使用 HubSpot 数据同步功能同步线索和联系人时指定生命周期阶段

您可以根据线索和联系人的生命周期阶段，指定哪些线索和联系人应从 HubSpot 同步到第三方应用程序。这样，在 HubSpot 和第三方应用程序之间同步线索和联系人时就更加灵活。

请注意：此功能仅适用于同时具备联系人和潜在客户同步功能的应用程序。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击应用程序名称。
3. 导航至CRM 同步选项卡。
4. 将鼠标悬停在 "联系人同步 "或 "线索同步 " 上，然后单击 "编辑"。
5. 导航到 "限制"选项卡。

• • 如果同步线索，在联系人从 HubSpot 同步到[您的第三方应用程序]部分，单击 "编辑 "并选择 HubSpot 中的联系人需要处于哪个生命周期阶段才能作为线索同步到第三方应用程序。
  • 如果同步联系人，在联系人从 HubSpot 同步到[您的第三方应用程序]部分，单击编辑并选择 HubSpot 中哪些生命周期阶段的联系人需要作为联系人同步到第三方应用程序。

请注意： 如果您为同一个应用程序同时设置了联系人和潜在客户同步，那么为其中一个同步选择的任何生命周期阶段将不能用于另一个同步。

了解有关连接和使用数据同步的更多信息。