Vous pouvez spécifier quels leads et contacts doivent être synchronisés de HubSpot à votre application tierce en fonction de leur phase de cycle de vie. Cela offre plus de flexibilité lors de la synchronisation des leads et des contacts entre HubSpot et votre application tierce.
Remarque : Ceci est uniquement disponible pour les applications qui disposent à la fois de la synchronisation des contacts et des leads.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
- Cliquez sur le nom de l'application.
- Accédez à l’onglet Synchronisations CRM .
- Passez le curseur de la souris sur Synchronisation de contacts ou de leads et cliquez sur Modifier.
- Accédez à l’onglet Limite .
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- Si vous synchronisez des leads, dans la section Contacts synchronisés de HubSpot vers [votre application tierce], cliquez sur Modifier et sélectionnez la phase du cycle de vie dans laquelle les contacts dans HubSpot doivent se trouver pour être synchronisés avec l’application tierce en tant que leads.
- Si vous synchronisez des contacts, dans la section Contacts synchronisés de HubSpot vers [votre application tierce], cliquez sur Modifier et sélectionnez la phase du cycle de vie dans laquelle les contacts dans HubSpot doivent se trouver pour être synchronisés avec l’application tierce en tant que contacts.
Remarque : Si vous configurez à la fois une synchronisation de contact et de lead pour la même application, les phases du cycle de vie sélectionnées pour une synchronisation ne seront pas disponibles pour l’autre.
Découvrez-en davantage sur la connexion et l’utilisation de la synchronisation des données.
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