使用 HubSpot 資料同步時，指定潛在客戶和聯絡人的生命週期階段

您可以根據 HubSpot 的生命週期階段，指定哪些線索和聯絡人應從 HubSpot 同步至您的第三方應用程式。這可讓您在 HubSpot 與第三方應用程式之間同步潛在客戶和聯絡人時更具彈性。

請注意：這項功能僅適用於同時提供聯絡人與線索同步功能的應用程式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下應用程式的名稱。
3. 導覽至CRM 同步索引標籤。
4. 將滑鼠移至「聯絡人同步」或「線索同步」 ，然後按一下「編輯」。
5. 導覽至限制索引標籤。

• • 如果同步線索，在聯絡人從 HubSpot 同步到 [您的第三方應用程式]部分中，按一下編輯 ，然後選擇 HubSpot 中的聯絡人需要處於哪個生命週期階段才能作為線索同步到第三方應用程式。
  • 如果同步聯絡人，在聯絡人從 HubSpot 同步至 [您的第三方應用程式]部分，按一下編輯，然後選擇 HubSpot 中哪些生命週期階段的聯絡人需要同步至第三方應用程式作為聯絡人。

請注意： 如果您為同一個應用程式同時設定聯絡人和客戶群同步，則為其中一個同步選取的任何生命週期階段將無法用於另一個同步。

進一步了解連接和使用資料同步。