OR 时，记录必须至少满足一个筛选组中的条件才能包含在视图中。选择要过滤的属性，设置属性的标准，然后单击应用过滤。
  • 要复制一个筛选器组，请单击组上方的duplicate 克隆图标。克隆组时，新复制的组将遵循 OR 逻辑。
  • 要删除一个属性，请单击过滤器右上方的delete 删除图标。
  • 要删除一组过滤器，请单击组上方的delete 删除图标。
  • 完成后，点击右上角的X。您的筛选器将被应用，但必须保存视图，筛选器才会持续存在。

• 要清除视图中的所有筛选器，请单击表格上方的全部清除。
• 要将当前视图重置为原来保存的筛选器，请单击redo 重置图标。这将删除您应用的任何新筛选器。
• 要将筛选器保存为视图，请单击saveEditableView 保存图标。这将更新当前视图的筛选器和设置。对于现有视图，只有最初创建视图的用户才能保存更改。如果无法保存对现有视图的更改，可以克隆该视图，创建一个带有筛选器的新视图。

选择筛选标准

在为视图选择条件之前，请先了解如何选择过滤选项来分割记录。在每个索引页面上，只能根据对象的属性进行筛选。

请注意：某些筛选器选项在视图和列表中的工作方式不同，可能会返回不同的结果（例如，在视图中完全包含与在列表中任意包含）。

• 包含准确：输入值。记录的属性值必须准确包含输入的文本才能包含在视图中。要搜索包含特定顺序的多个单词或包含非英文字符的值，需要在双引号中输入值（如 "HubSpot 知识库"），以过滤精确匹配。

请注意：标准值中包含的非字母数字字符被视为分隔符，而非字符本身。例如，通过HubSpot_knowledge_base>过滤将搜索包含HubSpot、knowledge 和base 的值，并将 _ 和 > 视为空格。即使你使用双引号，如"HubSpot_knowledge_base>"，它也会按照准确的顺序搜索包含"HubSpot knowledge base "的值，但不会搜索包含其他字符的值。

• 不完全包含：输入值。要包含在视图中，记录的属性值必须不包含输入的精确文本。没有属性值的记录也会被包含在内。

• 是：对于日期属性，请从预定选项（如今天、昨天、上一季度）中选择。记录的属性值必须在所选时间范围内，才会包含在视图中。

• 之后： 对于日期选择器属性，请在日历上选择一个日期 。记录属性的日期值必须在所选日期之后，才能包含在视图中。

• is any of：选择多个 值。记录的属性必须至少具有其中一个值才能包含在视图中。

• 是之前： 对于 日期选择器属性，选择日历上的日期。记录属性的日期值必须在所选日期之前，才能包含在视图中。

• is between：对于日期选择器属性，在日历上选择两个日期。记录属性的日期值必须等于或在第一个选定日期之后，并且等于或在第二个选定日期之前，才能包含在视图中。

• 等于（不等于）：输入或选择一个值。记录的属性必须（不）等于此值才能包含在视图中。如果选择了不 等于，那么也会包含没有属性值的记录。

• 大于：对于数值 属性，请输入一个数字 。记录的属性值必须大于输入的数字值，才能包含在视图中。

• 大于或等于：对于数值属性，请输入一个数字。记录属性的值必须大于或等于输入的数字值，才能包含在视图中。

• 已知：视图中将包含属性值的所有记录。

• 小于：对于数值属性，请输入一个数字。记录的属性值必须小于输入的数字值，才会包含在视图中。

• 小于 [x] 天：对于日期属性，输入一个数字，然后选择天前 或从现在开始的天数。记录属性的日期值必须小于今天日期之前或之后的天数，才能包含在视图中。

• 小于或等于：对于数值 属性，请输入一个数字。记录属性的值必须小于或等于输入的数字值，才能包含在视图中。

• 大于 [x] 天：对于日期属性，输入一个数字，然后选择天前 或从现在开始的天数。记录属性的日期值必须大于今天日期之前或之后的天数，才能包含在视图中。

• 不是：选择多个值。记录的属性值必须与所选值不匹配，才能包含在视图中。没有属性值的记录也会包含在内。

• 未知： 所有没有属性值的记录都将包含在视图中。