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檢視和篩選記錄

上次更新時間： 四月 4, 2025

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

所有產品和版本

HubSpot 中的每個 CRM 物件（如聯絡人、公司、交易和票據）都有一個索引頁，顯示該物件的記錄。HubSpot 中的其他工具也有索引頁，包括通話、付款、表單、活動和自訂物件。在每個索引頁上，您可以篩選和分割記錄，並儲存檢視以備未來使用。

進一步了解如何在 HubSpot 中建立記錄。

檢視物件索引頁

在物件的索引頁中，您可以檢視物件的所有記錄、檢視儲存檢視中的特定記錄、自訂頁面的表格或板的外觀，以及完成物件的其他動作。

若要導覽到每個物件的索引頁，請

  • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 公司
  • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 門票票券： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 電子郵件：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>聯絡人，然後按一下聯絡人下拉式功能表並選擇 電子郵件。
  • 約會(如果已啟用)：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM > 約會。
  • 課程(若已啟用)：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM > 課程。
  • 列表（如果已啟用）：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM > Listings。
  • 服務(若已啟用)：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM > 服務。
  • 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
  • 通話：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「通話」。
  • 廣告系列：活動： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
  • 表單： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「表單」。
  • 付款： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
  • 產品：產品： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「產品」。
  • 訂閱：訂閱： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
  • 通訊：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>聯絡人，然後按一下聯絡人下拉式功能表並選擇 通訊。此索引頁僅超級管理員可存取，它會顯示 LinkedIn、SMS 和 WhatsApp 訊息。

對於有管道的物件，若要在清單檢視或討論區檢視之間切換，請按一下物件名稱旁邊的listView 清單和grid 討論區圖示。

存取檢視中的記錄

您可以使用篩選器組織記錄，並將它們儲存為檢視，以便稍後再次檢視。您可以存取預先建立的預設 HubSpot 檢視，以及您或您帳戶中其他人所建立的自訂檢視。

若要開啟已儲存的檢視並與記錄互動，請

  • 導覽到您的記錄。
  • 若要開啟釘選的檢視，請按一下索引標籤。
  • 若要開啟未顯示為索引標籤的儲存檢視，請按一下+ 新增檢視，然後從下拉式功能表中選取檢視。您也可以按一下所有檢視，檢視所有可用的檢視，包括預設和自訂檢視。

  • 若要找出特定記錄，請在檢視左上方的搜尋方塊中輸入搜尋字詞。
  • 若要預覽記錄，請將滑鼠懸停在記錄上，然後按一下預覽。
  • 若要存取記錄，請按一下記錄的名稱。

進一步瞭解如何編輯個別記錄或建立和管理儲存的檢視。

篩選記錄

對於每個物件，您可以根據該物件的屬性來分割記錄。如果您正在尋找更多篩選記錄的方法，請瞭解儲存檢視與清單之間的差異。

  • 若要根據物件的其他屬性設定篩選條件，請按一下進階篩選條件。在右側面板中
    • 如果您已選取快速篩選器，它們會出現在頂端。按一下隱藏可將它們從面板中移除。
    • 如果檢視沒有現有的篩選器，請選取一個屬性來設定第一個篩選器。如果檢視已有篩選器，按一下編輯篩選器來新增或編輯它們。
    • 若要新增篩選器，請在AND或OR群組中按一下+Add filter。使用 AND 設定篩選器時，記錄必須符合篩選器群組中的所有條件，才能包含在檢視中。選擇 OR 時，記錄必須符合至少一個篩選器群組中的條件，才能包含在檢視中。選擇要篩選的屬性，設定屬性的條件，然後按一下套用篩選條件。
    • 若要複製篩選器群組，請按一下群組上方的duplicate Clone 圖示。複製群組時，新的複製群組將遵循 OR 邏輯。
    • 若要移除一個屬性，請按一下篩選器右上方的delete Delete 圖示。
    • 若要移除篩選器群組，請按一下群組上方的delete Delete 圖示。
    • 完成後，按一下右上角的X。您的篩選條件將會套用，但您必須儲存檢視，篩選條件才會持續。

  • 若要清除檢視中的所有篩選條件，請按一下表格上方的全部清除。
  • 若要將當前檢視重設為原始儲存的篩選條件，請按一下redo Reset 圖示。這會移除您套用的任何新過濾器。
  • 若要將篩選器儲存為檢視，請按一下saveEditableView Save 圖示。這將會更新目前檢視的篩選條件和設定。對於現有的檢視，只有最初建立檢視的使用者才能儲存變更。如果您無法儲存現有檢視的變更，您可以複製檢視以建立具有篩選條件的新檢視。
進一步瞭解如何建立和管理已儲存的檢視。

選擇篩選條件

在您為檢視選擇條件之前，請先瞭解如何選擇篩選選項以分割記錄。在每個索引頁上，您只能依據該物件的屬性進行篩選。

請注意：某些篩選選器選項在檢視中的運作方式與清單不同，可能會傳回不同的結果（例如，在檢視中完全包含與在清單中包含任何一項）。

  • 完全包含：輸入一個值。記錄的屬性值必須完全包含輸入的文字，才能包含在檢視中。若要搜尋包含以特定順序排列的多個單字或包含非英文字元的值，您需要在值中輸入雙引號 (例如「HubSpot 知識庫」)，以過濾精確匹配。

請注意：包含在條件值中的非字母字符會被視為分隔符，而非字符本身。例如，以HubSpot_knowledge_base>過濾將搜尋包含HubSpot、knowledge 及base 的值，並將 _ 及 > 視為空格。即使您使用雙引號，例如「HubSpot_knowledge_base>」，它也會依此順序搜尋包含「HubSpot knowledge base」的值，但不會搜尋包含其他字元的值。

  • 不完全包含：輸入一個值。要包含在檢視中，記錄的屬性值必須不包含準確輸入的文字。不包含屬性值的記錄也會包含在檢視中。

  • 是：對於日期屬性，請從預先設定的選項（例如：今天、昨天、上一個季度）中選擇。記錄的屬性值必須在選取的時間範圍內，才會包含在檢視中。

  • is after： 對於日期選擇器的屬性，請選擇行事曆上的日期 。記錄的屬性值必須在選取日期之後，才能包含在檢視中。

  • is any of：選取多個 值。記錄的屬性必須至少具有其中一個值，才能包含在檢視中。

  • is before： 對於 日期選擇器屬性，選擇行事曆上的日期。記錄的屬性必須具有在選取日期之前的日期值，才能包含在檢視中。

  • is between：對於日期選擇器屬性，在行事曆上選擇兩個日期。記錄的屬性的日期值必須等於或在第一個選取日期之後，且等於或在第二個選取日期之前，才能包含在檢視中。

  • is (not) equal to：輸入或選取一個值。記錄的屬性必須（不）等於此值，才能包含在檢視中。如果您選擇不 等於，則該屬性沒有任何值的記錄也會包含在檢視中。

  • is greater than（大於）：對於數值 屬性，請輸入數字 。記錄的屬性值必須大於輸入的數字值，才會包含在檢視中。

  • is greater than or equal to（大於或等於）：對於數值型屬性，請輸入數字。記錄的屬性值必須大於或等於輸入的數字值，才能包含在檢視中。

  • 已知：所有具有該屬性數值的記錄都會包含在檢視中。

  • 小於：對於數值屬性，請輸入數字。記錄的屬性值必須小於輸入的數字值，才會包含在檢視中。

  • 小於 [x] 天：對於日期屬性，請輸入一個數字，然後選擇幾天前 或幾天後。記錄屬性的日期值必須小於今天日期之前或之後的天數，才能包含在檢視中。

  • is less than or equal to（小於或等於）：對於數字 屬性，請輸入數字。記錄的屬性值必須小於或等於輸入的數字值，才能包含在檢視中。

  • 超過 [x] 天：對於日期屬性，請輸入一個數字，然後選擇幾天前 或幾天後。記錄屬性的日期值必須大於今天日期之前或之後的天數，才能包含在檢視中。

  • is none of：選取多個值。記錄的屬性值必須不符合任何選取的值，才會包含在檢視中。沒有屬性值的記錄也會包含在檢視中。

  • is unknown： 所有沒有該屬性值的記錄都會包含在檢視中。
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